Taille du marché du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 17.71 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 20.75 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.21 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande
La taille du marché néo-zélandais du fret et de la logistique en termes dégalité-3,21 devrait passer de 17,71 milliards USD en 2024 à 20,75 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 3,21 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- En raison de la pandémie, la plupart des produits de base, tels que les matériaux de construction, les infrastructures et certaines entreprises de produits de grande consommation et de vêtements, ont connu des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en Nouvelle-Zélande. Certains consommateurs se tournent vers des fournisseurs néo-zélandais pour soutenir les entreprises locales, et de nombreuses entreprises exportatrices qui dépendent de l'exportation de produits agricoles, tels que les produits laitiers et la viande, devraient jouer un rôle clé dans le dynamisme du marché du fret et de la logistique. Cependant, plusieurs opérations forestières à travers le pays ont été fermées, selon la Forest Industry Contractors Association, qui estime qu'environ 30 % des activités forestières du pays ont été interrompues en raison de retards dans la chaîne d'approvisionnement.
- En Nouvelle-Zélande, le fret routier est le mode de transport de marchandises prédominant et représente près de 70 % du mouvement intérieur total du fret (en termes de tonnes-km) et plus de 90 % du fret (en termes de volume/tonne). Le rail, bien que petit acteur en termes d'emploi et de valeur ajoutée dans le secteur plus large du transport, de la logistique et de la distribution, joue un rôle essentiel dans la connexion d'Auckland, de Tauranga et de Hamilton.
- Au plus fort de lépidémie de COVID-19, il y avait une pénurie de conteneurs ; Or, aujourdhui, il y a trop de conteneurs, ce qui constitue un enjeu pour léconomie mondiale. Les données révèlent que les dépôts de conteneurs, qui sont utilisés pour stocker les conteneurs après leur déchargement, se remplissent désormais ou sont à pleine capacité, en plus de la baisse des prix du fret, principalement due à une baisse de la demande mondiale et au ralentissement économique. Dans ses résultats du troisième trimestre, la grande compagnie maritime Maersk a publié un avertissement selon lequel, en raison de la baisse de la demande et de la réduction de la congestion de la chaîne d'approvisionnement, les taux de fret ont atteint un sommet et une baisse attendue des bénéfices du transport maritime.
- Le besoin continu de capacité de la part des exportateurs et la forte demande locale de biens ont été présents tout au long de lannée précédente. Cependant, en raison de calendriers de transport irréguliers et de la congestion dans les principaux ports néo-zélandais, la capacité n'a pas suivi. Malgré les subventions gouvernementales qui maintiennent la capacité à 90 % des niveaux davant la pandémie, la capacité de fret aérien est également sous pression en raison de la forte demande. Des expéditions incohérentes pour les importations et les exportations ont eu un impact sur lensemble de la chaîne dapprovisionnement nationale. Pour suivre les horaires internationaux, les lignes déchargent leurs produits dans des ports autres que leur destination d'origine en raison des retards d'expédition et des embouteillages.
Tendances du marché du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande
Laugmentation du commerce transfrontalier stimule le marché
En 2022, des marchandises d'une valeur d'environ 45,65 milliards de dollars américains ont été exportées de Nouvelle-Zélande.
Les principaux produits d'exportation de la Nouvelle-Zélande en valeur en 2022 étaient le lait ou la crème concentrés et sucrés, le beurre, la viande de mouton ou de chèvre, le bœuf congelé et le bois brut. Au total, ces principales exportations représentaient environ les quatre cinquièmes (39,8 %) des ventes globales à l'exportation de la Nouvelle-Zélande.
Les dernières données disponibles par pays montrent que les importateurs ont acheté 75,9 % des produits exportés de Nouvelle-Zélande en Chine continentale (28,8 % du total mondial), en Australie (11,2 %), aux États-Unis d'Amérique (10,9 %), au Japon (6 %), la Corée du Sud (3,7 %), l'Indonésie (3 %), Taïwan (2,4 %), Singapour (2,3 %), le Royaume-Uni (2 %), la Thaïlande (2 %), la Malaisie (également 2 %) et les Pays-Bas (1,5%).
D'un point de vue continental, 60,4 % des exportations néo-zélandaises en valeur ont été destinées aux pays asiatiques, tandis que 13,0 % ont été vendues à d'autres partenaires commerciaux océaniens menés par des importateurs australiens. La Nouvelle-Zélande a expédié 12,9 % supplémentaires de marchandises vers lAmérique du Nord.
