Taille du marché des centres de données au Moyen-Orient
| Icons | Lable | Value |
|---|---|---|
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Volume du Marché (2024) | 1.03 Mille MW |
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Market Volume (2029) | 2.06 milliers de MW |
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Concentration du marché | Bas |
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La plus grande part par type de niveau | Niveau 3 |
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TCAC(2024 - 2029) | Equal-14.80 |
Major Players |
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*Disclaimer: Major Players sorted in alphabetical order. |
Analyse du marché des centres de données au Moyen-Orient
La taille du marché des centres de données au Moyen-Orient est estimée à 1,03 mille MW en 2024, et devrait atteindre 2,06 mille MW dici 2029, croissance à un TCAC de 14,80 %. En outre, le marché devrait générer des revenus de colocation de 12 365,7 millions USD en 2024 et devrait atteindre 28 385,3 millions USD dici 2029, avec un TCAC de 18,08 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
12 365,68 millions de dollars
Taille du marché en 2024
28 385,3 millions de dollars EU
Taille du marché en 2029
10.9%
TCAC (2017-2023)
18.1%
TCAC (2024-2029)
Capacité de charge informatique
1 033 MW
Valeur, Capacité de charge informatique, 2024
La capacité de charge informatique du marché des centres de données connaîtra une croissance régulière et devrait atteindre 2 059,5 MW dici 2029. La région connaît une expansion planifiée dans les segments massifs et grands dans tous les types de centres de développement.
Surface totale surélevée
Pieds carrés 4,57 M
Volume, Espace de plancher surélevé, 2024
La surface totale de plancher surélevé dans la région devrait atteindre 9,7 millions de pieds carrés dici 2029. Ladoption croissante des appareils intelligents pour la domotique, la demande croissante dapplications de numérisation accéléreraient le marché des centres de données.
Racks installés
228745
Volume, Racks installés, 2024
Le nombre de racks installés devrait atteindre 496 769 unités dici 2029. LArabie saoudite devrait abriter le nombre maximum de racks dici 2029. En janvier 2022, lArabie saoudite comptait 34,84 millions dinternautes et ne cesse de croître dans les années à venir.
# dexploitants de centres de distribution et dinstallations de centres de distribution
59 et 153
Volume, Installations de DC, 2024
Il existe 153 centres de données en colocation au Moyen-Orient. Le développement de la connectivité par fibre optique, laugmentation de lapprovisionnement en électricité et la forte demande de services de centres de données de la part des utilisateurs finaux augmentent la construction de centres de données dans la région.
Acteur leader du marché
18.6%
Part de marché, Etihad Etisalat Company (Mobily), 2023
Etihad Etisalat Company (Mobily) détient la part de marché la plus élevée de 18,6 % sur le marché des centres de données. La société fonctionne actuellement à une capacité de charge informatique de 168,3 MW et devrait augmenter sa capacité au cours de la période de prévision.
Les centres de données de niveau 3 représentent une part de marché majoritaire en 2023, le niveau 4 est celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision
- Le segment de niveau 3 détient actuellement la majorité des parts de marché au Moyen-Orient en raison des avantages significatifs de ses fonctionnalités. Ces niveaux ont un haut niveau de redondance et plusieurs chemins dalimentation et de refroidissement. Les centres de données de niveau 3 ont un temps de fonctionnement denviron 99,982 %, ce qui se traduit par 1,6 heure de temps darrêt par an. Avec ladoption accrue de la connectivité en périphérie et dans le cloud, le segment de niveau 3 devrait continuer à croître.
- Le segment de niveau 3 du marché du Moyen-Orient fonctionnait à une capacité de charge informatique de 464,68 MW en 2022. Au cours de la période de prévision (2022-2029), la capacité de charge informatique devrait passer de 621,78 MW en 2023 à 1 214,86 MW en 2029, avec un TCAC de 11,81 %.
