Taille du marché de laviation militaire
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Période d'étude | 2016 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 60.17 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 75.52 Milliards de dollars |
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Plus grande part par sous-type d'avion | Avion à voilure fixe |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.37 % |
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Plus grande part par région | Amérique du Nord |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de laviation militaire
La taille du marché de laviation militaire est estimée à 52,17 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 74,44 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,37 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le plus grand marché par type de sous-avion - Avions à voilure fixe Il existe un besoin croissant de maintenir la suprématie militaire et d'améliorer leurs capacités de combat en achetant des avions de combat avancés dans tous les pays du monde.
- Le plus grand marché par type de corps - Avions multirôles La capacité d'effectuer des frappes au sol, la supériorité aérienne, la suppression des défenses aériennes ennemies et les missions de guerre électronique déterminent l'achat d'avions multirôles avancés.
- Le plus grand marché par région – Amérique du Nord Divers programmes de modernisation militaire en cours visant à acquérir des avions avancés dans la région devraient stimuler la croissance du marché.
- Plus grand marché par pays - États-Unis La montée des tensions géopolitiques à travers le monde et l'implication des États-Unis dans ces conflits sont quelques-uns des facteurs qui déterminent les dépenses militaires du pays.
L'avion à voilure fixe est le plus grand type de sous-avion
- Au cours de la période de prévision, le segment des avions à voilure fixe devrait connaître une croissance plus élevée en raison de l'achat croissant d'avions de combat de nouvelle génération par plusieurs pays, tels que les États-Unis, l'Allemagne, l'Inde, l'Australie, les Émirats arabes unis et Chine. Le marché global de l'aviation militaire devrait également être stimulé par les projets des forces militaires visant à remplacer leur flotte d'avions vieillissante par des avions de combat, de gros avions de transport et des avions de mission spéciale.
- Dans le segment des hélicoptères, ce sont les hélicoptères multimissions qui devraient enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision. La plupart des pays envisagent de se procurer des hélicoptères multimissions pour renforcer leurs capacités de combat. Laugmentation des dépenses militaires, alimentée par laugmentation des tensions politiques et géographiques entre les pays, a entraîné une augmentation des achats dans des pays comme lInde, le Koweït, le Qatar, lAustralie, la Russie et les Émirats arabes unis pour renforcer leurs capacités de combat.
- Laccent mis par divers pays sur la fabrication locale est également susceptible de stimuler lachat de divers avions et giravions avancés par les forces armées au cours de la période de prévision. Dans le cadre de Vision 2030, le gouvernement saoudien prévoit d'augmenter les dépenses locales en équipements militaires à 50 % d'ici 2030 afin de renforcer sa fabrication locale.
- Dans le cadre de linitiative Make in India , lInde prévoit dallouer environ 64 % (environ 8 milliards de dollars) à la défense des fabricants nationaux. L'avion de combat léger Tejas, dont 83 ont été commandés, et l'avion de transport C-295 sont deux programmes de défense majeurs actuellement entrepris (qui seront fabriqués par Tata-Airbus) par le pays.undefined
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L'Amérique du Nord est la plus grande région
- Les dépenses mondiales de défense ont dépassé les 2 000 milliards de dollars en 2021, les grandes puissances militaires comme les États-Unis ayant augmenté leur budget de défense de 3 %, passant de 778 milliards de dollars en 2020 à plus de 800 milliards de dollars en 2021. Les États-Unis ont été suivis par la Chine. , l'Inde, la Russie et le Royaume-Uni, qui ont également augmenté leurs dépenses de défense de 14 %, 5 %, 6,8 % et 13 %, respectivement.
- En 2022, la guerre entre la Russie et lUkraine a encore renforcé la nécessité de réévaluer létat de préparation opérationnelle des forces armées mondiales. Les pays de l'OTAN mènent des programmes de modernisation et d'expansion de leur flotte avec l'acquisition de nouveaux avions à voilure fixe.
- La flotte active d'avions à voilure fixe a augmenté d'environ 1 % entre 2016 et 2021. L'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient ont été les principales régions disposant de cette flotte, enregistrant une croissance de 7 % et 5 %, respectivement. Avec lexpansion des flottes davions, le marché mondial des avions à voilure fixe devrait croître au cours de la période 2022-2028.
- Les giravions représentaient environ 40 % de la flotte mondiale d'avions militaires en 2021. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique étaient les principales régions avec une croissance de 2 %, 8 % et 8 % de leur flotte d'avions militaires active, respectivement. Les conflits armés et la sécurité intérieure contribuent à la croissance des dépenses de défense à léchelle mondiale, les pays renforçant leurs forces armées grâce à de nouvelles acquisitions davions.
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Aperçu du secteur de laviation militaire
Le marché de l'aviation militaire est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 81,64 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Airbus SE, Dassault Aviation, Lockheed Martin Corporation, Textron Inc. et The Boeing Company (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de laviation militaire
Airbus SE
Dassault Aviation
Lockheed Martin Corporation
Textron Inc.
The Boeing Company
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Actualités du marché de laviation militaire
- Juin 2022 En juin 2022, le gouvernement des États-Unis a signé un contrat de cinq ans avec Sikorsky pour une base de 120 hélicoptères H-60M Black Hawk, avec des options pour atteindre un total de 255 avions à livrer à l'armée américaine et à l'armée étrangère. Clients commerciaux (FMS).
- Juin 2022 Lockheed Martin et Korea Aerospace Industries (KAI) ont signé un accord de collaboration pour explorer les futures opportunités pour le jet d'entraînement avancé T-50. Dans le cadre de cet accord, KAI et Lockheed Martin proposeront des T-50 pour les programmes d'avions d'entraînement dans le monde entier.
