Taille du marché du Facility Management aux Pays-Bas
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 7.17 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 7.69 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 1.41 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du Facility Management aux Pays-Bas
La taille du marché néerlandais de la gestion des installations est estimée à 7,17 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,69 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 1,41 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Cependant, compte tenu de la dynamique présente dans la région, il existe un potentiel croissant pour combiner le facility management et limmobilier dentreprise.
- En termes de développement et dexpertise, les Pays-Bas sont lun des marchés externalisés les plus importants pour les services de facility management. Les petites entreprises locales se concentrent sur des contrats uniques et des solutions de service uniques, tandis que lactivité de gestion des installations de la région fonctionne avec des contrats intégrés donnés par de grands fournisseurs sur tous les continents et à travers les frontières.
- Les contrats de services groupés devraient bénéficier des réductions des dépenses publiques, car les clients du secteur public souhaitent réduire le nombre de fournisseurs et réduire les coûts. Cela correspond également à lévolution de divers organismes du secteur public qui simplifient continuellement leurs opérations. Alors que le besoin de gestion totale des installations (TFM) continue de croître, les organisations du secteur public appartenant à la région externalisent de plus en plus toutes les activités commerciales non essentielles à un seul fournisseur de services, ce qui permet de se concentrer davantage sur les activités principales.
- Le secteur du Facility Management, lun des secteurs de services en Europe qui a eu un impact positif sur la production économique, devrait être témoin de limpact possible du Brexit au cours de la période de prévision. En tant que membre de lUE, les entreprises FM opérant aux Pays-Bas bénéficiaient de tous les avantages dune spécialisation dans des activités présentant un avantage comparatif. Lafflux dinvestissements directs étrangers (IDE), y compris le mouvement syndical libre, a aidé les entreprises du pays à embaucher des experts de toute lUE.
- Pour répondre aux différentes demandes des clients, les acteurs du marché développent de nouveaux services pour répondre à leurs besoins. Par exemple, Axalta a récemment ouvert une nouvelle installation de finition aux Pays-Bas. Linstallation comprend la nouvelle Dutch Axalta Refinish Academy, un environnement de carrosserie innovant pour la formation des carrossiers. Il est également doté de la Daisy Wheel 3.0 récemment lancée, qui permet pour la première fois un mélange de couleurs entièrement automatisé de bout en bout et fonctionne de manière transparente avec la gestion numérique des couleurs dAxalta.
- Dun autre côté, le marché devrait se créer un obstacle pour se mettre à jour plus rapidement sur la technologie, car de tels contrats de longue durée avec des extensions saturent le marché et ont un impact sur sa croissance. Lorsque les tendances du secteur indiquent aux fournisseurs de solutions et de services dutiliser des technologies nouvelles et émergentes pour la gestion des installations, les contrats à long terme peuvent être contre-productifs sur le marché. De plus, la concurrence croissante sur le marché a un impact sur les marges bénéficiaires et la croissance des fournisseurs existants. Le niveau de concurrence entre les fournisseurs est si élevé que les services FM sont en train de devenir banalisés dans la région.
- De plus, le rôle du gestionnaire dinstallations devient de plus en plus important et passe même dopérationnel à stratégique. Cette pandémie de COVID-19 a permis au facility manager de consolider le nouvel environnement de bureau et les exigences des employés en matière de travail à domicile dans la culture dentreprise. Cependant, une plus grande conformité est attendue, également en ce qui concerne les fournisseurs. Laccent sera davantage mis sur la qualité et les résultats et plus petit sur un calendrier fixe.
Tendances du marché du Facility Management aux Pays-Bas
Tendance croissante des bâtiments intelligents
- Un bâtiment intelligent automatise ses processus pour contrôler son infrastructure, son éclairage, ses systèmes de sécurité, ses systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Un bâtiment intelligent utilise la technologie et lassimile à linfrastructure de base du bâtiment et à dautres composants structurels et déquipement pour rendre les bâtiments de plus en plus efficaces, plus sûrs, plus durables et réduire les coûts. Les solutions de bâtiments intelligents étudiées font partie de lécosystème croissant de lIoT et des capteurs connectés.
- La consommation dénergie dans les immeubles de bureaux se concentre sur la création dun environnement confortable, sain et optimal pour les travailleurs ; ses dépenses énergétiques sont principalement consacrées à des éléments tels que la ventilation, léclairage et la climatisation. Cependant, les dépenses en énergie primaire dune usine de fabrication daliments sont liées à ses processus de production ; Par conséquent, ses besoins énergétiques sont principalement concentrés sur des éléments tels que les systèmes de vapeur, les fours, les fournaises, les unités de réfrigération, etc., qui représentent tous la plus grande partie de la consommation dénergie de ce secteur.
- La réponse à la demande, le contrôle automatisé des bâtiments, lautoDR, lanalyse avancée des bâtiments et prédictive, loptimisation et loptimisation continue des bâtiments et lintégration de lentreprise sont tous nécessaires pour les grands bâtiments. Les petits bâtiments, en revanche, ont besoin dun système capable doffrir des détails sur la disponibilité des incitatifs, une analyse historique de la facturation et des recommandations pour les changements de comportement, déducation et de rénovation.
