Taille du marché du fret et de la logistique au Maroc
| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 22.59 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 30.38 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.11 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret et de la logistique au Maroc
La taille du marché marocain du fret et de la logistique est estimée à 22,59 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 30,38 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,11 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le secteur du transport routier a joué un rôle essentiel pendant la pandémie de COVID-19 en acheminant les marchandises, en soutenant le fonctionnement des chaînes dapprovisionnement, en rapatriant les citoyens et en transportant les personnes vers leur lieu de travail. Les entreprises de transport de marchandises ont quant à elles été moins touchées en raison des efforts collectifs des autorités et des professionnels du secteur pour assurer la continuité des opérations.
- La stabilité politique et la situation géostratégique offrent un avantage compétitif par rapport aux autres pays d'Afrique du Nord. Le pays reçoit les investissements directs étrangers (IDE) les plus élevés de la région, avec des investissements ciblés dans l'industrie manufacturière, l'immobilier et le tourisme.
- Pourtant, les IDE dans le secteur du transport et de la logistique sont relativement limités dans le pays et représentent moins de 3 % du total des IDE. La situation géostratégique du Maroc au sein de lAfrique et de la Méditerranée, la signature daccords de libre-échange avec lUE, les États-Unis et la Turquie et laugmentation du revenu par habitant ont entraîné une augmentation des volumes du commerce international au cours des quinze dernières années.
- La grande majorité du commerce extérieur du Maroc s'effectue par voie maritime, ce qui rend crucial pour la poursuite de la croissance économique l'investissement dans les ports commerciaux du pays. Outre le succès du transport maritime, les secteurs du transport et de la logistique de marchandises aériens, ferroviaires et routiers du Maroc ont affiché de forts taux de croissance.
- La Stratégie nationale logistique 2030, une initiative lancée par le gouvernement marocain, se concentre sur la réduction des coûts logistiques pour contribuer à des taux de croissance du PIB plus élevés, à la réduction des émissions de dioxyde de carbone et à la création de 36 000 emplois qui devraient renforcer le secteur logistique du pays.
Tendances du marché du fret et de la logistique au Maroc
Laugmentation des investissements dans les infrastructures dans le pays devrait stimuler le marché
L'augmentation des investissements publics dans les infrastructures physiques du pays au cours de la période d'étude a contribué à l'expansion du secteur national du transport et de la logistique. La construction de 1 800 km de nouvelles autoroutes, l'expansion du réseau ferroviaire et le développement des zones logistiques et industrielles ont entraîné une forte augmentation du nombre d'entreprises actives dans le secteur du transport et de la logistique. La modernisation des infrastructures de transport et de logistique a stimulé la croissance économique au Maroc ces dernières années.
À mesure que le pays se développe et que les zones urbaines sétendent, linterconnectivité des centres économiques et des connexions efficaces avec le reste du monde seraient primordiales pour soutenir la croissance dautres secteurs, tels que lagriculture, lindustrie manufacturière et le tourisme.
Au cours des deux dernières décennies, le royaume a dépensé en moyenne environ 40 milliards de dirhams (4,2 milliards de dollars) dans les transports et la logistique, ce qui représente 10 % de l'investissement total du pays et 20 à 25 % du budget d'investissement de l'État. Au cours de l'année de référence, le secteur représentait environ 4 % du PIB.
Le Maroc envisage de relier deux villes de son flanc ouest surplombant l'Atlantique dans le cadre d'un projet ferroviaire qui pourrait coûter environ 75 milliards de dirhams (7,58 milliards de dollars). Le Train express reliera la plus grande ville du Maroc, Casablanca, à Agadir, située au sud.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La croissance du secteur du commerce électronique, moteur du marché
Les ventes du commerce électronique au Maroc devraient croître au cours des années à venir, avec des revenus qui devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,6 %, conduisant à un volume de marché projeté de 3,1 milliards de dollars d'ici 2027.
Actuellement classé au 69ème rang mondial du marché du commerce électronique, le Maroc devrait connaître une augmentation de ses revenus, pour atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2023.
A la pointe de la plateforme e-commerce marocaine se trouve Electroplanet, qui a généré un chiffre d'affaires de 34 millions de dollars en 2022.
Il est suivi par Shein et Jumia comme deuxième et troisième plus grand magasin avec respectivement 21,6 millions de dollars et 14,5 millions de dollars de chiffre d'affaires.
Les trois premiers magasins représentent plus de 36 % des revenus des 100 plus grandes boutiques en ligne au Maroc.
Le classement des magasins englobe tous les établissements générant des revenus au Maroc, qu'ils aient une vocation nationale ou qu'ils opèrent à l'échelle mondiale. Toutefois, seuls les revenus créés au Maroc ont été pris en compte.
Le Maroc a connu un boom du commerce électronique ces dernières années, notamment pendant la pandémie de COVID-19.
Le confinement de quatre mois du pays en 2020 a entraîné une augmentation de 46 % du volume des transactions effectuées via les sites de commerce électronique marocains et une augmentation de 25 % de l'argent dépensé pour les achats en ligne.
