Taille du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC(2024 - 2029) | 9.80 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des systèmes dautomatisation des bâtiments devrait enregistrer un TCAC de 9,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Un système dautomatisation des bâtiments (BAS), également appelé système de contrôle des bâtiments ou système de gestion des bâtiments, est un système qui contrôle plusieurs systèmes électriques, électroniques et mécaniques dans un bâtiment. Des composants tels que les systèmes de gestion des bâtiments, les contrôles déclairage, la détection des incendies, les contrôles CVC et les systèmes de sécurité sont inclus dans la portée de létude et sétendent aux utilisateurs finaux tels que résidentiels, commerciaux et industriels.
- En raison du nombre croissant de bâtiments commerciaux, la demande croissante de réduction des niveaux de consommation dénergie et la croissance continue de la consommation dénergie ont créé un besoin de développer des techniques novatrices pour réduire et optimiser la consommation dénergie des bâtiments en Amérique du Nord. De plus, les systèmes de gestion de lénergie des bâtiments (BEMS) ont gagné en popularité en raison de lintérêt croissant pour la conservation et les économies dénergie. Les systèmes de gestion de lénergie des bâtiments peuvent contrôler et surveiller les besoins énergétiques du bâtiment.
- La réduction de la consommation dénergie a été une préoccupation majeure des propriétaires et des gestionnaires de bâtiments commerciaux pour économiser de largent. Selon lEnergy Information Administration des États-Unis, près de 40 % de lénergie consommée dans le pays alimente les bâtiments commerciaux et résidentiels. Selon lAutorité de recherche et de développement énergétiques de lÉtat de New York (NYSERDA), la mise en place de systèmes de gestion de lénergie en temps réel et de technologies intelligentes peut réduire les coûts de 15 % en moyenne. Ces développements ont influencé la demande dEMS dans le cadre de solutions intelligentes dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.
- De plus, selon le ministère américain de lÉnergie, le secteur du bâtiment représentait environ 76 % de lélectricité utilisée, ce qui entraînait une quantité considérable démissions de gaz à effet de serre (GES) associées, rendant ainsi nécessaire la réduction de la consommation dénergie dans les bâtiments pour répondre aux défis énergétiques et environnementaux nationaux et diminuer les coûts pour les propriétaires et les locataires des bâtiments.
- De plus, selon RNCan, au Canada, plus de 81 % des émissions proviennent de lénergie. Les Canadiens consomment plus dénergie en raison des températures extrêmes, de limmensité des paysages et de la dispersion de la population. Les défis de la transition vers un système énergétique à faible émission de carbone sont nombreux. Néanmoins, ils offrent également au Canada des occasions dêtre un chef de file mondial en soutenant les technologies novatrices dans le secteur de lélectricité et de lénergie, notamment en faisant la promotion des secteurs des énergies renouvelables et des technologies propres en pleine croissance et, par conséquent, en alimentant le marché.
- La part de lutilisation de combustibles fossiles dans la demande dénergie du secteur du bâtiment a légèrement diminué pour sétablir à environ 36 %. En outre, suite à ces efforts pour mettre en œuvre linitiative SDS, les émissions de CO2 du secteur du bâtiment devraient tomber à 8 852 GtCO2 dici la fin de 2020.
- La technologie des systèmes dautomatisation des bâtiments (BAS) a considérablement progressé et saméliore constamment avec de nouvelles capacités. Il convient de noter que de nombreux gestionnaires dimmeubles utilisent encore manuellement les systèmes CVC parce quils ont peu confiance dans le système dautomatisation des bâtiments. En raison de lignorance ou dune mauvaise configuration du système dautomatisation des bâtiments par les entreprises dinstallation, beaucoup trop de bâtiments dotés de systèmes dautomatisation des bâtiments parfaitement fonctionnels ont encore leurs équipements gérés manuellement par les exploitants du bâtiment.
