| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.58 Trillion |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.26 Trillion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.82 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la construction en Amérique du Nord
La taille du marché de la construction en Amérique du Nord est estimée à 2,46 billions de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,11 billions de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,82 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur lindustrie de la construction en Amérique du Nord. Le secteur du bâtiment aux États-Unis dépend fortement des approvisionnements en acier, cuivre, aluminium, pierre et accessoires en provenance dautres pays, dont beaucoup proviennent de Chine. La construction non résidentielle a commencé à diminuer de 24 % en 2020 en raison de la pandémie.
- Limmobilier industriel a montré sa force, surtout depuis le début de la pandémie de COVID-19. Cela a rapidement accéléré la croissance du commerce électronique et poussé la demande despace de distribution vers de nouveaux sommets. Comme indiqué en juin 2021, les États-Unis devaient ajouter 330 millions de pieds carrés d'espace d'entrepôt dédié au traitement des commandes en ligne d'ici 2025 pour suivre le rythme de la hausse attendue des ventes en ligne sur la même période. Au Canada, la demande d'espace d'entrepôt dépasse de loin l'offre, ce qui entraîne une hausse de la construction industrielle. Après une augmentation de 32 % des ventes en ligne en 2020, le Canada devrait avoir besoin de 40 millions de pieds carrés supplémentaires d'espace d'entrepôt au cours des cinq prochaines années pour répondre à la demande d'ici 2025. Cela représente plus de trois fois la capacité de stockage combinée disponible dans le Canada. trois villes industrielles les plus actives Toronto, Vancouver et Montréal.
- Lindustrie manufacturière, lexploitation minière et une gamme de services incluent tous la construction parmi leurs plus gros clients. Cela englobe tous les développements immobiliers et dinfrastructures commerciales privés et gouvernementaux aux États-Unis, principal générateur de main-dœuvre. Même si le secteur de la construction aux États-Unis devrait rester sous pression macroéconomique, laugmentation des dépenses publiques consacrées aux projets dinfrastructure continuera probablement de profiter à lindustrie à court et moyen terme. La Federal Highway Administration (FHWA) a annoncé une dépense de 2,1 milliards USD pour moderniser les infrastructures des ponts en janvier 2023. L'initiative de 2,1 milliards USD fait partie de l'investissement substantiel engagé par le gouvernement national pour réparer les ponts routiers à travers le pays.
- Conformément à ses promesses électorales, le gouvernement canadien augmentera probablement ses dépenses dans les initiatives en matière de logement et d'énergies renouvelables. Le parti a affirmé dans son programme électoral qu'il dépenserait 2,7 milliards CAD (2,1 milliards USD) au cours des quatre prochaines années pour construire ou réparer 1,4 million de logements abordables et que les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici. la fin de la décennie.
Tendances du marché de la construction en Amérique du Nord
Le segment de la construction résidentielle détient la plus grande part du marché
- La construction résidentielle, déjà ébranlée par la hausse des taux hypothécaires, continuera de se contracter et sera rejointe par la construction non résidentielle à mesure que le secteur commercial se replie. Les fonds fournis au secteur de la construction par le biais de la loi sur linvestissement dans les infrastructures et lemploi (IIJA), de la loi CHIPS et scientifique et de la loi sur la réduction de linflation (IRA) contrecarreront le ralentissement, permettant à [lindustrie] de la construction de faire du surplace.
- Pendant la Grande Récession, il ny avait aucun endroit où trouver du réconfort dans lactivité de construction ; 2023 sera bien différent. La hausse des taux dintérêt a freiné ce qui était un marché immobilier robuste au début de 2022. Une certaine croissance mais beaucoup plus lente. Si lon ventile ce chiffre par trimestre, on sattend à ce quil y ait une légère baisse au premier semestre 2023, mais une reprise de la croissance au second semestre 2023.
- Les salaires devraient continuer à augmenter en 2023-2024, dans un contexte où le marché du travail reste tendu (l'économie affiche le plein emploi en 2022). Cest la raison pour laquelle la Fed a une chance de sengager dans cette voie étroite de ralentissement sans récession.
