Taille du marché de la viande comestible au Moyen-Orient
| Icons | Lable | Value |
|---|---|---|
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | USD 29.93 milliards |
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Taille du Marché (2029) | USD 33.20 milliards |
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Concentration du marché | Bas |
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La plus grande part par type | Volaille |
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TCAC(2024 - 2029) | Equal-2.09 |
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La plus grande part par pays | Arabie Saoudite |
Major Players |
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*Disclaimer: Major Players sorted in alphabetical order. |
Analyse du marché de la viande comestible au Moyen-Orient
La taille du marché de la viande comestible au Moyen-Orient est estimée à 29,93 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 33,20 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 2,09 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
29,93 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
33,20 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
4.44 %
TCAC (2017-2023)
2.09 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par type
53.28 %
part de valeur, Volaille, 2023
La cohérence du produit, laugmentation de la production régionale et sa teneur plus élevée en protéines et en matières grasses sont quelques-uns des principaux facteurs influençant la consommation de volaille de la région.
Le plus grand marché par pays
21.32 %
part de valeur, Arabie Saoudite, 2023
La volaille et le bœuf sont les viandes de choix de lArabie saoudite. Les organismes de réglementation du pays encouragent les producteurs locaux à augmenter la production de viande pour répondre à la demande croissante.
Marché à la croissance la plus rapide par type
2.41 %
TCAC projeté, Bœuf, 2024-2029
Linfluence croissante des régimes alimentaires occidentaux et la présence accrue de cuisines internationales et de restaurants servant des plats à base de bœuf dans la région ont conduit à la demande.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
2.07 %
TCAC prévu, Oman, 2024-2029
Laugmentation de la demande, influencée par des investissements constants et le soutien du gouvernement pour stimuler la production locale de viande comestible, pourrait stimuler le marché omanais à lavenir.
Acteur leader du marché
1.40 %
part de marché, BRF S.A., 2022
Outre le vaste portefeuille de produits incorporant toutes les formes et tous les types de viande comestible, la large portée de lentreprise en fait un acteur de premier plan sur le marché.
La forte population dexpatriés dans la région stimule la demande de divers produits carnés
- La volaille est le type de viande le plus consommé au Moyen-Orient. Les ventes de viande de volaille dans la région ont augmenté de 13,96 % en valeur de 2019 à 2022. Parmi tous les oiseaux de volaille, la viande de poulet dominait dans la région par rapport à la dinde, au canard et à loie. En outre, plusieurs pays investissent dans lamélioration de la production de viande de volaille. Le porc est interdit dans la majorité des pays du Moyen-Orient en vertu de la loi alimentaire islamique. Cependant, la consommation de porc nest pas illégale pour les non-musulmans aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Ces deux pays importent du porc, qui est vendu dans des établissements de restauration et des points de vente au détail autorisés.
- Outre les autres viandes, le bœuf devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 2,36 % en valeur. Bahreïn a la consommation de bœuf par habitant la plus élevée de 15,80 kg en 2023. Le pays dépend des importations de bœuf en provenance de Nouvelle-Zélande, du Pakistan et des Émirats arabes unis. La plupart des coupes de viande fraîche disponibles en ligne sont le surlonge de bœuf, le steak de dessus et le steak de flanc argenté de Nouvelle-Zélande. Le pays a également connu une augmentation de la population dexpatriés des pays occidentaux et asiatiques au cours des deux dernières décennies, ce qui a conduit à une gamme plus diversifiée de préférences gastronomiques, y compris des produits alimentaires comme les hamburgers. De même, parmi la viande rouge, la consommation est principalement dominée par le bœuf en raison des affiliations religieuses de la population de Bahreïn.
- Par pays, lArabie saoudite a actuellement la plus forte consommation de viande comestible, avec une part de 20,42 %, en valeur, du marché de la viande comestible du Moyen-Orient. Le pays augmente ses installations de production de viande pour atteindre lautosuffisance dans la production de viande. Par exemple, lArabie saoudite prévoit dinvestir 5 milliards de dollars pour stimuler la production de volaille, le Royaume visant à atteindre un taux dautosuffisance en viande de volaille de 80 % dici 2025.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Le soutien du gouvernement et la forte consommation de viande stimulent les ventes de viande comestible
- LArabie saoudite détenait la plus grande part du marché avec 20,55 % en 2022. Pour réduire la dépendance aux importations, lArabie saoudite a lancé le Programme national de développement industriel et de logistique pour stimuler la production de viande comestible de 2020 à 2025. Il vise à renforcer la sécurité alimentaire en établissant un centre alimentaire régional pour sassurer que les fabricants locaux répondent à tous les besoins alimentaires. Grâce à cela, le cheptel a atteint 4,2 millions de têtes en 2022.
