Taille du marché du nickel
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | > 4.80 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du nickel
Le marché du nickel était évalué à plus de 2,1 millions de tonnes en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 4,8 % au cours de la période de prévision.
Lapparition de la pandémie de COVID-19 et les confinements, les normes de distanciation sociale et les sanctions commerciales qui en ont résulté ont déclenché des perturbations massives dans les réseaux mondiaux de la chaîne dapprovisionnement, entravant gravement la croissance du marché du nickel. Les confinements prolongés dans les principales économies ont entraîné un ralentissement de lactivité industrielle, affectant ainsi la demande et le prix du nickel. De grandes sociétés minières comme Nickel Asia et Global Ferronickel Holdings ont suspendu certaines de leurs opérations en réponse à la pandémie, certains acteurs citant la capacité limitée à respecter les calendriers actuels d'arrêt pour maintenance. Cependant, avec la reprise régulière du secteur industriel et la reprise des activités minières, la demande de nickel devrait augmenter au cours de la période de prévision.
- À moyen terme, la croissance du marché du nickel sera probablement tirée par la demande croissante de nickel dans les alliages dacier inoxydable. Actuellement, environ les deux tiers du nickel vendu chaque année sont destinés à la fabrication d'acier inoxydable. En outre, la demande croissante de nickel dans les batteries automobiles, les systèmes de stockage dénergie dans les éoliennes ou les panneaux solaires à moindre coût est le principal facteur de croissance du marché.
- Des réglementations environnementales strictes et les risques sanitaires possibles dus à l'augmentation des émissions de dioxyde de soufre provenant du processus de fusion du nickel et à la volatilité des prix du nickel sont susceptibles d'entraver la croissance du marché.
- La popularité croissante des véhicules électriques et lapplication émergente du nickel dans lindustrie médicale constitueront probablement des opportunités à lavenir.
- LAsie-Pacifique devrait dominer le marché du nickel à lavenir, en raison du taux de consommation élevé de nickel et de la présence de grandes entreprises de fabrication dacier inoxydable et de fabricants de batteries dans cette région. En outre, la demande croissante en Chine et en Inde devrait stimuler les perspectives du marché des métaux.
Tendances du marché du nickel
Demande croissante dacier inoxydable
- Le nickel joue un rôle crucial dans la fabrication de l'acier inoxydable. Cest lune des principales qualités commerciales dalliages utilisées dans la production dacier inoxydable. Lalliage de nickel représente près des deux tiers du processus de production dacier inoxydable dans le monde. En général, 8 % du nickel est présent dans la qualité dacier inoxydable couramment utilisée.
- En raison de sa résistance à la corrosion, de sa durabilité et de sa grande disponibilité, l'acier inoxydable est utilisé dans divers secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, la construction, l'aérospatiale, les transports, le médical, la chimie, etc.
- Selon l'International Stainless Steel Forum (ISSF), la production d'acier inoxydable a augmenté de 10,6 % sur un an pour atteindre 56,3 millions de tonnes en 2021.
- Compte tenu de la baisse de la demande due à des facteurs tels que la guerre en Ukraine, le gonflement des stocks et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, MEPS a abaissé ses prévisions de production à 56,5 millions de tonnes en 2022. Cependant, la production devrait rebondir à 60 millions de tonnes en 2023..
- Les aciéries chinoises consomment plus de la moitié du nickel primaire. La production d'acier inoxydable en Chine a connu une croissance annuelle de 1,6 % en 2021 pour atteindre un total de 30,6 millions de tonnes, soit 54,4 % de la production mondiale.
- De même, selon le Bureau mondial des statistiques sur les métaux, la production indienne d'acier inoxydable a atteint environ 4 millions de tonnes en 2021, enregistrant une croissance annuelle de 25 % entre 2020 et 2021.
- En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, la demande sur le marché du nickel de la part de lindustrie de lacier inoxydable est susceptible daugmenter à lavenir.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique dominera le marché
- LAsie-Pacifique détient la plus grande part de la consommation de nickel. Cela est principalement dû à la présence de grandes entreprises manufacturières dacier inoxydable et de fabricants de batteries. Les principales concentrations de minerai de nickel aux Philippines, en Nouvelle-Calédonie, en Australie, en Indonésie et en Chine contribuent à faire de la région le plus grand producteur de nickel.
- Selon l'US Geological Survey (USGS), l'Indonésie possède la plus grande réserve minière de nickel au monde avec une réserve minière de 21 millions de tonnes en 2021. De plus, les Philippines, la Chine et l'Australie disposent d'une réserve minière combinée de 28,6 millions de tonnes.
- Selon le Bureau mondial des statistiques sur les métaux, la demande de nickel en Chine au cours des 9 premiers mois de 2022 a été estimée à 1,12 million de tonnes, soit une augmentation de 98,1 kilotonnes par rapport à 2021. En Indonésie, la production de nickel entre janvier et En septembre 2022, la production était de 0,79 million de tonnes, soit une augmentation de 23 % sur un an.
- En outre, le niveau croissant de consommation de nickel dans les véhicules électriques (VE) devrait également stimuler le marché dans la région, car il représente une part considérable de la demande de nickel.
