Taille du marché MRO davions en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 15.27 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 18.30 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.69 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO des avions en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des MRO davions est estimée à 15,27 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 18,30 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 3,69 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
LAmérique du Nord possède la plus grande flotte davions commerciaux, généraux et militaires au monde, et elle a besoin de services MRO réguliers pour sa disponibilité opérationnelle. Plusieurs contrats et accords sont en cours entre les prestataires de services MRO d'avions et les compagnies aériennes, les agences de défense, etc., en raison de l'introduction de nouveaux avions en raison des initiatives d'expansion de la flotte en cours/prévues. En outre, la mise en œuvre de normes de sécurité strictes et lintroduction de nouvelles lois par les autorités législatives ont également encouragé la modernisation de la flotte, déclenchant ainsi la demande de services MRO davions dans la région.
L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est à l'avant-garde en matière d'aviation de défense, avec plusieurs modèles d'avions déployés dans la flotte et plusieurs unités de nouveaux avions avancés introduites chaque année. Cela génère également une demande de services MRO, car ces avions sont soumis à une usure extrême en raison de leur exploitation sur des terrains difficiles pendant une période prolongée. La croissance des réglementations sur les émissions de l'espace aérien par divers organismes de réglementation, comme la FAA, l'IATA et l'OACI, entraînera une demande accrue d'un meilleur entretien des moteurs des avions plus anciens, car leurs émissions sont plus élevées que celles des moteurs d'avion de nouvelle génération, qui en ce tournant sera un facteur important pour stimuler le marché au cours de la période de prévision. Dun autre côté, les problèmes de chaîne dapprovisionnement et la pénurie de main-dœuvre qualifiée et de composants entravent la croissance du marché.
Tendances du marché MRO des avions en Amérique du Nord
Le segment de laviation militaire devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision
Le segment de laviation militaire connaîtra une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à laugmentation des dépenses de défense, à laugmentation des achats davions militaires de nouvelle génération et aux programmes croissants de modernisation des avions de lUS Air Force. L'entreprise logistique de l'US Air Force construit son premier système de données basé sur l'intelligence artificielle, appelé Basing Logistics Analytics Data Environment (BLADE). BLADE rassemble des informations provenant de plus de 300 sources de données de l'armée de l'air et du ministère de la Défense. L'US Air Force a étendu ses outils de maintenance prédictive basés sur l'intelligence artificielle (IA), appelés Condition-Based Maintenance Plus, à 16 de ses flottes d'avions. De plus, le Canada est également aux prises avec la flotte vieillissante de ses chasseurs CF-18, qui ont atteint l'âge de plus de 33 ans. Quelques avions de l'Aviation royale canadienne sont trop vieux pour être mis à niveau avec les équipements les plus récents afin de se conformer aux dernières règles de la circulation aérienne et de l'aviation. De plus, en avril 2023, GE Aerospace a signé un accord avec Lockheed Martin Corporation pour prendre en charge les systèmes avioniques et électriques de l'avion militaire F-35. Dans le cadre de cet accord de quatre ans, la société fournira des services MRO pour les systèmes GE Aerospace sur l'avion F-35 Lightning II. La société assurera l'entretien des systèmes F-35 sur ses sites de réparation et de maintenance en Californie, en Géorgie et en Utah. Ainsi, lachat croissant davions de combat et laugmentation des dépenses consacrées aux programmes de modernisation des avions militaires stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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On estime que les États-Unis domineront le marché au cours de la période de prévision
Les États-Unis détenaient les parts les plus élevées du marché et continueront de dominer au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la présence de la plus grande flotte d'avions commerciaux et militaires, du plus grand nombre d'aéroports et d'un grand nombre de prestataires de services MRO. Les États-Unis sont le premier producteur davions commerciaux, de défense et daviation générale. Laugmentation des dépenses consacrées au développement davions propulse encore davantage la croissance des marchés des avions et du MRO davions. Le principal facteur déterminant du MRO dans ce pays est la demande importante de mise à niveau dune flotte aussi vaste avec les dernières technologies et systèmes. Le Département américain de la Défense (DoD) prévoit de dépenser 61,1 milliards de dollars en avions et systèmes associés en 2024. Le DoD prévoit d'acheter un mélange diversifié de 270 avions, allant de près de 700 millions de dollars de bombardiers furtifs B-21 pour l'USAF aux jumeaux -des entraîneurs dérivés du moteur King Air 200 pour l'US Navy. Les demandes budgétaires du DoD américain pour la maintenance des dépôts pour les exercices 2022 et 2023 ont atteint respectivement 32,6 et 35,1 milliards de dollars. Selon le DoD, la demande de budget pour l'exercice 2023 financerait 50 % des besoins totaux exécutables de maintenance des dépôts de l'armée, 85 % des besoins de l'Air Force, 80 % des besoins du Corps des Marines, 71 % des besoins de la Marine et 83 % des besoins de la Force spatiale. La majorité des dépenses MRO concernent la vaste flotte nationale d'avions polyvalents, d'avions de transport et d'avions de surveillance qui nécessitent un entretien élevé des moteurs et des cellules, ainsi que des services de maintenance sur le terrain et des composants. Ainsi, laugmentation de plusieurs acquisitions davions et la présence croissante de fournisseurs de services MRO de moteurs davion aux États-Unis entraîneront des perspectives positives et une croissance significative du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des MRO davions en Amérique du Nord
Le marché MRO d'avions en Amérique du Nord est de nature semi-consolidé, avec la présence de plusieurs acteurs détenant des parts significatives sur le marché. Certains des principaux acteurs de ce marché sont Lockheed Martin Corporation, General Electric Company, The Boeing Company, Rolls-Royce plc et RTX Corporation. La région est également marquée par la présence de plusieurs prestataires de services MRO étrangers. Les fournisseurs de services MRO se concentrent davantage sur les développements informatiques et technologiques pour accroître l'efficacité et réduire le temps consacré aux activités MRO. La principale stratégie de génération de revenus des acteurs du marché consiste à remporter des contrats à long terme auprès des forces armées, des compagnies aériennes et des transporteurs de fret.