- Avec lépidémie de COVID-19, la plupart des projets de construction commerciale et industrielle ont commencé à un rythme lent, tandis que certains ont été annulés. Les lignes de production de certains fabricants de CVC ont dû être suspendues pendant plusieurs semaines, et les installateurs ont vu leurs nouveaux projets dinstallation limités par les directives sanitaires. Cependant, après la pandémie, des projets de construction commerciale et industrielle ont commencé, ce qui a propulsé la croissance du marché.
Tendances du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord
Multiplier les initiatives et directives en matière defficacité énergétique et opérationnelle pour stimuler le marché
- Selon le département américain de lénergie, les bâtiments sont le plus grand secteur consommateur dénergie de léconomie américaine. Ils représentent environ 75 % de la consommation délectricité du pays et 40 % de sa demande totale dénergie. LAgence internationale de lénergie affirme que pour atteindre les objectifs mondiaux de zéro émission nette, tous les nouveaux bâtiments et 20 % des bâtiments existants doivent être à zéro carbone dès 2030.
- À cet égard, en août 2021, le département américain de lÉnergie a annoncé un financement de plus de 83 millions de dollars pour 44 projets qui réduiraient les factures dénergie des Américains en investissant dans de nouvelles technologies de construction économes en énergie, des pratiques de construction et de la main-dœuvre du secteur du bâtiment américain. Le Bureau des technologies du bâtiment du Ministère a sélectionné ces projets de manière concurrentielle dans son annonce de possibilité de financement Frontières de lefficacité énergétique des bâtiments et technologies de linnovation.
- En outre, en avril 2021, Johnson Controls, un acteur mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, a annoncé quil avait remporté un projet de 91 millions de dollars avec la General Services Administration (GSA) des États-Unis pour améliorer les installations et lefficacité énergétique des bâtiments emblématiques. Dans le cadre du programme national Deep Energy Retrofit (NDER), la GSA met à niveau les technologies du bâtiment pour atteindre une consommation énergétique nette nulle tout en atteignant les objectifs énergétiques prescrits dans diverses lois fédérales sur lénergie. Les bâtiments qui bénéficieront daméliorations au cours des trois prochaines années comprennent le New Executive Office Building (NEOB), le Ronald Reagan Building and International Trade Center (RRBITC), lEisenhower Executive Office Building (EEOB), Jackson Place, le Winder Building et le Civil Service Building.
- De plus, le Canada sest fixé pour objectif de réduire les émissions totales de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 dici 2030 et datteindre la carboneutralité dici 2050. Le Canada lance un programme daide financière aux organisations pour faire respecter une norme visant à améliorer lefficacité énergétique des bâtiments commerciaux et institutionnels. Le programme est élaboré pour que la norme de gestion de lénergie ISO 50001 soit largement mise en œuvre dans les bâtiments partout au Canada. La norme est un cadre structuré visant à améliorer la performance énergétique en améliorant lefficacité des actifs à forte intensité énergétique. Laide financière est offerte aux associations industrielles, aux services publics, aux organisations autochtones et aux gouvernements municipaux, provinciaux et territoriaux. Lobjectif est de mettre en œuvre la norme dans les bâtiments pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025.
- De plus, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des projets de rénovation de bâtiments communautaires dun océan à lautre. Ainsi, en mai 2022, le ministre des Ressources naturelles et le président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ont annoncé un investissement de plus de 3,2 millions de dollars américains pour 16 projets dirigés par des municipalités. Cet investissement provient de linitiative de rénovation des bâtiments communautaires du Fonds municipal vert, qui permet aux collectivités dentreprendre des rénovations et dautres améliorations pour réduire les émissions et améliorer le rendement énergétique des bâtiments communautaires.
- En outre, selon Construct Connect et Oxford Economics, en 2022, la valeur de la construction commerciale par le commerce de détail devait représenter 19,64 milliards USD, 14,96 milliards USD pour les hôtels, 12,05 milliards USD pour le gouvernement et 9,66 milliards USD pour les stades sportifs. Les investissements robustes dirigés vers des projets commerciaux créent un besoin de solutions de bâtiments intelligents pour la sécurité.
