Taille du marché des machines agricoles en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 7.90 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des machines agricoles en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des machines agricoles devrait enregistrer un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision.
- La consolidation accrue des exploitations agricoles, les perspectives économiques positives, la base de production importante et le soutien accru du gouvernement sous forme de subventions stimulent les ventes de machines et d'équipements agricoles de grande capacité. Selon l'Association des fabricants d'équipements (AEM), le nombre total de tracteurs et de moissonneuses-batteuses vendus en 2021 en Amérique du Nord était de 360000 unités. Cette année-là, les ventes ont augmenté de plus de 10 % dans presque tous les segments de tracteurs et de moissonneuses-batteuses agricoles aux États-Unis et au Canada.
- La présence de vastes terres agricoles a entraîné une forte demande de mécanisation agricole. En outre, la région nord-américaine connaît une utilisation croissante de moissonneuses-batteuses intelligentes équipées de technologies de surveillance pour stimuler la production agricole. La hausse des coûts de main-dœuvre, lintégration de systèmes robotiques et de GPS dans les tracteurs et les moissonneuses, la demande accrue de machines de grande capacité en raison des grandes exploitations agricoles et la popularité croissante des machines automotrices devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le géant américain des machines agricoles, John Deere, a commencé à améliorer le processus dinnovation basé sur lIA dans les tracteurs en acquérant une start-up dIA, Blue River Technology. De telles innovations devraient stimuler à long terme la demande de tracteurs technologiquement avancés.
- Les agriculteurs du pays ont pu bénéficier de subventions en temps opportun sous la forme de prêts d'équipement agricole à des taux d'intérêt et des calendriers de remboursement flexibles. Ceci, à son tour, a aidé même les petits agriculteurs à investir dans du matériel agricole primaire. Le gouvernement américain accorde des prêts pour l'équipement agricole par le biais de prêts d'exploitation directs de l'USDA, de microcrédits d'exploitation de l'USDA et de prêts d'exploitation garantis par l'USDA. L'engouement des agriculteurs pour la technologie en raison de prêts faciles et de l'amélioration de la productivité a entraîné des gains à deux chiffres pour diverses machines, alimentant ainsi la croissance du marché dans la région.
Tendances du marché des machines agricoles en Amérique du Nord
Adoption élevée et innovations dans les machines agricoles
Les progrès technologiques rapides dans le domaine des tracteurs révolutionnent actuellement lagriculture en Amérique du Nord. Les coûts agricoles sont inévitablement plus élevés avec la demande croissante de cultures vivrières, ce qui fait des tracteurs un élément inévitable d'une agriculture efficace. Selon le Conseil canadien des ressources humaines agricoles, le déficit de main-d'œuvre agricole du Canada devrait doubler d'ici 2029 et entraîner une pénurie de 123000 travailleurs. En 2020-2021, la pénurie de main-dœuvre agricole a coûté environ 2,9 milliards de dollars aux agriculteurs du pays, et cette pénurie devrait saggraver dans les années à venir. Cela stimulera les ventes de machinerie agricole (tracteurs, moissonneuses-batteuses, etc.), puisque la taille moyenne des exploitations agricoles au Canada augmente également chaque année.
Le besoin de durabilité dans la gestion des opérations agricoles a induit au cours des dernières années une demande de machines hautement développées et efficaces et stimule la croissance du marché étudié. Par exemple, selon l'Association des fabricants d'équipements, les ventes de moissonneuses-batteuses automotrices en juin 2020 sont passées de 125 unités à 143 unités, ce qui a donné lieu à des ventes cumulatives (janvier 2020 - octobre 2020) de 264 unités, ce qui était de 3,1% plus élevé que la même période de lannée précédente.
Ainsi, la vague de technologie moderne a déjà été observée dans le domaine des tracteurs avec l'application d'outils basés sur l'intelligence artificielle pour la transmission de données et des processus de prise de décision précis dans la culture. En 2022, le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada a annoncé un financement de plus d'un million de dollars pour SomaDetect Inc. et Vivid Machines Inc. par le biais du programme AgriScience pour aider les producteurs à améliorer la gestion agricole et leurs résultats financiers. De telles innovations devraient à long terme induire une demande de tracteurs technologiquement avancés, stimulant ainsi également le marché dans les années à venir.
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Les États-Unis dominent le marché
Les opérations agricoles à grande échelle, la diminution de la main-d'œuvre et la nécessité d'améliorer la productivité de l'agriculture sont les facteurs qui déterminent principalement les ventes de machines agricoles dans la région au cours de la période d'étude. L'agriculture est l'une des principales professions aux États-Unis, où la mécanisation de l'agriculture est considérée comme une raison importante de l'augmentation de la productivité, des ventes et des exportations.
Le marché américain est tiré par la vente de tracteurs de faible puissance, les tracteurs d'une puissance inférieure à 40 CV représentant une part importante du marché. On estime que sur une ferme technologiquement avancée, un agriculteur peut produire suffisamment de céréales pour nourrir près dun millier de personnes. Cependant, au XXe siècle, ce nombre était limité à 25 personnes, le ratio étant de 1 pour 130. Les progrès technologiques s'orientent désormais vers l'utilisation de tracteurs dans les domaines agricoles.
Les cycles de remplacement plus courts de 9 ans dans les économies avancées comme les États-Unis augmentent la demande de nouveaux tracteurs et, par conséquent, stimulent le marché en Amérique du Nord. Par exemple, John Deere fabrique des tracteurs de la gamme 105-140 HP à Saltillo et la division New Holland de CNH Industrial fabrique des tracteurs de la gamme 90-115 HP à Queretaro. John Deere, New Holland, Valtra et Pauny sont les principaux fabricants de tracteurs.
