Taille du marché des produits chimiques de construction en Amérique du Nord
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Période d'étude | 2019-2029 |
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Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
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Taille du Marché (2024) | USD 14.29 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | USD 17.95 milliards de dollars |
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Concentration du marché | Haut |
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TCAC(2024 - 2029) | 4.68 % |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits chimiques de construction en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des produits chimiques de construction est estimée à 14,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 17,95 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,68 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a nui au marché nord-américain des produits chimiques de construction. Le marché nord-américain des produits chimiques de construction avait atteint un stade expurgé avant la pandémie, mais il na connu quune croissance minime en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Une croissance substantielle devrait revenir en 2021, alors que le marché des moteurs intrinsèques des produits chimiques de construction reste constant. Actuellement, le marché sest remis de la pandémie et connaît une croissance significative.
- À court terme, les activités de construction croissantes aux États-Unis, la pression démographique croissante sur les infrastructures existantes et la demande dinfrastructures à haute résistance et économes en énergie avec une esthétique haut de gamme accéléreront probablement la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Cependant, le renforcement des lois et des restrictions sur l'immigration pour lutter contre les émissions de COV et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée au cours de la période projetée.
- Néanmoins, les investissements imminents dans les infrastructures et les projets de construction aux États-Unis créent de nouvelles opportunités pour ce segment de marché à l'avenir.
Le segment résidentiel devrait détenir une part importante
- Les produits chimiques de construction sont des composés ou des substances ajoutées au béton et au mortier pour les rendre plus compatibles avec les constructions. Ils améliorent les qualités, notamment la durabilité, la finition de surface, la résistance à la compression et la résilience aux conditions de fonctionnement et environnementales difficiles. Ils utilisent également moins deau et de ciment pendant le processus de construction.
- LAmérique du Nord est le troisième marché mondial pour les produits chimiques de construction, en raison de la croissance massive des activités de construction aux États-Unis et au Canada. Diverses incitations prises par les gouvernements des pays respectifs pour promouvoir le secteur résidentiel ont principalement facilité le développement du secteur de la construction dans la région au cours des dernières années.
- Un bâtiment résidentiel est une ou plusieurs résidences familiales, maisons d'hébergement ou pensions, auberges, dortoirs, appartements et garages privés qui fournissent un hébergement pour dormir à des fins résidentielles typiques, avec ou sans commodités de cuisine ou de restauration.
- Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la valeur de la construction privée en 2022 devrait s'élever à 1434,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,7 % par rapport aux 1279,5 milliards de dollars de 2021. Les dépenses de construction résidentielle en 2022 s'élevaient à 899,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,3 % par rapport aux 1279,5 milliards de dollars de 2021. Les dépenses de construction non résidentielles se sont élevées à 793,7 milliards USD en 2021, à 530,1 milliards USD, soit une baisse de 9,1% par rapport aux 485,8 milliards USD de 2021.
- De plus, de 2018 à 2022, la valeur des investissements dans les bâtiments résidentiels publics aux États-Unis a considérablement augmenté. En 2022, le secteur public a dépensé environ 9,15 milliards USD pour des projets de développement résidentiel, soit une légère baisse par rapport aux 9,27 milliards USD de 2021.
- La hausse des taux d'intérêt a déjà eu un impact sur l'économie du pays. La construction de nouveaux logements sur le marché immobilier américain, autrefois en plein essor, a ralenti. En juillet 2022, le nombre de logements privés et de maisons individuelles a diminué. Cela pourrait être dû à la hausse des taux dintérêt et de linflation aux États-Unis.
- Outre le développement de nouveaux logements, les États-Unis investissent massivement dans la rénovation domiciliaire. La nécessité d'une réadaptation est devenue de plus en plus critique à mesure que la population migrante du pays a augmenté. En outre, la prise de conscience croissante de limportance de la durabilité et des structures à haute efficacité a accéléré la tendance à la restauration. La disponibilité de nombreux prêts gouvernementaux encourage également la rénovation des logements dans le pays.
