Taille du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 21.28 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 27.65 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.38 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord
La taille du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord est estimée à 21,28 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 27,65 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,38 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Même si lAmérique du Nord a connu moins de conflits territoriaux, les États-Unis continuent dinvestir dans le développement de systèmes avancés de sécurité aux frontières, tels que des détecteurs de brèches périmétriques et des systèmes de sécurité côtière, afin de limiter lafflux dimmigrants illégaux, le trafic, le trafic de drogue et le terrorisme. Laugmentation des dépenses de défense dans la région propulse le marché des avions de surveillance, des drones, des patrouilleurs côtiers, des aérostats, etc. Ce sont des atouts essentiels pour la sécurité des frontières, et ils sont constamment améliorés avec des technologies avancées de détection et dimagerie pour de meilleures performances.
De nombreuses initiatives combinées, telles que le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) et la Commission de la frontière internationale (CIB), ont été entreprises pour accroître la coopération et les collaborations en matière de développement technologique. Le déploiement de solutions de partage dinformations biométriques et biographiques, de capteurs souterrains, dalgorithmes dapprentissage automatique, de caméras thermiques, de drones, etc., pour identifier les points de contrôle frontaliers en sous-effectif, propulse la croissance du marché. De plus, le développement et ladoption de technologies avancées, telles que les détecteurs basés sur des capteurs, les systèmes laser avancés, les réseaux dintelligence partagée et lintelligence artificielle (IA), propulsent la croissance du marché des systèmes de sécurité frontalière en Amérique du Nord.
Tendances du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord
La plate-forme terrestre dominera la part de marché au cours de la période de prévision
Le segment terrestre détient la plus grande part de marché sur le marché de la sécurité frontalière en Amérique du Nord, principalement en raison de son rôle essentiel dans la résolution de divers défis de sécurité liés à l'immigration illégale, à la contrebande et à d'autres menaces transfrontalières. Les solutions terrestres de sécurité des frontières englobent un large éventail de technologies et dinfrastructures, notamment des barrières physiques, des systèmes de surveillance et des capteurs avancés. La topographie vaste et variée des frontières terrestres de l'Amérique du Nord, partagées entre les États-Unis et le Canada, ainsi que de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, nécessite une approche globale et adaptable en matière de sécurité. Les gouvernements de la région ont donné la priorité aux investissements dans les technologies avancées telles que les systèmes radar au sol, les caméras infrarouges et les centres de commandement et de contrôle intégrés. La demande de solutions terrestres de sécurité des frontières est également motivée par le besoin de surveillance en temps réel et de capacités de réponse rapide. Une meilleure connaissance de la situation et la capacité de déployer efficacement des ressources contribuent à limportance du segment terrestre sur lensemble du marché, reflétant laccent stratégique mis sur la sécurisation des frontières terrestres en Amérique du Nord. En juin 2021, l'Agence des services frontaliers du Canada a invité 15 entreprises à soumettre des propositions alors que l'agence tente de créer un Bureau de la biométrie et de la gestion de l'identité afin d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de biométrie pour traiter les problèmes frontaliers. En 2021, le gouvernement canadien a prévu un investissement de 542 millions de dollars dans la reconnaissance faciale et d'autres technologies par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans son budget annuel 2021. De même, en février 2022, lAdministration des services généraux des États-Unis a approuvé un financement de 187 millions de dollars pour la conception et la construction du poste frontière ALCAN. La nouvelle station regroupera les zones d'inspection primaires et secondaires et protégera le personnel des douanes et de la protection des frontières des États-Unis contre les conditions météorologiques extrêmes.
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Les États-Unis devraient dominer le marché au cours de la période de prévision
Les États-Unis disposent du plus grand budget de défense au monde, et une part importante de celui-ci est consacrée au développement de solutions de sécurité aux frontières. Les États-Unis ont augmenté leurs dépenses en matière de recherche et de développement technologique. Le déploiement rapide de systèmes avancés de patrouille et de surveillance côtière stimule de manière significative la croissance du marché dans le pays. La Garde côtière américaine développe une nouvelle technologie laser et améliore celles existantes. Le système tactique de lumière laser acoustique (CG-HALLTS) de la Garde côtière est un appareil monté sur un trépied doté de capacités acoustiques très ciblées, grâce auquel une communication peut être établie entre de longues distances, et il peut également agir comme un laser éblouissant sans danger pour les yeux. pour les bateaux, navires et navires suspects.
Les États-Unis mènent actuellement plusieurs missions de surveillance par drone le long de leur frontière avec le Mexique pour freiner lentrée illégale dimmigrants, de passeurs et de trafiquants. Les drones et les drones sont actuellement utilisés en synergie avec des capteurs et lIA pour effectuer des opérations telles que limagerie thermique aérienne et la reconnaissance faciale. L'optoélectronique et la technologie de l'imagerie thermique connaissent également des développements dans des domaines tels que les opérations à l'épreuve des intempéries, et ce facteur propulse de manière significative la croissance du marché des systèmes de sécurité aux frontières aux États-Unis. Par exemple, en avril 2021, Leidos Holdings Inc. a remporté un contrat de 480 millions de dollars auprès des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis pour fournir des systèmes de portail multi-énergies (MEP) pour les inspections non intrusives des véhicules commerciaux dans les ports d'entrée terrestres et maritimes. L'attribution comprend une période de base de cinq ans et des options d'une durée maximale de 10 ans, en cas d'exercice. Les systèmes MEP seront déployés sur les sites d'inspection des véhicules existants à travers les États-Unis. Dans le cadre de ce contrat, Leidos intégrera et déploiera son système d'inspection de véhicules et de marchandises MEP avec un système d'inspection de marchandises à faible diffusion d'énergie et à transmission à haute énergie.