- Bahreïn a observé une croissance significative de 13,24 % de la valeur des ventes de 2019 à 2022 en raison de laugmentation de la consommation de viande comestible par habitant, qui a atteint plus de 93,1 kg par habitant en 2022, soit une augmentation de 8,93 kg par habitant par rapport à 2019. Cela était dû à une demande accrue daliments comme les hamburgers et poulet frit à mesure quils devenaient plus populaires auprès de Bahreïn consommateur. Le marché de la viande comestible est largement dominé par la volaille, principalement en raison de lappartenance religieuse des consommateurs bahreïnis.
- La demande de volaille augmente aux Émirats arabes unis. Il a enregistré une croissance de 6,92 % en valeur de 2020 à 2022. Dans un contexte daugmentation des prix mondiaux des denrées alimentaires, la volaille reste une source de protéines animales relativement bon marché aux Émirats arabes unis. La baisse des prix de la volaille, qui était de 2,6 USD le kg, la moins chère de tous les types de viande, et lessor du tourisme ont augmenté la demande de viande de volaille.
- Oman est la ville qui connaît la croissance la plus rapide marché de la viande comestible au Moyen-Orient, et il devrait enregistrer un TCAC de 2,11 % en valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). Autorité dinvestissement dOman soutenu divers projets de viande comestible dans le pays afin daccroître son autosuffisance et élargir le marché. Ces projets ont permis au pays dobtenir de la viande autosuffisance de 46 % en 2021 contre 37 % en 2020. De grandes entreprises sont entrées sur les marchés locaux de la région pour se développer sur le marché de la viande comestible.
Tendances du marché de la viande comestible au Moyen-Orient
Le sous-développement de la chaîne dapprovisionnement locale dans la région est un frein à la production de bœuf
- La production de bœuf dans la région a augmenté de 6,00 % en 2022 par rapport à 2021. LArabie saoudite représentait la majeure partie de la production de bœuf de la région. Cependant, la production de bœuf est en baisse en Arabie saoudite. En 2022, la production de bœuf dans le pays a chuté de 4,76 %, enregistrant une baisse de 42 mille tonnes en 2021 à 40 mille tonnes en 2022. Les importations représentent la principale source de viande bovine en Arabie saoudite. Les importations de bœuf du pays ont augmenté à un taux de 1,54 % en 2022 par rapport à 2021. LInde, le Brésil et lAustralie ont été les principaux exportateurs de bœuf vers lArabie saoudite en 2021, lInde exportant environ 27 mille tonnes. Avec la modification de la durée de conservation maximale des produits surgelés importés, les fabricants des États-Unis espèrent que cela entraînera une croissance accrue des ventes dans le Royaume.
- Le Qatar connaît une croissance exponentielle de la production de bœuf, et il a connu une croissance de 22,59 % en 2022 par rapport à lannée précédente. La production de bœuf du Qatar a atteint 1 853,52 tonnes en 2022, contre 1 512 tonnes en 2021. Cependant, la chaîne de valeur locale de la catégorie bovine est sous-développée et des bovins vivants sont importés pour labattage local. De grandes quantités deau et daliments pour animaux sont nécessaires pour engraisser de gros animaux tels que les bovins.
- Bahreïn représentait la production la plus faible de la région. Cependant, le pays a connu une croissance de la production de bœuf de 7,74 % en 2022. Le marché du bœuf à Bahreïn connaît une énorme demande pendant la saison du Ramadan. Selon le sous-secrétaire aux ressources animales du ministère des Affaires municipales et de lAgriculture, le pays a importé 11 611 têtes de bétail, dont 10 500 têtes de moutons, 1 077 têtes de bétail et 40 têtes de chameaux, pour assurer un stock suffisant, portant la disponibilité totale à 27 000 têtes de bétail pendant la saison du Ramadan de 2023.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La région a observé une demande croissante de produits carnés de qualité supérieure
- Le Koweït et Bahreïn ont enregistré les prix les plus élevés des biens essentiels dans la région du Golfe. En 2022, 1 kg de bœuf coûtait 4,91 USD à Bahreïn et 4,93 USD au Koweït, alors quaux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, il coûtait moins de 4 USD. La dépendance des pays du Golfe à légard des importations de produits de première nécessité, y compris le bœuf et les produits à base de bœuf, est lune des principales causes de la hausse des prix.
