Taille du marché MRO des avions militaires
| Période d'étude | 2019 - 2033 |
| Taille du Marché (2024) | USD 36.94 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2033) | USD 47.52 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2033) | 2.84 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | L'Europe |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO des avions militaires
La taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire est estimée à 36,94 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 47,52 milliards USD dici 2033, avec un TCAC de 2,84 % au cours de la période de prévision (2024-2033).
Le secteur de laviation militaire a été témoin dun léger impact de la pandémie de COVID-19. Laugmentation des dépenses de défense et laugmentation des contrats dachat davions de combat ont entraîné une croissance régulière du marché. Les perturbations de la chaîne dapprovisionnement, larrêt de la production des acteurs MRO et le ralentissement économique entravent la croissance du marché pendant la pandémie. Le marché a connu une forte reprise après la pandémie en raison du nombre croissant de programmes de modernisation militaire.
Le marché MRO de laviation militaire connaît une croissance constante en raison de la demande croissante de services de maintenance, de réparation et de révision des avions militaires. La demande est motivée par des facteurs tels que lexpansion des flottes militaires, la nécessité de prolonger le cycle de vie des avions existants et la complexité croissante des systèmes aéronautiques. L'acquisition de nouveaux avions militaires entraîne une flotte plus grande, augmentant par la suite la demande de services MRO pour soutenir ces avions tout au long de leur durée de vie opérationnelle.
Les organisations de défense cherchent à maximiser la valeur et la longévité de leurs actifs aéronautiques. Le marché des services MRO connaît une croissance, stimulée par le besoin de réparations structurelles, de mises à niveau de l'avionique, de révisions de moteurs et de modifications de systèmes. Lévolution de la technologie des avions militaires, telle que les matériaux avancés, lavionique et les systèmes de mission, contribue à la croissance du marché MRO. À mesure que les avions deviennent plus sophistiqués, une expertise spécialisée et des outils de diagnostic avancés sont nécessaires pour entretenir et réparer efficacement ces systèmes complexes.
Tendances du marché MRO des avions militaires
Le segment des avions à voilure fixe connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision
Le segment des avions à voilure fixe devrait afficher une croissance significative sur le marché MRO de laviation militaire au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante davions de combat et à laugmentation des dépenses des forces de défense consacrées à lamélioration des capacités de laviation militaire. Les États-Unis et la Russie possèdent le plus grand nombre davions militaires en raison de dépenses plus élevées pour lachat davions de combat de nouvelle génération. Les situations de guerre croissantes, les conflits politiques entre pays voisins et le nombre croissant de conflits transfrontaliers entraînent une augmentation des dépenses dans le secteur de la défense. Les États-Unis possèdent la flotte d'avions militaires la plus importante, soit 13232 en 2021, suivis par la Russie, avec une flotte de 4143 avions. Les aéronefs à voilure fixe dans les forces armées jouent un rôle essentiel en temps de guerre ou lors de missions spéciales. Cela nécessite toujours un bon entretien de cet avion et des mises à niveau après certaines années d'exploitation pour prolonger sa durée de vie.
En juin 2023, l'Agence norvégienne du matériel de défense (NDMA) a signé un contrat de prolongation avec Kongsberg Aviation Maintenance Services pour réviser et préparer à la vente un total de 32 avions de combat F-16. Le contrat comprend également une assistance technique et un soutien à la formation du personnel technique roumain. La valeur du contrat s'élevait à plus de 63,61 millions de dollars. En avril 2023, GE Aerospace a signé un accord avec Lockheed Martin Corporation pour prendre en charge les systèmes avioniques et électriques de l'avion militaire F-35. Dans le cadre de cet accord de quatre ans, la société fournira des services MRO pour les systèmes GE Aerospace sur l'avion F-35 Lightning II. La société assurera l'entretien des systèmes F-35 sur ses sites de réparation et de maintenance en Californie, en Géorgie et en Utah. Ainsi, lachat croissant davions de combat et laugmentation des dépenses consacrées aux programmes de modernisation des avions militaires stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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LAmérique du Nord dominera la part de marché
LAmérique du Nord détenait les parts les plus élevées du marché et a continué sa domination au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la présence de la plus grande flotte d'avions militaires, aux dépenses croissantes consacrées au renforcement des capacités de l'US Air Force (USAF) et à l'augmentation des programmes de modernisation des avions.
Les États-Unis possèdent actuellement la plus grande flotte davions militaires au monde. En 2023, le pays exploite une flotte de 2 757 avions de combat, 731 avions de missions spéciales, 632 avions ravitailleurs, 962 avions de transport, 5 584 hélicoptères de combat et 2 634 avions/hélicoptères d'entraînement. Le principal facteur déterminant du MRO dans ce pays est la demande importante de mise à niveau dune flotte aussi vaste avec les dernières technologies et systèmes. Le Département américain de la Défense (DoD) prévoit de dépenser 61,1 milliards de dollars en avions et systèmes associés en 2024. Le DoD prévoit d'acheter un mélange diversifié de 270 avions, allant de près de 700 millions de dollars de bombardiers furtifs B-21 pour l'USAF aux jumeaux -des entraîneurs dérivés du moteur King Air 200 pour l'US Navy.
Au cours de l'exercice 2021, le ministère de la Défense américain a reçu 32,5 milliards de dollars pour les achats, ainsi que pour la recherche, l'exploitation et la maintenance, le développement, les tests et l'évaluation des activités de maintenance des dépôts. Les demandes budgétaires du DoD américain pour la maintenance des dépôts pour les exercices 2022 et 2023 ont atteint respectivement 32,6 et 35,1 milliards de dollars. Selon le DoD, la demande de budget pour l'exercice 2023 financerait 50 % des besoins totaux exécutables de maintenance des dépôts de l'armée, 85 % des besoins de l'Air Force, 80 % des besoins du Corps des Marines, 71 % des besoins de la Marine et 83 % des besoins de la Force spatiale. La majorité des dépenses MRO concernent la vaste flotte nationale d'avions polyvalents, d'avions de transport et d'avions de surveillance qui nécessitent un entretien élevé des moteurs et des cellules, ainsi que des services de maintenance sur le terrain et des composants.