- Selon l'Association canadienne de la construction, l'industrie de la construction constitue l'un des emplois les plus importants au Canada et un contributeur important à la prospérité économique du pays. Le secteur génère environ 141 milliards de dollars par an, ce qui représente 7,5 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.
- En outre, l'investissement global dans la construction de bâtiments a augmenté de 3,3 % au cours du deuxième trimestre 2022, atteignant 62,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre consécutif, selon Statistique Canada. En raison de l'augmentation des dépenses consacrées aux logements multifamiliaux, l'investissement résidentiel a atteint 46,4 milliards de dollars.
- Tous les facteurs mentionnés ci-dessus devraient, à leur tour, stimuler la croissance du marché dans les années à venir.
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Les États-Unis domineront le marché
- Le secteur de la construction aux États-Unis a continué de se développer, grâce à une économie forte et à des fondamentaux de marché positifs pour l'immobilier commercial, ainsi qu'à un financement accru du gouvernement fédéral et des États pour les travaux publics et les bâtiments institutionnels.
- La croissance du secteur résidentiel aux États-Unis est plus lente que celle du secteur non résidentiel. Dans le pays, la croissance démographique devrait stimuler la demande de logements. En outre, environ 20 millions de foyers devraient être construits au cours de la prochaine décennie. Le secteur de la construction commerciale aux États-Unis devrait croître au cours des prochaines années.
- En 2022, les dépenses privées de construction aux États-Unis ont augmenté environ quatre fois plus que les dépenses publiques de construction. En ce qui concerne les dépenses de construction dans les 50 États, le Texas et la Californie arrivent en tête. Selon les projections, la valeur de la construction aux États-Unis en 2022 devrait s'élever à 1792,8 milliards de dollars, contre 1626,6 milliards de dollars en 2021.
- Selon le Bureau du recensement des États-Unis, environ 127100 nouvelles constructions de logements ont commencé aux États-Unis en avril 2023. De plus, la valeur des bâtiments non résidentiels commandés par les gouvernements municipaux et étatiques des États-Unis en 2022 était supérieure à celle de l'année précédente. Cette valeur a culminé en 2022 à près de 328,9 milliards USD, ce qui représente une augmentation des dépenses de construction par rapport à l'année précédente.
- Certains des projets à venir qui devraient connaître un essor dans le secteur de la construction aux États-Unis en mars 2023 sont répertoriés ci-dessous.
- Le projet North Bethesda est un Strathmore Square avec quatre bâtiments, 11 étages et 2 000 unités, ainsi qu'un développement Tuckerman Ln Fivesquares d'une superficie totale de 1 900 000 pieds carrés. Le projet est estimé à 550 millions de dollars.
- Ohio Washington Court House est un projet industriel de 2 000 000 pieds carrés en partenariat avec Honda LG Energy Solutions - Battery Plant Construction, une ancienne solution énergétique LG US 35 composée de trois bâtiments. Le projet devrait coûter 3,5 milliards de dollars.
- En raison de tous ces facteurs, la demande de produits chimiques de construction dans la région devrait augmenter au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des produits chimiques de construction en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des produits chimiques de construction est partiellement consolidé puisquenviron 70 % du marché est couvert par les sept principaux producteurs de la région. Les principales entreprises (sans ordre particulier) comprennent RPM International Inc., Sika AG, BASF SE, HOLCIM et MAPEI SpA, entre autres.
Leaders du marché des produits chimiques de construction en Amérique du Nord
RPM International Inc.
Sika AG
BASF SE
MAPEI SpA
HOLCIM
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des produits chimiques de construction en Amérique du Nord
- Septembre 2022 Saint-Gobain a reçu l'approbation de toutes les autorités de la concurrence compétentes pour finaliser son acquisition de GCP Applied Technologies Inc. Cette acquisition constitue une étape significative vers l'établissement de Saint-Gobain en tant qu'acteur majeur de la chimie de construction et fait progresser l'ambition du Groupe d'être le leader mondial de la construction légère et durable.
