Taille du marché des télécommunications en Nouvelle-Zélande
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 2.50 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des télécommunications en Nouvelle-Zélande
Le marché des télécommunications en Nouvelle-Zélande devrait connaître un TCAC de 2,5 % au cours des cinq prochaines années. Cette croissance est attribuable à lénorme acceptation de lInternet par fibre UFB et à la popularité des forfaits mobiles avec des données illimitées. Bien quil existe trois grands acteurs des télécommunications dans le pays, à savoir Spark New Zealand Limited, Two Degrees Mobile Limited et Vodafone New Zealand Limited, plusieurs petits fournisseurs de haut débit augmentent leurs parts de marché.
- Lun des taux dinvestissement les plus élevés de lOCDE est enregistré dans le secteur des télécommunications en Nouvelle-Zélande. Le secteur des télécommunications offre une variété de services qui deviennent de plus en plus compétitifs en termes de prix et de qualité par rapport à dautres pays, ce qui en fait lune des industries les plus inventives de Nouvelle-Zélande. Lindustrie connaît des progrès techniques, stimulant le potentiel de production fondamental de léconomie et élevant le niveau de vie général du pays.
- Le rapport annuel de surveillance des télécommunications de la Commission du commerce a confirmé que lindustrie des télécommunications répondait positivement à la demande des Néo-Zélandais daccéder à des services de télécommunication de haute qualité et de premier ordre. Le secteur peut répondre à la demande des clients pour plus de données, car la consommation de données mobiles a augmenté de 35 % et la consommation de données haut débit de 21 % par rapport aux niveaux de 2018.
- La technologie numérique joue déjà un rôle important dans les solutions dinfrastructure du pays. Spark, ainsi que les principaux acteurs des télécommunications du pays, explorent activement la transformation numérique pour améliorer lagilité de son entreprise et stimuler son développement. Cela implique lutilisation de la technologie numérique pour améliorer lexpérience client grâce à des options sans fil améliorées, à une efficacité accrue dans la prestation de services et à des processus rationalisés et automatisés. La stratégie de lentreprise décrit comment la Nouvelle-Zélande peut tirer parti des possibilités offertes par la technologie numérique, comme la façon dont linfrastructure numérique peut atténuer le déficit dinfrastructure du pays tout en promouvant simultanément les résultats environnementaux.
- Le gouvernement néo-zélandais collabore avec les trois plus grands fournisseurs de réseau du pays (Spark, Vodafone et 2Degrees et le fournisseur dinfrastructure de réseau partagé Dense Air) pour améliorer la connectivité rurale et accélérer le déploiement des services 5G dans les petites villes. Le conseil a décidé daccorder un accès à long terme à la bande de fréquences 3,5 GHz par le biais dun processus dattribution directe dans le cadre de lengagement du gouvernement à améliorer la connectivité rurale. Pour commencer le déploiement de la 5G à Aotearoa, en Nouvelle-Zélande, le gouvernement a accordé un accès anticipé à court terme à ce spectre en 2020.
- La COVID-19 a marqué un tournant pour laccès à Internet numérique en Nouvelle-Zélande. Avant la pandémie, lindustrie des télécommunications avait traversé une décennie au cours de laquelle la demande de services fixes et mobiles avait augmenté de manière relativement régulière. Bien que la croissance de la demande ait souvent dépassé les prévisions initiales pendant la pandémie, le secteur a veillé à ce que les investissements répondent aux besoins croissants des consommateurs et des entreprises. La portée et le modèle dutilisation des services de télécommunication ont toutefois subi des changements énormes et sans précédent pendant la pandémie. Les réseaux fixes et mobiles ont démontré une capacité, une vitesse et une portée de classe mondiale.