- Mai 2022 En mai 2022, le gouvernement australien a annoncé qu'il allait acquérir 12 nouveaux hélicoptères maritimes MH-60R Romeo et 29 hélicoptères de reconnaissance armée Apache AH-64E pour son armée et sa marine. Les livraisons d'avions débuteront en 2025 et coûteront au total plus de 8 milliards AUD (5,5 milliards USD).
Rapport sur le marché de l'aviation militaire – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Produit intérieur brut
- 4.2 Données de flotte active
- 4.3 Dépenses de défense
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Type de sous-avion
- 5.1.1 Avion à voilure fixe
- 5.1.1.1 Avion polyvalent
- 5.1.1.2 Avion d'entraînement
- 5.1.1.3 Avions de transport
- 5.1.1.4 Autres
- 5.1.2 Giravion
- 5.1.2.1 Hélicoptère multi-mission
- 5.1.2.2 Hélicoptère de transport
- 5.1.2.3 Autres
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5.2 Région
- 5.2.1 Asie-Pacifique
- 5.2.1.1 Australie
- 5.2.1.2 Chine
- 5.2.1.3 Inde
- 5.2.1.4 Indonésie
- 5.2.1.5 Japon
- 5.2.1.6 Malaisie
- 5.2.1.7 Philippines
- 5.2.1.8 Singapour
- 5.2.1.9 Corée du Sud
- 5.2.1.10 Thaïlande
- 5.2.1.11 Reste de l'Asie-Pacifique
- 5.2.2 L'Europe
- 5.2.2.1 France
- 5.2.2.2 Allemagne
- 5.2.2.3 Italie
- 5.2.2.4 Pays-Bas
- 5.2.2.5 Russie
- 5.2.2.6 Espagne
- 5.2.2.7 ROYAUME-UNI
- 5.2.2.8 Le reste de l'Europe
- 5.2.3 Moyen-Orient et Afrique
- 5.2.3.1 Algérie
- 5.2.3.2 Egypte
- 5.2.3.3 Qatar
- 5.2.3.4 Arabie Saoudite
- 5.2.3.5 Afrique du Sud
- 5.2.3.6 Turquie
- 5.2.3.7 Emirats Arabes Unis
- 5.2.3.8 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
- 5.2.4 Amérique du Nord
- 5.2.4.1 Canada
- 5.2.4.2 Mexique
- 5.2.4.3 États-Unis
- 5.2.4.4 Reste de l'Amérique du Nord
- 5.2.5 Amérique du Sud
- 5.2.5.1 Brésil
- 5.2.5.2 Chili
- 5.2.5.3 Colombie
- 5.2.5.4 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Dassault Aviation
- 6.4.3 Leonardo S.p.A
- 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.7 Russian Helicopters
- 6.4.8 Textron Inc.
- 6.4.9 The Boeing Company
- 6.4.10 United Aircraft Corporation
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'AVIATION
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie de laviation militaire
Les avions à voilure fixe et les giravions sont couverts en tant que segments par type de sous-avion. LAsie-Pacifique, lEurope, le Moyen-Orient et lAfrique, lAmérique du Nord et lAmérique du Sud sont couverts en segments par région.
Type de sous-avion
| Avion à voilure fixe | Avion polyvalent |
| Avion d'entraînement | |
| Avions de transport | |
| Autres | |
| Giravion | Hélicoptère multi-mission |
| Hélicoptère de transport | |
| Autres |
Région
| Asie-Pacifique | Australie |
| Chine | |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Malaisie | |
| Philippines | |
| Singapour | |
| Corée du Sud | |
| Thaïlande | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| L'Europe | France |
| Allemagne | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Russie | |
| Espagne | |
| ROYAUME-UNI | |
| Le reste de l'Europe | |
| Moyen-Orient et Afrique | Algérie |
| Egypte | |
| Qatar | |
| Arabie Saoudite | |
| Afrique du Sud | |
| Turquie | |
| Emirats Arabes Unis | |
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | |
| Amérique du Nord | Canada |
| Mexique | |
| États-Unis | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Chili | |
| Colombie | |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Type de sous-avion | Avion à voilure fixe | Avion polyvalent |
| Avion d'entraînement | ||
| Avions de transport | ||
| Autres | ||
| Giravion | Hélicoptère multi-mission | |
| Hélicoptère de transport | ||
| Autres | ||
| Région | Asie-Pacifique | Australie |
| Chine | ||
| Inde | ||
| Indonésie | ||
| Japon | ||
| Malaisie | ||
| Philippines | ||
| Singapour | ||
| Corée du Sud | ||
| Thaïlande | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| L'Europe | France | |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| ROYAUME-UNI | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Moyen-Orient et Afrique | Algérie | |
| Egypte | ||
| Qatar | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Afrique du Sud | ||
| Turquie | ||
| Emirats Arabes Unis | ||
| Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique | ||
| Amérique du Nord | Canada | |
| Mexique | ||
| États-Unis | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Chili | ||
| Colombie | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
Définition du marché
- Type d'avion - Tous les avions et giravions militaires utilisés pour diverses applications sont inclus dans cette étude.
- Type de corps - Les avions polyvalents, les avions de transport, les avions d'entraînement, les bombardiers, les avions de reconnaissance, les hélicoptères multimissions, les hélicoptères de transport et divers autres avions et giravions sont pris en compte dans cette étude.
- Type de sous-avion - Pour cette étude, les types de sous-aéronefs tels que les aéronefs à voilure fixe et les giravions en fonction de leur application sont pris en compte.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et prévisionnelles ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et l'inflation ne fait pas partie de la tarification.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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