CND dans la taille du marché de laérospatiale et de la défense
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 15.74 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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CND dans lanalyse du marché de laérospatiale et de la défense
Les tests non destructifs (CND) sur le marché de l'aérospatiale et de la défense étaient évalués à 6,8 milliards USD l'année dernière et devraient atteindre une valeur de 15,16 milliards USD d'ici la fin de la période de prévision tout en enregistrant un TCAC de 15,74 % au cours de la prévision. période. Les outils de contrôle non destructif réduisent également les coûts de production tout en préservant un niveau de qualité constant. Les principaux moteurs de la croissance du marché mondial des équipements dessais non destructifs sont les réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité pour le contrôle de la qualité, garantissant la sécurité et la fiabilité des machines, ainsi que la demande croissante damélioration de la qualité et de la longévité des machines. Les industries aérospatiale et aéronautique dépendent fortement des contrôles non destructifs.
- Les tests non destructifs constituent une étape cruciale du processus, car les composants aérospatiaux sont conçus pour être aussi légers que possible tout en remplissant leur fonction. Ces composants supportent souvent de lourdes charges dans le cadre de leurs tâches, et même un petit défaut peut provoquer une défaillance complète s'il n'est pas détecté, mettant ainsi des vies en danger. Les projets aérospatiaux à grande échelle dans les régions Asie-Pacifique et européenne, ainsi que la demande croissante de solutions de contrôle non destructifs sophistiquées et automatisées, ne sont que quelques-unes des perspectives de croissance qui devraient contribuer à l'expansion future du marché.
- Les CND sont un élément important de l'industrie aérospatiale pour assurer la sécurité des avions en déployant des méthodes précises et efficaces. Des entreprises aérospatiales telles que The Airbus, Boeing Company, GE Aviation et Rolls-Royce travaillent en collaboration avec des fournisseurs pour élaborer une norme qu'un fournisseur doit atteindre pour devenir et rester approuvé par le NADCAP. La radiographie numérique est sur le point de devenir la méthode d'imagerie industrielle privilégiée en raison des progrès technologiques continus et de la réduction considérable des prix.
- Selon Lockheed Martin, les opérations autonomes de métrologie et de CND seront testées sur une chaîne d'assemblage de F-35 à partir d'août 2022. Le système en cours de création pour le programme pourrait remplacer les inspections manuelles actuellement effectuées par les portiques. La technologie utilise une combinaison de robots terrestres et aériens pour effectuer la métrologie de surface et les CND afin d'augmenter la précision, la sécurité et l'efficacité.
- De plus, des tests non destructifs (CND) efficaces aident lindustrie de la défense à garantir le fonctionnement sûr des ressources militaires à servir et à protéger. Chacun doit être régulièrement contrôlé pour s'assurer de son adéquation, des avions militaires aux navires de guerre, en raison de son rôle essentiel. Il ny a pas de place à lerreur ; il est impératif que les ingénieurs en intégrité disposent de l'ensemble complet des données afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Les progrès de la technologie de test par ultrasons multiéléments (PAUT) continuent de fournir des tests robustes aux acteurs militaires et de la défense.
- En ce qui concerne les contrôles et inspections non destructifs, les services sont de plus en plus demandés. Cependant, il est également devenu crucial pour les acteurs daccroître leur présence mondiale tout en créant une main-dœuvre dotée dun haut niveau dexpertise. Le marché est confronté à un certain nombre de défis provoqués par une pénurie de main-dœuvre qualifiée, ce qui freinera lexpansion du marché. Par conséquent, il est crucial pour une stratégie commerciale de disposer dune main-dœuvre qualifiée possédant les compétences requises en matière dessais non destructifs et dinspection.
- Cependant, la baisse soudaine du transport aérien due à lépidémie de COVID-19 a eu un impact sur les ventes davions neufs et de pièces de rechange. Cependant, les entreprises profitent de cette opportunité pour bénéficier des avantages financiers et économiques liés au passage dune technologie de film obsolète à un système de radioscopie numérique industriel à rayons X. De plus, il a été observé que dans le scénario post-COVID-19, lenvironnement des tests dans lindustrie aéronautique saméliore.
CND dans les tendances du marché de l'aérospatiale et de la défense
La technologie de test radiographique représentera la plus grande part
- La radiographie est l'une des méthodes d'essai polyvalentes en matière d'essais non destructifs, utilisée pour détecter les caractéristiques de surface et souterraines des pièces soudées et des pièces moulées. La radiographie utilise des rayons X hautement pénétrants produits par un tube à rayons X, des rayons gamma émis par un isotope radioactif et d'autres formes de rayonnement pour effectuer des tests sans endommager le produit.
- Il permet la fiabilité des produits, en fournissant les informations nécessaires pour prévenir les accidents et sauver des vies dans les industries. Il est également utilisé pour la cartographie de la corrosion, la détection des blocages à l'intérieur des équipements scellés, le test des dispositifs semi-conducteurs pour détecter les fissures, les fils cassés et les connexions non soudées, la détection des matériaux de renforcement dans les dalles de béton et la mesure de la densité apparente des matériaux.
