Taille du marché des navires navals
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 110.51 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 206.43 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 13.31 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des navires navals
La taille du marché des navires navals est estimée à 110,51 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 206,43 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 13,31 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lépidémie de COVID-19 et les confinements qui ont suivi ont affecté le secteur manufacturier de défense dans plusieurs pays. Les impacts négatifs de la pandémie sont visibles dans les chaînes dapprovisionnement mondiales de la défense, car plusieurs programmes sappuient sur un réseau mondial unique de fournisseurs de pièces détachées. Bien que les gouvernements et les entreprises de défense aient mis laccent sur la nécessité déviter les perturbations, la pandémie a entraîné plusieurs retards dans les efforts de développement. Compte tenu des délais plus longs impliqués dans le développement des navires de guerre, les retards devraient entraîner des dépenses supplémentaires pour les constructeurs navals. Par exemple, au Canada, la construction de nouveaux navires par les chantiers navals dHalifax et de Vancouver est retardée en raison des perturbations de la chaîne dapprovisionnement causées par les confinements visant à arrêter la propagation du virus dans leurs chantiers navals. Par conséquent, la réduction des taux de production due aux perturbations induites par la pandémie devrait entraver la croissance du marché au cours des premières années de la période de prévision.
Alors que les tensions géopolitiques et les différends maritimes entre les différents pays saccentuent, ces derniers sefforcent de renforcer leurs capacités navales. Plusieurs pays modernisent leurs flottes navales existantes ou remplacent leurs flottes vieillissantes par des navires de nouvelle génération dotés de fonctionnalités avancées. Alors que plusieurs pays ont augmenté leurs dépenses de défense au cours de la dernière décennie, lindustrie a été témoin dactivités dapprovisionnement et de développement à grande échelle.
Les progrès technologiques soutiennent également le développement de navires de guerre de nouvelle génération, chaque pays souhaitant mettre à jour ses capacités de combat naval. Alors que plusieurs pays exploitent actuellement des flottes navales plus anciennes, ils mettent laccent sur lacquisition de navires dotés des dernières technologies pour acquérir un avantage technologique qualitatif sur leurs adversaires.
LAmérique du Nord et lAsie-Pacifique devraient connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Lescalade des tensions entre les pays de la région Asie-Pacifique les a amenés à augmenter leurs niveaux de dépenses militaires et leurs flottes navales, ce qui pourrait stimuler la croissance du marché.
Tendances du marché des navires navals
Le segment des porte-avions représentait la plus grande part de marché en 2021
Un porte-avions est un navire de guerre qui fait office de base aérienne en mer, composé d'un poste de pilotage sur toute la longueur et d'installations permettant de transporter, d'armer, de déployer et de récupérer les avions. Les porte-avions sont les plus grands navires de guerre de la flotte navale car ils nécessitent un grand espace sur le pont. Ils disposent également de capacités défensives pour protéger la multitude davions et déquipages à bord. Certains des nouveaux porte-avions développés incluent la classe Gerald R Ford par les États-Unis et la classe Type 001A par la Chine. Le premier navire de la classe américaine Gerald R Ford a été mis en service en juillet 2017 et devrait être déployé d'ici 2022. Ce porte-avions peut transporter plus de 75 avions. Les futurs porte-avions (USS Enterprise et USS John F Kennedy) pourront embarquer jusqu'à 90 avions de combat.