- Le segment de niveau 4 devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 26,51 %. Plusieurs pays en développement se concentrent sur lobtention de certifications Tier 4 pour bénéficier dune tolérance aux pannes et dune redondance complètes pour tous les composants. En raison de ces avantages, même les pays en développement adoptent des zones de niveau 4.
- Le développement dinfrastructures numériques telles que les centres de données est nécessaire pour mettre en œuvre des applications 5G. Plus récemment, lexpansion des services de continuité dactivité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a accru la préférence pour les centres de données de niveau 3 et 4 en raison du nombre croissant dentreprises mondiales. Les données sont un élément essentiel des entreprises BFSI en raison des lois strictes régissant le stockage et la protection des données sur le marché. Le secteur BFSI est défini par la numérisation. En raison de lutilisation croissante de diverses applications bancaires, les données dans le secteur BFSI connaissent une croissance exponentielle.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Les Émirats arabes unis représentaient une part majoritaire en termes de volume en 2023, les Saoudiens arabes connaissent la croissance la plus rapide tout au long de la période de prévision
- Dans les années à venir, la région du Moyen-Orient devrait augmenter ses investissements sur le marché des centres de données. Plusieurs facteurs facilitent lexpansion des centres de données dans la région. Les ambitions des gouvernements de la région en matière de villes intelligentes entraînent un changement dans la façon dont les communautés modernes sont construites. Les villes du futur, soutenues par les technologies numériques, devraient générer des quantités massives de données. Il est essentiel doptimiser la capture, le stockage et le traitement des données.
- La croissance des données nationales et lémergence des réseaux 5G stimulent la demande de centres de données localisés pour accélérer le transfert de données. Les réglementations incertaines en matière de souveraineté des données dans certaines juridictions, y compris le CCG, stimulent les investissements dans les centres de données. Cela souligne limportance pour les organisations telles que les banques de conserver les données des clients dans le pays.
- Les Émirats arabes unis ont été un emplacement de choix pour les centres de données dans la région, lun des favoris dans la course à la mise en place dune économie numérique robuste et compétitive. Selon lindice de localisation des centres de données dArcadis, le réseau haut débit en fibre optique bien établi des Émirats arabes unis a aidé le pays à obtenir la première place pour la pénétration du haut débit mobile. Dans le même temps, la facilité dobtention des permis de construire et les nouvelles initiatives de ville intelligente en font un lieu émergent pour linvestissement dans les centres de données.
- LArabie saoudite a lancé une stratégie de 18 milliards de dollars en juillet 2021 pour établir un réseau national de centres de données à grande échelle. Selon le ministère saoudien des Communications et des Technologies de linformation, le premier groupe de partenaires dinvestissement comprend les sociétés locales Gulf Data Hub, Al-Moammar Information Systems et Saudi FAS Holding.
Tendances du marché des centres de données au Moyen-Orient
Le nombre croissant dutilisateurs mobiles et lexpansion de la couverture de la population 5G dans les pays de la région stimulent la croissance du marché
- Les pays du CCG ont connu des changements substantiels dans lutilisation des TIC au cours des deux dernières décennies, ce qui a eu un impact considérable sur les services offerts aux utilisateurs en raison du développement de linfrastructure numérique. Les services Internet et de télécommunications sont beaucoup plus courants dans la région quils ne le sont dans le monde, en particulier dans le CCG, la proportion dutilisateurs dInternet par rapport à la population totale du CCG atteignant 98,21 %, contre une moyenne mondiale de 63 %, qui est pratiquement la plus élevée de toutes les zones géographiques.
- Dans GCC, le nombre total dutilisateurs mobiles représente environ 137,66 % de la population, contre une moyenne mondiale denviron 55 %. Les services TIC dans la région du CCG se développent rapidement en raison de lafflux continu de nouveaux fournisseurs de services mobiles commerciaux dans la région, ce qui entraîne une forte augmentation du nombre dutilisateurs. Environ deux tiers des opérateurs de réseaux sans fil au Moyen-Orient ont lancé des réseaux 5G, étendant ainsi la couverture de la population 5G dans les pays de la région. La majorité des pays du Moyen-Orient ont déjà mis en place des services commerciaux 4G.
