Taille et parts du marché nord-américain des contraceptifs
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Année de Base Pour l'Estimation | 2024 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 8.97 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 11.32 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 4.76% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
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Analyse du marché nord-américain des contraceptifs par Mordor Intelligence
Le marché nord-américain des contraceptifs était évalué à 8,97 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 11,32 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC de 4,76 % sur la période. Le soutien réglementaire croissant pour les produits en vente libre, une intégration plus large de la santé numérique, et la demande persistante pour la contraception réversible à action prolongée soutiennent l'expansion malgré les vents contraires législatifs dans certaines parties des États-Unis.[1]U.S. Food and Drug Administration, "FDA Approves First Nonprescription Daily Oral Contraceptive," fda.gov Les consommateurs se tournent vers des options basées sur des dispositifs qui évitent les hormones, tandis que les assureurs et les programmes publics continuent de prioriser les méthodes rentables qui réduisent les taux de grossesses non désirées. Pendant ce temps, le financement de capital-risque dans les méthodes masculines et les applications de suivi de cycle pilotées par l'IA redéfinit les stratégies concurrentielles et élargit la population adressable totale. À travers le Canada et le Mexique, les initiatives de couverture universelle et les objectifs de mortalité maternelle accélèrent l'adoption, fournissant de nouveaux canaux de croissance pour les marques établies et émergentes.[2]World Health Organization, "Mexico," who.int
Points clés du rapport
- Par type de produit, les Dispositifs détenaient 61,56 % des revenus de 2024, tandis que les méthodes pharmaceutiques sont destinées à croître le plus rapidement à un TCAC de 5,48 % jusqu'en 2030.
- Par genre, les produits axés sur les Femmes ont capturé une part de 87,57 % en 2024 ; le segment masculin progresse à un TCAC de 6,01 % jusqu'en 2030 alors que les candidats du pipeline progressent.
- Par classe hormonale, les options Hormonales ont commandé une part de 58,98 % en 2024, tandis que les méthodes non hormonales ont mené la croissance à un TCAC de 5,86 % jusqu'en 2030.
- Par géographie, les États-Unis représentaient 84,68 % des ventes en 2024 ; le Mexique est le marché à croissance la plus rapide, prévu à un TCAC de 6,07 % jusqu'en 2030.
Tendances et perspectives du marché nord-américain des contraceptifs
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Approbation réglementaire pour les pilules hormonales en vente libre | +1.0% | États-Unis ; effet de contagion vers le Canada | Court terme (≤2 ans) |
| Budgets de contraception élargis Title X & Medicaid | +0.7% | États-Unis (variation d'état) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Incidence croissante des IST stimule la demande de préservatifs & LARC | +0.5% | Amérique du Nord urbaine | Moyen terme (2-4 ans) |
| Avantages de télésanté soutenus par l'employeur | +0.4% | États-Unis, Canada | Court terme (≤2 ans) |
| Pipeline de méthodes masculines financées par capital-risque | +0.3% | États-Unis ; essais s'étendent au Canada | Long terme (≥4 ans) |
| Applications de suivi de cycle alimentées par IA | +0.3% | États-Unis, Canada | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Approbation réglementaire pour les pilules hormonales en vente libre
L'autorisation FDA d'Opill en 2023 a considérablement élargi l'accès en supprimant les barrières de prescription, incitant les assureurs à débattre de la couverture à coût zéro et poussant les fabricants à réévaluer les leviers de tarification.[1]U.S. Food and Drug Administration, "FDA Approves First Nonprescription Daily Oral Contraceptive," fda.gov Les premières données de vente indiquent des utilisateurs supplémentaires plutôt qu'une simple cannibalisation, pointant vers une expansion nette du marché.
Budgets de contraception élargis Title X et Medicaid
Les dépenses fédérales de 286,5 millions USD pour l'exercice 2025 soutiennent les cliniques de filet de sécurité servant 2,8 millions de clients, bien que l'incertitude politique maintienne les prestataires prudents quant aux investissements à long terme. Là où le financement est stable, les entreprises privées saisissent les opportunités de partenariat avec les programmes publics.
Incidence croissante des IST stimule la demande de préservatifs et LARC
La surveillance CDC a enregistré 2,4 millions de cas d'IST déclarables en 2023, stimulant le conseil en double protection et ancrant les préservatifs comme complément essentiel aux LARC.[3]Centers for Disease Control and Prevention, "National Overview of STIs in 2023," cdc.gov La tendance est particulièrement prononcée chez le groupe d'âge 15-24 ans.
