Taille du marché de la construction modulaire
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 63.76 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 97.13 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.78 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction modulaire
La taille du marché de la construction modulaire est estimée à 63,76 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 97,13 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,78 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lapparition sporadique de la pandémie de COVID-19 en 2020 et au premier semestre 2021 a considérablement réduit le secteur de la construction en raison des interdictions et restrictions imposées par le gouvernement, limitant ainsi la croissance du marché de la construction modulaire. Cependant, le secteur se redresse bien depuis la levée des restrictions. Une augmentation des ventes de maisons, des lancements de nouveaux projets et une demande croissante de nouveaux bureaux et espaces commerciaux ont mené la reprise du marché au cours des deux dernières années.
- La demande croissante des industries de la construction dans les pays d'Asie-Pacifique ainsi que la rapidité et la rentabilité des travaux de construction modulaire avec moins de défauts et de retouches nécessaires devraient stimuler la croissance du marché.
- Dun autre côté, le coût élevé de la logistique impliquée dans la construction modulaire devrait freiner la croissance du marché étudié.
- Le secteur de la construction explore des matériaux et des technologies innovants susceptibles de fournir des logements de meilleure qualité en réduisant le temps de construction. La mise en œuvre de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et les économies potentielles dues à ladoption de la construction modulaire offriront probablement de nouvelles opportunités de croissance pour le marché.
- LAsie-Pacifique a dominé le marché mondial, avec la plus grande consommation provenant de pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud.
Tendances du marché de la construction modulaire
Demande croissante du secteur industriel/institutionnel
- Le secteur industriel/institutionnel est le segment le plus important du marché de la construction modulaire. Les bâtiments institutionnels sont construits à l'aide du processus de construction modulaire conformément au Code international du bâtiment (IBC) ou à une version d'un code calqué sur l'IBC et les réglementations de l'État.
- La demande croissante de construction modulaire en Asie-Pacifique déplace une grande partie du processus de construction du chantier vers les usines. Alors que des pays comme la Chine, le Japon, Singapour et l'Australie adoptent de plus en plus de bâtiments modulaires pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre et de logements, l'industrialisation croissante, la population urbanisée croissante, la demande croissante de constructions écologiques et durables et le soutien du gouvernement.
- Les initiatives gouvernementales visant à réduire les déchets et à promouvoir la construction et les techniques de construction écologiques stimulent la demande de construction modulaire. Par exemple, Singapour a imposé des éléments de construction préfabriqués, préfinis et volumétriques (PPVC) pour tous les projets sur le terrain du gouvernement. Ceci est soutenu par des subventions aux entreprises qui participent dans le but d'augmenter et de normaliser les méthodes modernes de construction (MMC) dans le pays, augmentant ainsi la demande de construction hors site.
- Selon le Bureau national des statistiques de Chine, la production du pays dans le secteur de la construction a culminé en 2022 à environ 31,20 CNY (~ 4,61 billions de dollars). Soutenant ainsi la demande du marché.
- Selon le tableau de bord des investissements en RD industrielle de l'UE, le secteur industriel européen est de nouveau sur la bonne voie en matière d'investissements en recherche et développement avec une augmentation de 8,9 % en 2021, par rapport à la baisse de -2,2 % liée à la pandémie en 2020.
- À léchelle mondiale, les investissements du secteur privé en RD dans la construction industrielle ont fortement augmenté au-delà des niveaux davant la pandémie, de 14,8 % en 2021 (par rapport à 2020).
- Selon l'American Institute of Architects, aux États-Unis, les dépenses consacrées à l'espace éducatif, qui ont diminué d'environ -6,6 % en 2021, devraient augmenter de 2,7 % en 2022. Les dépenses dans les établissements de santé ont augmenté d'environ 1,2 % en 2022. 2021, et il devrait augmenter de 2,4 % en 2022.
- Selon le Groupe de la Banque européenne d'investissement, la banque a accordé un prêt de 99 millions d'euros (~ 105,48 millions de dollars) à Hemsö Fastighets AB pour créer des infrastructures sociales plus économes en énergie en Suède et en Finlande. Neuf bâtiments destinés aux services sociaux seront construits, dont des maisons de retraite, un établissement médical, des écoles maternelles et des services scolaires.