- Laugmentation de la consommation OTT a également stimulé le trafic de données pour chaque smartphone. Par exemple, Etisalat a lancé son application iOS Life TV en 2013, un an après que lapplication Shahid TV de MBC lait dépassée en tant quapplication la plus téléchargée du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il existe de grandes différences régionales dans laccessibilité et le coût des réseaux à très haut débit. Le déploiement de diverses plates-formes OTT et lamélioration de la vitesse peuvent entraîner une plus grande demande despace rack, entraînant une augmentation du nombre de centres de données au Moyen-Orient.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Donner la priorité aux initiatives numériques, telles que la 5G, le paiement numérique et attirer une population importante dimmigrants actifs, stimule la demande du marché
- Pour passer à une économie basée sur la connaissance, les gouvernements des Émirats arabes unis et dArabie saoudite donnent la priorité aux initiatives numériques, telles que la 5G. En raison dinitiatives de consommation à léchelle de lÉtat, comme le paiement numérique, les smartphones sont à lavant-garde de la transition vers un mode de vie numérique. Le rebond rapide des voyages daffaires et de loisirs dans la région, ainsi que les politiques permissives en matière de visas à long terme comme les Golden Visas, qui stimulent les investissements dans tous les secteurs, de limmobilier aux start-ups, soutiennent la forte reprise du marché des smartphones à court terme. Les événements internationaux, en particulier la Coupe du monde de la FIFA au Qatar en 2022, peuvent également présenter des opportunités pour divers secteurs dentreprise dans les pays voisins.
- Bien que la région attire une population importante dimmigrants actifs, créant une nouvelle demande pour les produits de grande consommation, elle est extrêmement riche. Le Moyen-Orient représente plus de la moitié de la valeur des ventes mondiales, à lexception de la Turquie. Apple et Samsung sont les leaders du marché dans le segment des smartphones, représentant environ 96 % du volume dexpédition combiné.
- Les activations dappareils au Moyen-Orient ont augmenté dune année sur lautre, avec une croissance moyenne de 23 % en 2022. Les grands marchés comme lIrak et lÉgypte, qui ont continué à croître malgré dénormes bases dutilisateurs actuelles, ont été les principaux moteurs de cette expansion. La quantité de données brutes devrait augmenter en raison de la pénétration des smartphones et de lutilisation des appareils 5G. Le nombre dutilisateurs de smartphones peut conduire à lutilisation de plus de données et dInternet. Le besoin de plus de centres de données et de taux dutilisation régionaux plus élevés peut stimuler la demande de serveurs nécessaires pour stocker et traiter les données.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les investissements croissants des opérateurs pour lexpansion du réseau 5G et la vision régionale de la croissance numérique dici 2030 stimulent la croissance du marché
- La demande croissante de bande passante, la pénétration FTTH et les initiatives gouvernementales pour développer le déploiement de la fibre stimulent la croissance du marché
- Transition vers la fibre et les initiatives des gouvernements du CCG pour déployer des câbles à fibre optique à léchelle nationale stimulent la demande du marché
Présentation de lindustrie des centres de données au Moyen-Orient
Le marché des centres de données au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 29,06 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bezeq International General Partner Ltd, EdgeConneX Inc., Etihad Etisalat Company (Mobily), Etisalat et MEEZA (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des centres de données au Moyen-Orient
Bezeq International General Partner Ltd
EdgeConneX Inc.
Etihad Etisalat Company (Mobily)
Etisalat
MEEZA
Other important companies include Bynet Data Communications Ltd, Electronia, Gulf Data Hub, HostGee Cloud Hosting Inc., Injazat, Khazna Data Center, MedOne I.C.-1 (1999) Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Actualités du marché des centres de données au Moyen-Orient
- Octobre 2023 Mohamed bin Ali bin Mohamed Al-Mannai, ministre des Communications et des Technologies de linformation, a inauguré le quatrième bâtiment du centre de données du M-VAULT 4. Les clients du Qatar peuvent accéder aux services cloud via la région du centre de données Microsoft Cloud hébergée dans le nouveau centre de données.
