Tendances du marché de Produits tubulaires pour champs pétrolifères du Moyen-Orient (OCTG) Industrie
Les OCTG de qualité supérieure connaîtront une croissance significative
- Le marché des OCTG de première qualité est dans une phase de croissance en raison de la demande croissante des activités en amont. Les applications de qualité supérieure sont répandues dans les puits de gaz et les puits à haute pression et température.
- L'exploration du gaz naturel connaît un essor considérable avec l'essor des réserves de schiste. Le forage directionnel horizontal a promulgué la production de gaz naturel à partir des réserves de schiste, donnant un élan considérable au marché des OCTG de première qualité au Moyen-Orient.
- Les Émirats arabes unis (EAU) sont le quatrième producteur de pétrole brut de la région du Moyen-Orient et de lAfrique du Nord. Selon les statistiques de l'OPEP, le pays a produit en moyenne 2 718 mille barils/jour de pétrole en 2021. Selon le Bulletin statistique annuel de l'OPEP 2022, le pays a également produit 54,49 milliards de mètres cubes (Bcm) de gaz naturel en 2021.
- Comme celle de ses voisins du CCG, l'économie du pays dépend fortement des exportations d'énergie comme principale source de revenus étrangers. En 2021, selon le Bulletin statistique annuel de l'OPEP 2022, les réserves prouvées de gaz naturel s'élevaient à 8 200 milliards de mètres cubes, tandis que les réserves prouvées de pétrole s'élevaient à 111 milliards de barils.
- Environ 90 % des réserves totales se trouvent à Abu Dhabi, suivi de Dubaï, Sharjah et Ras al-Khaimah. Umm Shaif, Bu Hasa, Upper Zakum, Lower Zakum et Habshun sont les plus grands champs pétrolifères d'Abou Dhabi, tandis que Dubaï possède les champs Fateh, Rashid et Faleh. Sharjah, Ras al-Khaimah et Um Al Quwain possèdent principalement des gisements de gaz. La majeure partie du territoire, tant terrestre qu'offshore, est relativement bien explorée, tandis que les récents forages ont donné lieu à quelques découvertes importantes.
- En août 2022, ADNOC a proposé cinq accords-cadres à de grandes sociétés de services pétroliers, parmi lesquelles Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East SA (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton ) et Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Ces accords-cadres concernent les services de forage directionnel et de diagraphie pendant le forage (LWD) pour les actifs terrestres et offshore, et dureront cinq ans, avec une option de prolongation des contrats de deux ans supplémentaires.
- Le Koweït est l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz du Moyen-Orient, qui a produit près de 2,71 millions de barils de pétrole brut par jour et 12,88 milliards de mètres cubes standard (bscm) de gaz naturel en 2021. Le pays détenait une réserve prouvée de pétrole brut de environ 101,5 milliards de barils et 1 784 milliards de mètres cubes de gaz naturel la même année.
- En mars 2022, le Koweït a accepté de développer son champ gazier offshore de Durra avec l'Arabie saoudite. Le gisement de gaz se trouve dans la zone neutre partagée entre les deux pays et, par conséquent, les deux pays sont impatients de développer la zone pour produire 1 milliard de pieds cubes de gaz par jour et 84 000 barils de condensat par jour. Les deux gouvernements se concentrent davantage sur la consommation de gaz naturel pour réduire les émissions de carbone, aidant ainsi le pays à exporter davantage de pétrole brut sur le marché international. Le projet de champ gazier de Durra devrait être développé conjointement par la société saoudienne Aramco Gulf Operations Company et la Koweït Gulf Oil Company (KGOC). La production serait partagée à parts égales par les deux pays.
- Des pays comme lIran, lIrak et lÉgypte disposent dénormes réserves de pétrole brut et de gaz naturel. Avec la reprise des prix du pétrole brut, les activités en amont dans la région devraient connaître une croissance au cours de la période de prévision, ce qui pourrait encore accroître la demande d'OCTG de première qualité.
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LArabie saoudite va stimuler la demande du marché
- L'Arabie saoudite est le plus grand producteur de pétrole brut de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et le pays est un leader mondial dans la technologie en amont. Selon le ministère saoudien de l'Énergie, le pays a produit 9 124,72 milliers de barils/jour de brut en 2021, ce qui en fait le troisième producteur de pétrole brut. En 2021, le pays a produit 120,46 milliards de mètres cubes de gaz, ce qui en fait le huitième producteur mondial.
- Le pays est le plus grand producteur de pétrole brut de la région du Moyen-Orient et de lAfrique du Nord et possède les deuxièmes réserves prouvées de pétrole brut au monde. Le secteur EP du pays est dominé par la société publique d'hydrocarbures Saudi Aramco, le plus grand exportateur mondial de pétrole brut.
- Le secteur en amont de l'Arabie saoudite se concentre sur le développement d'énormes réservoirs de calcaire dans les zones terrestres et offshore du pays, tels que le plus grand champ pétrolier conventionnel terrestre (Ghawar) et le plus grand champ pétrolier conventionnel offshore (Safaniyah). Ces champs colossaux sont en production depuis longtemps et disposent encore dimportantes réserves récupérables. L'Arabie saoudite a également commencé le développement du gisement de schiste de Jafurah, le plus grand gisement de schiste non conventionnel du pays, estimé à près de 200 000 milliards de pieds cubes de gaz de schiste, augmentant encore la demande d'OCTG dans la région.
- Le forage et l'achèvement de nouveaux puits représentent un investissement important. Cependant, lArabie saoudite a lun des coûts de forage les plus bas au monde. Selon Saudi Aramco, le coût moyen de levage en amont était de 11,3 SAR (3 USD) par baril produit en 2021 et 2020.
- En juin 2022, Saudi Aramco a attribué un contrat de 16 millions de dollars pour la fourniture de tuyaux en acier pour le pétrole et le gaz à Saudi Steel Pipe Co. En mai 2022, Saudi Aramco a également attribué à Saudi Steel Pipe Co. un contrat de 26 millions de dollars pour la fourniture de pétrole. et des tuyaux en acier pour le gaz. De même, en janvier 2022, Saudi Aramco a attribué un contrat de 71 millions de dollars à Arabian Pipes Co. pour la fourniture de tubes en acier. De tels développements mettent en évidence la domination des entreprises saoudiennes nationales dans la fourniture déquipements de forage de faible technologie, qui devrait augmenter au cours de la période de prévision.
- L'Arabie saoudite possède l'une des plus grandes réserves d'hydrocarbures au monde et, malgré les mesures prises par le gouvernement pour accroître les investissements dans les solutions durables et les énergies renouvelables, l'industrie des hydrocarbures constitue l'épine dorsale de l'économie et, dans un environnement de prix élevés, le gouvernement vise à maximiser ses profits au cours de la prochaine décennie. Saudi Aramco a dévoilé son intention d'augmenter ses dépenses d'investissement (CAPEX) à 40-50 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à 2021, avec une nouvelle croissance attendue jusqu'en 2025.
- La société prévoit d'augmenter sa capacité de production de brut à 13 millions de barils/jour d'ici 2027 et vise à augmenter sa production de gaz de près de 50 % d'ici 2030. Des projets d'expansion aussi ambitieux, associés à des objectifs nouveaux de respect des normes de durabilité et environnementales, sont devrait attirer des investissements importants et nécessiter une innovation majeure dans le secteur. Ces facteurs devraient stimuler le marché en amont du pays, ainsi que la demande dOCTG, au cours de la période de prévision.
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