- Le BEMS est essentiel pour répondre à ces normes. Les entreprises offrent de plus en plus doptions BEMS pour les structures de taille moyenne. Ils proposent la surveillance de lénergie, la mise en service continue, la mise en service rétro, la maintenance, la gestion des tickets dincident, lanalyse des données AMI et des recommandations pour les programmes de rénovation.
- En outre, les solutions déclairage de sécurité compatibles avec lIoT sont conçues pour offrir des solutions complètes dévacuation en toute sécurité en cas durgence ou dincendie pour tous les bâtiments, des bureaux aux hôtels, en passant par les écoles, les hôpitaux, les stades et les gares. Ces solutions permettent daméliorer les solutions de sécurité pour les bâtiments intelligents et offrent une approche plus holistique tout en réduisant le coût total de possession tout au long du cycle de vie du bâtiment. Des solutions telles que le portail MyBuildings optimisé par ABB Ability offrent un espace entièrement sécurisé pour la gestion des services, redonnant un meilleur contrôle au gestionnaire ou au propriétaire de limmeuble.
- Selon lAmerican Council for an Energy-Efficient Economy, les Pays-Bas ont obtenu le meilleur score defficacité énergétique pour les bâtiments au monde en 2022. Pendant ce temps, la France avait reçu 21 points sur 25 possibles. Cela pourrait augmenter la demande de bâtiments intelligents dans la région. La gestion des installations des bâtiments intelligents fait référence à lutilisation dinformations et de technologies dautomatisation basées sur les données pour gérer et optimiser lexploitation et la maintenance des installations dans un bâtiment intelligent
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le segment commercial devrait détenir une part importante du marché
- Les entités commerciales couvrent les immeubles de bureaux construits ou occupés par des services aux entreprises, tels que les bureaux des technologies de linformation et de la communication, les fabricants et dautres fournisseurs de services. En raison de la fourniture des aménagements nécessaires, des intérieurs et des bâtiments commerciaux, la décoration et la gestion ont pris une importance significative, stimulant le marché du secteur commercial du pays.
- Les espaces commerciaux nécessitent la comptabilité immobilière, la location, la gestion des contrats, la gestion des achats et plusieurs autres services, de sorte que lembauche de professionnels devient nécessaire. En raison de ces facteurs, la catégorie commerciale a dautres opportunités de croissance sur le marché et la tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.
- En outre, le secteur commercial comprend les immeubles de bureaux utilisés par les entreprises qui fournissent des services, notamment la fabrication, linformatique et les télécommunications, la finance et lassurance, limmobilier et dautres services. Les services sont classés en propriété, nettoyage, sécurité, restauration, assistance, gestion environnementale, etc. Parmi ceux-ci, la catégorie des biens immobiliers est très demandée en raison de la demande accrue de publicité pour les biens locatifs et les services de gestion et dentretien des actifs.
- Selon le Bureau central des statistiques (Pays-Bas), en 2022, Amsterdam comptait deux fois plus dunités non résidentielles construites quUtrecht. Pendant ce temps, La Haye comptait environ 100 nouveaux bâtiments commerciaux cette année-là, et Rotterdam en avait 72. Laugmentation du nombre dunités non résidentielles de Suh créerait une opportunité pour les acteurs du marché de développer de nouveaux services afin détendre leur part de marché.
- Le marché connaît de multiples acquisitions stratégiques entre les leaders du marché dans ces régions. Par exemple, Alstom a acheté Shunter, un fournisseur de services de premier plan pour la maintenance du matériel roulant pour le transport de marchandises et de passagers aux Pays-Bas. Cette acquisition renforce la position dAlstom sur le marché de la maintenance au Benelux en combinant les solutions, les capacités et les produits des deux sociétés au profit des opérateurs ferroviaires. Il renforce également les services de maintenance mondiaux dAlstom avec une présence physique dans le port de Rotterdam.
Aperçu de lindustrie du Facility Management aux Pays-Bas
Le marché néerlandais de la gestion des installations est modérément fragmenté, avec la présence de grandes entreprises comme Apleona GmbH, Vebego International BV, Hago Netherlands BV, DW Facility Group BV et bien dautres. Les entreprises investissent continuellement dans des partenariats stratégiques et des développements de produits pour gagner plus de parts de marché. Certains des développements récents sur le marché sont :.
- Août 2022 - Alstom, acteur mondial de la mobilité intelligente et durable, a accepté doffrir un service complet de maintenance pour les 60 locomotives DE-6400 de DB Cargo Belgium et DB Cargo Netherlands en Belgique et aux Pays-Bas. Alstom assurera la maintenance préventive et corrective pendant les trois premières années du contrat, avec une option pour deux années supplémentaires. Cet accord confirme la coopération de longue date et de confiance de DB Cargo Netherlands avec Alstom (et lancien Shunter) à Rotterdam au cours des 18 dernières années.