- octobre 2022 Le premier réseau de centres de données hyperscale de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, une joint-venture entre Khazna Data Centers, Masdar et EDF ont signé un accord pour construire une centrale solaire photovoltaïque (PV) au sol pour alimenter le nouveau centre de données de Khazna à Masdar City.
- Octobre 2022 La société a annoncé le développement de DXB2 et DXB3 avec une capacité conjointe de 43 MW de charge informatique. Linstallation DXB3 est une extension dune installation existante transférée à Khazna suite au partenariat stratégique entre G42 et e&.
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Rapport sur le marché des centres de données au Moyen-Orient - Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
2.1. Capacité de charge
2.2. Espace au sol surélevé
2.3. Revenus de colocation
2.4. Supports installés
2.5. Utilisation de l'espace du rack
2.6. Câble sous-marin
3. Principales tendances du secteur
3.1. Utilisateurs de smartphones
3.2. Trafic de données par smartphone
3.3. Vitesse des données mobiles
3.4. Vitesse des données à large bande
3.5. Réseau de connectivité fibre
3.6. Cadre réglementaire
3.6.1. Israël
3.6.2. Arabie Saoudite
3.6.3. Emirats Arabes Unis
3.7. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (COMPREND LA TAILLE DU MARCHÉ EN VOLUME, LES PRÉVISIONS JUSQU'À 2029 ET L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE)
4.1. Taille du centre de données
4.1.1. Grand
4.1.2. Massif
4.1.3. Moyen
4.1.4. Méga
4.1.5. Petit
4.2. Type de niveau
4.2.1. Niveau 1 et 2
4.2.2. Niveau 3
4.2.3. Niveau 4
4.3. Absorption
4.3.1. Non utilisé
4.3.2. Utilisé
4.3.2.1. Par type de colocation
4.3.2.1.1. Hyperscale
4.3.2.1.2. Vente au détail
4.3.2.1.3. De gros
4.3.2.2. Par utilisateur final
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. Nuage
4.3.2.2.3. Commerce électronique
4.3.2.2.4. Gouvernement
4.3.2.2.5. Fabrication
4.3.2.2.6. Médias et divertissement
4.3.2.2.7. Télécom
4.3.2.2.8. Autre utilisateur final
4.4. Pays
4.4.1. Israël
4.4.2. Arabie Saoudite
4.4.3. Emirats Arabes Unis
4.4.4. Reste du Moyen-Orient
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5.1. Analyse des parts de marché
