Taille du marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 33.14 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 37.87 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par sous-additif | Glucides |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.36 % |
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Plus grande part par pays | Arabie Saoudite |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient
La taille du marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient est estimée à 32,09 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 37,86 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 3,36 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient constitue un segment restreint mais en croissance du marché global des additifs alimentaires. En 2022, il ne représentait que 3,6 % du marché des additifs alimentaires. Cependant, les avantages de lutilisation denzymes alimentaires pour augmenter la disponibilité des nutriments pour les animaux, en particulier lorsque les prix des céréales sont élevés, en font un marché prometteur.
- Le marché a connu une baisse de 6,2 % en 2019 par rapport à 2018 en raison dune diminution de la production daliments pour animaux, directement liée à lutilisation dadditifs alimentaires. L'Arabie saoudite était le plus grand pays sur le marché des enzymes alimentaires, représentant une part de 40,2 % en 2022, en raison de la production plus élevée d'aliments pour animaux et de la demande de viande et de produits laitiers du pays.
- Parmi toutes les enzymes alimentaires, les carbohydrases étaient les plus importantes en termes de valeur marchande, représentant 47,9 % du marché des enzymes alimentaires en 2022. Les glucides sont préférées en raison de leur capacité à augmenter l'apport de protéines, de minéraux et de lipides provenant des aliments pour animaux.. Le segment de type animal le plus important dans la région était celui des volailles, représentant 57,9 % du marché des glucides alimentaires en 2022. Lutilisation était associée à leur digestion de polysaccharides non solubles.
- Le pays du Moyen-Orient à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision devrait être lIran, avec un TCAC de 3,7 %. Les phytases devraient constituer le segment connaissant la croissance la plus rapide dans la région, enregistrant un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.
- La sensibilisation accrue à lutilisation dadditifs alimentaires et la demande de viande et de bétail devraient être les principaux moteurs du marché des enzymes alimentaires dans la région.
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- En 2022, les enzymes alimentaires détenaient une part de 3,6 % en valeur sur le marché des additifs alimentaires au Moyen-Orient, ce qui représente une augmentation de plus de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Cependant, le marché a connu une légère baisse en 2019-2020, principalement en raison de limpact de la pandémie de COVID-19, qui a perturbé le commerce mondial et les chaînes dapprovisionnement locales, entraînant une réduction de la production daliments pour animaux.
- L'Arabie saoudite détenait la plus grande part du marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient en 2022, représentant environ 12,1 millions de dollars en valeur sur le marché, suivie par l'Iran avec 8,0 millions de dollars. Ladoption massive dadditifs alimentaires dans lalimentation animale en Arabie Saoudite a entraîné la consommation la plus élevée du pays par rapport aux autres pays de la région.
- Les volailles étaient les plus gros consommateurs d'enzymes alimentaires dans la région du Moyen-Orient en 2022, représentant une part de 57,5 % en valeur sur le marché, suivies par les ruminants et l'aquaculture avec respectivement 39,7 % et 2,2 % des parts. La croissance du marché des enzymes est tirée par les technologies d'élevage de la région, qui visent à limiter les importations de viande et à encourager les pays pauvres en eau à tirer profit de leur industrie de la viande.
- En 2022, la région du Moyen-Orient a produit environ 24 millions de tonnes daliments composés pour tous les types danimaux, lIran représentant à lui seul plus de 45 % de cette part. Cette production élevée a été attribuée à l'importante population animale du pays, comprenant plus de 18 % de bovins ruminants dans la région du Moyen-Orient en 2021.
- La demande dutilisation denzymes alimentaires a augmenté avec la demande croissante de viande et la sensibilisation croissante à une alimentation saine dans lalimentation animale. La région du Moyen-Orient devrait connaître une forte croissance du marché, enregistrant un TCAC de 3,4 % au cours de la période 2023-2029.
Tendances du marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient
- La consommation croissante de mouton et la demande de produits laitiers, avec plus de 1 000 installations de fabrication de bonbons et de chocolats, augmentent la demande de production de ruminants.
- La croissance du tourisme a accru la demande de porc de la part des hôtels et des restaurants, ce qui augmente la demande de production porcine.
- La popularité croissante des volailles et l'investissement du gouvernement saoudien pour augmenter la production de volaille stimulent la production de volaille dans la région.
- La consommation croissante de viande bovine et la demande croissante de produits laitiers stimulent la demande de production daliments pour les ruminants.
- La peste porcine africaine (PPA) a affecté la production d'aliments pour porcs, mais la demande croissante de porc dans des pays comme Chypre et Israël stimule la demande de production d'aliments pour porcs.
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Aperçu du marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient
Le marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq principales entreprises occupant 25,79 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Alltech, Inc., Brenntag SE, DSM Nutritional Products AG, IFF (Danisco Animal Nutrition) et Kerry Group Plc (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient
Alltech, Inc.
Brenntag SE
DSM Nutritional Products AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Kerry Group Plc
Other important companies include Adisseo, BASF SE, Cargill Inc., Elanco Animal Health Inc., Kemin Industries, Novus International, Inc..
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient
- Janvier 2023 Novus International acquiert la société de biotechnologie Agrivida pour développer de nouveaux additifs alimentaires.