- Juillet 2022 - ISS A/S, une société de gestion de lexpérience sur le lieu de travail et des installations, a déclaré quelle avait prolongé sa coopération avec Danske Bank pour cinq années supplémentaires et quelle continuerait à fournir des services complets aux installations de la banque nordique. ISS fournit des services à Danske Bank depuis de nombreuses années et est devenu le partenaire de services intégrés de la banque en 2015. ISS continuera dêtre le principal fournisseur de services pour divers services, notamment la gestion des installations, le nettoyage, les services techniques, la restauration et les services de soutien, à la suite de la nouvelle extension.
Leaders du marché du Facility Management aux Pays-Bas
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Apleona GmbH
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Vebego International BV
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Hago Netherlands BV
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DW Facility Group BV
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Fortrus
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du Facility Management aux Pays-Bas
- Novembre 2022 - Orion Group ( Orion ), une société de services commerciaux et industriels soutenue par Alpine Investors, a annoncé le lancement dAlder, un fournisseur de services dinstallations technologiques. Alder est le deuxième fournisseur de services daménagement intérieur à rejoindre lactivité de maintenance des installations (FM) dOrion et le quatrième au total. Alder met en relation les clients commerciaux à la recherche de services dinstallation via une plate-forme Web dynamique avec divers fournisseurs. Le réseau Alder comprend des centaines de fournisseurs de services pré-approuvés sur 70 lignes de services distinctes dans 40+ zones métropolitaines dans le monde.
- Mars 2022 - SPIE Nederland, filiale néerlandaise de SPIE, acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de lénergie et des communications, lance PULSE Core, une solution intégrée dexploitation des bâtiments conçue pour répondre à tous les défis actuels et futurs de la gestion des bâtiments. PULSE Core offre aux professionnels de la gestion deux avantages importants. La première est la technologie cloud de pointe, des capteurs aux algorithmes, qui est régulièrement mise à jour en fonction des percées et des nouvelles connaissances tout en répondant aux normes de sécurité les plus strictes.
Rapport sur le marché de la gestion des installations aux Pays-Bas - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Tendance croissante des bâtiments intelligents
5.1.2 Demande croissante de services de gestion de l’énergie
5.2 Défis du marché
5.2.1 Manque de main d’œuvre qualifiée
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de gestion des installations
6.1.1 Gestion des installations en interne
6.1.2 Gestion externalisée des installations
6.1.2.1 FM unique
6.1.2.2 FM groupée
6.1.2.3 FM intégrée
6.2 Par type d'offre
6.2.1 FM dur
6.2.2 FM douce
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutionnel
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industriel
6.3.5 Autres utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Apleona GmbH
7.1.2 Vebego International BV
7.1.3 Hago Netherlands BV
7.1.4 DW Facility Group BV
7.1.5 Fortrus
7.1.6 Unica
7.1.7 The Cleaning Cooperative
7.1.8 HEYDAY Facility Management
7.1.9 SMB Willems
7.1.10 Schoonster
7.1.11 ICS Group
7.1.12 Novon Cleaning
7.1.13 VLS Group
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation du secteur du Facility Management aux Pays-Bas
- Le Facility Management (FM) intègre de nombreuses disciplines pour assurer la fonctionnalité, la sécurité, le confort et lefficacité de lenvironnement bâti en intégrant les personnes, les processus, les lieux et la technologie. La gestion des installations comprend les méthodes et techniques de gestion de lexploitation et de lentretien des bâtiments, les services de soutien, la gestion de lenvironnement et la gestion des biens dune organisation, ainsi que lharmonisation globale de lenvironnement de travail dans une organisation, la normalisation des services et la rationalisation des processus pour les utilisateurs finaux.
- Le marché néerlandais de la gestion des installations est segmenté par type de gestion des installations (gestion des installations internes, gestion des installations externalisées (FM unique, FM groupé, FM intégré)), par type doffre (FM dur et FM logiciel), par utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure, industriel). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de gestion des installations | ||||||||
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| Par type d'offre | ||
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur le Facility Management aux Pays-Bas
Quelle est la taille du marché néerlandais du Facility Management ?
La taille du marché néerlandais de la gestion des installations devrait atteindre 7,17 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 1,41 % pour atteindre 7,69 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché néerlandais de la gestion des installations ?
En 2024, la taille du marché néerlandais de la gestion des installations devrait atteindre 7,17 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché néerlandais du Facility Management ?
Apleona GmbH, Vebego International BV, Hago Netherlands BV, DW Facility Group BV, Fortrus sont les principales entreprises opérant sur le marché néerlandais de la gestion des installations.
Quelles années couvre ce marché néerlandais de la gestion des installations et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché néerlandais de la gestion des installations était estimée à 7,07 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché néerlandais de la gestion des installations pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché néerlandais de la gestion des installations pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie du Facility Management aux Pays-Bas
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations aux Pays-Bas en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations aux Pays-Bas comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
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