Taille du marché de la gestion des installations en Nouvelle-Zélande
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 2.50 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion des installations en Nouvelle-Zélande
Le marché néo-zélandais (NZ) de la gestion des installations devrait croître à un TCAC supérieur à 2,5 % au cours de la période de prévision 2022-2027. Avec laide du facility management, les organisations atteignent et maintiennent un environnement de qualité et des services opérationnels pour répondre aux besoins stratégiques au coût le plus bas possible.
Malgré linterruption de la pandémie, le marché de la gestion des installations dans le pays connaît une croissance constante. La demande de services FM dans le pays est attribuée à la sensibilisation des utilisateurs finaux et à leur participation active aux services FM, à la sensibilisation croissante à la conservation de lénergie et au développement de linfrastructure des bâtiments. La grande installation basée dans plusieurs secteurs dutilisateurs finaux, tels que la vente au détail, linformatique et la communication, ladministration gouvernementale et autres, devrait ajouter une demande importante et régulière de services de gestion des installations dans le pays.
La croissance du marché FM est entravée par un manque déchelle dans certaines régions du pays et de disponibilité de financement parmi les utilisateurs finaux, ce qui pose des défis dans ladoption des services de gestion des installations. Les pratiques existantes en matière de FM sont orientées vers une approche opérationnelle conventionnelle plutôt que stratégique. Labsence de personnel qualifié dans tout le pays limite lavancement des services de gestion des installations.
Les prestataires de services de facility management qui ont une forte présence sur le marché australien préfèrent explorer les opportunités de croissance sur le marché néo-zélandais. En conséquence, le marché du Facility Management dans le pays est devenu un mélange de fournisseurs de services FM locaux et internationaux.
La pandémie de Covid-19 a gravement impacté le secteur des entreprises dans le pays. Cependant, le secteur manufacturier a moins dimpact mais souffre de défis tels que le manque de main-dœuvre et les perturbations de la chaîne dapprovisionnement en raison desquelles les entreprises ne peuvent pas fonctionner à leur capacité.
Tendances du marché du Facility Management en Nouvelle-Zélande
Auckland représente une croissance majeure du marché
En tant quéconomie axée sur les services et linnovation, Auckland a développé des industries manufacturières et un secteur des services axé sur le monde. Avec une présence progressive des industries manufacturières, la ville contribue à 37,9 % du PIB du pays, selon Stats NZ Tatauranga Aotearoa.
La croissance de la région dAuckland est principalement due à laugmentation des investissements du gouvernement dans les infrastructures commerciales et résidentielles. Il devrait influencer positivement la demande de gestion des installations de cette région. En outre, la réouverture des activités touristiques dans cette région après la pandémie devrait contribuer à la croissance de lindustrie hôtelière, créant ainsi une demande de services de facility management.
En outre, les acteurs multinationaux préfèrent étendre leurs activités commerciales à Auckland en raison de plusieurs avantages tels quun climat commercial transparent et un gouvernement engagé dans la croissance et linnovation. De plus, la présence de la robotique, de lingénierie de précision avec linfrastructure numérique avancée et dune main-dœuvre hautement qualifiée attire des acteurs mondiaux dans le pays, ce qui ajoute encore à la demande de services de gestion des installations.
Par exemple, en septembre 2021, Amazon a annoncé un plan douverture de trois centres de données à Auckland dici 2021 avec une dépense de 7,5 milliards de dollars néo-zélandais pour développer trois zones de disponibilité (AZ) dans la région dAuckland. Ces investissements et expansions devraient augmenter la demande de services de gestion des installations.
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Lutilisateur final commercial devrait détenir une part de marché importante
La Nouvelle-Zélande offre des opportunités de croissance à forte valeur ajoutée pour les entreprises et les investisseurs internationaux. Cela est dû à plusieurs avantages tels quun climat des affaires stable et transparent, une économie ouverte développée avec une monnaie flottante, un système politique stable et un gouvernement engagé dans la croissance et linnovation. Cela a attiré des entreprises étrangères cherchant à sinstaller en Nouvelle-Zélande et a conduit à une augmentation de la demande de bureaux et dimmeubles commerciaux par les entreprises étrangères et les investisseurs immobiliers commerciaux.
Bien que le volume des travaux de construction commerciale, y compris les magasins et les bureaux, ait diminué avec la pandémie, la demande de propriétés commerciales prend de lampleur après COVID-19 en raison de la nécessité pour les entreprises despaces de travail plus flexibles et locaux en termes dallocation despace par bureau après la pandémie.
Lexpansion de lorganisation internationale dans le pays a en outre conduit à la croissance du secteur commercial et devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. Par exemple, en mai 2021, Crawford & Co a annoncé quelle élargissait son offre en Nouvelle-Zélande afin doptimiser sa présence dans des endroits clés du pays.
En outre, en février 2020, Intertrust, un leader mondial de la fourniture de services technologiques aux fonds et aux entreprises aux clients opérant et investissant dans lenvironnement commercial international, a ouvert un bureau à Auckland.
