Taille du marché de la défense de lOTAN
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 3.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la défense de lOTAN
Le marché de la défense de lOTAN devrait enregistrer un TCAC de plus de 6 % au cours de la période de prévision.
En raison de la COVID-19, plusieurs pays de lOTAN ont été gravement touchés économiquement et ont été confrontés à des perturbations de leur chaîne dapprovisionnement. Étant donné que les conséquences d'une telle situation pour le secteur de la défense pourraient être catastrophiques, les gouvernements des pays de l'OTAN ont atténué très tôt l'impact sur le secteur de la défense. Ainsi, pour défendre leurs intérêts politiques et de défense, les États membres de lOTAN ont agi de manière collaborative et agressive. Laugmentation progressive et stratégique du budget de la défense et le lancement de projets de soutien à linfanterie devraient créer une demande pour des systèmes darmes sophistiqués de nouvelle génération dotés de capacités avancées, mettant ainsi laccent sur le marché au cours de la période de prévision.
Laugmentation des dépenses de défense et les programmes de modernisation entrepris par les forces militaires dans les principales économies stimulent la croissance du marché. Diverses réglementations économiques, juridiques et politiques affectent lachat de nouveaux systèmes militaires et devraient entraver la croissance du marché. La guerre russo-ukrainienne a eu un impact sur les dépenses de défense des pays de lOTAN. La plupart des pays européens ont augmenté leurs dépenses de défense en raison de linvasion russe. LAllemagne a augmenté ses dépenses de défense au-delà de 2 % du PIB et y a alloué 109 milliards deuros, soit plus que le budget total de la défense pour 2021. De tels facteurs alimentent la croissance du marché de la défense de lOTAN.
Tendances du marché de la défense de lOTAN
Le segment des armes et munitions connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision
Au cours de la période de prévision, le marché des armes et des munitions devrait connaître une forte croissance. La nécessité de maintenir un stock suffisant de munitions auprès des armées du monde entier et la demande croissante de munitions dentraînement devraient avoir un impact positif sur le marché de la défense de lOTAN. En outre, les forces de lOTAN ont participé à des missions de maintien de la paix et à des opérations anti-insurrectionnelles qui nécessitent un approvisionnement continu en munitions pour poursuivre leurs opérations.
Plusieurs pays de lOTAN sefforcent daugmenter leur puissance de feu militaire et leurs capacités défensives à la suite des menaces croissantes émanant dautres pays et du déploiement croissant des forces de lOTAN pour combattre les groupes insurgés dans divers pays du monde. En outre, laugmentation des achats de petites munitions et laugmentation des dépenses consacrées au renforcement des capacités de défense stimulent la croissance du segment. Par exemple, en février 2022, le gouvernement finlandais a décidé de fournir des armes et des munitions à l'Ukraine en raison de l'invasion russe. Le pays a fourni 1500 lance-roquettes, 2500 fusils dassaut, 150000 cartouches et dautres équipements de défense. En outre, en septembre 2021, l'armée américaine a signé un contrat d'armes légères d'une valeur de 13 millions de dollars avec Winchester Ammunition pour le développement de processus de fabrication de la cartouche de 7,62 mm à l'usine de munitions de l'armée de Lake City.
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Les États-Unis devraient dominer le marché au cours de la période de prévision
Les États-Unis continueront de dominer le marché au cours de la période de prévision. Avec un budget de défense de 801 milliards de dollars en 2021, les États-Unis devraient devenir le pays qui dépense le plus en matière de défense au monde. Laugmentation des dépenses de défense et laugmentation des dépenses consacrées à lachat darmes et de munitions avancées ont stimulé la croissance du marché dans tout le pays. Dans le cadre du budget de la défense pour lexercice 2023, le ministère américain de la Défense (DoD) a demandé 24,7 milliards de dollars pour des missiles et des munitions. Le ministère de la Défense américain a demandé 5,2 milliards de dollars pour des munitions conventionnelles, qui comprennent des balles, des cartouches, des mortiers, des explosifs et des projectiles d'artillerie utilisés principalement par les forces terrestres.