- Les équipements de test radiographique tels que la radiographie informatisée sont principalement utilisés pour fabriquer et entretenir des avions militaires et civils et sont considérés comme relevant du secteur aérospatial. Les applications de radiographie dans l'aérospatiale comprennent la détection de défauts internes dans des formes épaisses et complexes, des corps métalliques et non métalliques, ainsi que la qualité des composants, structures et assemblages aérospatiaux critiques.
- En outre, la radiographie conventionnelle est de plus en plus remplacée par la radiographie numérique dans l'aérospatiale, et cette dernière devrait complètement éclipser le marché, à l'exception de certaines applications critiques d'imagerie haute résolution. Ce changement a également été alimenté par l'avènement de normes contraignantes communes pour l'accréditation conjointe, à la suite du Programme national d'accréditation des entrepreneurs de l'aérospatiale et de la défense (NADCAP).
- Grâce à l'automatisation des systèmes de radiographie numérique et aux facteurs numériques, les temps d'analyse sont considérablement réduits jusqu'à 90 %. Ce gain de temps contribue à réduire considérablement les besoins en main-d'œuvre et augmente la capacité d'un système unique, permettant ainsi d'inspecter davantage de pièces.
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LEurope va représenter une part importante
- Le CND joue un rôle majeur dans toutes les phases de vie d'une structure d'avion afin de garantir le niveau de qualité défini dans la production des composants mais également l'intégrité structurelle en phase de service. La région présente une demande en matière de CND, tels que les équipements de radiographie et de test par ultrasons, principalement en raison de la forte adoption par des industries telles que le secteur aérospatial en raison de préoccupations croissantes en matière de sécurité.
- De plus, la région connaît une augmentation des investissements, en raison de son énorme potentiel, notamment dans le secteur aérospatial, en constante croissance. Par exemple, en août 2022, Godrej Aerospace prévoit une croissance multipliée par 3 au cours des trois prochaines années. Les supports de tôle critiques, les fabrications complexes et les agrégats hydrauliques ne sont que quelques-uns des systèmes complexes de navigabilité que Godrej Aerospace fabrique et fournit pour les applications aéronautiques sur le marché du Royaume-Uni. Godrej Aerospace a reçu l'approbation NADCAP et la certification AS9100 pour des procédures uniques telles que les tests non destructifs.
- En outre, l'allégement fiscal des super-déductions du Royaume-Uni devrait stimuler la reprise des entreprises post-Covid grâce aux avantages offerts. Par exemple, les entreprises investissent dans de nouvelles installations et machines éligibles et pourront demander une déduction en capital de 130 % sur leurs nouveaux investissements en installations et machines et une déduction de 50 % la première année pour les actifs à taux spécial éligibles.
- De plus, les ultrasons sont capables dinspecter et de détecter des dommages trop petits pour être découverts par des moyens visuels. Cela fait des tests d'équipements CND par ultrasons une partie essentielle du processus dans les pays européens. Par exemple, Testia, une société Airbus, a lancé la dernière version de son appareil de contrôle non destructif par ultrasons, courants de Foucault et résonance, le Smart UE1. Le dispositif de test Smart UE1 est conçu pour une utilisation aérospatiale et les inspecteurs CND certifiés ou les mécaniciens B1 peuvent l'utiliser.
- En outre, les organisations basées au Royaume-Uni seront probablement confrontées à des règles modifiées concernant les activités dans le domaine des tests et de l'inspection. Le Royaume-Uni est un partenaire commercial important pour de nombreux pays européens. Étant donné que les services sont soumis à des tests, des inspections et des certifications en vertu de la réglementation de lUE, il est probable que le Brexit ait un impact négatif sur les entreprises exportant des produits ou des services dEurope vers le Royaume-Uni.
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Aperçu des CND dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense
Le CND sur le marché de l'aérospatiale et de la défense est assez compétitif et modérément fragmenté. Cela est dû à la présence d'acteurs importants tels que Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation, etc. Des entreprises de premier plan concluent des collaborations et lancent des solutions innovantes pour augmenter leur part de marché.
- Décembre 2022 – Theta Technologies d'Exeter, au Royaume-Uni, et BAE Systems de Londres ont annoncé un partenariat dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense. Le RD1-TT de Theta testera probablement une variété de composants BAE Systems, à la fois composites et fabriqués de manière additive, grâce à ce partenariat. Theta Technologies a dévoilé le RD1-TT, son premier produit de contrôle non destructif (CND) à vendre.
- Mars 2022 - Nasmyth TMF, pionnier de la finition des métaux, de la peinture et des essais non destructifs (CND) pour les industries de l'aérospatiale et de la défense, a reçu l'accréditation NADCAP pour ses services CND. Grâce à l'accréditation Nadcap complète en cours, l'entreprise est bien placée pour continuer à servir les chaînes d'approvisionnement de l'aérospatiale et de la défense aux États-Unis et au Canada.