Des pourcentages plus faibles sont allés à l'Europe (9,1 %), à l'Afrique (3,1 %) et à l'Amérique latine (1,5 %), à l'exclusion du Mexique mais incluant les Caraïbes.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La croissance du commerce électronique en Nouvelle-Zélande stimule le secteur de la logistique
Le secteur du commerce électronique néo-zélandais devrait générer 5,33 milliards de dollars de revenus en 2023, ce qui se traduit par un revenu moyen par utilisateur (ARPU) de près de 1000 dollars. La Nouvelle-Zélande a également un revenu par habitant de 48 249 USD, l'un des plus élevés au monde.
Les revenus du commerce électronique en Nouvelle-Zélande devraient atteindre 8,32 milliards de dollars d'ici 2027.
Même si d'autres pays de la région APAC, tels que Singapour (36 %), l'Indonésie (34 %) et les Philippines (25,9 %), devraient connaître une croissance plus rapide, les tendances des ventes de commerce électronique du pays sont bien supérieures à la moyenne mondiale et ne montrent aucun signe de ralentissement.3.
De plus, il y a encore beaucoup de marge de croissance puisque le taux de pénétration des utilisateurs en ligne dans le pays est encore relativement faible, à 61,8 %4. Une grande partie de ceux qui manquent sont issus des groupes démographiques plus âgés.
Les produits les plus vendus dans le commerce électronique néo-zélandais proviennent de quatre catégories principales produits alimentaires/épicerie et alcool (25 %), département/variété et divers (23 %), vêtements et chaussures (21 %) et appareils électroménagers/électroniques (16 %). ).
Aperçu du secteur du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande
Le marché néo-zélandais du fret et de la logistique est fragmenté, avec la présence d'acteurs internationaux et locaux. Le marché compte un grand nombre d'acteurs locaux comme Mainfreight Limited, Carrolls Cartage Limited, First Global Logistics et TIL Logistics Group Limited (Move Logistics). De nombreux acteurs s'adressent au marché du fret routier, ce qui a entraîné une augmentation de la concurrence sur le marché.
Leaders du marché néo-zélandais du fret et de la logistique
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Deutsche Post DHL Group
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FedEx Corporation
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Mainfreight Limited
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Agility Logistics
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TIL Logistics Group Limited (Move Logistics)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande
- Mai 2023 la société de logistique basée en Australie Qube Holdings a acquis une participation de 50 % dans la société néo-zélandaise Pinnacle Corporation et 100 % de Kalari. Qube a acquis Kalari auprès de Swire Investments (Australie). Kalari est l'un des principaux fournisseurs de logistique de l'industrie australienne des mines et des ressources, spécialisé dans le transport de vrac sur route et à distance grâce à une flotte de véhicules standards principalement basés sur les performances, la manutention des matériaux et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.
- Août 2022 Lineage Logistics finalise l'acquisition de Grupo Fuentes et Cold Storage Nelson (CNS) en Nouvelle-Zélande. Le fournisseur américain de solutions mondiales pour la chaîne du froid a annoncé un nombre croissant d'acquisitions ces dernières années alors qu'il tente d'étendre sa présence en Europe et dans la région Asie-Pacifique.
Rapport sur le marché du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché (scénario actuel du marché et de l’économie de la logistique)
4.2 Développements technologiques sur le marché
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.5 Note sur les coûts de transport de marchandises/taux de fret en Nouvelle-Zélande (comprend les tarifs de camionnage par voies principales et les loyers d'entreposage dans les emplacements clés)
4.6 Pleins feux sur le marché du commerce électronique (les tendances du commerce électronique national et transfrontalier et les indicateurs de performance clés seront fournis)
4.7 Brief sur le marché 3PL en Nouvelle-Zélande
4.8 Aperçu du marché des services de messagerie, d’express et de colis (CEP) (tendances du marché et acteurs clés)
4.9 Analyse de l'offre et de la demande (camions, chauffeurs, main-d'œuvre, etc.)
4.10 Commentaires sur les coûts d'exploitation du camionnage (coûts du carburant, salaires, coûts d'entretien des véhicules, etc.)