D'autre part, la marine de l'Armée populaire de libération (PLAN) chinoise a chargé la Dalian Industry Shipbuilding Company de construire une nouvelle classe de porte-avions. Cet avion peut contenir jusqu'à 38 à 40 avions au total. Le premier porte-avions de classe Type 001A a été intronisé en décembre 2019. La marine indienne prévoit également de développer et d'acquérir son troisième porte-avions (IAC-2) pour compléter l'INS Vikramaditya et l'INS Vikrant. En décembre 2020, la Marine nationale a officiellement démarré la construction de son nouveau porte-avions. La construction du nouveau modèle est estimée à 8 milliards de dollars, et le porte-avions sera doté d'un système de propulsion nucléaire et de catapultes électromagnétiques. Le nouveau porte-avions devrait entrer en service actif d'ici 2038. Cependant, avec les développements technologiques et la popularité croissante des navires de guerre relativement plus petits, tels que les frégates et les corvettes, le marché des porte-avions devrait connaître une croissance modeste au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAmérique du Nord sera le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision
Les États-Unis dominent principalement le marché nord-américain des navires de guerre. La marine américaine compte plus de 490 navires en service actif et une flotte de réserve, et environ 90 autres sont en phase de planification et de commande ou en construction. La Marine et le ministère de la Défense se sont efforcés de parvenir à une architecture de flotte plus distribuée, comprenant une plus petite proportion de grands navires, une plus grande proportion de petits navires et un nouveau troisième niveau de grands véhicules sans pilote. La Marine met activement en œuvre des plans dexpansion de la structure des forces, dans le but datteindre son objectif de 355 navires dici lexercice 2034 grâce à une combinaison de prolongations de la durée de vie et de nouvelles constructions. Le plan quinquennal de construction navale de l'US Navy pour l'exercice 2021 (exercices 2021 à 2025) comprend 42 nouveaux navires, soit 13 de moins que les 55 inclus dans le plan quinquennal pour l'exercice 2020 (exercices 2020 à 2024). En 2021, l'US Navy a reçu un sous-marin d'attaque de classe Los Angeles, un destroyer de classe Arleigh Burke, environ cinq navires de combat littoraux (LCS) et des navires pétroliers de classe John-Lewis. Huntington Ingalls Industries a obtenu une modification de contrat d'une valeur de 113,6 millions de dollars de la part de l'US Navy pour des activités d'approvisionnement préalable et de matériel à long terme pour le navire d'assaut amphibie LHA 9. Ainsi, alors que les États-Unis s'efforcent de moderniser et d'étendre l'ensemble de leur flotte, Afin de rester compétitive par rapport à la flotte navale chinoise, de nouvelles commandes devraient être passées au cours de la période de prévision, ce qui pourrait stimuler le marché des navires militaires nord-américains dans les années à venir.
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Aperçu du marché des navires de guerre
Le marché des navires de guerre est légèrement fragmenté, les nombreux acteurs locaux en Europe et en Asie-Pacifique répondant aux besoins des marines en matière de navires de guerre. Certains des principaux acteurs du marché des navires de guerre sont General Dynamics Corporation, Huntington Ingalls Industries Inc., BAE Systems PLC, The Naval Group et Korea Shipbuilding Offshore Engineering. Avec la concurrence croissante dans lindustrie, linnovation est un facteur essentiel pour permettre aux acteurs du secteur de se démarquer, car de nombreux pays tentent de se procurer des navires de guerre de nouvelle génération dotés de capacités avancées. Par exemple, en décembre 2021, lUS Navy a attribué un contrat de 2 millions de dollars à Austal USA pour développer une nouvelle conception de base et réaliser des études commerciales spécifiques pour son programme de navires logistiques de nouvelle génération (NGLS). Les acteurs du marché collaborent également pour développer des navires militaires avancés afin de répondre à la demande des forces armées. Par exemple, un consortium dirigé par Fincantieri, Naval Group et Navantia a soumis une proposition industrielle pour développer une corvette de patrouille européenne (EPC) en décembre 2021. L'EPC devrait remplacer plusieurs classes de navires, des patrouilleurs aux frégates légères, en décembre 2021. service des pays de lUE. De tels partenariats devraient aider les acteurs à développer leurs activités au cours de la période de prévision.
Leaders du marché des navires navals
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems PLC
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The Naval Group
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Huntington Ingalls Industries Inc.
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Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des navires de guerre
- En décembre 2021, Hyundai Heavy Industries (HHI) a reçu un contrat du ministère philippin de la Défense nationale (MDN) pour construire deux nouvelles corvettes. Le contrat a été attribué dans le cadre du programme d'acquisition de corvettes (CAP) de la Marine et s'élevait à 554,8 millions de dollars (28 milliards de PHP).
- En août 2021, le gouvernement ukrainien a annoncé un plan en trois phases visant à construire une nouvelle flotte navale d'ici 2035. La première étape devrait être achevée d'ici 2024, la deuxième phase d'ici 2030 et la dernière étape d'ici 2035. Le plan de modernisation comprend la construction de la base navale de Berdiansk et le développement, la construction et l'introduction de corvettes, de bateaux militaires et de petits sous-marins fabriqués localement
- En novembre 2021, Mitsubishi Shipbuilding a lancé aujourd'hui le deuxième MRRV pour la Garde côtière philippine lors d'une cérémonie au chantier naval de Shimonoseki. Le navire sera utilisé pour des missions de sauvetage par temps violent et des patrouilles dans les zones offshore et côtières, améliorant ainsi les capacités de réponse rapide aux accidents maritimes et à la criminalité.
