Taille du marché automobile au Maroc
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 6.00 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché automobile au Maroc
Le marché automobile marocain étudié était évalué à 4 milliards de dollars en 2021, et il devrait atteindre une valeur de 5,5 milliards de dollars d'ici 2027, enregistrant un TCAC d'environ 6% au cours de la période de prévision.
En raison de la propagation du COVID-19, le marché automobile au Maroc a connu un ralentissement de sa croissance en raison de la baisse de fréquentation des showrooms. Plusieurs constructeurs automobiles ont été contraints darrêter temporairement leur production, la chaîne dapprovisionnement étant perturbée par le confinement imposé à léchelle nationale par le gouvernement, ce qui a freiné la croissance du marché. Cependant, après que le gouvernement a assoupli les mesures de confinement et que les entreprises ont repris leurs activités de production, le Maroc a enregistré 143 900 nouvelles voitures au cours des 10 derniers mois de 2021. Il s'agit d'une croissance de 10,10% supérieure à celle de fin octobre 2019. On sattend à une croissance substantielle dans lindustrie automobile.
Sur le long terme, les investissements croissants des principaux constructeurs automobiles africains et les incitations offertes par le gouvernement en supprimant certaines taxes au cours des cinq premières années sont les principaux moteurs du marché automobile au Maroc. Les investissements étrangers sont encouragés par le gouvernement marocain. Les exportations du secteur automobile sont passées de 14,7 MMDH à près de 65,1 MMDH à fin 2018, soit une hausse de 14,5% par an.
De plus, l'intégration du Maroc dans l'économie mondiale a été facilitée par la signature de nombreux accords de libre-échange automobile avec l'Union européenne et les États-Unis. Le Maroc a signé un accord portant sur plus de 25 projets de l'industrie automobile d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, dans le but de se positionner comme une plaque tournante internationale de la production automobile. Ces accords commerciaux ont contribué positivement à lémergence dactivités dexportation automobile.
Tendances du marché automobile au Maroc
Investissements étrangers des principaux constructeurs automobiles
Les investissements directs étrangers augmentent continuellement car les entreprises sont attirées par les conditions économiques favorables du pays, le soutien du gouvernement à travers diverses initiatives (telles que les exonérations fiscales pendant les cinq premières années, les exonérations de TVA et les subventions à l'achat de terrains), la main-d'œuvre qualifiée et les infrastructures modernes.
Le soutien financier et à la formation fourni par le gouvernement national encourage les fabricants et les candidats locaux à rejoindre l'industrie et à contribuer à l'économie du pays.
- L'un des investissements récents dans le secteur automobile marocain est l'investissement de 615 millions de dollars de PSA Peugeot Citroën pour la création de son usine de fabrication.
- L'entreprise vise à fabriquer 90 000 véhicules de tourisme des segments B et C par an ainsi que des moteurs à combustion interne (ICE) pour voitures de tourisme destinés aux marchés nationaux et régionaux.
- Malgré une faible population et peu de ventes de véhicules dans le pays, les constructeurs automobiles marocains ont réalisé des exportations notables vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.
- De plus, l'intégration du Maroc dans l'économie mondiale a été facilitée par la signature de nombreux accords de libre-échange avec l'Union européenne et les États-Unis. Ces accords commerciaux ont contribué positivement à lémergence dactivités dexportation dans le pays.
- De 2019 à 2020, l'alliance Renault-Nissan a produit près de 588400 véhicules en l'espace de deux ans, la production totale en deux ans atteignant environ 676000.
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Demande croissante de véhicules de tourisme
Même si lindustrie était auparavant florissante, la pandémie a forcé les chiffres de ventes à chuter de près de 20 %, par rapport à 2019 et 2020. Avec pratiquement aucun mouvement, une économie bloquée et la faible disponibilité de liquidités, les ventes de voitures particulières ont chuté de 2019 à 2020. 148354 en 2019 à 117046 en 2020 en raison de la pandémie.
Le Maroc a développé un programme de pôles d'investissement qui a permis à Renault d'entrer sur le marché local. Renault était le seul constructeur automobile mondial à assembler des véhicules dans le pays jusqu'à l'arrivée de Peugeot en 2019. Les constructeurs de voitures de luxe ont vu leurs ventes augmenter. Mercedes-Benz a vendu 3 105 unités et s'est imposée comme leader du marché dans le segment du luxe, suivie par BMW avec 2 700 unités et Audi avec 2 572 unités.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Partenariat industriel convenu en juin 2015 sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministre marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et de l'Economie numérique a annoncé avoir signé un nouvel avenant avec le Groupe Stellantis.. La collaboration née en 2015 prend un nouvel élan avec la signature de cet accord.