4.11 Pleins feux sur les principales plateformes et villes logistiques de Nouvelle-Zélande
4.12 Pleins feux sur l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et ses effets sur le secteur de la logistique
4.13 Aperçu du transport intermodal
4.14 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation des activités commerciales mondiales
5.1.2 Augmentation des infrastructures et de la construction
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 De longues distances et un terrain parfois difficile peuvent contribuer à une augmentation des coûts de transport
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Demande croissante pour son agriculture et d’autres produits d’exportation
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur)
6.1 Fonction
6.1.1 Transport de marchandises
6.1.1.1 Route
6.1.1.2 Transport maritime et eaux intérieures
6.1.1.3 Air
6.1.1.4 Rail
6.1.2 Expédition de fret
6.1.3 Entreposage
6.1.4 Services à valeur ajoutée et autres fonctions
6.2 Utilisateur final
6.2.1 Fabrication et automobile
6.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières
6.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
6.2.4 Construction
6.2.5 Commerce de distribution (segments de gros et de détail (produits de grande consommation inclus))
6.2.6 Autres utilisateurs finaux (télécommunications, produits pharmaceutiques et restauration)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 International Companies
7.2.1.1 Groupe Deutsche Post DHL
7.2.1.2 Yusen Logistique Co. Ltd.
7.2.1.3 Hellmann Worldwide Logistics Limitée
7.2.1.4 CEVA Logistique
7.2.1.5 Agilité Logistique Pvt. Ltd.
7.2.1.6 Linfox Pty Ltd.
7.2.1.7 Kuehne + Nagel International AG
7.2.1.8 FedEx Corporation
7.2.1.9 DB Schenker
7.2.1.10 DSV
7.2.2 Local Companies
7.2.2.1 Mainfreight Limitée
7.2.2.2 Cardinal Logistique
7.2.2.3 Carrolls Cartage Limitée
7.2.2.4 Première logistique mondiale
7.2.2.5 Groupe logistique TIL limité
7.2.2.6 Groupe de péage
7.2.2.7 K&S Corporation Limitée
7.2.2.8 Distribution en ligne Ltd.
7.2.2.9 Freightways Ltd.
7.2.2.10 Poste néo-zélandaise Ltd.*
7.2.3 Other Companies (Key Information/Overview)
7.2.3.1 Bollore Logistics, Nexus Logistics, Goddards Cartage, March Logistics (NZ) Ltd, PBT, Mondiale Freight Services Ltd, Owens Transport Ltd, Fliway Group Ltd, Scales Logistics, Crown Worldwide, BPW Transport Efficiency NZ Ltd., Champion Freight, Central Transport Limited , Charter Transport, Rohlig New Zealand Limited, Malcolm Total Logistics, Burnard International Limited, Alderson, Bulk Lines Limited
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Répartition du PIB, par activité et région
9.2 Aperçu des flux de capitaux
9.3 Statistiques économiques - Secteur du transport et du stockage, contribution à l'économie
9.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
9.5 Aperçu des principales destinations d’exportation
9.6 Aperçu des principaux pays d’origine des importations
9.7 Liste des clients potentiels pour les prestataires de services logistiques
Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande
Le fret et la logistique font référence au transport de marchandises sur les marchés nationaux et internationaux via divers modes de transport, notamment l'air, le rail et la route. Une analyse de fond complète du marché néo-zélandais du fret et de la logistique, y compris l'évaluation de l'économie et la contribution des secteurs à l'économie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché, les tendances géographiques, et l'impact du COVID-19, est inclus dans le rapport. Le marché néo-zélandais du fret et de la logistique est segmenté par fonction (transport de marchandises [aérien, maritime et fluvial, routier et ferroviaire], expédition de fret, entreposage et services à valeur ajoutée et autres fonctions) et par utilisateur final (fabrication et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de gros et de détail et autres utilisateurs finaux [télécommunications, produits pharmaceutiques et restauration]). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché néo-zélandais du fret et de la logistique en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique en Nouvelle-Zélande
Quelle est la taille du marché néo-zélandais du fret et de la logistique ?
La taille du marché néo-zélandais du fret et de la logistique devrait atteindre 17,71 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,21 % pour atteindre 20,75 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché néo-zélandais du fret et de la logistique ?
En 2024, la taille du marché néo-zélandais du fret et de la logistique devrait atteindre 17,71 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché néo-zélandais du fret et de la logistique ?
Deutsche Post DHL Group, FedEx Corporation, Mainfreight Limited, Agility Logistics, TIL Logistics Group Limited (Move Logistics) sont les principales sociétés opérant sur le marché néo-zélandais du fret et de la logistique.
Quelles années couvre ce marché néo-zélandais du fret et de la logistique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché néo-zélandais du fret et de la logistique était estimée à 17,14 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique en Nouvelle-Zélande comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Fret et logistique en Nouvelle-Zélande Instantanés du rapport