- Mai 2022 Sika AG acquiert United Gilsonite Laboratories (UGL), un important fournisseur de revêtements et de solutions d'étanchéité pour le secteur de la construction situé aux États-Unis. Les produits UGL sont disponibles dans les principaux magasins aux États-Unis. Cet achat devait contribuer aux solutions d'imperméabilisation du béton et de la maçonnerie à haute valeur ajoutée de Sika.
Rapport sur le marché des produits chimiques de construction en Amérique du Nord – Table des matières
0. INTRODUCTION
0_0. Hypothèses de l'étude
0_1. Portée de l'étude
1. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
3_0. Conducteurs
3_0_0. Augmentation des activités de construction aux États-Unis
3_0_1. Pression démographique croissante sur les infrastructures existantes
3_0_2. Autres pilotes
3_1. Contraintes
3_1_0. Renforcement des lois sur les émissions de COV
3_1_1. Autres contraintes
3_2. Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
3_3. Analyse des cinq forces de Porter
3_3_0. Pouvoir de négociation des fournisseurs
3_3_1. Le pouvoir de négociation des acheteurs
3_3_2. La menace de nouveaux participants
3_3_3. Menace des produits et services de substitution
3_3_4. Degré de compétition
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur)
4_0. type de produit
4_0_0. Adjuvants pour béton et aides au broyage du ciment
4_0_1. Traitement de surface
4_0_2. Réparation et réhabilitation
4_0_3. Des revêtements protecteurs
4_0_4. Revêtement de sol industriel
4_0_5. Imperméabilisation
4_0_6. Adhésifs et mastics
4_0_7. Coulis et ancre
4_1. Secteur des utilisateurs finaux
4_1_0. Commercial
4_1_1. Industriel
4_1_2. Infrastructure
4_1_3. Résidentiel
4_2. Géographie
4_2_0. États-Unis
4_2_1. Canada
4_2_2. Mexique
4_2_3. Reste de l'Amérique du Nord
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5_0. Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
5_1. Part de marché (%) **/Analyse du classement
5_2. Stratégies adoptées par les principaux acteurs
5_3. Profils d'entreprise
5_3_0. 3M
5_3_1. Arkema Group
5_3_2. Ashland
5_3_3. BASF SE
5_3_4. CEMEX S.A.B. de C.V.
5_3_5. Dow
5_3_6. Five Star Products, Inc.
5_3_7. H.B. Fuller Company
5_3_8. Henkel AG & Co. KGaA
5_3_9. HOLCIM
5_3_10. LATICRETE International, Inc.
5_3_11. MAPEI SpA
5_3_12. RPM International Inc.
5_3_13. Saint-Gobain
5_3_14. Sika AG
6. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
6_0. Investissements dans les infrastructures et projets de construction aux États-Unis
6_1. Autres opportunités
Segmentation de lindustrie des produits chimiques de construction en Amérique du Nord
Les produits chimiques de construction sont des produits chimiques utilisés dans le processus de construction. Ces produits chimiques ont un large éventail d'applications dans l'industrie du bâtiment. Ils peuvent être utilisés dans des projets de construction en cours pour accélérer le processus, dans de nouveaux projets de construction, dans la réparation et la rénovation de bâtiments existants, ou pour améliorer la durabilité et la résistance des structures.
Le marché nord-américain des produits chimiques de construction est segmenté par type de produit, secteur dutilisation final et géographie (États-Unis, Canada et Mexique). Le marché est segmenté par type de produit en adjuvants pour béton, traitements de surface, réparation et réhabilitation, revêtements de protection, revêtements de sol industriels, imperméabilisation, adhésifs, produits d'étanchéité, coulis et ancrages et aides au broyage du ciment. Lindustrie de lutilisateur final segmente le marché en commerciaux, industriels, infrastructures et espaces publics, et résidentiels. Le rapport propose également la taille du marché et des prévisions pour trois pays de la région. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies sur la base des revenus (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| type de produit | ||
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| Secteur des utilisateurs finaux | ||
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| Géographie | ||
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Définition du marché
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
Méthodologie de recherche
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