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Les États-Unis devraient connaître une part de marché importante
- Avec laugmentation des coûts de lénergie et la sensibilisation à lenvironnement, de plus en plus dAméricains recherchent des solutions de construction intelligentes, connectées et automatisées. Avec les capacités complémentaires des systèmes de sécurité et dalarme, la sécurité, la surveillance et la sécurité incendie sont les produits les plus couramment installés. Les solutions de bâtiments intelligents compatibles avec lIoT sont également largement acceptées aux États-Unis. Selon lévaluation de limpact énergétique de lEnergy Information Administration des États-Unis, les frais énergétiques moyens aux États-Unis en 2022 devraient augmenter de 3,9 % pour atteindre 14,26 cents par kWh. En outre, selon lEIA, la production dénergie des États-Unis a atteint environ 101,02 quadrillions dunités thermiques britanniques (Btu) en 2021, tandis que la consommation sélevait à environ 97 Btu.
- En outre, en octobre 2021, le département américain de lÉnergie (DOE) a annoncé un financement de 61 millions de dollars pour dix projets pilotes utilisant de nouvelles technologies pour transformer des milliers de maisons et de lieux de travail en structures de pointe et économes en énergie. Ces communautés connectées peuvent interagir avec le réseau électrique pour optimiser leur consommation dénergie, réduisant ainsi considérablement les émissions de carbone et les coûts énergétiques.
- Les systèmes de gestion de lénergie sont un autre segment générateur de revenus important dans lequel les systèmes CVC des bâtiments sont fortement concentrés. Les États-Unis sont lun des principaux marchés pour les systèmes CVC. Selon lEnergy Information Administration, ou EIA, le CVC était lapplication la plus énergivore dans les bâtiments commerciaux aux États-Unis. Les responsables de lexploitation des bâtiments sont préoccupés par la surveillance et la gestion du CVC depuis des décennies, et ils utilisent généralement des réseaux de capteurs et des serveurs complexes pour surveiller toutes les données.
- Les capacités de dépenses des consommateurs pour les nouvelles technologies augmentent également ladoption et incitent les fournisseurs à lancer de nouvelles solutions ciblant différents besoins. Avec la réduction des coûts des semi-conducteurs et des capteurs, de plus en plus dentreprises et de start-ups travaillent ensemble pour produire une meilleure technologie de bâtiment intelligent. Les États-Unis, en particulier en tant que plaque tournante pour les start-ups et avec leur forte présence financière et économique, sont devenus la première place pour les nouveaux marchés technologiques tels que les solutions de construction intelligente.
- Les gouvernements de la région sefforcent également dadopter de telles solutions innovantes en raison des avantages en matière déconomie dénergie offerts par ces systèmes. Le U.S. Green Building Council gère le programme LEED en collaboration avec la Bank of America Charitable Foundation, qui apporte son soutien aux gouvernements locaux qui cherchent à adopter des solutions durables.
- De plus, le gouvernement américain met à niveau ses réseaux énergétiques vers linfrastructure de comptage avancée (AMI) pour réduire la consommation dénergie. Selon le département américain de lénergie, le secteur du bâtiment représente environ 76 % de lélectricité utilisée, ce qui entraîne une quantité considérable démissions de gaz à effet de serre (GES) associées, ce qui rend nécessaire la réduction de la consommation dénergie dans les bâtiments pour se conformer aux défis énergétiques et environnementaux nationaux et pour réduire les coûts pour les propriétaires et les locataires des bâtiments.
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Aperçu de lindustrie des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des systèmes dautomatisation des bâtiments est partiellement consolidé avec la présence de nombreux acteurs fabriquant divers produits sur le marché. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Johnson Control International PLC, Honeywell International Inc., Siemens AG et Schneider Electric SE, entre autres.