- Juin 2022 Brenntag acquiert une participation dans Al-Azzaz Chemicals, un distributeur de produits chimiques de spécialités au Moyen-Orient, et renforce sa présence dans le secteur de la distribution de produits chimiques de spécialités en Arabie Saoudite.
- Janvier 2022 Hiphorius est une nouvelle génération de phytase introduite par l'alliance DSM-Novozymes. Il s'agit d'une solution complète de phytase créée pour aider les producteurs de volaille à obtenir une production de protéines lucrative et durable.
Rapport sur le marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Effectif d'animaux
- 4.1.1 la volaille
- 4.1.2 Ruminants
- 4.1.3 Porc
-
4.2 Production d'aliments pour animaux
- 4.2.1 Aquaculture
- 4.2.2 la volaille
- 4.2.3 Ruminants
- 4.2.4 Porc
-
4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 L'Iran
- 4.3.2 Arabie Saoudite
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Sous-additif
- 5.1.1 Glucides
- 5.1.2 Phytases
- 5.1.3 Autres enzymes
-
5.2 Animal
- 5.2.1 Aquaculture
- 5.2.1.1 Par sous-animal
- 5.2.1.1.1 Poisson
- 5.2.1.1.2 Crevette
- 5.2.1.1.3 Autres espèces aquacoles
- 5.2.2 la volaille
- 5.2.2.1 Par sous-animal
- 5.2.2.1.1 Gril
- 5.2.2.1.2 Couche
- 5.2.2.1.3 Autres volailles
- 5.2.3 Ruminants
- 5.2.3.1 Par sous-animal
- 5.2.3.1.1 Bovins de boucherie
- 5.2.3.1.2 Vaches laitières
- 5.2.3.1.3 Autres ruminants
- 5.2.4 Porc
- 5.2.5 Autres animaux
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5.3 Pays
- 5.3.1 L'Iran
- 5.3.2 Arabie Saoudite
- 5.3.3 Reste du Moyen-Orient
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 Brenntag SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 DSM Nutritional Products AG
- 6.4.7 Elanco Animal Health Inc.
- 6.4.8 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.9 Kemin Industries
- 6.4.10 Kerry Group Plc
- 6.4.11 Novus International, Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ADDITIFS ALIMENTAIRES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des enzymes alimentaires au Moyen-Orient
Les carbohydrases et les phytases sont couvertes en tant que segments par sous-additif. L'aquaculture, la volaille, les ruminants et les porcs sont couverts en tant que segments par animal. LIran et lArabie Saoudite sont couverts en tant que segments par pays.
- Le marché des enzymes alimentaires au Moyen-Orient constitue un segment restreint mais en croissance du marché global des additifs alimentaires. En 2022, il ne représentait que 3,6 % du marché des additifs alimentaires. Cependant, les avantages de lutilisation denzymes alimentaires pour augmenter la disponibilité des nutriments pour les animaux, en particulier lorsque les prix des céréales sont élevés, en font un marché prometteur.
- Le marché a connu une baisse de 6,2 % en 2019 par rapport à 2018 en raison dune diminution de la production daliments pour animaux, directement liée à lutilisation dadditifs alimentaires. L'Arabie saoudite était le plus grand pays sur le marché des enzymes alimentaires, représentant une part de 40,2 % en 2022, en raison de la production plus élevée d'aliments pour animaux et de la demande de viande et de produits laitiers du pays.
- Parmi toutes les enzymes alimentaires, les carbohydrases étaient les plus importantes en termes de valeur marchande, représentant 47,9 % du marché des enzymes alimentaires en 2022. Les glucides sont préférées en raison de leur capacité à augmenter l'apport de protéines, de minéraux et de lipides provenant des aliments pour animaux.. Le segment de type animal le plus important dans la région était celui des volailles, représentant 57,9 % du marché des glucides alimentaires en 2022. Lutilisation était associée à leur digestion de polysaccharides non solubles.
- Le pays du Moyen-Orient à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision devrait être lIran, avec un TCAC de 3,7 %. Les phytases devraient constituer le segment connaissant la croissance la plus rapide dans la région, enregistrant un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision.
- La sensibilisation accrue à lutilisation dadditifs alimentaires et la demande de viande et de bétail devraient être les principaux moteurs du marché des enzymes alimentaires dans la région.
Sous-additif
| Glucides |
| Phytases |
| Autres enzymes |
Animal
| Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| la volaille | Par sous-animal | Gril |
| Couche | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie |
| Vaches laitières | ||
| Autres ruminants | ||
| Porc | ||
| Autres animaux |
Pays
| L'Iran |
| Arabie Saoudite |
| Reste du Moyen-Orient |
| Sous-additif | Glucides | ||
| Phytases | |||
| Autres enzymes | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| la volaille | Par sous-animal | Gril | |
| Couche | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie | |
| Vaches laitières | |||
| Autres ruminants | |||
| Porc | |||
| Autres animaux | |||
| Pays | L'Iran | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Pour l'étude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués commercialement qui sont utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation alimentaire lorsqu'ils sont administrés dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'additifs alimentaires sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants daliments composés sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires destinés à être utilisés directement comme suppléments ou prémélanges.
- CONSOMMATION INTERNE À L'ENTREPRISE - Les entreprises engagées dans la production daliments composés ainsi que dans la fabrication dadditifs alimentaires font partie de létude. Cependant, lors de lestimation de la taille du marché, la consommation interne dadditifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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