- Les dépenses en viande de qualité supérieure sont élevées dans les pays du Moyen-Orient en raison de leur grande population aisée. Au cours des huit dernières années, les Émirats arabes unis (EAU) et lArabie saoudite se sont régulièrement classés parmi les 20 marchés dexportation de bœuf les plus précieux de lAustralie. En octobre 2022, le prix du bœuf en Australie a atteint 2,82 USD/1 kg, en hausse de 5,3 % sur une semaine et de 5,1 % sur un an, en raison de la hausse des exportations. Les services de restauration de style occidental ont connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie en raison de laccélération de la croissance économique due à lurbanisation rapide, à laugmentation des revenus disponibles et à laugmentation du tourisme. Cela a augmenté la demande de catégories et de coupes de bœuf de haute qualité.
- La Saudi Food and Drug Authority (SFDA) a prolongé la durée de conservation du bœuf réfrigéré en provenance des États-Unis de 70 à 120 jours. Cette mesure devrait aider les exportateurs américains à économiser au moins 4 USD par kg en raison de la réduction des coûts de transport par voie maritime, tout en offrant aux importateurs saoudiens la possibilité dacheter de plus grandes quantités de bœuf américain. Au lieu de quelques semaines comme le prévalait la réglementation précédente, les importateurs saoudiens ont désormais au moins 70 jours pour vendre du bœuf américain. Le temps supplémentaire devrait augmenter la rentabilité, car une durée de conservation plus longue minimise le besoin de ventes de panique de dernière minute à des remises importantes.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La dépendance aux importations laisse la région avec moins de contrôle sur les prix
- La hausse des coûts de production a un impact sur les prix de la volaille
- Laugmentation de la production nationale de volaille stimule la croissance du marché
- La libéralisation de la consommation de porc devrait stimuler la demande et, par conséquent, les prix
- Demande croissante et initiatives gouvernementales pour soutenir la production régionale de mouton
Aperçu de lindustrie de la viande comestible au Moyen-Orient
Le marché de la viande comestible au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 4,46 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BRF S.A., Siniora Food Industries Company, Sunbulah Group, Tanmiah Food Company et The Savola Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché de la viande comestible au Moyen-Orient
BRF S.A.
Siniora Food Industries Company
Sunbulah Group
Tanmiah Food Company
The Savola Group
Other important companies include Al Ain Farms, Al Islami Foods, Americana Group, Golden Gate Meat Company, JBS SA, Najmat Taiba Foodstuff LLC, Qatar Meat Production Company.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché de la viande comestible au Moyen-Orient
- Juillet 2022 BRF Sadia a inauguré sa nouvelle usine, 'Al Joody', à Dammam, en Arabie saoudite, qui contribue à augmenter sa capacité de production mensuelle à 1 200 tonnes de nourriture. qui jouera un rôle essentiel dans la croissance et le développement de lindustrie avicole localement, dans lintérêt du consommateur saoudien.
- Juillet 2022 Tyson Foods et Tanmiah dArabie saoudite signent un partenariat stratégique. Ce partenariat stratégique devrait accélérer la croissance de Tyson Foods et de Tanmiah et générer une valeur significative à court et à long terme.
- mai 2022 JBS a acquis deux usines dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) pour produire des plats préparés. Ils sont situés en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis et fabriquent des produits à valeur ajoutée. Cette expansion contribue à accroître la pénétration du marché, à renforcer les canaux de distribution et les relations avec les clients.