Aperçu du secteur du fret et de la logistique au Maroc
La plupart des acteurs internationaux essentiels et des entreprises européennes dominent le marché marocain du fret et de la logistique. La plupart des entreprises de logistique sont également actives dans divers services de transport de marchandises et d'entreposage. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision avec la croissance du commerce électronique et laugmentation des investissements dans le secteur des infrastructures du marché.
On a observé que de grands acteurs régionaux saventurent dans de nouvelles régions, permettant aux entreprises daméliorer leur portée géographique. De nouveaux concurrents arrivent sur le marché du fret et de la logistique avec des services personnalisés et spécifiques au secteur.
Certains acteurs importants incluent Bolloré Africa Logistics, SMTR Carré, DB Schenker, Kuehne Nagel et LOGICOLD. La construction de 1 800 km de nouvelles autoroutes, l'expansion du réseau ferroviaire et le développement des zones logistiques et industrielles ont entraîné une forte augmentation du nombre d'entreprises actives dans le secteur du transport et de la logistique.
Leaders du marché du fret et de la logistique au Maroc
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Bolloré Africa Logistics Maroc
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SMTR Carre
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DB Schenker
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Kuehne & Nagel
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Logicold
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du fret et de la logistique au Maroc
- Novembre 2023 : CloudFret, une startup logistique basée au Maroc, a obtenu un financement de 2,1 millions de dollars auprès d'AfriMobility et d'Azur Innovation Fund. CloudFret prévoit de doubler ses effectifs d'ici fin 2024 pour élargir sa clientèle parmi les expéditeurs et transporteurs partenaires.
- Octobre 2023 : Manuport Logistics franchit une nouvelle étape sur son chemin dexpansion. La société a ouvert son nouveau bureau à Casablanca, au Maroc. Dans le cadre de son engagement continu dans la région, Manuport Logistics élargira encore son équipe au Maroc dans les mois à venir, soulignant les ambitions de croissance et l'engagement d'excellence de l'entreprise.
Rapport sur le marché du fret et de la logistique au Maroc - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Contexte de l'étude
1.2 Hypothèse de l’étude et définition du marché
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Facteurs de marché
4.2.1.1 La croissance du commerce électronique stimule le marché
4.2.1.2 Le gouvernement aide le secteur de la logistique
4.2.2 Restrictions du marché
4.2.2.1 Hausse du prix du carburant et du prix de l’énergie
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Tendances technologiques
4.7 Aperçus sur l'industrie du commerce électronique
4.8 Aperçu de la stratégie de développement ferroviaire proposée
4.9 Impact du Covid-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par fonction
5.1.1 Par transport de marchandises
5.1.1.1 Route
5.1.1.2 Transport maritime et eaux intérieures
5.1.1.3 Air
5.1.1.4 Rail
5.1.2 Expédition de fret
5.1.3 Entreposage
5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres services
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Fabrication et automobile
5.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières
5.2.3 Construction
5.2.4 Commerce de distribution (vente en gros et au détail)
5.2.5 Santé et pharmaceutique
5.2.6 Autres utilisateurs finaux (produits chimiques, télécommunications, etc.)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Bollore Africa Logistics Maroc
6.2.2 SMTR CARRE
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 Kuehne + Nagel International Ag
6.2.5 Logique
6.2.6 CMA CGM
6.2.7 Al Hamd Logistique
6.2.8 SJL Maghreb
6.2.9 Timar
6.2.10 IPSEN Logistics
6.2.11 UPS
6.2.12 CEVA Logistics
6.2.13 Sotrafrique*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique au Maroc
Le fret et la logistique font référence au transport de marchandises par voie aérienne, ferroviaire et routière. Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché marocain du fret et de la logistique, y compris une évaluation de l'économie et de la contribution des secteurs, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et la logistique. dépenses des industries utilisatrices finales. Le rapport présente également limpact du COVID-19 sur le marché.
Le marché marocain du fret et de la logistique est segmenté par fonction (transport de marchandises [aérien, maritime et fluvial, routier et ferroviaire], expédition de fret, entreposage, services à valeur ajoutée et autres services, logistique de la chaîne du froid, logistique du dernier kilomètre, retour logistique et autres domaines émergents) et l'utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques, et autres utilisateurs finaux (produits chimiques, télécommunications, Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché du fret et de la logistique au Maroc en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique au Maroc
Quelle est la taille du marché marocain du fret et de la logistique ?
La taille du marché marocain du fret et de la logistique devrait atteindre 22,59 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,11 % pour atteindre 30,38 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du fret et de la logistique au Maroc ?
En 2024, la taille du marché marocain du fret et de la logistique devrait atteindre 22,59 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché marocain du fret et de la logistique ?
Bolloré Africa Logistics Maroc, SMTR Carre, DB Schenker, Kuehne & Nagel, Logicold sont les principales sociétés opérant sur le marché marocain du fret et de la logistique.
Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique au Maroc
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique au Maroc 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique au Maroc comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Maroc Fret Et Logistique Instantanés du rapport