Présentation de lindustrie du Facility Management en Nouvelle-Zélande
Le Facility Management néo-zélandais est très fragmenté car il sagit dun marché très concurrentiel avec la présence de plusieurs acteurs de tailles différentes. Ce marché devrait connaître un certain nombre de fusions, dacquisitions et de partenariats, car les entreprises continuent dinvestir pour compenser les ralentissements actuels quelles connaissent stratégiquement.
Juillet 2021 - Serco Asia Pacific, une société très présente en Nouvelle-Zélande, a annoncé la création dune nouvelle unité commerciale intégrée de gestion des installations intégrant des services clés de gestion des installations et des actifs. Cette nouvelle société fournira une plate-forme pour améliorer les contrats de gestion des installations existants et élargir les capacités dans les cinq autres secteurs clés de Serco, notamment la défense, la justice et limmigration, la santé, les services aux citoyens et les transports.
Leaders du marché néo-zélandais du Facility Management
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OCS New Zealand
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Spotless (Downer Company)
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Jones Lang LaSalle IP, Inc.
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Downer Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché du Facility Management en Nouvelle-Zélande
Avril 2021 - Service Resources Ltd a annoncé que BGIS avait acquis lentreprise, lun des leaders mondiaux de la gestion des installations, de la réalisation de projets, de lénergie et du développement durable, de la gestion des actifs, des services-conseils en milieu de travail et des services immobiliers.
Avril 2021 - OCS Group (NZ) Ltd a annoncé lacquisition de 1M, lune des principales sociétés de services mécaniques de climatisation commerciale et dinfrastructure, qui permet une augmentation immédiate et significative de ses capacités de service technique.
Rapport sur le marché de la gestion des installations en Nouvelle-Zélande - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Impact du Covid-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Croissance de la construction grâce à l'expansion du conglomérat international
5.1.2 Sensibilisation croissante à l’efficacité énergétique
5.2 Défis/contraintes du marché
5.2.1 Impact de la concurrence croissante sur la marge bénéficiaire
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de gestion des installations
6.1.1 Gestion des installations en interne
6.1.2 Gestion externalisée des installations
6.1.2.1 FM unique
6.1.2.2 FM groupée
6.1.2.3 FM intégrée
6.2 Par type d'offre
6.2.1 FM dur
6.2.2 FM douce
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutionnel
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industriel
6.3.5 Autres utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 OCS New Zealand
7.1.2 Spotless (Downer Company)
7.1.3 Jones Lang LaSalle IP, Inc.
7.1.4 Downer Group
7.1.5 PAE LLC
7.1.6 Professional Property & Cleaning Services Ltd.
7.1.7 Infratel Networks Limited
7.1.8 Ventia Services Group
7.1.9 Metro NZ Property Management Ltd.
7.1.10 Argest Technical Services Limited
7.1.11 Cushman & Wakefield
7.1.12 Service Resources Ltd (BGIS)
7.1.13 NZ Facilities
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation du secteur du Facility Management en Nouvelle-Zélande
Le Facility Management (FM) est une profession qui intègre de nombreuses disciplines pour assurer la fonctionnalité, la sécurité, le confort et lefficacité de lenvironnement bâti en intégrant les personnes, les processus, les lieux et la technologie. Les FM contribuent aux résultats de lentreprise grâce à sa responsabilité de maintenir ce qui est souvent les actifs les plus importants et les plus précieux dune organisation, tels que les biens, les équipements, les bâtiments et autres environnements qui abritent le personnel, la productivité, les stocks et dautres éléments de lexploitation.
Les services de facility management impliquent la gestion de lentretien des bâtiments, des services publics, des opérations de maintenance, des services de gestion des déchets, de la sécurité, etc. Ces services sont divisés en deux sphères les services de facility management et les services soft facility management.
La gestion interne des installations et les services FM externalisés sont pris en compte dans le champ dapplication. Le marché des services intégrés de gestion des installations (IFM), ainsi que les services uniques et groupés, sont inclus dans le segment des services FM externalisés.
Le marché néo-zélandais de la gestion des installations est segmenté par type de gestion des installations (gestion des installations internes et gestion des installations externalisées (Single FM, Bundled FM, Integrated FM)), par type doffre (Hard FM, Soft FM) et par utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure, industriel).
| Par type de gestion des installations | ||||||||
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| Par type d'offre | ||
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations en Nouvelle-Zélande
Quelle est la taille actuelle du marché néo-zélandais de la gestion des installations ?
Le marché néo-zélandais de la gestion des installations devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché néo-zélandais de la gestion des installations ?
OCS New Zealand, Spotless (Downer Company), Jones Lang LaSalle IP, Inc., Downer Group sont les principales entreprises opérant sur le marché néo-zélandais de la gestion des installations.
Quelles années couvre ce marché néo-zélandais du Facility Management ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations en Nouvelle-Zélande pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché néo-zélandais de la gestion des installations pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie du Facility Management en Nouvelle-Zélande
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations en Nouvelle-Zélande en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations en Nouvelle-Zélande comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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