- Le marché immobilier américain a supporté le plus gros des hausses de taux d'intérêt dans le cadre des efforts déployés par la Réserve fédérale (Fed) pour maîtriser l'inflation. La Fed a annoncé sa neuvième hausse consécutive des taux dintérêt de 25 points de base en mars 2023. Avec cette décision, elle a augmenté le taux des fonds fédéraux de près de 0 % en mars 2022 à une fourchette de 4,75 à 5 %. La Fed devrait encore relever ses taux de 25 points de base début mai 2023, car le marché du travail reste tendu et linflation reste à des niveaux plus élevés malgré un ralentissement ces derniers mois.
- Compte tenu de la hausse des taux hypothécaires, des coûts de construction élevés, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de main-d'œuvre et de la baisse des permis de construire de nouveaux logements privés, les experts du marché s'attendent à ce que le secteur de la construction résidentielle aux États-Unis reste faible en 2023. Reflétant la faiblesse actuelle du secteur du logement secteur, les mises en chantier de logements ont fortement chuté au cours des trois premiers mois de 2023.
- Selon le Bureau du recensement des États-Unis, le nombre total de nouveaux logements privés dont la construction a commencé dans le pays (mesuré en termes non ajustés) a chuté de 17,9 % en glissement annuel au premier trimestre (T1) de cette année, passant de 389700 unités au premier trimestre. T1 2022 à 319 800 unités au T1 2023. Cette faiblesse est attribuée à une baisse des mises en chantier de maisons à un logement (-28,6% sur un an) et de maisons de deux à quatre logements (-31,8%) ; en revanche, les mises en chantier de maisons de cinq logements ou plus ont augmenté de 6,4 % en glissement annuel au premier trimestre 2023.
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Les États-Unis détiennent la croissance future du marché au cours de l'année à venir
- La production américaine dans le secteur de la construction devrait se contracter de 5 % en 2023, principalement en raison dun ralentissement de la construction résidentielle. La hausse des taux dintérêt entraîne une hausse des coûts de financement des projets, tandis que linflation a fait augmenter les coûts des matériaux de construction. Loffre de travailleurs qualifiés et les perturbations de la chaîne dapprovisionnement ont entraîné des délais dexécution plus longs et des retards dans les projets. Le manque de main-dœuvre qualifiée et une main-dœuvre vieillissante pourraient réduire la production potentielle du secteur de la construction à lavenir.
- On sattend à ce que le segment de la construction résidentielle connaisse la plus forte contraction, car un resserrement monétaire agressif alimente une hausse des taux hypothécaires et une inflation élevée pèse sur laccessibilité à la propriété. Toutefois, la construction non résidentielle demeure plus résiliente grâce aux mesures de relance gouvernementales. La loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi stimulera la construction cette année, en visant des investissements complets dans les infrastructures vieillissantes (y compris les routes, les autoroutes, les ponts, les chemins de fer et le développement du haut débit).
- Les activités de construction dans le secteur résidentiel américain ont démarré sur une note plus faible en 2023, la valeur totale de la construction mise en place (mesurée en termes nominaux désaisonnalisés) diminuant de 4,1 % sur un an (en glissement annuel) au cours des deux premiers mois de l'année. 2023. En raison du ralentissement économique, de la faiblesse de la demande dans la construction résidentielle et de la pression croissante sur les marges, on s'attend à une augmentation des retards de paiement et des faillites en 2023. Avec des taux d'intérêt élevés et un ralentissement de l'activité, les entreprises ayant des liquidités limitées et /ou des niveaux dendettement élevés auront des difficultés à honorer leurs obligations.
- Compte tenu de la situation plus morose de la gestion du crédit et des performances commerciales du secteur de la construction, les perspectives du secteur ont été dégradées de bonnes à passables. Les logements privés autorisés par les permis de construire en avril 2023 étaient à un taux annuel désaisonnalisé de 1 416 000. Cela représente 1,5 pour cent de moins que le taux révisé de mars de 1 437 000 et 21,1 pour cent de moins que le taux d'avril 2022 de 1 795 000.
- Les autorisations unifamiliales en avril étaient au rythme de 855 000 ; c'est 3,1 pour cent au-dessus du chiffre révisé de mars de 829 000. Les autorisations de logements dans des immeubles de cinq logements ou plus s'élevaient à un taux de 502000 en avril 2023. En avril, les mises en chantier de logements privés étaient à un taux annuel désaisonnalisé de 1401000. Cela représente 2,2 pour cent (± 11,9 pour cent)* au-dessus de l'estimation révisée de mars de 1 371 000, mais 22,3 pour cent (± 8,7 pour cent) en dessous du taux d'avril 2022 de 1 803 000.