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Rapport sur le marché de la viande comestible au Moyen-Orient - Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
2.1. Tendances des prix
2.1.1. Bœuf
2.1.2. Viande de mouton
2.1.3. Porc
2.1.4. la volaille
2.2. Tendances de production
2.2.1. Bœuf
2.2.2. Viande de mouton
2.2.3. la volaille
2.3. Cadre réglementaire
2.3.1. Arabie Saoudite
2.3.2. Emirats Arabes Unis
2.4. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
3. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
3.1. Taper
3.1.1. Bœuf
3.1.2. Viande de mouton
3.1.3. Porc
3.1.4. la volaille
3.1.5. Autre viande
3.2. Formulaire
3.2.1. En conserve
3.2.2. Frais / Réfrigéré
3.2.3. Congelé
3.2.4. Traité
3.3. Canal de distribution
3.3.1. Hors commerce
3.3.1.1. Dépanneurs
3.3.1.2. Chaîne en ligne
3.3.1.3. Supermarchés et hypermarchés
3.3.1.4. Autres
3.3.2. Sur le commerce
3.4. Pays
3.4.1. Bahreïn
3.4.2. Koweit
3.4.3. Le mien
3.4.4. Qatar
3.4.5. Arabie Saoudite
3.4.6. Emirats Arabes Unis
3.4.7. Reste du Moyen-Orient
4. PAYSAGE CONCURRENTIEL
4.1. Mouvements stratégiques clés
4.2. Analyse des parts de marché
4.3. Paysage de l’entreprise
4.4. Profils d'entreprise (comprend un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les principaux segments d'activité, les données financières, l'effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l'analyse des développements récents)
4.4.1. Al Ain Farms
4.4.2. Al Islami Foods
4.4.3. Americana Group
4.4.4. BRF S.A.
4.4.5. Golden Gate Meat Company
4.4.6. JBS SA
4.4.7. Najmat Taiba Foodstuff LLC
4.4.8. Qatar Meat Production Company
4.4.9. Siniora Food Industries Company
4.4.10. Sunbulah Group
4.4.11. Tanmiah Food Company
4.4.12. The Savola Group
5. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DE LA VIANDE
6. ANNEXE
6.1. Aperçu global
6.1.1. Aperçu
6.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
6.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
6.1.4. Dynamique du marché (DRO)
6.2. Sources et références
6.3. Liste des tableaux et figures
6.4. Informations principales
6.5. Pack de données
6.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- PRIX DU BŒUF PAR TONNE MÉTRIQUE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2023
- Figure 2:
- PRIX DU MOUTON PAR TONNE MÉTRIQUE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2023
- Figure 3:
- PRIX DU PORC PAR TONNE MÉTRIQUE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2023
- Figure 4:
- PRIX DE LA VOLAILLE PAR TONNE MÉTRIQUE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2023
- Figure 5:
- PRODUCTION DE VIANDE BOVINE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 6:
- PRODUCTION DE MOUTON, TONNE MÉTRIQUE, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 7:
- PRODUCTION DE VOLAILLE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 10:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE PAR TYPE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 11:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE PAR TYPE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 12:
- PART DE VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR TYPE, %, MOYEN-ORIENT, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 13:
- PART DE MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE PAR TYPE, %, MOYEN-ORIENT, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 14:
- VOLUME DU MARCHÉ DU BŒUF, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 15:
- VALEUR DU MARCHÉ DU BŒUF, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 16:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE DE BŒUF DIVISÉE PAR FORME, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 17:
- VOLUME DU MARCHÉ DU MOUTON, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 18:
- VALEUR DU MARCHÉ DU MOUTON, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE DE MOUTON DIVISÉE PAR FORME, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 20:
- VOLUME DU MARCHÉ DU PORC, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 21:
- VALEUR DU MARCHÉ DU PORC, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 22:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE DE PORC DIVISÉE PAR FORME, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 23:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VOLAILLE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 24:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VOLAILLE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 25:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE DE VOLAILLE DIVISÉE PAR FORME, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 26:
- VOLUME DU MARCHÉ DES AUTRES VIANDES, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 27:
- VALEUR DU MARCHÉ DES AUTRES VIANDES, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 28:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE AUTRE VIANDE DIVISÉE PAR FORME, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 29:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE PAR FORME, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 30:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE PAR FORME, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 31:
- PART DE VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE DIVISÉE PAR FORME, %, MOYEN-ORIENT, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 32:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE DIVISÉE PAR FORME, %, MOYEN-ORIENT, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 33:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE EN CONSERVE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 34:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE EN CONSERVE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 35:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE EN CONSERVE DIVISÉE PAR TYPE, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 36:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE FRAÎCHE / RÉFRIGÉRÉE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 37:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE FRAÎCHE / RÉFRIGÉRÉE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 38:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE FRAÎCHE / RÉFRIGÉRÉE DIVISÉE PAR TYPE, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 39:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE CONGELÉE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 40:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE CONGELÉE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 41:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE CONGELÉE DIVISÉE PAR TYPE, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 42:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE TRANSFORMÉE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 43:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE TRANSFORMÉE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 44:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE TRANSFORMÉE DIVISÉE PAR TYPE, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 45:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 46:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, USD, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 47:
