Taille du marché des lubrifiants au Maroc
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Période d'étude | 2015 - 2026 |
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Volume du Marché (2024) | 139.51 millions de litres |
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Volume du Marché (2026) | 153.61 millions de litres |
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Concentration du marché | Haut |
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Plus grande part par utilisateur final | Automobile |
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TCAC(2024 - 2026) | 4.93 % |
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Croissance la plus rapide par utilisateur final | Automobile |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des lubrifiants au Maroc
La taille du marché marocain des lubrifiants est estimée à 139,51 millions de litres en 2024 et devrait atteindre 153,61 millions de litres dici 2026, avec un TCAC de 4,93 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Segment le plus important par secteur d'utilisation finale - Automobile L'automobile était le plus grand utilisateur final parmi toutes les catégories en raison de l'énorme volume d'huiles pour moteurs et engrenages utilisées dans les véhicules automobiles par rapport à toute autre application industrielle.
- Segment le plus rapide par secteur utilisateur final - Automobile La production d'électricité sera l'utilisateur final qui connaîtra la croissance la plus rapide au Maroc en raison de la demande accrue d'énergie provenant des éoliennes et de la forte baisse des coûts d'installation des éoliennes.
- Le plus grand segment par type de produit - Huiles moteur L'huile moteur est la catégorie de produits la plus consommée au Maroc en raison des différentes cylindrées des moteurs de voitures, motos, camions et bus et des fréquences élevées de vidange d'huile.
- Segment le plus rapide par type de produit – Huiles pour transmission et engrenages Alors que le Maroc sattend à une augmentation de la production industrielle et des voitures électriques, les huiles pour transmission et engrenages pourraient croître à un rythme plus rapide que les autres types de produits.
Le plus grand segment par utilisateur final : automobile
- En 2020, le marché marocain des lubrifiants était dominé par l'industrie automobile, qui représentait plus de 68 % de la consommation totale de lubrifiants dans le pays. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants dans lindustrie automobile a augmenté denviron 29,1 %.
- En 2020, les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné une baisse des besoins de maintenance de plusieurs secteurs. L'impact le plus important a été observé dans l'industrie automobile, qui a enregistré une baisse de 3,45% de sa consommation de lubrifiants au cours de la période 2019-2020, suivie par l'industrie métallurgique et métallurgique (3,42%).
- Lautomobile est probablement lindustrie dutilisateur final à la croissance la plus rapide du marché étudié, avec un TCAC de 6 % entre 2021 et 2026, suivie de la production délectricité (3,96 %). La croissance des ventes et de la production de véhicules devrait stimuler la consommation de lubrifiants dans lindustrie automobile dans les années à venir.
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Aperçu du marché des lubrifiants au Maroc
Le marché marocain des lubrifiants est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 74,56 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Afriquia, OLA Energy, Petrom, Royal Dutch Shell PLC et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des lubrifiants au Maroc
Afriquia
OLA Energy
Petrom
Royal Dutch Shell PLC
TotalEnergies
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des lubrifiants au Maroc
- Mai 2022 TotalEnergies et NEXUS Automotive prolongent leur partenariat stratégique pour une durée de cinq ans. Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies Lubrifiants va étendre sa présence sur le marché en plein essor de N! communauté, qui a connu une croissance rapide de son chiffre d'affaires, passant de 7,2 milliards d'euros en 2015 à près de 35 milliards d'euros à la fin de 2021.
- Janvier 2022 À compter du 21 janvier 2022, Royal Dutch Shell plc change son nom pour Shell plc.
- Novembre 2021 Le groupe FUCHS a introduit des emballages compacts innovants pour l'industrie automobile, optimisant les avantages pour le consommateur tels que des étiquettes améliorées pour une meilleure orientation, une conception ergonomique pour une manipulation plus facile et le respect des ressources grâce à l'utilisation de matériaux recyclés.
Rapport sur le marché des lubrifiants au Maroc – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Tendances de l’industrie manufacturière
3.3. Tendances du secteur de la production d’électricité
3.4. Cadre réglementaire
3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par utilisateur final
4.1.1. Automobile
4.1.2. Matériel lourd
4.1.3. Métallurgie et travail des métaux
4.1.4. La production d'énergie
4.1.5. Autres industries d'utilisateurs finaux
4.2. Par type de produit
4.2.1. Huiles moteur
4.2.2. Graisses
4.2.3. Fluides hydrauliques
4.2.4. Fluides pour le travail des métaux
4.2.5. Huiles pour transmissions et engrenages
4.2.6. Autres types de produits
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. Afriquia
5.3.2. FUCHS
5.3.3. Motul
5.3.4. OLA Energy
5.3.5. Petrom
5.3.6. Petromin Corporation
5.3.7. Royal Dutch Shell PLC
5.3.8. TotalEnergies
5.3.9. Winxo
5.3.10. Ziz Lubrifiants
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe 1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, MAROC, 2015 - 2026
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, MAROC, 2015 - 2026
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, MAROC, 2015 - 2026
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, MAROC, 2015 - 2026
- Figure 5:
- VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE, MILLIARDS USD (VALEUR ACTUELLE), MAROC, 2015 - 2020
- Figure 6:
- CAPACITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE, GIGAWATT (GW), MAROC, 2015 - 2020
- Figure 7:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, PAR UTILISATEUR FINAL, 2015-2026
- Figure 8:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 9:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, AUTOMOBILE, 2015-2026
- Figure 10:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, AUTOMOBILE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 11:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, ÉQUIPEMENT LOURD, 2015-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, ÉQUIPEMENT LOURD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 13:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 14:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 15:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, PRODUCTION DÉLECTRICITÉ, 2015-2026
- Figure 16:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, PRODUCTION D'ÉNERGIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 17:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, 2015-2026
- Figure 18:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 19:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
- Figure 20:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 21:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
- Figure 22:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 23:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
- Figure 24:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 25:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
- Figure 26:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 27:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 28:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 29:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
- Figure 30:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 31:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, VOLUME EN LITRES, AUTRES TYPES DE PRODUITS, 2015-2026
- Figure 32:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, AUTRES TYPES DE PRODUITS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 33:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 34:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 35:
- PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MAROC (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2020
Segmentation de lindustrie des lubrifiants au Maroc
| Par utilisateur final | |
| Automobile | |
| Matériel lourd | |
| Métallurgie et travail des métaux | |
| La production d'énergie | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
| Par type de produit | |
| Huiles moteur | |
| Graisses | |
| Fluides hydrauliques | |
| Fluides pour le travail des métaux | |
| Huiles pour transmissions et engrenages | |
| Autres types de produits |
Définition du marché
- Types de véhicules et équipements industriels - L'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et motos), la production d'électricité, les équipements lourds, la métallurgie et le travail des métaux ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux (marine, aviation, etc.) sont pris en compte dans le marché des lubrifiants.
- Types de produits - Aux fins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et d'engrenages, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules et équipements, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules et équipements industriels nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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