Avantages de télésanté soutenus par l'employeur
Les cliniques numériques financées par l'assurance employeur expédient maintenant des prescriptions vers 43 États américains, raccourcissant les temps d'attente et élargissant la portée Medicaid. Les protocoles institutionnels développés à l'UCSF confirment la durabilité de la télécontraception.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur les prévisions TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Incertitude juridique post-Dobbs au niveau des états | −1.1% | États américains restrictifs | Moyen terme (2-4 ans) |
| Désinformation sur les réseaux sociaux sur les effets secondaires hormonaux | −0.7% | États-Unis, Canada | Court terme (≤2 ans) |
| Chocs de chaîne d'approvisionnement pour les DIU au lévonorgestrel | −0.6% | Amérique du Nord | Court terme (≤2 ans) |
| Plafonds de remboursement sur les LARC avancés | −0.4% | États-Unis (variation Medicaid) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'incertitude juridique post-Dobbs réduit la disponibilité des prestataires
Les États appliquant des restrictions d'avortement ont vu des baisses de 5,6 % dans les prescriptions de contraceptifs et des fermetures de cliniques qui limitent la capacité de conseil contraceptif.
Désinformation sur les réseaux sociaux sur les effets secondaires hormonaux
Les mythes viraux sur les changements d'humeur et l'infertilité ont conduit certains utilisateurs à abandonner les options hormonales fiables, incitant l'ACOG à intensifier les campagnes de vérification des faits.
Analyse de segment
Par Produits : Les dispositifs mènent le leadership du marché
Les dispositifs contraceptifs détenaient 61,56 % du marché nord-américain des contraceptifs en 2024 grâce à la force des DIU à action prolongée et des méthodes barrières sans hormones. Le segment bénéficie des réductions de prix à but non lucratif telles que LILETTA de Medicines360 sous le programme 340B.[4]U.S. Government Accountability Office, "Information on Funding, Drug Types, Challenges, and Reported Effect," gao.gov Les préservatifs conservent leur pertinence en raison des besoins de double protection au milieu des pics d'IST.
Les méthodes pharmaceutiques, bien que plus petites, maintiennent un TCAC de 5,48 % jusqu'en 2030. La taille du marché nord-américain des contraceptifs pour les pilules, patchs et injectables s'étend après l'approbation en vente libre d'Opill, tandis que les révisions de sécurité autour du DMPA remodèlent les modèles de prescription.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Par Genre : L'émergence du segment masculin défie la dominance féminine
Les produits orientés vers les femmes représentaient 87,57 % des parts du marché nord-américain des contraceptifs en 2024, reflétant les normes cliniques enracinées et les gammes de produits étendues. Les nouvelles offres, telles que le patch hebdomadaire Twirla, visent à faciliter l'adhérence.
Le marché nord-américain des contraceptifs voit les méthodes masculines croître à un TCAC de 6,01 %, catalysées par Plan A et d'autres candidats non hormonaux qui pourraient atteindre l'examen FDA dans trois ans. Les enquêtes montrent que les hommes sont disposés à adopter de nouvelles options réversibles, indiquant une demande latente.
Par Classe hormonale : L'innovation non hormonale s'accélère
Les solutions hormonales contrôlaient 58,98 % des ventes en 2024. Des décennies de données de sécurité et de couverture d'assurance maintiennent la confiance des consommateurs, pourtant la désinformation et les signaux de sécurité émergents pour certains injectables tempèrent la croissance.
Les offres non hormonales sont sur une trajectoire TCAC de 5,86 % alors que les utilisateurs recherchent des alternatives sans hormones. Les candidats tels qu'Ovaprene soulignent l'accent sur l'innovation, tandis que les DIU au cuivre restent populaires pour la protection à action prolongée et sans médicament.
Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
Les États-Unis ont généré 84,68 % des revenus de 2024, soutenus par le plus grand marché d'assurance au monde et l'adoption rapide des consommateurs suite à l'autorisation de pilules en vente libre. Pourtant, le patchwork juridique post-Dobbs déprime les ventes dans les états restrictifs, créant une performance de canal inégale.
La feuille de route de couverture universelle du Canada, soutenue par 670 millions CAD de financement fédéral-provincial, positionne le pays pour une adoption stable une fois que le remboursement commencera en 2026. La prescription par pharmacien lancée en Colombie-Britannique a déjà enregistré plus de 430 000 évaluations, démontrant la demande d'accès décentralisé.
Le Mexique est le territoire à croissance la plus rapide à 6,07 % TCAC grâce aux programmes de mortalité maternelle soutenus par l'OMS et un processus d'essai clinique COFEPRIS rationalisé qui invite l'investissement étranger.
Paysage concurrentiel
Les fabricants historiques tels que Bayer, Pfizer et Johnson & Johnson s'appuient sur l'échelle et la portée multicanal pour défendre leurs positions, mais font face à la pression des marges des perturbateurs de prix à but non lucratif comme Medicines360. Les entrants centrés sur la télésanté, exemplifiés par Twentyeight Health, remportent des contrats Medicaid dans 43 états et contournent les contraintes physiques.