- PART DE VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, MOYEN-ORIENT, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 48:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, MOYEN-ORIENT, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 49:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDU DANS LES DÉBITS DE BOISSONS, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 50:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE HORS DÉBIT, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 51:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDU VIA LES CANAUX DE DÉBIT, %, MOYEN-ORIENT, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 52:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE VIA DES CANAUX DE VENTE À DOMICILE, %, MOYEN-ORIENT, 2017 PAR RAPPORT À 2023 PAR RAPPORT À 2029
- Figure 53:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDU DANS LES DÉPANNEURS, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 54:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE DANS LES DÉPANNEURS, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 55:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE PAR LES DÉPANNEURS DIVISÉE PAR TYPE, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 56:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDU VIA LE CANAL EN LIGNE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 57:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE VIA LE CANAL EN LIGNE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 58:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE VIA UN CANAL EN LIGNE DIVISÉE PAR TYPE, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 59:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDU DANS LES SUPERMARCHÉS ET LES HYPERMARCHÉS, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 60:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE PAR LINTERMÉDIAIRE DES SUPERMARCHÉS ET DES HYPERMARCHÉS, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 61:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE VIA LES SUPERMARCHÉS ET LES HYPERMARCHÉS VENTILÉE PAR TYPE, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 62:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDU PAR LINTERMÉDIAIRE DAUTRES PERSONNES, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 63:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE PAR LINTERMÉDIAIRE DE TIERS, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 64:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE PAR DAUTRES RÉPARTIES PAR TYPE, %, MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 65:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDU SUR PLACE, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 66:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE VENDUE SUR PLACE, USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 67:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE PAR PAYS, TONNES MÉTRIQUES, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 68:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE PAR PAYS, USD, MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 69:
- PART DE VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR PAYS, %, MOYEN-ORIENT, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 70:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR PAYS, %, MOYEN-ORIENT, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figure 71:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, TONNES MÉTRIQUES, BAHREÏN, 2017 - 2029
- Figure 72:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, USD, BAHREÏN, 2017 - 2029
- Figure 73:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, BAHREÏN, 2022 VS 2029
- Figure 74:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, TONNES MÉTRIQUES, KOWEÏT, 2017 - 2029
- Figure 75:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, USD, KOWEÏT, 2017 - 2029
- Figure 76:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, KOWEÏT, 2022 VS 2029
- Figure 77:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, TONNES MÉTRIQUES, OMAN, 2017 - 2029
- Figure 78:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, USD, OMAN, 2017-2029
- Figure 79:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, OMAN, 2022 VS 2029
- Figure 80:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, TONNES MÉTRIQUES, QATAR, 2017 - 2029
- Figure 81:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, USD, QATAR, 2017 - 2029
- Figure 82:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, QATAR, 2022 VS 2029
- Figure 83:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, TONNES MÉTRIQUES, ARABIE SAOUDITE, 2017 - 2029
- Figure 84:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, USD, ARABIE SAOUDITE, 2017 - 2029
- Figure 85:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, ARABIE SAOUDITE, 2022 VS 2029
- Figure 86:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, TONNES MÉTRIQUES, ÉMIRATS ARABES UNIS, 2017 - 2029
- Figure 87:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, USD, ÉMIRATS ARABES UNIS, 2017 - 2029
- Figure 88:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, ÉMIRATS ARABES UNIS, 2022 VS 2029
- Figure 89:
- VOLUME DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, TONNES MÉTRIQUES, RESTE DU MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 90:
- VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE, USD, RESTE DU MOYEN-ORIENT, 2017-2029
- Figure 91:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ DE LA VIANDE COMESTIBLE RÉPARTIE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, RESTE DU MOYEN-ORIENT, 2022 VS 2029
- Figure 92:
- ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES PAR NOMBRE DE MOUVEMENTS STRATÉGIQUES, NOMBRE, MOYEN-ORIENT, 2020 - 2023
- Figure 93:
- STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, NOMBRE, MOYEN-ORIENT, 2020 - 2023
- Figure 94:
- PART DE VALEUR DES PRINCIPAUX ACTEURS, %, MOYEN-ORIENT, 2022
Segmentation de lindustrie de la viande comestible au Moyen-Orient
Le bœuf, le mouton, le porc et la volaille sont couverts en segments par type. En conserve, frais / réfrigéré, surgelé, transformé sont couverts en tant que segments par forme. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis sont couverts par pays.