5.2. Paysage de l’entreprise
5.3. Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
5.3.1. Bezeq International General Partner Ltd
5.3.2. Bynet Data Communications Ltd
5.3.3. EdgeConneX Inc.
5.3.4. Electronia
5.3.5. Etihad Etisalat Company (Mobily)
5.3.6. Etisalat
5.3.7. Gulf Data Hub
5.3.8. HostGee Cloud Hosting Inc.
5.3.9. Injazat
5.3.10. Khazna Data Center
5.3.11. MedOne I.C.-1 (1999) Ltd
5.3.12. MEEZA
5.4. LISTE DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CENTRES DE DONNÉES
7. ANNEXE
7.1. Aperçu global
7.1.1. Aperçu
7.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
7.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
7.1.4. Taille du marché mondial et DRO
7.2. Sources et références
7.3. Liste des tableaux et figures
7.4. Informations principales
7.5. Pack de données
7.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- VOLUME DE LA CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 2:
- VOLUME DE PLANCHER SURÉLEVÉ, PI.CA. ('000), MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 3:
- VALEUR DES REVENUS DE COLOCATION, EN MILLIONS USD, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALLÉS, NOMBRE, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 5:
- UTILISATION DE LESPACE RACK, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 6:
- NOMBRE DUTILISATEURS DE SMARTPHONES, EN MILLIONS, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 7:
- TRAFIC DE DONNÉES PAR SMARTPHONE, GB, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VITESSE MOYENNE DES DONNÉES MOBILES, MBPS, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VITESSE MOYENNE DU HAUT DÉBIT, MBPS, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 10:
- LONGUEUR DU RÉSEAU DE CONNECTIVITÉ PAR FIBRE OPTIQUE, KILOMÈTRE, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VOLUME DE LA CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART DE VOLUME DANS LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 14:
- TAILLE DU VOLUME DE GRANDE, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 15:
- PART DE VOLUME DES GRANDES ENTREPRISES, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 16:
- TAILLE DU VOLUME DE MASSIVE, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART DE VOLUME DE MASSIVE, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 18:
- TAILLE DU VOLUME MOYEN, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART DE VOLUME DU SUPPORT, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 20:
- TAILLE DU VOLUME DE MEGA, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 21:
- PART DE VOLUME DE MEGA, MW, TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 22:
- TAILLE DU VOLUME DES PETITS, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 23:
- PART DE VOLUME DES PETITS CENTRES DE DONNÉES, MW, TAILLE DES CENTRES DE DONNÉES, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 24:
- VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 25:
- PART DE VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 26:
- TAILLE DU VOLUME DES NIVEAUX 1 ET 2, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 27:
- PART EN VOLUME DES NIVEAUX 1 ET 2, MW, TYPE DE NIVEAU, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 28:
- TAILLE DU VOLUME DE TIER 3, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 29:
- PART EN VOLUME DES NIVEAUX 3, MW, TYPE DE NIVEAU, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 30:
- TAILLE DU VOLUME DE TIER 4, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 31:
- PART DE VOLUME DES NIVEAUX 4, MW, TYPE DE NIVEAU, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 32:
- VOLUME DABSORPTION, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 33:
- PART EN VOLUME DE LABSORPTION, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 34:
- VOLUME DES VÉHICULES NON UTILISÉS, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 35:
- PART EN VOLUME DES DONNÉES NON UTILISÉES, MW, ABSORPTION, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 36:
- VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 37:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 38:
- TAILLE DU VOLUME DE LHYPERSCALE, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 39:
- PART DE VOLUME DE LHYPERSCALE, MW, TYPE DE COLOCATION, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 40:
- VOLUME DE LA TAILLE DU COMMERCE DE DÉTAIL, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 41:
- PART EN VOLUME DU COMMERCE DE DÉTAIL, MW, TYPE DE COLOCATION, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 42:
- VOLUME DE GROS, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 43:
- PART EN VOLUME DU COMMERCE DE GROS, MW, TYPE DE COLOCATION, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 44:
- VOLUME DUTILISATEURS FINAUX, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 45:
- PART DE VOLUME DE LUTILISATEUR FINAL, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 46:
- TAILLE DU VOLUME DE BFSI, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 47:
- TAILLE DU VOLUME DES NUAGES, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 48:
- VOLUME DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 49:
- TAILLE EN VOLUME DU GOUVERNEMENT, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 50:
- VOLUME DE FABRICATION, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 51:
- VOLUME DES MÉDIAS ET DU DIVERTISSEMENT, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 52:
- TAILLE DU VOLUME DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 53:
- TAILLE DU VOLUME DUN AUTRE UTILISATEUR FINAL, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 54:
- VOLUME DU PAYS, MW, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 55:
- PART EN VOLUME DU PAYS, %, MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 56:
- VOLUME DISRAËL, MW, ISRAËL, 2017 - 2029
- Figure 57:
- TAILLE DU VOLUME DE ARABIE SAOUDITE, MW, ARABIE SAOUDITE, 2017 - 2029
- Figure 58:
- VOLUME DE EMIRATS ARABES UNIS, MW, EMIRATS ARABES UNIS, 2017 - 2029
- Figure 59:
- VOLUME DU RESTE DU MOYEN-ORIENT, MW, RESTE DU MOYEN-ORIENT, 2017 - 2029
- Figure 60:
- PART DE VOLUME DES PRINCIPAUX ACTEURS, %, MOYEN-ORIENT, 2022
Segmentation de lindustrie des centres de données au Moyen-Orient
Grand, Massif, Moyen, Méga, Petit sont couverts en tant que segments par taille de centre de données. Les niveaux 1 et 2, 3 et 4 sont couverts en tant que segments par type de niveau. Non utilisé, utilisé sont couverts en tant que segments par absorption. Israël, Arabie saoudite et Émirats arabes unis sont couverts par pays.