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Aperçu du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord
Le marché nord-américain de la sécurité frontalière est fragmenté. Certains des principaux acteurs du marché sont Elbit Systems Ltd., BAE Systems plc, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation et Teledyne FLIR LLC. Les acteurs du marché ont développé une expertise dans des systèmes de sécurité spécifiques basés sur des plateformes et répondent aux besoins des différentes agences responsables de la sécurité aérienne, terrestre et maritime dans la région. Les acteurs investissent massivement dans les développements technologiques pour répondre aux besoins croissants et sophistiqués des agences de défense et de sécurité. La principale stratégie de génération de revenus des acteurs consiste à remporter des contrats et des accords à long terme auprès des agences et autorités de sécurité. Par exemple, en octobre 2022, Microsoft a reçu un contrat de 1,2 million de dollars pour travailler sur l'application mobile ArriveCan. L'application ArriveCan a été initialement développée pour permettre aux voyageurs de télécharger des documents d'information obligatoires sur la santé et des informations liées au COVID-19, mais est depuis devenue un moyen facultatif permettant aux utilisateurs de répondre aux questions des douanes et de l'immigration.
Leaders du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord
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Northrop Grumman Corporation
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General Dynamics Corporation
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Elbit Systems Ltd.
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Teledyne FLIR LLC
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BAE Systems plc
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord
En mars 2023, les douanes et la protection des frontières (CBP) des États-Unis ont attribué un contrat d'une valeur de 380 millions de dollars à Accenture Federal Services pour l'exploitation et la modernisation de l'infrastructure informatique. Conformément au contrat, Accenture effectuera des travaux au siège du CBP, ainsi que dans chacune des divisions, bureaux, sites régionaux et centres de données de l'autre agence.
En octobre 2023, Kharon a signé un contrat avec le CBP américain selon lequel les agents chargés de l'application des lois et les enquêteurs du CBP auront accès à la plateforme mondiale d'analyse des risques de Kharon. Les connaissances et les outils d'analyse de la société Kharon sont utilisés par les entreprises et les institutions financières pour la gestion des risques liés aux menaces de sécurité réglementaires et géopolitiques, en particulier pour le KYC, le respect des sanctions, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et le travail forcé.
Rapport sur le marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Plate-forme
5.1.1 Atterrir
5.1.2 Air
5.1.3 Mer
5.2 Géographie
5.2.1 États-Unis
5.2.2 Canada
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Teledyne FLIR LLC
6.1.2 The Boeing Company
6.1.3 General Dynamics Corporation
6.1.4 Northrop Grumman Corporation
6.1.5 Airbus SE
6.1.6 BAE Systems plc
6.1.7 Elbit Systems Ltd.
6.1.8 HENSOLDT AG
6.1.9 ATLAS ELEKTRONIK GmbH
6.1.10 Moog Inc.
6.1.11 General Atomics
6.1.12 OSI Systems, Inc.
6.1.13 RTX Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des systèmes frontaliers en Amérique du Nord
Le marché de la sécurité des frontières fait référence aux solutions, technologies et services visant à sauvegarder et contrôler les frontières nationales. Cela comprend des mesures visant à prévenir les passages illégaux, à détecter et à répondre aux menaces à la sécurité, et à améliorer la gestion globale des frontières. Le marché implique généralement des technologies telles que les systèmes de surveillance, l'identification biométrique, les outils de communication et les barrières physiques pour garantir la sécurité et l'intégrité des frontières d'un pays. Le rapport couvre les dernières tendances, les avancées technologiques et les développements récents, et fournit une analyse de divers aspects du marché. Il donne également une analyse par pays.
Le marché de la sécurité des frontières en Amérique du Nord est segmenté par type de plate-forme et par pays. Le marché est segmenté en fonction du type de plate-forme terrestre, aérienne et maritime. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché pour deux pays de la région. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché a été effectué en fonction de la valeur (USD).
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes frontaliers en Amérique du Nord
Quelle est la taille du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord ?
La taille du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord devrait atteindre 21,28 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,38 % pour atteindre 27,65 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord ?
En 2024, la taille du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord devrait atteindre 21,28 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord ?
Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, Elbit Systems Ltd., Teledyne FLIR LLC, BAE Systems plc sont les principales sociétés opérant sur le marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord.
Quelles années couvre ce marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord était estimée à 20,14 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes frontaliers en Amérique du Nord pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie des systèmes frontaliers en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes frontaliers en Amérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes frontaliers en Amérique du Nord comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Systèmes frontaliers en Amérique du Nord Instantanés du rapport