En raison de linvasion de lUkraine par la Russie, le gouvernement américain a décidé denvoyer en novembre 2022 des armes et des générateurs dune valeur de 400 millions de dollars. En février 2023 également, larmée américaine a déclaré avoir donné 522 millions de dollars à Northrop Grumman Corporation et à Global Military Products Inc. fabriquer des obus d'artillerie de 155 mm pour l'Ukraine. En outre, en janvier 2023, Federal Ammunition a signé un contrat de 13,8 millions de dollars avec l'armée américaine pour la fourniture de 5,56 munitions frangibles NATO Mk311. Ainsi, laugmentation des dépenses en armes et munitions avancées stimule la croissance du marché aux États-Unis au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie de défense de lOTAN
Le marché de la défense de l'OTAN est fragmenté, avec la présence de plusieurs fabricants fournissant une large gamme d'équipements de défense aux différentes forces armées présentes dans les 30 pays de l'OTAN. Certains des principaux acteurs du marché sont Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc et THALES. Les joueurs peuvent profiter des opportunités croissantes de pays comme la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne, car ces pays ont augmenté leurs dépenses de défense et prévoient des programmes de modernisation à grande échelle de leur infrastructure militaire. Alors que les militaires se concentrent sur lacquisition déquipements de défense de pointe pour acquérir un avantage concurrentiel sur le champ de bataille, laccent mis sur la RD pour faciliter linnovation des produits aidera les sous-traitants de la défense à gagner de nouveaux clients, renforçant ainsi leur présence géographique et leur part de marché. En outre, les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement et fournissent des munitions améliorées aux forces de défense.
Les règles de sécurité et de réglementation dans le secteur de la défense devraient rendre difficile lentrée de nouveaux acteurs. De plus, étant donné qu'un contrat de développement d'une munition de précision nécessite une expertise technologique élevée et s'étend sur plusieurs années, une identification minutieuse et une surveillance continue des risques associatifs doivent être entreprises pour évaluer leurs effets sur les paramètres opérationnels de l'entreprise de fabrication.
Leaders du marché de la défense de lOTAN
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Lockheed Martin Corporation
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Northrop Grumman Corporation
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General Dynamics Corporation
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BAE Systems plc
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THALES
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la défense de lOTAN
- Janvier 2023 Les forces armées italiennes attribuent un contrat à Elbit Systems Ltd., Rheinmetall AG et Nexter Group pour la fourniture de munitions de 120 mm pour le char de combat de l'armée Ariete. La valeur totale du contrat s'élevait à 18,7 millions d'euros.
- Décembre 2022 La Bundeswehr allemande signe un accord avec Rheinmetall AG pour la fourniture de plus de 600 000 cartouches de munitions de moyen calibre pour le véhicule de combat d'infanterie Puma. La valeur de l'accord s'élevait à 576 millions d'euros.
Rapport sur le marché de la défense de l'OTAN - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Formation et protection du personnel
5.1.2 Systèmes de communication
5.1.3 Armes et munitions
5.1.4 Véhicules
5.2 Pays
5.2.1 États-Unis
5.2.2 Royaume-Uni
5.2.3 Canada
5.2.4 Turquie
5.2.5 Italie
5.2.6 Allemagne
5.2.7 France
5.2.8 Pologne
5.2.9 Espagne
5.2.10 Belgique
5.2.11 Reste des pays de l'OTAN
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Rheinmetall AG
6.1.2 BAE Systems plc
6.1.3 THALES
6.1.4 L3Harris Technologies Inc.
6.1.5 ASELSAN A.Ş
6.1.6 Raytheon Technologies Corporation
6.1.7 Airbus SE
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 Northrop Grumman Corporation
6.1.10 General Dynamics Corporation
6.1.11 The Boeing Company
6.1.12 Textron Inc.
6.1.13 Leonardo S.p.A
6.1.14 Elbit Systems Ltd.
6.1.15 Turkish Aerospace Industries
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de défense de lOTAN
L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), également appelée Alliance de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire intergouvernementale entre 28 pays européens et 2 pays nord-américains. L'organisation met en œuvre le Traité de l'Atlantique Nord signé le 4 avril 1949. L'objectif essentiel et durable de l'OTAN est de sauvegarder la liberté et la sécurité de tous ses membres par des moyens politiques et militaires.
Le marché de la défense de lOTAN est segmenté par type et par pays. Par type, le marché est segmenté en formation et protection du personnel, systèmes de communication, armes et munitions et véhicules. Par pays, le marché est segmenté aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Turquie, en Italie, en Allemagne, en France, en Pologne, en Espagne, en Belgique et dans le reste des pays de lOTAN. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché de la défense de lOTAN
Quelle est la taille actuelle du marché de la défense de lOTAN ?
Le marché de la défense de lOTAN devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché de la défense de lOTAN ?
Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, THALES sont les principales sociétés opérant sur le marché de la défense de l'OTAN.
Quelles années couvre ce marché de la défense de lOTAN ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la défense de lOTAN pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la défense de lOTAN pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport de l'OTAN sur l'industrie de défense
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense de lOTAN 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la défense de lOTAN comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Défense de l'OTAN Instantanés du rapport