- Le segment de niveau 3 détient actuellement la majorité des parts de marché au Moyen-Orient en raison des avantages significatifs de ses fonctionnalités. Ces niveaux ont un haut niveau de redondance et plusieurs chemins dalimentation et de refroidissement. Les centres de données de niveau 3 ont un temps de fonctionnement denviron 99,982 %, ce qui se traduit par 1,6 heure de temps darrêt par an. Avec ladoption accrue de la connectivité en périphérie et dans le cloud, le segment de niveau 3 devrait continuer à croître.
- Le segment de niveau 3 du marché du Moyen-Orient fonctionnait à une capacité de charge informatique de 464,68 MW en 2022. Au cours de la période de prévision (2022-2029), la capacité de charge informatique devrait passer de 621,78 MW en 2023 à 1 214,86 MW en 2029, avec un TCAC de 11,81 %.
- Le segment de niveau 4 devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 26,51 %. Plusieurs pays en développement se concentrent sur lobtention de certifications Tier 4 pour bénéficier dune tolérance aux pannes et dune redondance complètes pour tous les composants. En raison de ces avantages, même les pays en développement adoptent des zones de niveau 4.
- Le développement dinfrastructures numériques telles que les centres de données est nécessaire pour mettre en œuvre des applications 5G. Plus récemment, lexpansion des services de continuité dactivité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a accru la préférence pour les centres de données de niveau 3 et 4 en raison du nombre croissant dentreprises mondiales. Les données sont un élément essentiel des entreprises BFSI en raison des lois strictes régissant le stockage et la protection des données sur le marché. Le secteur BFSI est défini par la numérisation. En raison de lutilisation croissante de diverses applications bancaires, les données dans le secteur BFSI connaissent une croissance exponentielle.
| Taille du centre de données | |
| Grand | |
| Massif | |
| Moyen | |
| Méga | |
| Petit |
| Type de niveau | |
| Niveau 1 et 2 | |
| Niveau 3 | |
| Niveau 4 |
| Absorption | |||||||||||||||||
| Non utilisé | |||||||||||||||||
|
| Pays | |
| Israël | |
| Arabie Saoudite | |
| Emirats Arabes Unis | |
| Reste du Moyen-Orient |
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Définition du marché
- CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE - La capacité de charge informatique ou capacité installée fait référence à la quantité dénergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Il est mesuré en mégawatts (MW).
- TAUX DABSORPTION - Il indique la mesure dans laquelle la capacité du centre de données a été louée. Par exemple, un centre de distribution de 100 MW a loué 75 MW, alors le taux dabsorption serait de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée.
- SURFACE DE PLANCHER SURÉLEVÉE - Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le sol dorigine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et dautres équipements du centre de données. Cette disposition permet davoir un câblage et une infrastructure de refroidissement appropriés. Il est mesuré en pieds carrés (pi^2).
- TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES - La taille du centre de données est segmentée en fonction de lespace surélevé alloué aux installations du centre de données. Mega DC - # de racks doit être supérieur à 9000 ou RFS (espace de plancher surélevé) doit être supérieur à 225001 pieds carrés ; DC massif - # de racks doit être compris entre 9000 et 3001 ou RFS doit être compris entre 225000 pieds carrés et 75001 pieds carrés ; Grand DC - # de racks doit être compris entre 3000 et 801 ou RFS doit être compris entre 75000 pieds carrés et 20001 pieds carrés ; Le # de rack DC moyen doit être compris entre 800 et 201 ou RFS doit être compris entre 20000 pieds carrés et 5001 pieds carrés ; Petit DC - # de racks doit être inférieur à 200 ou RFS doit être inférieur à 5000 pieds carrés.