- Mai 2023 - Selon lEIA, en 2022, aux États-Unis, les bâtiments résidentiels avaient des émissions de CO2 liées à lénergie plus élevées que le secteur commercial. La plupart de ces émissions pour les bâtiments résidentiels et commerciaux provenaient de la production délectricité pour son utilisation dans les bâtiments. Le charbon était de loin la source dénergie la moins courante pour les bâtiments en raison du faible niveau démissions de dioxyde de carbone.
- Juin 2022 Siemens Smart Infrastructure a présenté Building X, un nouveau package de bâtiments intelligents ouvert, interopérable et entièrement basé sur le cloud. La suite a été le premier produit de nouvelle génération basé sur les principes de conception de Siemens Xcelerator, une plate-forme commerciale numérique ouverte lancée pour stimuler la transformation numérique et la création de valeur dans des secteurs tels que les transports, les réseaux et les bâtiments. Il élimine la complexité en agissant comme une source unique de vérité et soutient les objectifs de zéro émission nette.
Leaders du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord
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Honeywell International Inc.
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Johnson Control International PLC
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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Oracle Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord
- Mars 2023 Siemens Smart Infrastructure a présenté Connect Box, une solution IoT ouverte et simple pour la gestion des bâtiments de petite et moyenne taille. La Connect Box est une méthode conviviale de surveillance des performances des bâtiments qui améliore lefficacité énergétique jusquà 30 % et améliore considérablement la qualité de lair intérieur dans les bâtiments de petite et moyenne taille tels que les écoles, les magasins de détail, les appartements ou les petits bureaux.
- Mars 2023 - Selon lEIA, dici 2050, les émissions de dioxyde de carbone aux États-Unis devraient avoir diminué dans tous les secteurs par rapport aux niveaux de 2022.
Rapport sur le marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation des initiatives et des directives en matière d'efficacité énergétique et opérationnelle
5.1.2 Augmentation de la demande de logements CVC en raison de la croissance rapide de la population
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Coûts d'installation élevés associés à des coûts de maintenance
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par composant
6.1.1 Matériel
6.1.1.1 Contrôleurs
6.1.1.2 Appareils de terrain
6.1.1.3 Autres composants
6.1.2 Logiciel
6.1.3 Prestations de service
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Résidentiel
6.2.2 Commercial
6.2.3 Industriel
6.3 Par pays
6.3.1 États-Unis
6.3.2 Canada
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Johnson Control International PLC
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 Siemens AG
7.1.4 Schneider Electric SE
7.1.5 Oracle Corporation
7.1.6 Greenwave Systems Inc.
7.1.7 Uplight Inc.
7.1.8 Panasonic Corporation
7.1.9 Elster Group GmbH
7.1.10 SAP SE
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord
Les systèmes dautomatisation des bâtiments présentent des fonctions telles que le contrôle de lenvironnement du bâtiment, les systèmes dexploitation en fonction de la demande dénergie et la surveillance des performances du système, sur la base desquelles les systèmes produisent des alertes sonores selon les besoins. De plus, il contrôle de manière centralisée le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), lélectricité, léclairage, lombrage, le contrôle daccès, les systèmes de sécurité et dautres systèmes interdépendants du bâtiment.
Le marché nord-américain des systèmes dautomatisation des bâtiments est segmenté par composants (matériel [contrôleurs, appareils de terrain et autres composants], logiciels et services), utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel) et par pays (États-Unis et Canada). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par composant | ||||||||
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| Par utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord ?
Le marché nord-américain des systèmes dautomatisation des bâtiments devrait enregistrer un TCAC de 9,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord ?
Honeywell International Inc., Johnson Control International PLC, Siemens AG, Schneider Electric SE, Oracle Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord.
Quelles sont les années couvertes par ce marché nord-américain des systèmes dautomatisation des bâtiments ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché nord-américain des systèmes dautomatisation des bâtiments pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes dautomatisation des bâtiments en Amérique du Nord comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
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