Les ventes de véhicules utilitaires dans lindustrie automobile marocaine devraient augmenter dans les années à venir, en raison de la situation géographique stratégiquement avantageuse du pays. Le délai commercial vers l'Espagne depuis le Maroc est d'un à deux jours pour tous les autres pays européens. Cela place le Maroc au cœur des relations commerciales de lAfrique avec lEurope. Alors que le Maroc conclut dimportants accords commerciaux avec les États-Unis, lUnion européenne et de nombreux pays asiatiques, ainsi que la majorité des accords concernant lindustrie automobile, le pays devrait stabiliser le marché dans le scénario post-pandémique.
Aperçu de l'industrie automobile au Maroc
L'industrie automobile marocaine est consolidée. Certains des principaux acteurs de ce marché sont Renault, Nissan, Peugeot, Volkswagen et Dacia. Le pays a attiré plusieurs investissements de constructeurs automobiles internationaux, tels que Renault, Peugeot et le groupe Volkswagen. Par exemple,.
En mars 2022, le Maroc s'est efforcé de répondre à la demande croissante des constructeurs de véhicules électriques en signant de nouveaux accords d'investissement d'un montant total de 180 millions de dollars avec cinq fournisseurs de câbles automobiles.
- Selon les accords, une nouvelle installation de câblage d'une valeur de 38 millions de dollars sera construite par l'entreprise japonaise Yazaki à Tanger, et ses installations actuelles à Kénitra et Tanger seront agrandies pour 40 millions de dollars, a déclaré un porte-parole de l'entreprise lors de la cérémonie de signature.
- La société japonaise Sumitomo a également annoncé son intention d'investir 15 millions de dollars dans l'extension de son usine de faisceaux électriques de Casablanca.
- Lear, constructeur américain de pièces automobiles, a annoncé à la même occasion qu'il investirait 20,6 millions $ dans une nouvelle usine de terminaux et de connexions à Tanger et 28 millions $ dans une usine de câbles électriques à Meknès.
Leaders du marché automobile au Maroc
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Toyota Motor Corporation
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Volkswagen AG
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Groupe Renault
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Hyundai Motor Company
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Ford Motor Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché automobile au Maroc
- En juillet 2022, un protocole d'accord (ou MoU ) a été signé entre le groupe Renault et le groupe Managem, acteur marocain des industries minières et de l'hydrométallurgie, pour assurer l'approvisionnement en sulfate de cobalt bas carbone et éthique destiné aux batteries électriques.. Conformément aux conditions du contrat, le groupe Managem livrera 5 000 tonnes de sulfate de cobalt chaque année pendant sept ans à compter de 2025.
- En février 2022, une start-up marocaine de logiciels de gestion de véhicules de transport lourds a levé 4 millions de dollars pour étendre ses services afin d'optimiser le secteur du fret dans le pays. Cela devrait créer une demande pour des véhicules de fret avancés et accroître les opportunités de marché pour les fabricants.
- En février 2022, Rabat - Mobility and Automotive Center (ATC) a obtenu un prêt de 127 millions de dirhams (13,6 millions de dollars) de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour équiper le premier centre d'essais automobiles de ce type en Afrique pour fabriquer des véhicules. qui peut mieux répondre aux besoins automobiles du pays et augmenter les économies de coûts pour les équipementiers.
Rapport sur le marché automobile au Maroc - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en milliards USD)
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Véhicules de tourisme
5.1.2 Véhicules commerciaux
5.2 Par type de lecteur
5.2.1 Moteur à combustion interne
5.2.2 Hybride rechargeable
5.2.3 Batterie électrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Renault-Nissan
6.2.2 Ford Motor Company
6.2.3 Peugeot
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Fiat SpA
6.2.6 Dacia
6.2.7 Volkswagen AG
6.2.8 Mercedes-Benz
6.2.9 BMW
6.2.10 Audi
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie automobile au Maroc
Le marché automobile marocain est segmenté par type de véhicule et type de conduite. Le rapport présente la taille et les prévisions du marché automobile marocain en termes de volume (en unités) et de valeur (en milliards de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
Par type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires.
Par type dentraînement, le marché est segmenté en moteur à combustion interne, hybride rechargeable et électrique à batterie.
| Par type de véhicule | ||
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| Par type de lecteur | ||
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FAQ sur les études de marché automobile au Maroc
Quelle est la taille actuelle du marché automobile marocain ?
Le marché automobile marocain devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6% au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quels sont les principaux acteurs du marché automobile marocain ?
Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Groupe Renault, Hyundai Motor Company, Ford Motor Company sont les principales entreprises opérant dans l'industrie automobile au Maroc.
Quelles années couvre ce marché automobile marocain ?
Le rapport couvre la taille historique du marché automobile au Maroc pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché automobile au Maroc pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie automobile au Maroc
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomobile au Maroc 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomobile au Maroc comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie automobile au Maroc Instantanés du rapport