- La volaille est le type de viande le plus consommé au Moyen-Orient. Les ventes de viande de volaille dans la région ont augmenté de 13,96 % en valeur de 2019 à 2022. Parmi tous les oiseaux de volaille, la viande de poulet dominait dans la région par rapport à la dinde, au canard et à loie. En outre, plusieurs pays investissent dans lamélioration de la production de viande de volaille. Le porc est interdit dans la majorité des pays du Moyen-Orient en vertu de la loi alimentaire islamique. Cependant, la consommation de porc nest pas illégale pour les non-musulmans aux Émirats arabes unis et à Bahreïn. Ces deux pays importent du porc, qui est vendu dans des établissements de restauration et des points de vente au détail autorisés.
- Outre les autres viandes, le bœuf devrait enregistrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 2,36 % en valeur. Bahreïn a la consommation de bœuf par habitant la plus élevée de 15,80 kg en 2023. Le pays dépend des importations de bœuf en provenance de Nouvelle-Zélande, du Pakistan et des Émirats arabes unis. La plupart des coupes de viande fraîche disponibles en ligne sont le surlonge de bœuf, le steak de dessus et le steak de flanc argenté de Nouvelle-Zélande. Le pays a également connu une augmentation de la population dexpatriés des pays occidentaux et asiatiques au cours des deux dernières décennies, ce qui a conduit à une gamme plus diversifiée de préférences gastronomiques, y compris des produits alimentaires comme les hamburgers. De même, parmi la viande rouge, la consommation est principalement dominée par le bœuf en raison des affiliations religieuses de la population de Bahreïn.
- Par pays, lArabie saoudite a actuellement la plus forte consommation de viande comestible, avec une part de 20,42 %, en valeur, du marché de la viande comestible du Moyen-Orient. Le pays augmente ses installations de production de viande pour atteindre lautosuffisance dans la production de viande. Par exemple, lArabie saoudite prévoit dinvestir 5 milliards de dollars pour stimuler la production de volaille, le Royaume visant à atteindre un taux dautosuffisance en viande de volaille de 80 % dici 2025.
| Taper | |
| Bœuf | |
| Viande de mouton | |
| Porc | |
| la volaille | |
| Autre viande |
| Formulaire | |
| En conserve | |
| Frais / Réfrigéré | |
| Congelé | |
| Traité |
| Canal de distribution | ||||||
| ||||||
| Sur le commerce |
| Pays | |
| Bahreïn | |
| Koweit | |
| Le mien | |
| Qatar | |
| Arabie Saoudite | |
| Emirats Arabes Unis | |
| Reste du Moyen-Orient |
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Définition du marché
- Viande - La viande est définie comme la chair ou dautres parties comestibles dun animal utilisées pour lalimentation. Lutilisation finale de lindustrie de la viande consiste uniquement en la consommation humaine. La viande est généralement achetée dans des points de vente au détail pour la cuisine et la consommation à domicile. Pour le marché étudié, seule la viande crue a été considérée. Cela pourrait être traité sous diverses formes, qui ont été traitées dans le formulaire Traité. Les autres achats de viande se font par la consommation de viande dans les points de restauration (restaurants, hôtels, traiteurs, etc.).
- Autres viandes - Lautre segment de la viande comprend la viande de chameau, de cheval, de lapin, etc. Ce ne sont pas des types de viande si couramment consommés, mais ils sont tout de même présents dans différentes parties du monde. Indépendamment du fait quil fasse partie de la viande rouge, nous avons examiné ces types de viande séparément pour une meilleure compréhension du marché.
- Viande de volaille - La viande de volaille, également appelée viande blanche, provient doiseaux élevés commercialement ou domestiquement pour la consommation humaine. Cela inclut le poulet, la dinde, les canards et les oies.
