Analyse de la taille et de la part du marché du pétrole et du gaz en aval au Nigéria – Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Le rapport couvre les sociétés pétrolières et gazières en aval au Nigeria et le marché est segmenté par secteur (raffinage, pétrochimie et vente au détail). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions de capacité de raffinage (en milliers de barils par jour).

Taille du marché en aval du pétrole et du gaz au Nigéria

Résumé du marché en aval du pétrole et du gaz au Nigéria
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Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Volume du Marché (2024) 1.14 millions de barils par jour
Volume du Marché (2029) 1.36 millions de barils par jour
TCAC(2024 - 2029) 3.50 %
Concentration du marché Haut

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché en aval du pétrole et du gaz au Nigeria

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché en aval du pétrole et du gaz au Nigéria

La taille du marché nigérian du pétrole et du gaz en aval est estimée à 1,14 million de barils par jour en 2024 et devrait atteindre 1,36 million de barils par jour dici 2029, avec une croissance de 3,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

En raison des confinements régionaux et dune baisse de la demande de produits pétroliers raffinés, lépidémie de COVID-19 a eu un effet négatif sur le marché. Actuellement, le marché a rebondi aux niveaux davant la pandémie.

  • Le fort désir du gouvernement de disposer d'une industrie nationale de raffinage bien établie sera l'un des facteurs qui stimuleront le marché au cours de la période de prévision. À l'heure actuelle, le Nigeria importe la quasi-totalité de ses produits pétroliers parce que les grandes raffineries ont du mal à assurer la maintenance. En outre, les prochains projets dexpansion de la capacité de raffinage peuvent orienter la croissance.
  • Toutefois, la fluctuation du prix du pétrole brut pourrait entraver le développement du secteur en aval.
  • Lidée populaire des raffineries modulaires peut être un excellent moyen de faire face aux changements soudains de la demande de produits et peut également être mise en place rapidement. Les énormes réserves de pétrole du Nigeria assurent un approvisionnement durable en pétrole brut pour le raffinage.

Tendances du marché en aval du pétrole et du gaz au Nigeria

Le segment du raffinage devrait dominer le marché

  • Le segment du raffinage sera probablement le segment de marché le plus important au cours de la période de prévision, car l'industrie du raffinage du Nigéria doit se développer beaucoup pour répondre à la demande croissante de produits pétroliers.
  • Au troisième trimestre 2022, le pays a produit 1,2 million de barils par jour et le pétrole a été raffiné pour la consommation. Cependant, la capacité n'est pas suffisante pour répondre à la demande du pays. Selon la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), la demande nigériane de produits pétroliers devrait croître de 14,6 % en 2025 pour atteindre 17,3 millions de tonnes. Ainsi, de nouveaux projets de raffinage sont prévus pour combler ces lacunes dans le scénario offre-demande et réduire les importations.
  • Le Nigeria tente de relancer ses usines de transformation de brut vieillissantes et non rentables. L'absence de soutien gouvernemental et le manque d'investissements étrangers dans l'industrie en aval ont ralenti le développement du secteur. La baisse de lutilisation des capacités de raffinage peut également être attribuée au déclin des infrastructures. En conséquence, les quatre raffineries du Nigeria, dont la raffinerie du nord de Kaduna, la raffinerie de Warri et les deux usines situées à Port Harcourt, ont fonctionné en dessous de leur capacité en raison d'années de négligence, ce qui a conduit à l'importation de la majeure partie de la demande d'essence du pays depuis autres pays.
  • Par exemple, en mai 2023, la raffinerie Dangote a été mandatée par le Nigeria pour atteindre son objectif de devenir un exportateur net de produits pétroliers. L'administration sortante estime que la raffinerie atténuera les pénuries répétées de carburant au Nigeria.
  • En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le segment du raffinage devrait connaître une croissance marquée au cours de la période de prévision.
Marché en aval du pétrole et du gaz du Nigéria  capacité de production pétrolière, en millions de barils par jour, Nigéria, T1 2021 - T3 2022

Investissements du secteur privé pour stimuler le marché en aval

  • Le secteur nigérian du pétrole et du gaz en aval devrait être accéléré par les investissements des sociétés énergétiques indépendantes en raison des récents plans du gouvernement visant à détenir une participation majoritaire dans les sociétés privées, même dans les raffineries publiques, dans les années à venir. Les plans laissaient entendre quils attireraient des investissements dentreprises privées.
  • Le secteur du raffinage du pays a connu une dégradation extrême ces dernières années en raison des problèmes de productivité causés par des infrastructures en difficulté. Ces problèmes ont nécessité de nouveaux investissements pour soigner le secteur du raffinage en difficulté. La raffinerie de Kaduna, avec une capacité nominale de 110 000 barils par jour, les raffineries de Port Harcourt I et II, la raffinerie de Warri et la raffinerie de Dangote sont d'autres raffineries majeures du pays.
  • La population nigériane en croissance rapide, qui compte plus de 200 millions d'habitants, est confrontée à une crise pétrolière toujours croissante malgré les vastes réserves de pétrole dues au manque de raffineries en activité dans le pays.
  • En 2021, le gouvernement du Nigeria a lancé le Petroleum Industry Act 2021, qui vise à ouvrir la voie au développement des raffineries de pétrole brut dans le pays et à résoudre la crise énergétique du pays.
  • En raison de l'intérêt manifesté par les entreprises privées, la croissance du marché nigérian du pétrole et du gaz en aval aura probablement un impact positif à l'avenir.
Marché en aval du pétrole et du gaz du Nigéria  principales raffineries avec une capacité nominale, en barils par jour, Nigéria, à partir de 2022