Tendances du marché des télécommunications en Nouvelle-Zélande
Marché en croissance de lOTT
- Grâce au déploiement de la fibre UFB et du haut débit sans fil 4G, les performances et laccessibilité du haut débit se sont considérablement améliorées depuis 2014 en Nouvelle-Zélande. Lefficacité des services de streaming vidéo dans ce pays a été directement améliorée grâce à cette technologie. Conformément à la popularité des nouveaux services de streaming vidéo, le rapport de surveillance de lindustrie des télécommunications de la Commission du commerce montre une croissance considérable des téléchargements de données sur le marché.
- De plus en plus de personnes dans le pays utiliseront probablement des smartphones pour regarder des vidéos et jouer à des jeux lorsque des réseaux mobiles 5G plus rapides et plus fiables seront disponibles. Cela inclurait les services de streaming OTT gratuits et payants, les Néo-Zélandais manifestant déjà un vif intérêt pour les services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) du pays. Ce nombre dabonnements a bondi à la mi-mars et en avril 2020, tout comme dans dautres pays soumis à des restrictions de confinement provoquées par lépidémie de COVID-19.
- De nombreuses alternatives sont disponibles pour satisfaire leur besoin de divertissement à domicile maintenant que les médias en streaming sont un aliment de base dans les foyers néo-zélandais. Une grande variété de matériel est disponible pour un streaming immédiat à domicile lorsque Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Apple TV Plus et Neon sont combinés. Il est plus difficile de choisir les services dabonnement à utiliser si un ou deux sont abordables. Netflix place la barre haute avec des flux rapides et transparents en excellente résolution et pratiquement aucun hoquet ou problème dans le pays.
- Même si de nombreux services et chaînes de streaming sont bloqués en Nouvelle-Zélande en raison de la géo-restriction, plusieurs services de vidéo en direct et à la demande sont toujours disponibles. Le prix de ces services varie de gratuit à payant, certains étant nouveaux sur le marché. Spark Sports Subscription, TVNZ On Demand Free, 3NOW - TV3 Free, Disney Plus Subscription, Amazon Prime Subscription, The Story of Stuff Free, Choice TV Free et Tubi TV Free sont quelques-unes des chaînes du pays qui méritent dêtre mentionnées.
- Selon une étude de Roy Morgan en septembre 2022, plus de 2,95 millions de personnes âgées de plus de 14 ans dans le pays utilisent en moyenne des services de SVOD ou de télévision payante par mois. Malgré les tendances mondiales montrant une baisse de lécoute de la télévision payante une fois les restrictions de confinement assouplies, lécoute de la télévision par abonnement en Nouvelle-Zélande a augmenté de 3,4 % dune année sur lautre (99 000). Le rapport montre également que Disney+ a gagné les nouveaux abonnés au cours de lannée dernière, gagnant 481 000 (une augmentation de 62,8 % dune année sur lautre). En Nouvelle-Zélande, le streamer compte actuellement une base totale de 1,25 million dabonnés mensuels, bien quil soit toujours à la traîne derrière Netflix avec 2,26 millions (bien quil nait augmenté que de 4,7 % sur lannée).
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Un meilleur réseau à large bande en milieu rural vous attend
- Le gouvernement néo-zélandais sest engagé à améliorer laccès au réseau à large bande dans les régions rurales. Le projet de mise à niveau de la capacité rurale a été conceptualisé pour accroître la connectivité Internet dans tous les coins du pays. Un total de 47 millions de dollars néo-zélandais (27 millions de dollars) du Fonds de réponse et de relance Covid serait consacré à la mission. Selon le ministère de lÉconomie numérique et des Communications, les tours de téléphonie cellulaire actuelles seraient mises à jour et de nouvelles seraient construites dans les régions rurales où la connectivité réseau est faible. Une couverture VDSL supplémentaire et dautres technologies sans fil seraient déployées dans les zones densément peuplées.
- La mise à niveau de la capacité rurale est une stratégie détaillée. Environ 47 000 familles et entreprises rurales devraient avoir accès à des vitesses Internet plus rapides et à une meilleure couverture au cours des prochaines années. Cependant, étant un pays de plus de 5 millions dhabitants, la proposition peut être très ambitieuse. La COVID-19 a fait prendre conscience à tout le monde dans le pays insulaire de limportance dun bon accès au réseau.
