Taille du marché de la surveillance des moteurs
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.67 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 4.40 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 10.46 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la surveillance des moteurs
La taille du marché de la surveillance des moteurs est estimée à 2,67 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,40 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10,46 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Toutes les machines tournantes subissent des vibrations. Les moteurs présentent différents défauts que le contrôle des vibrations peut identifier. L'adoption de la surveillance de l'état avec des capteurs IoT sans fil et des logiciels basés sur le cloud permet aux professionnels de l'industrie d'anticiper les problèmes d'équipement et d'éviter les temps d'arrêt en accédant aux données de courant, de vibration et de température depuis n'importe où dans une usine et à tout moment. Cela fait suite à une tendance continue qui stimule la croissance du marché.
- La prise de conscience croissante de la maintenance prédictive et son renforcement grâce à lanalyse stimulent le marché. L'importance de la surveillance des moteurs électriques est liée aux dommages résultant de la panne, même d'un seul moteur. Il a été estimé que pour chaque heure d'arrêt, le coût de la production manquée est d'environ 1 000 euros dans le secteur de la production de pâtes alimentaires. La mise en œuvre plus poussée de la maintenance prédictive et la formation du personnel de maintenance interne pour le rendre autonome dans les plus brefs délais font partie des solutions les moins coûteuses.
- La maintenance prédictive basée sur des règles s'appuie sur des capteurs pour collecter en continu des données sur les actifs et envoie des alertes selon des règles prédéfinies, y compris lorsqu'un seuil spécifié est atteint. Grâce à des analyses basées sur des règles, les équipes produit travaillent aux côtés des services d'ingénierie et de service client pour établir les causes ou les facteurs contributifs à la panne de leur moteur. Par conséquent, ces technologies IoT industrielles stimulent le marché.
- Ladoption croissante de systèmes sans fil pour la surveillance des moteurs stimule le marché. Les moteurs et entraînements électriques consomment environ 45 % de la production délectricité. Cependant, si les machines électriques ne sont pas entretenues correctement, elles consomment environ 5 à 10 % de l'énergie excédentaire, ce qui affecte la productivité et les revenus. La surveillance sans fil du moteur est capable de capturer les paramètres de la machine avec plus de précision avec une détection automatique des conditions anormales et un rapport au serveur en quelques microsecondes. L'avantage de la technologie sans fil est qu'elle est très fiable, qu'elle fonctionne même à des vitesses de réseau très lentes et qu'elle gère plusieurs appareils à la fois. Le système conçu est facile à installer et à adapter aux grandes installations industrielles car il nimplique pas de mécanisme complexe et utilise un protocole MQTT léger.
- Cependant, le manque de personnalisation et linvestissement initial élevé freinent la croissance du marché. En raison de lintégration des nouvelles technologies, les systèmes industriels deviennent de plus en plus complexes. Dans le même temps, cela rend les activités de maintenance et de surveillance plus coûteuses et plus compliquées pour obtenir des données fiables à temps. Plus il y a de capteurs intégrés dans le système, plus de données générées doivent être traitées. Mais traiter ce nombre croissant de données au moyen de technologies de bases de données savérera difficile. Cette problématique est directement liée au concept de Big Data. La guerre entre la Russie et lUkraine a également eu un impact sur lécosystème global de lemballage.
- Cependant, la pandémie de COVID-19 a affecté la production des usines manufacturières telles que le secteur automobile, minier, etc. Mais la transformation numérique offre des fonctionnalités importantes aux fabricants, comme une visibilité en temps réel sur les équipements qui ont déployé la solution cloud et fournit eux avec la capacité danalyser létat de leur moteur. D'autres solutions logicielles équipées par l'usine de fabrication peuvent également être surveillées par leur système central.
- De plus, la COVID-19 a forcé ladoption plus rapide dun nouveau modèle de service de maintenance prédictive sur les systèmes motorisés, car les déplacements pour effectuer une analyse de létat des actifs sont limités. Divers prestataires de services ont effectué une analyse via ces appareils de surveillance portables critiques, tels que le testeur de vibrations 810 de Fluke ou le Baker EXP4000 de Megger. Les capteurs intelligents sont un outil facilement disponible offrant une vue à distance des actifs des clients, ce qui élimine le besoin immédiat de se rendre dans une installation. La surveillance et le diagnostic à distance seront une acceptation clé et contribueront davantage à stimuler le marché dans cette situation.
