Taille du marché du MRO des navires navals
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 57.76 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 63.62 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 1.95 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO des navires navals
La taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals est estimée à 57,76 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 63,62 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 1,95 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des navires militaires a été légèrement affecté en raison de la pandémie de COVID-19, conséquence du confinement mis en place par mesure de précaution contre la propagation du virus. Cependant, en raison de la pandémie, les budgets militaires devraient diminuer dans les années à venir, ce qui pourrait entraver les plans de modernisation des flottes navales à léchelle mondiale. Plusieurs chantiers navals effectuant des activités MRO ont également été confrontés à des retards dans lexécution de projets en raison de la pandémie de COVID-19.
La pandémie a conduit à lintégration de technologies avancées pour effectuer des contrôles, des inspections et des réparations sur les flottes de navires militaires existantes. Ces avancées technologiques devraient propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Le besoin croissant dentretenir, de réparer et de réviser la flotte existante de navires de guerre dans le monde entier, en raison de laugmentation des conflits maritimes, pourrait conduire à une croissance du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des navires de guerre.
Les fonds insuffisants alloués par les gouvernements à la prolongation à mi-vie et à lentretien des navires de guerre peuvent freiner la croissance du marché.
Tendances du marché MRO des navires navals
Les destroyers représentaient une part importante des revenus en 2021
Les destroyers sont des navires de guerre rapides, maniables et à longue endurance qui escortent et soutiennent les plus gros navires d'une flotte et les défendent contre les attaques de combattants de surface plus petits et puissants à courte portée. La flotte mondiale actuelle de destroyers compte environ 250 unités. Des pays comme les États-Unis, la Chine et le Japon représentent la plus grande part de la flotte de destroyers existante dans le monde. En raison de leurs coûts dacquisition et dexploitation plutôt élevés, seules quelques marines exploitent des destroyers dans le monde. Alors que la flotte mondiale de destroyers vieillit, les pays du monde entier investissent dans la modernisation de leur flotte avec des équipements de pointe et des plans de maintenance et de révision en service. En outre, la nécessité croissante déquiper les nouveaux destroyers des systèmes darmes les plus récents rend nécessaire la mise en place de programmes de modernisation des destroyers. Par exemple, en juillet 2021, MBDA UK a remporté un contrat de 11 ans pour intégrer le missile modulaire anti-aérien commun, souvent appelé Sea Ceptor, dans les systèmes d'armes Sea Viper des destroyers Type 45 de la marine britannique. Les travaux comprendront également la mise à niveau du système de commande et de contrôle (C2) du Sea Viper. L'installation du CAMM sur les Type 45 donnera aux destroyers une augmentation de 50 % du nombre de missiles de défense aérienne. Le premier destroyer de type 45 devrait être révisé d'ici l'été 2026. En outre, à partir de 2021, les marines française et italienne prévoyaient de procéder à une mise à niveau à mi-vie de la classe Horizon de destroyers de guerre aérienne, en service depuis plus d'un an. que dix ans. En 2020, Naviris a attribué un contrat à Naval Group, qui a été engagé par l'intermédiaire de l'OCCAR (Organisation pour la coopération conjointe en matière d'armement) pour mener une étude de faisabilité pour la mise à niveau. Les pays investissent également dans le maintien des flottes de destroyers existantes en modernisant les navires vieux de plusieurs décennies avec des systèmes plus récents et en prolongeant leur durée de vie. En 2021, les États-Unis ont commencé à moderniser les capteurs, lélectronique et les armes à bord de la flotte existante de destroyers DDG-51 de classe Arleigh Burke Flight IIA. De tels développements devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La région Asie-Pacifique détenait la part de marché la plus élevée en 2021
La région Asie-Pacifique domine actuellement le marché et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Des pays comme la Chine, lInde et le Japon augmentent leurs investissements dans le renforcement de leurs capacités navales en raison des tensions géopolitiques persistantes dans la région. La Chine est l'une des plus grandes marines du monde, avec 335 navires de guerre (2019), environ 55 % plus grands qu'en 2005, où la majorité de la flotte a plus de 13 ans. De même, dautres pays (comme lInde et le Japon) exploitent également des flottes de navires militaires vieillissants. Pour cette raison, les pays modernisent leurs flottes de navires de guerre en intégrant des technologies avancées (modifications) dans les navires. À cet égard, le gouvernement australien a annoncé un investissement de 75 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour renforcer ses capacités navales. Sur l'investissement total, environ un tiers de l'investissement devrait être consacré à l'amélioration et au maintien en puissance de ses navires de guerre. Dans le cadre de cet investissement, le pays prévoit de moderniser ses destroyers de classe Hobart, ses frégates de classe ANZAC et les navires amphibies de la marine, et d'investir dans la modernisation et la prolongation de la durée de vie des sous-marins de classe Collins actuellement en service (âge moyen de plus de 20 ans).. Des investissements similaires dans la modernisation des navires militaires devraient accélérer la demande de MRO de navires militaires dans la région dans les années à venir.