CND chez les leaders du marché de l'aérospatiale et de la défense
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Mistras Group
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Fujifilm NDT Systems
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GE Measurement and Control
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NikonMetrology Inc.
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Magnaflux Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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CND dans l'actualité du marché de l'aérospatiale et de la défense
- Novembre 2022 - La technologie HIP révolutionne l'impression 3D dans l'industrie aérospatiale. HIP produit également des composants dotés de microstructures à grains fins qui présentent de bonnes caractéristiques mécaniques et améliorent la résistance à la fatigue. De plus, il utilise le contrôle statistique par contrôles non destructifs (CND) pour réduire le nombre d'unités à tester, ce qui réduit la consommation de matériaux et les coûts liés au contrôle qualité.
- Septembre 2022 - TWI Ltd a signé un mémoire d'accord avec Cutech, un fournisseur de services d'inspection de Singapour pour coopérer et travailler dans le domaine des inspections avancées. Cutech est un leader international dans la fourniture de services de tests non destructifs pour les industries de la défense, du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, avec une présence mondiale en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis, en Inde, en Indonésie ainsi qu'en Malaisie. L'expertise en inspection des deux sociétés serait utilisée dans le cadre d'un partenariat entre les deux sociétés pour développer de nouvelles solutions CND avancées.
- Juin 2022 - Raloid Corporation a été acquise par Primus Aerospace, un fournisseur de composants usinés et de solutions d'assemblage très complexes pour les industries de l'aérospatiale, de la défense et de l'espace. Les machines Raloid constituent des éléments de base essentiels pour de nombreux programmes de défense stratégique. Avec Raloid à son bord, Primus consolide son statut de fournisseur de premier rang du secteur de la défense. Raloid fournira des services à valeur ajoutée à Primus Aerospace, tels que la fabrication de composants de précision et les tests non destructifs.
Rapport sur le marché des CND pour l'aérospatiale et la défense – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3.5 La menace des substituts
4.4 Bilan du Covid-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation des investissements dans l'aérospatiale et la défense
5.1.2 Complexité croissante des machines et des infrastructures
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Manque de main-d'œuvre technique
5.2.2 Manque relatif de sensibilisation
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Service
6.1.2 Équipement
6.2 Par technologie
6.2.1 Tests de radiographie
6.2.2 Tests par ultrasons
6.2.3 Tests de particules magnétiques et tests électromagnétiques
6.2.4 Test de ressuage
6.2.5 Inspection visuelle
6.2.6 Courants de Foucault
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 L'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Mistras Group
7.1.2 Fujifilm NDT Systems
7.1.3 GE Measurement and Control
7.1.4 NikonMetrology Inc.
7.1.5 Magnaflux Corporation
7.1.6 Olympus Corporation
7.1.7 SGS Group
7.1.8 Intertek Group PLC
7.1.9 Applus Services, S.A.
7.1.10 Yxlon International GmbH
7.1.11 Team, Inc.
7.1.12 T?v Rheinland Ag
7.1.13 Gould-Bass Co.
7.1.14 FLIR Systems, Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES D'AVENIR
CND dans la segmentation de l'industrie aérospatiale et de la défense
Les tests non destructifs (CND) sont un vaste groupe de techniques d'analyse utilisées dans l'industrie scientifique et technologique pour évaluer les propriétés d'un matériau, d'un composant ou d'un système sans causer de dommages. Les CND sont essentiels à la conception, à la production et à la maintenance des avions du secteur aérospatial. Il sagit de la méthode la plus précise pour tester les matériaux et pièces davion sans causer de dommages.
Les tests non destructifs (CND) sur le marché de laérospatiale et de la défense sont segmentés par type (service, équipement), technologie (tests de radiographie, tests par ultrasons, tests de particules magnétiques et tests électromagnétiques, tests de ressuage, inspection visuelle, courants de Foucault), et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine), Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par technologie | ||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché CND pour laérospatiale et la défense
Quelle est la taille actuelle du CND sur le marché de laérospatiale et de la défense ?
Le NDT sur le marché de laérospatiale et de la défense devrait enregistrer un TCAC de 15,74 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Quels sont les principaux acteurs des CND sur le marché de laérospatiale et de la défense ?
Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation sont les principales sociétés opérant dans le domaine des CND sur le marché de l'aérospatiale et de la défense.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide en CND sur le marché de laérospatiale et de la défense ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part de CND sur le marché de laérospatiale et de la défense ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché des CND sur le marché de laérospatiale et de la défense.
Quelles années couvrent ces CND sur le marché de laérospatiale et de la défense ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des CND sur le marché de laérospatiale et de la défense pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des CND sur le marché de laérospatiale et de la défense pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
CND dans le rapport sur l'industrie de l'aérospatiale et de la défense
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des NDT dans laérospatiale et la défense 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse NDT dans laérospatiale et la défense comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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