Tendances du marché de la surveillance des moteurs
Le segment du pétrole et du gaz devrait connaître une croissance significative
- Les usines pétrolières et gazières font fonctionner aujourdhui certains des systèmes les plus complexes de la production industrielle. En plus de cette complexité, si une défaillance soudaine se produit sous forme de désalignement, de jeu, de déséquilibre et d'usure des roulements, les conséquences financières et environnementales pourraient être extrêmement graves. Dans lindustrie pétrolière et gazière, les moteurs à induction constituent un élément essentiel des machines car ils sont polyvalents et robustes. Dans une raffinerie de pétrole ou de gaz, les moteurs à induction fournissent une puissance mécanique de rotation à de nombreux systèmes, grands et petits, et sont donc importants pour surveiller leur état de fonctionnement.
- En outre, lindustrie pétrolière et gazière est depuis longtemps un leader dans le déploiement de technologies de maintenance prédictive dans le but daméliorer les performances des actifs. Un acteur tel que le système de maintenance prédictive d'Artesis vise à offrir tous les avantages des systèmes de surveillance d'état traditionnels à une fraction de la complexité et du coût. Artesis MCM (moniteur d'état du moteur) utilise une approche intelligente basée sur un modèle pour fournir des capacités complètes de surveillance et de diagnostic pour la plupart des équipements à moteur électrique.
- De plus, alors que lindustrie pétrolière et gazière mondiale augmente ses investissements dans les technologies numériques, la demande de solutions de surveillance des moteurs est analysée pour témoigner dune croissance significative dans le secteur pétrolier et gazier au cours de la période de prévision. Les solutions de surveillance des moteurs gagnent en popularité dans les opérations en amont, intermédiaire et en aval afin d'améliorer constamment la productivité et l'efficacité tout en répondant aux spécifications industrielles les plus complètes.
- De plus, au Canada, avec l'augmentation de la production de pétrole brut dans l'Ouest et l'Est du Canada au cours de la période de prévision, la demande de surveillance des moteurs augmentera, entraînant une croissance du marché. De plus, lexploitation des réserves de schiste a conduit à une demande croissante de services EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction). Par exemple, selon les données du CAPP, la production totale de pétrole brut au Canada devrait atteindre 6,67 millions de barils par jour.
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Les comptes de la région Asie-Pacifique devraient connaître une croissance significative du marché
- LAsie-Pacifique devrait représenter une croissance significative du marché avec laugmentation de la croissance industrielle dans des pays comme la Chine et lInde. Le secteur manufacturier indien est l'un des principaux secteurs de croissance, avec une croissance de 7,9 % sur un an. Le programme Make in India du gouvernement lance des plans visant à rendre l'Inde également forte pour les acteurs nationaux et étrangers et à donner une reconnaissance à l'économie indienne au niveau mondial.
- La Chine est lune des plaques tournantes mondiales du secteur manufacturier et compte la plus grande population au monde, ce qui stimule les investissements dans le secteur de lélectricité ainsi que dans le secteur des infrastructures. Le gouvernement chinois a annoncé par le passé des investissements d'une valeur de 78 milliards de dollars pour le développement de 110 centrales nucléaires, dont la mise en service est prévue d'ici 2030. De telles initiatives devraient élargir la portée de l'adoption de technologies modernes, notamment des solutions de surveillance des vibrations. , pour faciliter la surveillance conditionnelle du moteur.
- En outre, malgré la baisse des prix de l'énergie des hydrocarbures, il est fortement recommandé de continuer à se concentrer sur les activités d'exploration pétrolière et gazière pour atteindre l'autosuffisance énergétique des NOC, comme la CNPC en Chine. Ces activités devraient créer une forte demande de solutions de surveillance pour surveiller et faciliter la maintenance des équipements et des infrastructures pétrolières et gazières. Il a été observé que la Chine possède les plus importantes réserves de pétrole et de schiste au monde et quelle sefforce de les exploiter par le biais de coentreprises avec des sociétés pétrolières et gazières.
- De plus, lémergence de lIndustrie 4.0 dans des pays comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud et lInde est analysée plus en détail pour faire proliférer la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, car la surveillance des moteurs est essentielle au bon fonctionnement dune usine industrielle. De plus, avec l'Industrie 4.0, le rôle de l'IoT dans la surveillance en ligne de l'état des machines électriques devrait prendre une importance considérable, ce qui aura un impact positif sur la croissance du marché.
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Aperçu du marché de la surveillance des moteurs
Le marché de la surveillance automobile est fragmenté et se compose de plusieurs acteurs majeurs. Grâce à des offres de solutions innovantes et à lintégration danalyses prédictives, de nombreux acteurs du marché augmentent leur valeur sur le marché en différenciant leurs produits et services. Les principaux acteurs sont le groupe ABB, Siemens AG, etc.
En février 2023, OMRON a annoncé le lancement de la série K7DD-PQ de dispositifs avancés de surveillance de l'état des moteurs à partir de mars 2023 au Japon et dans le monde en avril 2023. Le K7DD-PQ suit numériquement les tendances de détérioration et d'usure des servomoteurs, des machines-outils, et d'autres équipements pour réduire les efforts d'inspection et prévenir les pannes inattendues.