- Viande rouge - La viande rouge a généralement une couleur rouge lorsquelle est crue et une couleur foncée lorsquelle est cuite. Il comprend toute viande provenant de mammifères, comme le bœuf, lagneau, le porc, la chèvre, le veau et le mouton.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| A5 | Il sagit dun système japonais de classement du bœuf. Le A signifie que le rendement de la carcasse est le plus élevé possible et la note numérique se rapporte au persillage du bœuf, à la couleur et à la brillance de la chair, à sa texture et à sa couleur, à son lustre et à la qualité de la graisse. A5 est la note la plus élevée que le bœuf wagyu peut obtenir. |
| Abbatoir | Il sagit dun autre nom pour un abattoir et fait référence à la prémisse utilisée pour ou en relation avec labattage danimaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. |
| Nécrose hépatopancréatique aiguë (AHPND) | Cest une maladie qui affecte les crevettes et se caractérise par une mortalité élevée, atteignant dans de nombreux cas 100 % dans les 30 à 35 jours suivant lempoissonnement des étangs de grossissement. |
| Peste porcine africaine (PPA) | Il sagit dune maladie virale très contagieuse des porcs causée par un virus à ADN double brin de la famille des Asfarviridae. |
| Thon germon | Cest lune des plus petites espèces de thon que lon trouve dans les six stocks distincts connus dans le monde dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans la mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | Il sagit dun bœuf dérivé dune race spécifique de bovins indigènes dÉcosse. Il faut une certification de lAmerican Angus Association pour recevoir le label de qualité Certified Angus Beef |
| Lard | Cest de la viande salée ou fumée qui provient du dos ou des flancs dun porc |
| Black Angus | Cest du bœuf dérivé dune race de vaches à peau noire qui nont pas de cornes. |
| Bologne | Il sagit dune saucisse fumée italienne à base de viande, généralement grosse et à base de porc, de bœuf ou de veau. |
| Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) | Il sagit dun trouble neurologique progressif du bétail qui résulte dune infection par un agent transmissible inhabituel appelé prion. |
| Bratwurst | Il sagit dun type de saucisse allemande à base de porc, de bœuf ou de veau. |
| BRC | Consortium britannique de vente au détail |
| Poitrine | Il sagit dune coupe de viande provenant de la poitrine ou du bas de la poitrine de bœuf ou de veau. La poitrine de bœuf est lune des neuf coupes primaires de bœuf. |
| Gril | Il fait référence à tout poulet (Gallus domesticus) qui est élevé spécifiquement pour la production de viande. |
| Boisseau | Cest une unité de mesure pour les céréales et les légumineuses. 1 boisseau = 27,216 kg |
| Carcasse | Il sagit du corps habillé dun animal de boucherie dont les bouchers coupent la viande |
| L' | Agence canadienne dinspection des aliments |
| Poulet tendre | Il sagit de viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs dun poulet. |
| Paleron | Il sagit dune coupe de bœuf qui fait partie du paleron primaire, qui est une grande section de viande provenant de la région des épaules dune vache |
| Corned-beef | Il sagit de la poitrine de bœuf séchée en saumure et bouillie, généralement servie froide. |
| CWT | Aussi connu sous le nom de quintal, cest une unité de mesure utilisée pour définir la quantité de viande. 1 CWT = 50,80 kg |
| Pilon | Il sagit dune cuisse de poulet sans cuisse. |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| ERS | Service de recherche économique de lUSDA |
| Brebis | Cest une brebis femelle adulte. |
| FDA | Food and Drug Administration |
| Filet mignon | Cest une coupe de viande prélevée à lextrémité la plus petite du filet. |
| Bavette | Cest une coupe de steak de bœuf prise sur le flanc, qui se trouve à lavant du quartier arrière dune vache. |
| Restauration | Il sagit de la partie de lindustrie alimentaire qui comprend les entreprises, les institutions et les entreprises qui préparent des repas à lextérieur de la maison. Il comprend des restaurants, des cafétérias décoles et dhôpitaux, des opérations de restauration et de nombreux autres formats. |
| Fourrage | Il sagit de lalimentation animale. |
| Jarret avant | Cest la partie supérieure de la patte antérieure des bovins |
| Franks | Également connu sous le nom de saucisse de Francfort ou Würstchen, cest un type de saucisse fumée très assaisonnée populaire en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes alimentaires Australie Nouvelle-Zélande |
| Le FSIS | Service de salubrité et dinspection des aliments |
| La FSSAI | Autorité indienne de sécurité et de normes alimentaires |
| Gésier | Il fait référence à un organe présent dans le tube digestif des oiseaux. On lappelle aussi lestomac mécanique dun oiseau. |