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Aperçu du marché des machines agricoles en Amérique du Nord
Le marché nord-américain de la machinerie agricole est consolidé, les principaux acteurs occupant la majorité des parts. Les principaux acteurs du marché sont Deere and Co., AGCO Corporation, Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH, le groupe CLAAS et le groupe Kverneland, entre autres. Les entreprises innovent avec de nouveaux types de machines en fonction de lévolution de la demande des consommateurs et proposent de nouvelles technologies pour apporter plus defficacité et faciliter les opérations agricoles. De nombreux acteurs internationaux du marché étudié ont également collaboré avec des acteurs nationaux pour accroître leur portée et étendre leurs services pour une gamme de tracteurs utilitaires haut de gamme et axés sur la valeur.
Leaders du marché des machines agricoles en Amérique du Nord
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Deere & Company
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AGCO Corporation
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Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH
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CLAAS Group
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Kverneland Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des machines agricoles en Amérique du Nord
- Décembre 2022 CNH Industrial a ajouté de nouvelles solutions d'automatisation et d'autonomie à son portefeuille Ag Tech à Phoenix, en Arizona et aux États-Unis. Ces nouvelles solutions de travail du sol sans conducteur et de récolte avec assistance au conducteur de Raven et d'automatisation des presses à balles de Case IH et New Holland peuvent apporter des améliorations en matière d'automatisation et d'équipement autonome et aider à résoudre les défis les plus importants des agriculteurs en matière d'augmentation de la productivité.
- Novembre 2022 Kubota Canada Ltd, l'un des principaux distributeurs de tracteurs et d'équipements compacts au pays, a dévoilé le tracteur diesel M7-4 à l'Agri-Trade Equipment Expo à Red Deer, en Alberta, présentant aux agriculteurs la dernière innovation issue du populaire Kubota. Série M7.
- Octobre 2022 Kubota Canada Ltd a ouvert son nouveau siège social canadien et ses installations de distribution dans le corridor d'innovation en pleine croissance de Pickering.
- Mai 2022:AGCO acquiert JCA Industries pour augmenter les capacités d'ingénierie et de développement de logiciels et pour accélérer le développement de machines hautement automatisées et autonomes.
- Avril 2022 Deere Company et GUSS Automation ont formé une coentreprise avec une LLC à Kingsburg, en Californie. Global Unmanned Spray System (GUSS) est un pionnier des pulvérisateurs semi-autonomes pour les vergers et les vignobles.
- Août 2021 John Deere a présenté le nouveau tracteur 6155MH qui offre toutes les performances et la fiabilité éprouvées sur le terrain des autres tracteurs de la série M, mais dans une configuration pour récoltes élevées en Californie et en Arizona.
Rapport sur le marché des machines agricoles en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Tracteur
5.1.1.1 Moins de 40 CV
5.1.1.2 40 à 100 CV
5.1.1.3 Au dessus de 100 CV
5.1.1.4 Tracteurs agricoles 4 roues motrices
5.1.2 Équipement
5.1.2.1 Charrues
5.1.2.2 Herses
5.1.2.3 Cultivateurs et motoculteurs
5.1.2.4 Autre équipement
5.1.3 Machines d'irrigation
5.1.3.1 Irrigation par aspersion
5.1.3.2 Irrigation goutte à goutte
5.1.3.3 Autres machines d'irrigation
5.1.4 Machines de récolte
5.1.4.1 Moissonneuses-batteuses
5.1.4.2 Ensileuses
5.1.4.3 Autres machines de récolte
5.1.5 Machines de fenaison et de fourrage
5.1.5.1 Tondeuses
5.1.5.2 Presses à balles
5.1.5.3 Autres machines de fenaison et de fourrage
5.1.6 Autres types
5.2 Géographie
5.2.1 États-Unis
5.2.2 Canada
5.2.3 Mexique
5.2.4 Reste de l'Amérique du Nord
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Stratégies les plus adoptées
6.2 Analyse des parts de marché
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 AGCO Corporation
6.3.2 CLAAS Group
6.3.3 CNH Industrial NV
6.3.4 Deere & Company
6.3.5 Kubota Corporation
6.3.6 Kverneland Group
6.3.7 Morris Industries Ltd
6.3.8 Netafim Irrigation Inc.
6.3.9 Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH
6.3.10 Vaderstad Industries Inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des machines agricoles en Amérique du Nord
L'industrie des machines agricoles est considérée comme une partie de l'industrie des machines qui comprend la fabrication des machines nécessaires au soutien de l'agriculture.
Le marché nord-américain des machines agricoles est segmenté par type (tracteurs, équipements, machines dirrigation, machines de récolte, machines de fenaison et de fourrage, et autres types) et par géographie (États-Unis, Canada, Mexique et reste de lAmérique du Nord). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en termes de valeur (en millions de dollars) pour les segments mentionnés ci-dessus.
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| Géographie | ||
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FAQ sur les études de marché des machines agricoles en Amérique du Nord
Quelle est la taille actuelle du marché des machines agricoles en Amérique du Nord ?
Le marché nord-américain des machines agricoles devrait enregistrer un TCAC de 7,90 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché nord-américain des machines agricoles ?
Deere & Company, AGCO Corporation, Same Deutz-Fahr Deutschland GmbH, CLAAS Group, Kverneland Group sont les principales sociétés opérant sur le marché nord-américain des machines agricoles.
Quelles années couvre ce marché nord-américain des machines agricoles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des machines agricoles en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des machines agricoles en Amérique du Nord pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie des machines agricoles en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des machines agricoles en Amérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des machines agricoles en Amérique du Nord comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Machines agricoles en Amérique du Nord Instantanés du rapport