- Les mises en chantier de logements unifamiliaux en avril 2023 étaient au rythme de 846000; cela représente 1,6 % (± 12,3 %) au-dessus du chiffre révisé de mars 2023 de 833000. Le taux d'avril pour les logements dans les immeubles de cinq logements ou plus était de 542 000. En avril, les achèvements de logements privés ont atteint un taux annuel désaisonnalisé de 1375000. C'est 10,4 % (± 9,9 %) en dessous de l'estimation révisée de mars de 1534000, mais 1,0 % (± 16,4 %) au-dessus du taux d'avril 2022 de 1361000. En avril, 971 000 logements unifamiliaux ont été achevés ; cela représente 6,5 % (± 11,0 %) de moins que le taux révisé de mars de 1039000. Le taux d'avril pour les logements dans les immeubles de cinq logements ou plus était de 400 000.
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Aperçu du secteur de la construction en Amérique du Nord
Le marché nord-américain de la construction est moins compétitif, les grands acteurs internationaux occupant une part de marché importante et laissant moins de place aux autres acteurs de petite et moyenne taille. Le marché nord-américain de la construction présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Les investissements croissants dans les infrastructures et la construction dans les grandes économies de la région créent de nombreuses opportunités pour les autres acteurs. Avec quelques acteurs détenant une part importante, le marché nord-américain de la construction présente un niveau de consolidation détectable.
Leaders du marché de la construction en Amérique du Nord
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Lennar Corporation
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D. R. Horton Inc.
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Kiewit Corporation
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Hochteif USA Inc.
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Hensel Phelps Construction Co.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction en Amérique du Nord
- Mai 2023 Greystar Real Estate Partners LLC ( Greystar ) a annoncé le lancement d'une nouvelle marque dédiée. Il se concentrera exclusivement sur le produit de logement à impact de Greystar, offrant des opportunités de logement plus accessibles aux populations clés touchées par le manque d'options de location aux États-Unis.
- Avril 2023 Greystar Real Estate Partners, LLC ( Greystar ), a annoncé l'ouverture de son usine de fabrication phare pour son activité de construction modulaire, Modern Living Solutions ( MLS ), qui se concentre sur des logements accessibles et durables. Cette étape importante a été franchie lors d'une cérémonie d'inauguration sur le site de l'ouest de la Pennsylvanie, où MLS est en train d'embaucher 170 employés à temps plein pour exécuter la montée en puissance et les opérations de sa première usine modulaire.
Segmentation de lindustrie de la construction en Amérique du Nord
La construction désigne l'installation, l'entretien et la réparation de bâtiments et autres structures fixes ainsi que la construction de routes et d'installations de service qui constituent des éléments fondamentaux des structures et sont nécessaires à leur fonctionnement. La construction englobe les processus impliqués dans la construction de bâtiments, dinfrastructures, dinstallations industrielles et dopérations connexes du début à la fin.
Le marché nord-américain de la construction est segmenté par pays (Canada et États-Unis), par secteur (construction commerciale, construction résidentielle, construction industrielle, construction d'infrastructures (transport) et construction d'énergie et de services publics) et par type de construction (ajouts et démolition). et nouvelle construction).
Le rapport présente la taille du marché et les prévisions pour le marché nord-américain de la construction en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par pays | Canada |
| États-Unis | |
| Par secteur | Construction commerciale |
| Construction résidentielle | |
| Construction industrielle | |
| Construction d’infrastructures (transport) | |
| Construction d’énergie et de services publics | |
| Par type de construction | Ajouts |
| Démolition et nouvelles constructions |
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FAQ sur les études de marché de la construction en Amérique du Nord
Quelle est la taille du marché de la construction en Amérique du Nord ?
La taille du marché de la construction en Amérique du Nord devrait atteindre 2 460 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 4,82 % pour atteindre 3 110 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction en Amérique du Nord ?
En 2024, la taille du marché nord-américain de la construction devrait atteindre 2 460 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction en Amérique du Nord ?
Lennar Corporation, D. R. Horton Inc., Kiewit Corporation, Hochteif USA Inc., Hensel Phelps Construction Co. sont les principales sociétés opérant sur le marché de la construction en Amérique du Nord.
Quelles années couvre ce marché de la construction en Amérique du Nord et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché nord-américain de la construction était estimée à 2 340 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction en Amérique du Nord pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie de la construction en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction en Amérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction en Amérique du Nord comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