| Gluten | Cest une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, lépeautre et lorge |
| Bœuf de grain | Il sagit de bœuf dérivé de bovins nourris avec un régime alimentaire complété par du soja, du maïs et dautres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Boeuf nourri à lherbe | Il sagit de bœuf dérivé de bovins qui nont été nourris quà lherbe comme aliment. |
| Jambon | Il sagit de la viande de porc prélevée sur la cuisse dun porc. |
| HoReCa | Hôtels, restaurants et cafés |
| Saccadé | Il sagit dune viande maigre parée qui a été coupée en lanières et séchée (déshydratée) pour éviter la détérioration. |
| Boeuf de Kobe | Il sagit de bœuf Wagyu provenant spécifiquement de la race de vaches Kuroge Washu au Japon. Pour être classée comme bœuf de Kobe, la vache doit être née, élevée et abattue dans la préfecture de Hyōgo dans la ville de Kobe au Japon. |
| Saucisse de foie | Cest un type de saucisse allemande à base de foie de bœuf ou de porc. |
| Lombes | Il fait référence aux côtés entre les côtes inférieures et le bassin, et la partie inférieure du dos dune vache. |
| Mortadelle | Il sagit dune grosse saucisse italienne ou dune viande de déjeuner à base de porc finement haché ou haché à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Pastrami | Il sagit dun bœuf fumé très assaisonné, généralement servi en fines tranches. |
| Pepperoni | Il sagit dune variété américaine de salami épicé à base de charcuterie. |
| Assiette | Il sagit dun quartier avant coupé dans le ventre dune vache, juste en dessous de la coupe des côtes. |
| Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP) | Cest une maladie survenant chez les porcs provoquant un échec de reproduction à terme et une pneumonie sévère chez les porcs nouveau-nés. |
| Coupes primaires | Il fait référence aux principales sections de la carcasse. |
| Quorn | Il sagit dun substitut de viande préparé à partir de mycoprotéines comme ingrédient, dans lequel la culture de champignons est séchée et mélangée à du blanc dœuf ou à des protéines de pomme de terre, qui agissent comme un liant, puis sont ajustées en texture et pressées sous diverses formes. |
| Prêt-à-cuisiner (RTC) | Il sagit de produits alimentaires qui comprennent tous les ingrédients, lorsquune certaine préparation ou cuisson est nécessaire par un processus indiqué sur lemballage. |
| Prêt-à-manger (PAM) | Il sagit dun produit alimentaire préparé ou cuit à lavance, sans autre cuisson ou préparation avant dêtre consommé |
| Emballage en autoclave | Il sagit dun processus demballage aseptique dans lequel les aliments sont remplis dans un sachet ou une boîte métallique, scellés, puis chauffés à des températures extrêmement élevées, rendant le produit commercialement stérile. |
| Steak rond | Il sagit dun steak de bœuf de la patte arrière de la vache. |
| Rumsteck | Il sagit dune pièce de bœuf dérivée de la division entre la cuisse et léchine. |
| Salami | Il sagit dune saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à lair. |
| Gras saturés | Cest un type de graisse dans lequel les chaînes dacides gras ont toutes des liaisons simples. Il est généralement considéré comme malsain. |
| Saucisse | Il sagit dun produit carné composé de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée et qui est ensuite généralement fourrée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | Cest un mollusque comestible qui est un mollusque avec une coquille côtelée en deux parties. |
| Seitan | Il sagit dun substitut de viande à base de plantes à base de gluten de blé. |
| Kios en libre-service | Il sagit dun système de point de vente (POS) de commande en libre-service par lequel les clients passent et paient leurs propres commandes dans des kiosques, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Aloyau | Il sagit dune coupe de bœuf provenant du bas et des côtés du dos dune vache. |
| Surimi | Cest une pâte à base de poisson désossé |
| Filet | Il sagit dune coupe de bœuf composée de tout le muscle du filet dune vache |
| Crevette tigrée | Il fait référence à une grande variété de crevettes des océans Indien et Pacifique |
| Gras trans | Aussi appelés acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, cest un type de gras insaturé qui se trouve naturellement en petites quantités dans la viande. |
| Crevettes Vannamei | Il sagit de crevettes et de crevettes tropicales qui sont élevées dans des zones proches de léquateur, généralement le long de la côte dans des étangs artificiels. |
| Abeille Wagyu | Cest du bœuf dérivé de lune des quatre souches dune race de bovins japonais noirs ou rouges qui sont appréciés pour leur viande très persillée. |
| Zoosanitaire | Il fait référence à la propreté des animaux ou des produits dorigine animale |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement.
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