- Au total, 13 entrepreneurs du secteur privé ont été embauchés pour le projet de renforcement des capacités rurales afin de garantir que les travaux sont menés à bien et efficacement. Avec Crown Infrastructure Partners (CIP), plusieurs entrepreneurs ont réussi à obtenir des contrats pour terminer les travaux. Afin daméliorer laccès et la disponibilité de la large bande ultrarapide, de la large bande rurale et de la couverture mobile de la voix et des données, Crown Infrastructure Partners (anciennement Crown Fibre Holdings) sefforce datteindre les objectifs du gouvernement. Essentiellement, ils servent de canal au gouvernement pour connecter les Néo-Zélandais.
- Cette nouvelle tentative de fournir un accès à Internet à léchelle nationale indique clairement la foi de la nation dans la technologie. Le pays insulaire na peut-être pas la plus grande superficie terrestre, mais il est très en avance sur son temps en matière de numérisation. Pour preuve, elle a mis en place un projet de facturation numérique, une technologie inédite dans certaines parties du monde. En plus du budget gouvernemental, plus de 90 millions de dollars néo-zélandais (52 millions de dollars) sont promis pour renforcer la capacité du réseau rural au cours des trois prochaines années.
- En outre, 15 millions de dollars néo-zélandais (9 millions de dollars) des fonds soutiendraient un nouveau programme dutilisateurs distants qui vise à offrir des services à large bande dans certaines des régions les plus reculées du pays, où il ny a actuellement aucune couverture ou où seuls des services de messagerie vocale et de messagerie texte sont disponibles. La subvention comprend 2 millions de dollars néo-zélandais supplémentaires (1 million de dollars) pour une prolongation de deux ans du programme de connectivité numérique des marae. Les dernières caractéristiques du projet sont en cours délaboration en vue de ses débuts.
Aperçu de lindustrie des télécommunications en Nouvelle-Zélande
Le marché des télécommunications en Nouvelle-Zélande est modérément fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché étudiés figurent Spark New Zealand Limited, Two Degrees Mobile Limited, Vodafone New Zealand Limited, Vocus Group Limited et Tuatahi First Fibre. Le marché accueille également dautres fournisseurs daccès à Internet (FAI), des MVNO et des fournisseurs de services fixes. Certaines entreprises de télécommunications du pays sont compétitives à léchelle internationale et occupent une place solide dans lespace mondial des télécommunications.
- En janvier 2022, la société néo-zélandaise Spark a finalisé lacquisition de lentrepreneur dinfrastructures de télécommunications Connect 8 Ltd. Laccord sinscrit dans le cadre des tentatives de Spark daccélérer la mise en œuvre de la 5G. Les détails financiers de la transaction nont pas été rendus publics.
- En janvier 2022, lun des principaux fournisseurs de télécommunications de Nouvelle-Zélande, 2degrees, a dévoilé son partenariat avec le fournisseur daccès Internet du pays, Orcon, pour fournir des services mobiles, Internet et énergétiques. Les deux sociétés fourniraient un soutien à 345 000 utilisateurs de lignes fixes et à plus de 1,5 million de consommateurs mobiles via 1 800 sites cellulaires mobiles avec 4 600 km de fibre.
Leaders du marché des télécommunications en Nouvelle-Zélande
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Spark New Zealand Limited
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Two Degrees Mobile Limited
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Vodafone New Zealand Limited
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Vocus Group Limited
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Tuatahi First Fibre
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des télécommunications en Nouvelle-Zélande
- Août 2022 Spark a testé le premier réseau autonome 5G de bout en bout en Nouvelle-Zélande. Les entreprises technologiques Mavenir, AWS, Nokia et Oppo ont participé aux tests. Un tel développement serait important pour les entreprises de télécommunications en Nouvelle-Zélande, où les opérateurs déploient actuellement des réseaux 5G. Cependant, les centres de données et les cœurs de réseau utilisent toujours linfrastructure 4G et les technologies plus anciennes.