Rapport sur le marché des navires navals – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
1.3 Taux de conversion des devises pour USD
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3.1 Taille et prévisions du marché, mondial, 2018-2031
3.2 Part de marché par type de navire, 2021
3.3 Part de marché par région, 2021
3.4 Structure du marché et principaux acteurs
3.5 Facteurs et contraintes du marché
3.6 Avis d’expert sur le marché des navires de guerre
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Indicateurs de marché
4.3 Facteurs de marché
4.4 Restrictions du marché
4.5 Tendances du marché
4.6 Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.3 La menace de nouveaux participants
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché et prévisions par valeur – milliards USD, 2018-2031)
5.1 Type de navire
5.1.1 Destructeurs
5.1.2 Frégates
5.1.3 Sous-marins
5.1.4 Corvette
5.1.5 Porte-avions
5.1.6 Autres types de navires
5.2 Géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.1.1 États-Unis
5.2.1.1.1 Par type de navire
5.2.1.2 Canada
5.2.1.2.1 Par type de navire
5.2.2 L'Europe
5.2.2.1 Allemagne
5.2.2.1.1 Par type de navire
5.2.2.2 Royaume-Uni
5.2.2.2.1 Par type de navire
5.2.2.3 France
5.2.2.3.1 Par type de navire
5.2.2.4 Russie
5.2.2.4.1 Par type de navire
5.2.2.5 Italie
5.2.2.5.1 Par type de navire
5.2.2.6 Le reste de l'Europe
5.2.2.6.1 Par type de navire
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.3.1 Chine
5.2.3.1.1 Par type de navire
5.2.3.2 Inde
5.2.3.2.1 Par type de navire
5.2.3.3 Japon
5.2.3.3.1 Par type de navire
5.2.3.4 Corée du Sud
5.2.3.4.1 Par type de navire
5.2.3.5 Australie
5.2.3.5.1 Par type de navire
5.2.3.6 Singapour
5.2.3.6.1 Par type de navire
5.2.3.7 Reste de l'Asie-Pacifique
5.2.3.7.1 Par type de navire
5.2.4 l'Amérique latine
5.2.4.1 Brésil
5.2.4.1.1 Par type de navire
5.2.4.2 Mexique
5.2.4.2.1 Par type de navire
5.2.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.2.4.3.1 Par type de navire
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
5.2.5.1 Emirats Arabes Unis
5.2.5.1.1 Par type de navire
5.2.5.2 Arabie Saoudite
5.2.5.2.1 Par type de navire
5.2.5.3 Egypte
5.2.5.3.1 Par type de navire
5.2.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
5.2.5.4.1 Par type de navire
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 ThyssenKrupp AG
6.2.3 BAE Systems PLC
6.2.4 The Naval Group
6.2.5 Abu Dhabi Ship Building Co.
6.2.6 Damen Shipyards Group
6.2.7 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
6.2.8 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.9 United Shipbuilding Corporation
6.2.10 Lockheed Martin Corporation
6.2.11 Austal Limited
6.2.12 FINCANTIERI SpA
6.2.13 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
6.2.14 LARSEN & TOUBRO LIMITED
6.3 Autres joueurs
6.3.1 PT PAL Indonésie
6.3.2 Navantia SA
6.3.3 Groupe Kalachnikov
6.3.4 Lurssen Werft GmbH & Co. KG
6.3.5 Société de construction navale de Chine limitée
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des navires de guerre
Un navire ou navire naval est un navire militaire utilisé par une marine. En général, les navires militaires sont résistants aux dommages et équipés de systèmes darmes. Le marché des navires militaires est segmenté par types de navires et par géographie. Les types de navires comprennent des destroyers, des croiseurs, des frégates, des sous-marins, des corvettes, des porte-avions et d'autres types de navires (y compris les navires de guerre amphibie, les navires de combat côtiers, les croiseurs, les navires de lutte contre les mines et les navires de patrouille). Le rapport fournit la taille et les prévisions du marché pour tous les principaux pays dAmérique du Nord, dEurope, dAsie-Pacifique, dAmérique latine, du Moyen-Orient et dAfrique. Le rapport fournit également les profils des principaux acteurs du marché et leurs parts de marché. La taille et les prévisions du marché sont fournies en valeur (en milliards USD).
| Type de navire | ||
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FAQ sur les études de marché sur les navires navals
Quelle est la taille du marché des navires navals ?
La taille du marché des navires navals devrait atteindre 110,51 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 13,31 % pour atteindre 206,43 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des navires navals ?
En 2024, la taille du marché des navires navals devrait atteindre 110,51 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des navires navals ?
General Dynamics Corporation, BAE Systems PLC, The Naval Group, Huntington Ingalls Industries Inc., Korea Shipbuilding & Offshore Engineering sont les principales sociétés opérant sur le marché des navires navals.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des navires navals ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des navires navals ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des navires navals.
Quelles années couvre ce marché des navires navals et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des navires navals était estimée à 97,53 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des navires navals pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des navires navals pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des navires de guerre
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des navires navals 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des navires navals comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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