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Aperçu du marché de la MRO des navires navals
Le marché de la MRO des navires militaires est fragmenté, avec la présence de nombreux acteurs internationaux et nationaux qui soutiennent les marines du monde entier. Certains des principaux acteurs du marché MRO des navires militaires sont General Dynamics Corporation, ThyssenKrupp AG, Naval Group, BAE Systems PLC et Huntington Ingalls Industries. Les entreprises étendent leur présence sur le marché en intégrant de nouvelles technologies pour réduire les coûts de maintenance et en obtenant de nouveaux contrats à long terme de la part des marines du monde entier. À cet égard, Indra, en collaboration avec la Marine espagnole, a testé de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle capables de prédire les dysfonctionnements et d'améliorer la maintenance de sa flotte de frégates F100 et de patrouilleurs offshore BAM. Ces nouvelles solutions devraient aider les entreprises à prévoir et à proposer des services MRO efficaces à leurs clients, augmentant ainsi leurs parts de marché. Les pays du Moyen-Orient s'associent à de petits acteurs présents en Europe et en Asie-Pacifique pour former des coentreprises et des partenariats afin d'accéder aux marchés tout en les aidant à établir leurs unités commerciales et leurs installations MRO. Certains de ces partenariats sont également rendus obligatoires par les clauses de compensation gouvernementales, menées par les Émirats arabes unis et lArabie saoudite au Moyen-Orient et par lInde, la Thaïlande, lIndonésie et le Vietnam en Asie-Pacifique.
Leaders du marché MRO des navires navals
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General Dynamics Corporation
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ThyssenKrupp AG
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Naval Group
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BAE Systems PLC
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Huntington Ingalls Industries Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO des navires navals
- En décembre 2021, le Département d'État américain a approuvé un éventuel contrat avec le gouvernement grec pour la modernisation de quatre frégates MEKO de la classe Hydra, pour un montant d'environ 2,5 milliards de dollars. Les améliorations comprendraient, entre autres, la modernisation des systèmes darmes, des systèmes de gestion de combat et des sonars.
- En août 2021, l'US Navy a signé plusieurs contrats d'une valeur cumulée pouvant atteindre 2,76 milliards de dollars pour la maintenance des navires de combat du littoral (LCS). Les contrats ont été attribués à BAE Systems, Fincantieri Marine Systems North America, Austal USA, Colonna's Shipyard Inc., East Coast Repair Fabrication LLC, Epsilon Systems Solutions Inc., l'installation de maintenance des navires General Dynamics NASSCO, North Florida Shipyards Inc. et Tecnico. Corp., entre autres.
Rapport sur le marché MRO des navires navals – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
1.3 Taux de conversion des devises pour USD
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3.1 Taille et prévisions du marché, mondial, 2018-2031
3.2 Part de marché par type de navire, 2021
3.3 Part de marché par type MRO, 2021
3.4 Part de marché par géographie, 2021
3.5 Structure du marché et principaux acteurs
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché et prévisions par valeur – milliards USD, 2018-2031)
5.1 Type de navire
5.1.1 Sous-marins
5.1.2 Frégates
5.1.3 Corvette
5.1.4 Porte-avions
5.1.5 Destructeurs
5.1.6 Autres types de navires
5.2 Type de MRO
5.2.1 Moteur MRO
5.2.2 MRO en cale sèche
5.2.3 Composant MRO
5.2.4 Modification
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 Allemagne
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Russie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Japon
5.3.3.3 Inde
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Emirats Arabes Unis
5.3.5.2 Arabie Saoudite
5.3.5.3 Egypte
5.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 General Dynamics Corporation
6.2.2 Huntington Ingalls Industries Inc.
6.2.3 Lockheed Martin Corporation
6.2.4 NAVANTIA SA SME
6.2.5 ThyssenKrupp AG
6.2.6 BAE Systems PLC
6.2.7 Naval Group
6.2.8 Rolls-Royce Holdings PLC
6.2.9 Rhoads Industries Inc.
6.2.10 Abu Dhabi Ship Building Company
6.2.11 Larsen & Toubro Limited
6.2.12 Damen Shipyards Group
6.2.13 FINCANTIERI SpA
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO des navires navals
Les opérations de maintenance, de réparation et de révision effectuées périodiquement sur les navires militaires sont cruciales pour maintenir et prolonger la durée de vie d'un navire. Il implique toutes les fonctions liées à la maintenance, à la révision, aux contrôles de routine, à l'inspection, à la réparation et à la modification du navire et de ses composants. La prestation de services MRO contribue à garantir la sécurité et la valeur des navires de guerre. Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires militaires (MRO) est segmenté en fonction du type de navire en sous-marins, frégates, corvettes, porte-avions, destroyers et autres types de navires. Le segment des autres types de navires comprend, entre autres, les navires de guerre amphibie, les navires de combat côtiers, les croiseurs, les navires de lutte contre les mines et les navires de patrouille. Le marché est segmenté par type de MRO en MRO de moteur, MRO en cale sèche, MRO de composants et modification. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des navires militaires dans les principaux pays de différentes régions. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD).
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FAQ sur les études de marché MRO sur les navires navals
Quelle est la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO) ?
La taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO) devrait atteindre 57,76 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 1,95 % pour atteindre 63,62 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des navires navals ?
En 2024, la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO) devrait atteindre 57,76 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO) ?
General Dynamics Corporation, ThyssenKrupp AG, Naval Group, BAE Systems PLC, Huntington Ingalls Industries Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO).
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO) ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO) ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO).
Quelles années couvre ce marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO) et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO) était estimée à 56,66 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO) pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des navires navals (MRO). pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie MRO des navires navals
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des navires navals MRO 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO des navires navals comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Entretien, réparation et révision des navires navals (MRO) Instantanés du rapport