- Septembre 2022 Vodafone Nouvelle-Zélande a confirmé son partenariat avec Nokia pour accélérer linnovation du réseau avec la 6G et la 5G-Advanced. La relation de 30 ans entre Nokia et Vodafone NZ a été renforcée par une coopération axée sur linnovation, ouvrant la voie à un avenir de la 6G. Cet accord se concentrerait sur la création de cas dutilisation innovants pour les consommateurs, les entreprises et les industries.
Rapport sur le marché des télécommunications en Nouvelle-Zélande - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de l’écosystème industriel
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Impact du COVID-19 sur l'écosystème industriel
4.5 Paysage réglementaire dans le pays
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Marché en croissance pour OTT
5.1.2 Investissement dans la connectivité rurale
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Concurrence rigide sur le marché
5.3 Analyse du marché basée sur la connectivité (couverture comprenant une analyse approfondie des tendances)
5.3.1 Réseau Fixe
5.3.1.1 Haut débit (modem câble, fibre filaire, DSL filaire, Wi-Fi fixe et tendances concernant l'ADSL/VDSL, FTTP/B, modem câble, FWA et 5G FWA)
5.3.1.2 Bande étroite
5.3.2 Réseau mobile
5.3.2.1 Pénétration des smartphones et des mobiles
5.3.2.2 Le haut débit mobile
5.3.2.3 Connexions 2G, 3G, 4G et 5G
5.3.2.4 Connexions IoT et M2M pour maison intelligente
5.4 Analyse des tours de télécommunications (couverture comprenant une analyse approfondie des tendances de divers types de tours, comme les tours en treillis, haubanées, monopôles et furtives)
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Segmentation par services (couverture pour inclure le revenu moyen par utilisateur pour le segment global des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment, et une analyse approfondie des tendances)
6.1.1 Services vocaux
6.1.1.1 Filaire
6.1.1.2 Sans fil
6.1.2 Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits de données Internet et sur les combinés et les réductions sur les forfaits)
6.1.3 Services OTT et télévision payante
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Spark New Zealand Limited
7.1.2 Two Degrees Mobile Limited
7.1.3 Vodafone New Zealand Limited
7.1.4 Vocus Group Limited
7.1.5 Tuatahi First Fibre
7.1.6 Modica Group Limited
7.1.7 Crown Infrastructure Partners
7.1.8 Chorus New Zealand Limited
7.1.9 Compass NZ
7.1.10 Symbio Networks Pty Ltd
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des télécommunications en Nouvelle-Zélande
Les télécommunications ou télécommunications sont la transmission dinformations à longue distance par des moyens électromagnétiques. Le marché néo-zélandais comprend une analyse approfondie des tendances basée sur la connectivité comme les réseaux fixes, les réseaux mobiles et les tours de télécommunications.
Le marché néo-zélandais des télécommunications est segmenté en services, qui ont été classés en services vocaux (filaires, sans fil), services de données et de messagerie, OTT et télévision payante. Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Segmentation par services (couverture pour inclure le revenu moyen par utilisateur pour le segment global des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment, et une analyse approfondie des tendances) | ||||||
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FAQ sur les études de marché sur les télécommunications en Nouvelle-Zélande
Quelle est la taille actuelle du marché néo-zélandais des télécommunications ?
Le marché néo-zélandais des télécommunications devrait enregistrer un TCAC de 2,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché néo-zélandais des télécommunications ?
Spark New Zealand Limited, Two Degrees Mobile Limited, Vodafone New Zealand Limited, Vocus Group Limited, Tuatahi First Fibre sont les principales entreprises opérant sur le marché néo-zélandais des télécommunications.
Quelles sont les années couvertes par ce marché néo-zélandais des télécommunications ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des télécommunications en Nouvelle-Zélande pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des télécommunications en Nouvelle-Zélande pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des télécommunications en Nouvelle-Zélande
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des télécommunications en Nouvelle-Zélande en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de New Zealand Telecom comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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