La R&D de méthodes masculines est le nouveau territoire vierge : Plan A et d'autres start-ups font la course pour sécuriser des données pivots avant les mises à jour anticipées des directives FDA pour les voies de contraception masculine. Le pivot d'Agile Therapeutics vers le commerce électronique et les états à remboursement élevé illustre comment les titulaires s'adaptent aux règles d'assurance fragmentées.
La technologie reste le champ de bataille déterminant ; les entreprises intégrant l'analytique IA, les capteurs portables et la livraison le jour même sont positionnées pour capturer la fidélité alors que les consommateurs attendent des expériences transparentes. Celles capables de naviguer dans les lois d'état variables tout en mettant à l'échelle les services numériques dépasseront probablement les rivaux plus lents et contraints par la conformité.
Leaders de l'industrie nord-américaine des contraceptifs
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Bayer AG
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Teva Pharmaceuticals Ltd
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Pfizer
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Cooper Surgical
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Reckitt Benckiser Group plc
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents de l'industrie
- Février 2025 : La FDA a approuvé le SIU au cuivre MIUDELLA pour la prévention de grossesse jusqu'à trois ans.
- Février 2025 : Reya Health a lancé une application éducative qui associe les Canadiens avec des méthodes appropriées via des algorithmes.
- Février 2025 : Les comprimés Slynd ont obtenu un remboursement dans huit provinces canadiennes et plusieurs programmes fédéraux.
- Janvier 2025 : 49Care a introduit le DIU au cuivre Yanae dans les pharmacies canadiennes.
Portée du rapport sur le marché nord-américain des contraceptifs
Selon la portée du rapport, les médicaments et dispositifs contraceptifs sont utilisés pour le contrôle des naissances. La contraception est plus communément connue sous le nom de fertilité, et le contrôle des naissances est décrit comme la méthode utilisée pour éviter la grossesse. Ces dispositifs et médicaments fonctionnent en changeant le mécanisme d'ovulation ou en agissant comme une barrière physique entre le sperme et l'ovule. L'utilisation appropriée de contraceptifs, tels que les préservatifs féminins et masculins, prévient également la propagation des maladies sexuellement transmissibles.
| Médicaments | Contraceptifs oraux |
| Contraceptifs topiques | |
| Contraceptifs injectables | |
| Dispositifs | Préservatifs |
| Diaphragmes | |
| Capes cervicales | |
| Éponges | |
| Anneaux vaginaux | |
| Dispositifs intra-utérins | |
| Autres dispositifs |
| Masculin |
| Féminin |
| Méthodes hormonales |
| Méthodes non hormonales |
| États-Unis |
| Canada |
| Mexique |
| Par Produits | Médicaments | Contraceptifs oraux |
| Contraceptifs topiques | ||
| Contraceptifs injectables | ||
| Dispositifs | Préservatifs | |
| Diaphragmes | ||
| Capes cervicales | ||
| Éponges | ||
| Anneaux vaginaux | ||
| Dispositifs intra-utérins | ||
| Autres dispositifs | ||
| Par Genre | Masculin | |
| Féminin | ||
| Par Classe hormonale | Méthodes hormonales | |
| Méthodes non hormonales | ||
| Géographie | États-Unis | |
| Canada | ||
| Mexique | ||
Questions clés répondues dans le rapport
1. Quelle est la valeur actuelle du marché nord-américain des contraceptifs ?
Le marché a généré 8,97 milliards USD en 2025 et devrait grimper à 11,32 milliards USD d'ici 2030.
2. Quelle catégorie de produit détient la plus grande part ?
Les dispositifs tels que les DIU et préservatifs ont mené avec 61,6 % de part de revenus en 2024.
3. Comment les contraceptifs masculins influenceront-ils la croissance ?
Les méthodes masculines sont prévues croître à 6,0 % TCAC, soutenues par de nouvelles technologies non hormonales maintenant en essais cliniques.
4. Pourquoi les plateformes numériques sont-elles importantes pour l'accès contraceptif ?
La télésanté et les applications pilotées par IA raccourcissent les temps d'attente et personnalisent les choix, élargissant la portée particulièrement dans les zones rurales
5. Quel changement réglementaire affecte le plus fortement la dynamique du marché ?
L'approbation en vente libre d'Opill par la FDA a supprimé les barrières de prescription et devrait ajouter 1,0 % au TCAC du marché.
6. Quel pays d'Amérique du Nord croît le plus rapidement
Le Mexique montre la plus haute croissance prévue à 6,07 % TCAC jusqu'en 2030, soutenu par les programmes de santé maternelle soutenus par l'OMS.
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