Les alliances stratégiques entre acteurs peuvent les aider à remporter davantage de contrats tout en élargissant leur portée sur des marchés inexplorés à long terme. Les solutions de maintenance prédictive basées sur lintelligence artificielle (IA) devraient également gagner du terrain tout au long de la période projetée. Des dépenses potentielles seraient nécessaires pour améliorer les capacités informatiques des opérateurs MRO en matière d'exécution de la maintenance, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'amélioration de la mobilité et d'adoption des signatures électroniques. Les MRO utilisent de plus en plus des analyses de données avancées pour la gestion des stocks afin de planifier, stocker et optimiser les pièces de rechange selon les besoins, au coût le plus bas possible. De tels outils permettent aux opérateurs de fonctionner plus efficacement et de manière plus rentable et contribuent à la numérisation des opérations MRO davions en Amérique du Nord.
Leaders du marché MRO davions en Amérique du Nord
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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General Electric Company
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RTX Corporation
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Rolls-Royce plc
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO des avions en Amérique du Nord
Janvier 2023 SupplyCore reçoit un contrat de 375 millions de dollars de la Defense Logistics Agency pour fournir les fournitures nécessaires à la maintenance, à la réparation et au fonctionnement des installations militaires américaines.
Septembre 2022 le ministère américain de la Défense (DoD) a reçu deux contrats d'une valeur de 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour Rolls-Royce afin d'entretenir les moteurs des avions de l'US Navy et du Marine Corps. Le premier contrat comprend la maintenance intermédiaire au niveau du dépôt et le soutien logistique pour plus de 200 moteurs Rolls-Royce F405 qui propulsent les avions d'entraînement au vol T-45 de l'US Navy. Le deuxième contrat comprend des services de réparation de moteurs au niveau du dépôt pour les turbopropulseurs Rolls-Royce AE 2100D3 qui propulsent les avions d'aéroport de transport C-130J et KC-130J pilotés par le Corps des Marines des États-Unis.
Rapport sur le marché MRO des avions en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type de MRO
5.1.1 Moteur
5.1.2 Composants
5.1.3 Cellule
5.1.4 Doubler
5.2 Application
5.2.1 Aviation commerciale
5.2.2 Aviation militaire
5.2.3 L'aviation générale
5.3 Géographie
5.3.1 États-Unis
5.3.2 Canada
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.1.2 Delta Air Lines, Inc.
6.1.3 RTX Corporation
6.1.4 General Electric Company
6.1.5 Safran SA
6.1.6 Rolls-Royce plc
6.1.7 Honeywell International Inc.
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 The Boeing Company
6.1.10 Textron Inc.
6.1.11 IAG Aero Group
6.1.12 Lufthansa Technik AG
6.1.13 AAR Corp.
6.1.14 StandardAero
6.1.15 MTU Aero Engines AG
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO davions en Amérique du Nord
Le MRO d'un aéronef fait référence à la révision, à l'inspection, à la réparation ou à la modification d'un aéronef ou de ses composants. Le rapport sur le marché nord-américain du MRO davions couvre les dernières tendances et développements technologiques et fournit une analyse de divers aspects du marché.
Le marché nord-américain du MRO pour avions est segmenté par type de MRO, par application et par géographie. Par type MRO, le marché est segmenté en cellule, moteur, composant et ligne. Par application, le marché est segmenté en aviation commerciale, aviation militaire et aviation générale. Le rapport présente également la taille du marché et les prévisions pour deux pays de la région. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies en fonction de la valeur (USD).
| Type de MRO | ||
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FAQ sur les études de marché sur les MRO davions en Amérique du Nord
Quelle est la taille du marché MRO des avions en Amérique du Nord ?
La taille du marché nord-américain des MRO davions devrait atteindre 15,27 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,69 % pour atteindre 18,30 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché MRO davions en Amérique du Nord ?
En 2024, la taille du marché nord-américain du MRO pour avions devrait atteindre 15,27 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché MRO des avions en Amérique du Nord ?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, General Electric Company, RTX Corporation, Rolls-Royce plc sont les principales sociétés opérant sur le marché nord-américain du MRO davions.
Quelles années couvre ce marché MRO davions en Amérique du Nord et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché nord-américain du MRO pour avions était estimée à 14,71 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du MRO davions en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché MRO davions en Amérique du Nord pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie MRO des avions en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du MRO davions en Amérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO des avions en Amérique du Nord comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
MRO davions en Amérique du Nord Instantanés du rapport