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Aperçu du marché des MRO davions militaires
Le marché est fragmenté, avec de nombreux acteurs locaux et internationaux fournissant divers services MRO à la flotte d'avions militaires existante. Les principaux acteurs du marché MRO de laviation militaire sont Lockheed Martin Corporation, Safran, The Boeing Company, Raytheon Technologies Corporation et BAE Systems plc.
Les partenariats stratégiques entre les acteurs peuvent les aider à remporter davantage de contrats tout en élargissant leur portée vers des marchés inexploités à long terme. Comme la plupart des contrats MRO sont à long terme, il pourrait s'avérer long pour de nouveaux acteurs de s'établir sur le marché en rivalisant avec les acteurs existants. Les technologies de maintenance prédictive basées sur lintelligence artificielle (IA) devraient également connaître une adoption massive au cours de la période de prévision. Des investissements potentiels seraient nécessaires pour améliorer les capacités informatiques des opérateurs MRO en matière dexécution de la maintenance, de gestion de la chaîne dapprovisionnement, damélioration de la mobilité et dadoption des signatures électroniques. Des analyses de données avancées sont également utilisées par les MRO pour l'optimisation des stocks afin de planifier, stocker et optimiser les pièces de rechange selon les besoins, à des coûts d'approvisionnement minimes. De tels outils permettent aux opérateurs de fonctionner efficacement, de tirer un maximum de profits et de soutenir la numérisation des opérations mondiales de MRO davions.
Leaders du marché MRO davions militaires
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BAE Systems plc
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Raytheon Technologies Corporation
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Safran
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO des avions militaires
Avril 2023:L'armée de l'air brésilienne a sélectionné StandardAero pour fournir des services complets de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les moteurs Rolls-Royce AE 3007 qui propulsent sa flotte d'avions Embraer ERJ-145. Dans le cadre de cet accord pluriannuel exclusif, StandardAero fournira des services MRO pour la flotte équipée d'AE 3007A de FAB à partir de son installation située à Maryville, aux États-Unis, qui est un centre de maintenance agréé (AMC) approuvé par les OEM pour la famille de moteurs AE 3007.
Mars 2023 GE Aerospace a accordé une prolongation de contrat de service à ITP Aero pour effectuer des services de maintenance, de réparation et de révision des moteurs CT7 dans son usine d'Albacete, en Espagne. Le CT7-8 est un moteur puissant conçu pour répondre aux besoins exigeants des missions des hélicoptères commerciaux de transport lourd et des hélicoptères militaires moyens modernes dans le monde entier.
Rapport sur le marché MRO des avions militaires – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Demande croissante d’avions furtifs
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Remplacement des avions vieillissants
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de MRO
5.1.1 Moteur MRO
5.1.2 MRO Composants et Modifications
5.1.3 MRO cellule
5.1.4 Entretien sur le terrain
5.2 Par type d'avion
5.2.1 Avion à voilure fixe
5.2.2 Giravion
5.3 Par géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Allemagne
5.3.2.4 Russie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Emirats Arabes Unis
5.3.5.2 Arabie Saoudite
5.3.5.3 Qatar
5.3.5.4 Egypte
5.3.5.5 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 The Boeing Company
6.2.2 BAE Systems plc
6.2.3 Elbit Systems Ltd.
6.2.4 Saab AB
6.2.5 Lockheed Martin Corporation
6.2.6 General Atomics
6.2.7 Northrop Grumman Corporation
6.2.8 Amentum Services Inc.
6.2.9 Raytheon Technologies Corporation
6.2.10 Rolls-Royce plc
6.2.11 Safran
6.2.12 MTU Aero Engines AG
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO davions militaires
La MRO des aéronefs comprend les tâches effectuées pour assurer le maintien de la navigabilité d'un aéronef et de ses pièces. Les prestataires de services MRO effectuent la révision, l'inspection, le remplacement, la rectification des défauts et la réalisation de modifications conformément aux consignes de navigabilité et à la réparation.
Le rapport couvre les entreprises et les tendances du marché MRO de l'aviation militaire, et il est segmenté par type de MRO (MRO de moteur, MRO de composants et de modifications, MRO de cellule et maintenance sur le terrain), type d'avion (avions à voilure fixe et giravions) et géographie (Nord Amérique (États-Unis et Canada), Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Russie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Amérique latine (Brésil et reste de l'Amérique latine) et Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar, Égypte et reste du Moyen-Orient et Afrique)). Le rapport présente la taille du marché en valeur en milliards USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Par type de MRO | ||
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| Par type d'avion | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché MRO sur les avions militaires
Quelle est la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire ?
La taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire devrait atteindre 36,94 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,84 % pour atteindre 47,52 milliards USD dici 2033.
Quelle est la taille actuelle du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire ?
En 2024, la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire devrait atteindre 36,94 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire ?
BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Raytheon Technologies Corporation, Safran sont les principales sociétés opérant sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire ?
On estime que lEurope connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2033).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire.
Quelles années couvre ce marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire était estimée à 35,92 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire pour les années 2024, 2025. , 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 et 2033.
Rapport sur lindustrie MRO des avions militaires
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la maintenance, de la réparation et de la révision de laviation militaire comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Maintenance, réparation et révision de l'aviation militaire Instantanés du rapport
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