Leaders du marché de la surveillance des moteurs
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ABB Group
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Siemens AG
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Honeywell International Inc.
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National Instruments Corporation
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General Electric Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la surveillance des moteurs
- Juin 2023 - Macnica, Inc. a lancé le Mpression Smart Motor Sensor, une solution comprenant des produits développés par Analog Devices, Inc. à Taiwan. Une filiale de Macnica, Answer Technology Co., Ltd., vend le capteur de moteur intelligent Mpression à Taiwan. Le capteur de moteur intelligent Mpression peut être appliqué à la maintenance prédictive, à l'automatisation industrielle et à la surveillance, telles que les secteurs pharmaceutique, alimentaire et des boissons, de l'énergie, des services d'eau, du papier et d'autres industries.
- Mars 2023 - Honeywell a présenté ses transmetteurs Versatilis pour la surveillance conditionnelle des équipements rotatifs tels que les moteurs, les compresseurs, les ventilateurs, les pompes, les soufflantes et les boîtes de vitesses. Les transmetteurs Honeywell Versatilis offrent des mesures pertinentes des équipements rotatifs, fournissant des informations qui peuvent améliorer la disponibilité, la sécurité et la fiabilité dans tous les secteurs.
Rapport sur le marché de la surveillance des moteurs – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Sensibiliser davantage à la maintenance prédictive et l’augmenter grâce à l’analyse
5.1.2 Adoption croissante des systèmes sans fil pour la surveillance des moteurs
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Manque de personnalisation et investissement initial élevé
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Offre
6.1.1 Matériel
6.1.2 Logiciel
6.2 Déploiement
6.2.1 Nuage
6.2.2 Sur site
6.3 Utilisateur final
6.3.1 Automobile
6.3.2 Gaz de pétrole
6.3.3 Énergie et puissance
6.3.4 Exploitation minière
6.3.5 nourriture et boissons
6.3.6 Produits chimiques
6.3.7 Aérospatial et Défense
6.3.8 Autres utilisateurs finaux
6.4 Géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.1.1 États-Unis
6.4.1.2 Canada
6.4.2 L'Europe
6.4.2.1 Allemagne
6.4.2.2 Royaume-Uni
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Le reste de l'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.3.1 Inde
6.4.3.2 Chine
6.4.3.3 Japon
6.4.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
6.4.4 Reste du monde
6.4.4.1 l'Amérique latine
6.4.4.2 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 ABB Group
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 National Instruments Corporation
7.1.5 General Electric Company
7.1.6 Banner Engineering Corporation
7.1.7 Iris Power LP
7.1.8 Koncar- Electrical Engineering Institute, Inc.
7.1.9 Dynapar Corporation
7.1.10 SKF Group (Baker Instrument Company)
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la surveillance des moteurs
La surveillance des moteurs, qui a des applications dans un certain nombre de secteurs industriels, notamment le pétrole et le gaz, la production d'électricité, l'aérospatiale et l'armée, l'automobile et autres, consiste à collecter, trier et analyser des données en continu à l'aide de détecteurs, de capteurs, de logiciels de diagnostic et d'autres outils.
Le marché de la surveillance des moteurs est segmenté en matériel et logiciels, garantissant une surveillance de base des moteurs dans les usines ou les systèmes grâce à un déploiement ultérieur dans le cloud ou sur site parmi les utilisateurs finaux tels que le pétrole et le gaz, l'énergie et l'électricité, l'exploitation minière, etc. Le marché de la surveillance des moteurs est segmenté par offres (matériel, logiciels), déploiement (cloud, sur site), utilisateur final (automobile, pétrole et gaz, énergie et électricité, exploitation minière, alimentation et boissons, produits chimiques, aérospatiale et défense). , et la géographie.
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la surveillance des moteurs
Quelle est la taille du marché de la surveillance des moteurs ?
La taille du marché de la surveillance des moteurs devrait atteindre 2,67 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,46 % pour atteindre 4,40 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la surveillance des moteurs ?
En 2024, la taille du marché de la surveillance des moteurs devrait atteindre 2,67 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la surveillance des moteurs ?
ABB Group, Siemens AG, Honeywell International Inc., National Instruments Corporation, General Electric Company sont les principales sociétés opérant sur le marché de la surveillance des moteurs.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la surveillance des moteurs ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la surveillance des moteurs ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la surveillance des moteurs.
Quelles années couvre ce marché de la surveillance des moteurs et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la surveillance des moteurs était estimée à 2,42 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la surveillance des moteurs pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la surveillance des moteurs pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la surveillance des moteurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la surveillance des moteurs 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la surveillance des moteurs comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Surveillance du moteur Instantanés du rapport