- Par conséquent, les facteurs ci-dessus devraient avoir un impact significatif sur le marché dans les années à venir.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La région Asie-Pacifique dominera le marché
- La région Asie-Pacifique est considérée comme le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide pour lindustrie de la construction. Des facteurs, tels que lexpansion du secteur de la construction résidentielle et commerciale, stimuleront la croissance du marché dans la région.
- En outre, laugmentation des investissements dans des projets de construction dinfrastructures dans les secteurs privé et public dans les pays en développement, comme lInde et la Chine, a fait proliférer la croissance du marché de la construction modulaire en Asie-Pacifique.
- La hausse des revenus des ménages, combinée à la migration de la population des zones rurales vers les zones urbaines, devrait continuer de stimuler la demande dans le secteur de la construction résidentielle dans la région. Lattention accrue accordée au logement abordable par les secteurs public et privé stimule la croissance du secteur de la construction résidentielle.
- Les infrastructures non résidentielles devraient connaître une croissance considérable. Le vieillissement de la population du pays crée une demande de construction détablissements de santé et de nouveaux hôpitaux. Les changements structurels de l'économie chinoise au cours des dernières années, le secteur des services représentant une part plus importante du PIB total, donnent lieu à la construction d'immenses espaces commerciaux et de bureaux.
- La Chine possède le plus grand marché de la construction au monde, représentant 20 % de tous les investissements en construction dans le monde. La Chine devrait dépenser près de 13000 milliards de dollars en bâtiments dici 2030, créant ainsi des perspectives positives pour le marché de la construction modulaire.
- L'Inde prévoit de dépenser 1400 milliards de dollars en infrastructures via le National Infrastructure Pipeline au cours des cinq prochaines années, comme indiqué en 2022. Au cours de l'exercice 21, les activités d'infrastructure ont représenté 13 % des flux totaux d'IDE de 81,72 milliards de dollars.
- Selon la Banque centrale de Singapour, le pays prévoit d'investir plus de 2,7 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures et de logements. Le gouvernement a annoncé que le secteur public émettrait jusqu'à 35 milliards SGD (~ 25,3 milliards USD) d'obligations vertes pour financer des projets d'infrastructures durables d'ici 2030.
- Ainsi, les facteurs mentionnés ci-dessus devraient stimuler la demande pour le marché de la construction modulaire dans la région dans les années à venir.
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Aperçu du secteur de la construction modulaire
Le marché de la construction modulaire est par nature très fragmenté. Les principaux acteurs du marché étudié (sans ordre particulier) comprennent Skanska, Bouygues Construction, WillScot Mobile Mini Holdings Corp., ATCO Ltd et SEKISUI CHEMICAL CO., LTD, entre autres.
Leaders du marché de la construction modulaire
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Skanska
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Bouygues Construction
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WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
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ATCO Ltd
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SEKISUI CHEMICAL CO., LTD
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction modulaire
- En décembre 2022, Balfour Beatty a signé un protocole d'accord avec Holtec Britain et Hyundai Engineering and Construction (HDEC) pour développer de petits réacteurs nucléaires modulaires au Royaume-Uni.
- En octobre 2022, Balfour Beatty a annoncé aujourd'hui que sa coentreprise à parts égales, Gammon, avait remporté un contrat de 1,3 milliard de dollars HKD (0,17 million de dollars) au nom de Top Oasis Limited, un consortium formé par Sino Land Company Limited et CSI Properties Limited. pour la construction d'un développement résidentiel à Yau Tong, Hong Kong.
