Taille du marché des lubrifiants automobiles au Maroc
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Période d'étude | 2015 - 2026 |
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Volume du Marché (2024) | 95.67 millions de litres |
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Volume du Marché (2026) | 107.52 millions de litres |
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Concentration du marché | Haut |
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La plus grande part par type de véhicule | Véhicules de tourisme |
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TCAC(2024 - 2026) | 6.01 % |
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Croissance la plus rapide par type de véhicule | motocyclettes |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des lubrifiants automobiles au Maroc
La taille du marché marocain des lubrifiants automobiles est estimée à 95,67 millions de litres en 2024 et devrait atteindre 107,52 millions de litres dici 2026, avec une croissance de 6,01 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Segment le plus important par type de véhicule - Véhicules de tourisme Les véhicules de tourisme au Maroc consomment plus de la moitié des lubrifiants automobiles, le pays comptant plus de 3 millions d'unités de PV avec une fréquence de vidange d'huile moteur élevée.
- Segment le plus rapide par type de véhicule - Motos Le Maroc devrait connaître la croissance la plus rapide de la demande de lubrifiants pour motos, en raison d'un fort rebond des ventes de motos à bas prix et de l'augmentation des tarifs de déplacement.
- Le plus grand segment par type de produit - Huiles moteur L'huile moteur est le type de produit le plus souvent utilisé dans les véhicules marocains, car elle est utilisée en plus grandes quantités et réapprovisionnée plus fréquemment que les autres catégories de produits.
- Segment le plus rapide par type de produit - Graisses Les graisses devraient être le segment à la croissance la plus rapide dans l'industrie automobile marocaine, car d'autres segments sont entravés par l'adoption croissante des lubrifiants synthétiques.
Le plus grand segment par type de véhicule : véhicules de tourisme
- Au Maroc, les véhicules de tourisme (PV) représentaient la plus grande part d'environ 67% du nombre total de véhicules routiers en 2020, suivis par les véhicules utilitaires (CV) et les motocyclettes (MC), avec une part de 26,9% et 6 %, respectivement.
- Le segment PV représentait la plus grande part, soit environ 52% de la consommation totale de lubrifiants automobiles en 2020, suivi respectivement par CV (46,2%) et MC (1,3%). En 2020, l'épidémie de COVID-19 a entraîné une baisse notable de la consommation de lubrifiants, la consommation de lubrifiants CV ayant enregistré la baisse la plus élevée de 4,5 %, suivie par celle des lubrifiants PV (2,6 %) et MC (2,4 %).
- Le segment des motos devrait être le consommateur de lubrifiants qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,4 % entre 2021 et 2026. Cette croissance devrait être tirée par une reprise des ventes de cyclomoteurs à bas prix et par une pénétration croissante des marques de motos étrangères dans les années à venir.
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Aperçu du marché des lubrifiants automobiles au Maroc
Le marché marocain des lubrifiants automobiles est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 66,65 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Afriquia, OLA Energy, Petrom, Royal Dutch Shell PLC et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des lubrifiants automobiles au Maroc
Afriquia
OLA Energy
Petrom
Royal Dutch Shell PLC
TotalEnergies
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des lubrifiants automobiles au Maroc
- Août 2021 Au cours de la période 2017-2020, OLA Energy a investi environ 200 millions d'euros et créé 80 nouvelles stations-service chaque année à travers son réseau panafricain, notamment au Gabon, au Maroc, au Kenya, à la Réunion et en Égypte.
- Avril 2021 Motul lance deux huiles moteur, à savoir CLASSIC EIGHTIES 10W-40 et CLASSIC NINETIES 10W-30, pour les voitures classiques fabriquées entre les années 1970 et 2000.
- Mars 2021 Hyundai Motor Company et Royal Dutch Shell PLC ont annoncé un accord de coopération commerciale mondiale de cinq ans, avec un nouvel accent sur l'énergie propre et la réduction des émissions de carbone, pour aider Hyundai à poursuivre sa transformation en tant que fournisseur de solutions de mobilité intelligente.
Rapport sur le marché des lubrifiants automobiles au Maroc – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Cadre réglementaire
3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par type de véhicule
4.1.1. Véhicules commerciaux
4.1.2. motocyclettes
4.1.3. Véhicules de tourisme
4.2. Par type de produit
4.2.1. Huiles moteur
4.2.2. Graisses
4.2.3. Fluides hydrauliques
4.2.4. Huiles pour transmissions et engrenages
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. Afriquia
5.3.2. FUCHS
5.3.3. Motul
5.3.4. OLA Energy
5.3.5. Petrom
5.3.6. Petromin Corporation
5.3.7. Royal Dutch Shell PLC
5.3.8. TotalEnergies
5.3.9. Winxo
5.3.10. Ziz Lubrifiants
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe 1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, MAROC, 2015 - 2026
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, MAROC, 2015 - 2026
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, MAROC, 2015 - 2026
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, MAROC, 2015 - 2026
- Figure 5:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE VÉHICULE, 2015-2026
- Figure 6:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 7:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES COMMERCIAUX, 2015-2026
- Figure 8:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VÉHICULES COMMERCIAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 9:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VOLUME EN LITRES, MOTOS, 2015-2026
- Figure 10:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, MOTOS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 11:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES DE PASSAGERS, 2015-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VÉHICULES DE PASSAGERS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 13:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
- Figure 14:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 15:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
- Figure 16:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 17:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
- Figure 18:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 19:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
- Figure 20:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 21:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
- Figure 22:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
- Figure 23:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 24:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 25:
- PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES AU MAROC (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2020
Segmentation de lindustrie des lubrifiants automobiles au Maroc
| Par type de véhicule | |
| Véhicules commerciaux | |
| motocyclettes | |
| Véhicules de tourisme |
| Par type de produit | |
| Huiles moteur | |
| Graisses | |
| Fluides hydrauliques | |
| Huiles pour transmissions et engrenages |
Définition du marché
- Types de véhicules - Les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les motos sont pris en compte dans le marché des lubrifiants automobiles.
- Types de produits - Pour les besoins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et dengrenages, les fluides hydrauliques et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en prenant en compte la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules soumis à l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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