Aperçu du secteur aval du pétrole et du gaz au Nigéria

Le marché aval du pétrole et du gaz nigérian est consolidé. Certains des principaux acteurs du marché comprennent (sans ordre particulier) la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), KBR Inc., NDEP PLC, Indorama Eleme Petrochemicals Limited et Midoil Refining Petrochemicals Company Limited.

Leaders du marché aval du pétrole et du gaz au Nigéria

  1. NDEP plc

  2. Nigerian National Petroleum Corporation

  3. Indorama Eleme Petrochemicals Limited.

  4. KBR Inc.

  5. Midoil Refining & Petrochemicals Company Limited

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché en aval du pétrole et du gaz au Nigeria
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Actualités du marché aval du pétrole et du gaz au Nigeria

  • Août 2022 La Nigerian National Petroleum Company a annoncé que la raffinerie de Dangote devrait démarrer ses opérations commerciales dici la mi-2023. Le projet de raffinerie est l'un des plus importants d'Afrique, avec une capacité de raffinage de 650 000 barils par jour.
  • Novembre 2022 la société nigériane Gasoline Integrated International a annoncé son intention de construire une raffinerie de 68 millions de dollars sur l'île de Tongeji. La raffinerie aura une capacité initiale de raffinage de 100 000 litres par jour et d'autres produits pétroliers, qui sera étendue à 400 000 litres par jour.

Rapport sur le marché en aval du pétrole et du gaz au Nigeria – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 Introduction

                1. 4.2 Capacité de raffinage et prévisions, en millions de barils par jour, jusqu'en 2028

                  1. 4.3 Tendances et développements récents

                    1. 4.4 Politiques et réglementations gouvernementales

                      1. 4.5 Informations clés sur les projets

                        1. 4.6 Dynamique du marché

                          1. 4.6.1 Conducteurs

                            1. 4.6.1.1 Demande croissante d’augmentation de la capacité de raffinage

                              1. 4.6.1.2 Augmenter les investissements dans le secteur en aval

                              2. 4.6.2 Contraintes

                                1. 4.6.2.1 La fluctuation du prix du pétrole brut pourrait entraver le développement du secteur aval

                              3. 4.7 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                                1. 4.8 Analyse PESTLE

                                2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR SECTEUR

                                  1. 5.1 Raffinage

                                    1. 5.2 Pétrochimique

                                      1. 5.3 Ventes au détail

                                      2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                        1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                          1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                            1. 6.3 Profils d'entreprise

                                              1. 6.3.1 Nigerian National Petroleum Corporation

                                                1. 6.3.2 KBR Inc.

                                                  1. 6.3.3 Indorama Eleme Petrochemicals Limited

                                                    1. 6.3.4 Midoil Refining & Petrochemicals Company Limited

                                                      1. 6.3.5 NDEP PLC

                                                    2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                      1. 7.1 Concentration croissante sur les raffineries modulaires

                                                      ** Sous réserve de disponibilité.
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                                                      Segmentation de lindustrie en aval du pétrole et du gaz au Nigéria

                                                      Les opérations en aval sont des processus pétroliers et gaziers qui se déroulent après la phase de production jusqu'au point de vente. Ils constituent létape finale de lextraction du pétrole et du gaz du sol et de leur livraison à lutilisateur final.

                                                      Le marché nigérian du pétrole et du gaz en aval est segmenté par secteur. Par secteur, le marché est segmenté en raffinage, usines pétrochimiques et vente au détail. Le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base de la capacité de raffinage (millions de barils par jour).

                                                      Raffinage
                                                      Pétrochimique
                                                      Ventes au détail

                                                      FAQ sur les études de marché en aval du pétrole et du gaz au Nigeria

                                                      La taille du marché en aval du pétrole et du gaz du Nigeria devrait atteindre 1,14 million de barils par jour en 2024 et croître à un TCAC de 3,5 % pour atteindre 1,36 million de barils par jour dici 2029.

                                                      En 2024, la taille du marché aval du pétrole et du gaz du Nigéria devrait atteindre 1,14 million de barils par jour.

                                                      NDEP plc, Nigerian National Petroleum Corporation, Indorama Eleme Petrochemicals Limited., KBR Inc., Midoil Refining & Petrochemicals Company Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché en aval du pétrole et du gaz du Nigeria.

                                                      En 2023, la taille du marché aval du pétrole et du gaz du Nigéria était estimée à 1,10 million de barils par jour. Le rapport couvre la taille historique du marché du pétrole et du gaz en aval du Nigeria pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du pétrole et du gaz en aval du Nigeria pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..

                                                      Rapport sur l'industrie du pétrole et du gaz en aval au Nigéria

                                                      Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du pétrole et du gaz en aval au Nigéria en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du pétrole et du gaz en aval au Nigéria comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

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