Rapport sur le marché de la construction modulaire – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Conducteurs
4.1.1 Demande croissante des industries de la construction dans les pays d’Asie-Pacifique
4.1.2 Méthode de construction rapide et rentable
4.1.3 Moins de défauts et de retouches
4.1.4 Dynamique de la demande de travail
4.1.5 Autres pilotes
4.2 Contraintes
4.2.1 Coût élevé de la logistique
4.2.2 Autres contraintes
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits et services de substitution
4.4.5 Degré de compétition
4.5 Processus de production
4.6 Analyse de la politique réglementaire
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur)
5.1 Construction
5.1.1 Modulaire Permanent
5.1.2 Modulaire déplaçable
5.2 Matériel
5.2.1 Acier
5.2.2 Béton
5.2.3 Bois
5.2.4 Plastique
5.3 Industrie des utilisateurs finaux
5.3.1 Commercial
5.3.2 Industriel/Institutionnel
5.3.3 Résidentiel
5.4 Géographie
5.4.1 Asie-Pacifique
5.4.1.1 Chine
5.4.1.2 Inde
5.4.1.3 Japon
5.4.1.4 Corée du Sud
5.4.1.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.2 Amérique du Nord
5.4.2.1 États-Unis
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexique
5.4.3 L'Europe
5.4.3.1 Allemagne
5.4.3.2 Royaume-Uni
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italie
5.4.3.5 Pays du Benelux
5.4.3.6 Le reste de l'Europe
5.4.4 Amérique du Sud
5.4.4.1 Brésil
5.4.4.2 Argentine
5.4.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
5.4.5.1 Arabie Saoudite
5.4.5.2 Afrique du Sud
5.4.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Part de marché (%)**/Analyse du classement
6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 ACS Group
6.4.2 ATCO Ltd
6.4.3 Balfour Beatty
6.4.4 Bechtel Corporation
6.4.5 Bouygues Construction
6.4.6 Fluor Corporation
6.4.7 Guerdon, LLC
6.4.8 JL Construction
6.4.9 Julius Berger Nigeria PLC
6.4.10 Kiewit Corporation
6.4.11 Laing O'Rourke
6.4.12 Larsen & Toubro Limited
6.4.13 McGRATH RENTCORP
6.4.14 Palomar Modular Buildings
6.4.15 Red Sea Housing Services
6.4.16 SEKISUI CHEMICAL CO. LTD
6.4.17 Skanska
6.4.18 System House R & C Co. Ltd
6.4.19 Taisei Corporation
6.4.20 WillScot Mobile Mini Holdings Corp
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Mise en œuvre de la modélisation des informations du bâtiment (BIM)
7.2 Économies potentielles de coûts grâce à l'adoption de la construction modulaire
Segmentation de lindustrie de la construction modulaire
La construction modulaire implique la livraison et lassemblage dunités de construction préfabriquées sur le chantier de construction. Les unités modulaires de construction volumétrique se présentent généralement sous la forme d'unités hautement desservies, telles que des cuisines, des toilettes, des pièces complètes ou des parties de pièce. Le processus de construction de bâtiments modulaires est plus rapide que le processus conventionnel, car il nécessite moins de temps. En outre, les autres avantages associés à la construction modulaire comprennent une plus grande flexibilité, une meilleure qualité de l'air et un calendrier de construction réduit.
Le marché de la construction modulaire est segmenté par construction, matériaux, secteur dutilisation final et géographie. Par construction, le marché est segmenté en modulaires permanents et modulaires déplaçables. Par matériau, le marché est segmenté en acier, béton, bois et plastique. Par secteur dactivité de lutilisateur final, le marché est segmenté en commercial, industriel/institutionnel et résidentiel. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché de la construction modulaire dans 15 pays des principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction des revenus (USD).
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FAQ sur les études de marché sur la construction modulaire
Quelle est la taille du marché de la construction modulaire ?
La taille du marché de la construction modulaire devrait atteindre 63,76 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,78 % pour atteindre 97,13 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction modulaire ?
En 2024, la taille du marché de la construction modulaire devrait atteindre 63,76 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction modulaire ?
Skanska, Bouygues Construction, WillScot Mobile Mini Holdings Corp., ATCO Ltd, SEKISUI CHEMICAL CO., LTD sont les principales entreprises opérant sur le marché de la construction modulaire.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la construction modulaire ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la construction modulaire ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de la construction modulaire.
Quelles années couvre ce marché de la construction modulaire et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la construction modulaire était estimée à 58,61 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction modulaire pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction modulaire pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction modulaire
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction modulaire 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction modulaire comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction modulaire Instantanés du rapport