- La Chine est le leader mondial du marché des voitures électriques, avec des ventes de véhicules électriques neufs quatre fois supérieures à celles des États-Unis. Au total, 3,3 millions d'unités de véhicules électriques (VE) ont été vendues en Chine en 2021, enregistrant un une hausse de 154 % par rapport à 1,3 million d'unités vendues en 2020. Les principales politiques du gouvernement central chinois visant à promouvoir les véhicules électriques devraient accroître la demande de nickel dans le pays.
- De plus, en octobre 2021, Tata Motors (constructeur automobile indien) a obtenu un investissement de 7500 crores INR (1,01 milliard de dollars) pour une nouvelle filiale de véhicules électriques. Tata Motors et TPG Rise Climate ont conclu un accord contraignant par lequel ce dernier, avec le co-investisseur ADQ, investira dans une filiale nouvellement constituée de Tata Motors.
- En raison de limpact de la COVID-19, la demande de nickel pour de nombreuses applications finales a diminué. Cependant, avec la reprise dans diverses industries utilisatrices finales, la demande de nickel devrait croître dans la région au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie du nickel
Le marché du nickel est par nature fragmenté. Les principales entreprises comprennent Norilsk Nickel, Vale, BHP, Jinchuan Group International Resources Co. Ltd, Glencore et d'autres.
Leaders du marché du nickel
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Norilsk Nickel
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Vale
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BHP
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Glencore
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Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du nickel
- Août 2022 NMDC Ltd. a annoncé sa décision d'explorer des opportunités à l'étranger dans le but d'extraire du lithium, du nickel et du cobalt afin de répondre à la demande croissante en Inde. Le producteur public de minerai de fer envisage de démarrer une exploitation minière en Australie, car il détient une participation de 90,02 % dans la société nationale Legacy Iron Ore Ltd.
- Décembre 2021 Mitsui Co. Mineral Resources Development (Asia) Corp. (MMRDA) et Sojitz vendront toutes leurs actions dans CBNC (36 % au total à Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM). Avec la vente des actions, Le taux de participation de SMM dans CBNC passera de 54 % actuellement des actions en circulation à 90 %.
- Octobre 2021 le groupe Renault annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Terrafame, pour un futur approvisionnement en sulfate de nickel. Avec cet accord, le groupe Renault s'assurera d'un approvisionnement annuel important en sulfate de nickel auprès de Terrafame, représentant jusqu'à 15 GWh de capacité annuelle.
- En juillet 2021 BHP a annoncé la signature d'un accord d'approvisionnement en nickel depuis son actif Nickel West en Australie occidentale, avec l'une des principales sociétés mondiales d'énergie durable, Tesla Inc.
Rapport sur le marché du nickel – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Conducteurs
4.1.1 Demande croissante d’alliages résistants à la corrosion dans l’industrie pétrolière et gazière
4.1.2 Autres pilotes
4.2 Contraintes
4.2.1 Volatilité dans le scénario de l’offre et de la demande
4.2.2 Considérations environnementales lors des activités minières
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits et services de substitution
4.4.5 Degré de compétition
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en volume)
5.1 Par candidature
5.1.1 Acier inoxydable
5.1.2 Alliages
5.1.3 Placage
5.1.4 Fonderie
5.1.5 Batteries
5.1.6 Autres applications
5.2 Géographie
5.2.1 Asie-Pacifique
5.2.1.1 Chine
5.2.1.2 Inde
5.2.1.3 Japon
5.2.1.4 Corée du Sud
5.2.1.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.2.2 Amérique du Nord
5.2.2.1 États-Unis
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexique
5.2.3 L'Europe
5.2.3.1 Allemagne
5.2.3.2 Royaume-Uni
5.2.3.3 Italie
5.2.3.4 France
5.2.3.5 Le reste de l'Europe
5.2.4 Amérique du Sud
5.2.4.1 Brésil
5.2.4.2 Argentine
5.2.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
5.2.5.1 Arabie Saoudite
5.2.5.2 Afrique du Sud
5.2.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Part de marché**/Analyse du classement
6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 Anglo American
6.4.2 BHP
6.4.3 Cunico Corp.
6.4.4 Eramet
6.4.5 Glencore
6.4.6 INDEPENDENCE GROUP NL
6.4.7 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
6.4.8 Norilsk Nickel
6.4.9 Pacific Metal Company
6.4.10 QUEENSLAND NICKEL SALES
6.4.11 Sherritt International Corporation
6.4.12 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
6.4.13 Terrafame
6.4.14 Vale
6.4.15 Votorantim
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Popularité croissante des véhicules électriques
7.2 Application émergente dans l’industrie médicale
Segmentation de lindustrie du nickel
Le nickel est un élément chimique et un métal de transition, principalement utilisé pour la fabrication dacier de haute qualité. Le marché du nickel est segmenté par application et par géographie. Par application, le marché est segmenté en acier inoxydable, alliages, placage, moulage, batteries et autres applications. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché du nickel dans 15 pays répartis dans les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base du volume (kilotonnes).
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FAQ sur les études de marché sur le nickel
Quelle est la taille actuelle du marché du nickel ?
Le marché du nickel devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du nickel ?
Norilsk Nickel, Vale, BHP, Glencore, Jinchuan Group International Resources Co. Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché du nickel.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du nickel ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du nickel ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché du nickel.
Quelles années couvre ce marché du nickel ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du nickel pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du nickel pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du nickel
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du nickel 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du nickel comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Nickel Instantanés du rapport