- TYPE DE NIVEAU - Selon lUptime Institute, les centres de données sont classés en quatre niveaux en fonction des compétences en matière déquipement redondant de linfrastructure du centre de données. Dans ce segment, les centres de données sont segmentés en Tier 1, Tier 2, Tier 3 et Tier 4.
- COLOCATION TYPE - Le segment est divisé en 3 catégories, à savoir la vente au détail, la vente en gros et le service de colocation à grande échelle. La catégorisation est effectuée en fonction de la quantité de charge informatique louée à des clients potentiels. Le service de colocation au détail a une capacité louée inférieure à 250 kW ; Les services de colocation de gros ont loué une capacité comprise entre 251 kW et 4 MW et les services de colocation Hyperscale ont loué une capacité supérieure à 4 MW.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Le marché des centres de données fonctionne sur une base B2B. BFSI, le gouvernement, les opérateurs de cloud, les médias et le divertissement, le commerce électronique, les télécommunications et la fabrication sont les principaux consommateurs finaux du marché étudié. Le champ dapplication ne comprend que les opérateurs de services de colocation répondant à la numérisation croissante des industries des utilisateurs finaux.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Unité de rack | Généralement appelée U ou RU, cest lunité de mesure de lunité serveur hébergée dans les racks du centre de données. 1U est égal à 1,75 pouce. |
| Densité du rack | Il définit la quantité dénergie consommée par léquipement et le serveur hébergés dans un rack. Il est mesuré en kilowatt (kW). Ce facteur joue un rôle essentiel dans la conception du centre de données et la planification du refroidissement et de lalimentation. |
| Capacité de charge informatique | La capacité de charge informatique ou capacité installée fait référence à la quantité dénergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Il est mesuré en mégawatts (MW). |
| Taux dabsorption | Il indique la part de la capacité du centre de données qui a été louée. Par exemple, si un centre de distribution de 100 MW a loué 75 MW, le taux dabsorption serait de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée. |
| Espace de plancher surélevé | Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le sol dorigine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et dautres équipements du centre de données. Cette disposition permet davoir un câblage et une infrastructure de refroidissement appropriés. Il est mesuré en pieds carrés/mètre. |
| Climatiseur de salle informatique (CRAC) | Il sagit dun appareil utilisé pour surveiller et maintenir la température, la circulation de lair et lhumidité à lintérieur de la salle des serveurs du centre de données. |
| Allée | Cest lespace ouvert entre les rangées de racks. Cet espace ouvert est essentiel pour maintenir la température optimale (20-25 °C) dans la salle des serveurs. Il y a principalement deux allées à lintérieur de la salle des serveurs, une allée chaude et une allée froide. |
| Allée froide | Cest lallée dans laquelle lavant du rack fait face à lallée. Ici, lair réfrigéré est dirigé dans lallée afin quil puisse entrer à lavant des rayonnages et maintenir la température. |
| Allée chaude | Cest lallée où larrière des rayonnages fait face à lallée. Ici, la chaleur dissipée par les équipements dans le rack est dirigée vers lévent de sortie du CRAC. |
| Charge critique | Il comprend les serveurs et autres équipements informatiques dont le temps de fonctionnement est essentiel au fonctionnement du centre de données. |
| Efficacité de lutilisation de lénergie (PUE) | Il sagit dune mesure qui définit lefficacité dun centre de données. Elle est calculée par (Consommation totale dénergie du centre de données)/(Consommation totale dénergie de léquipement informatique). De plus, un centre de données avec un PUE de 1,2 à 1,5 est considéré comme très efficace, tandis quun centre de données avec un PUE >2 est considéré comme très inefficace. |
| Redondance | Il est défini comme une conception de système dans laquelle des composants supplémentaires (onduleurs, générateurs, CRAC) sont ajoutés afin quen cas de panne de courant, de panne déquipement, léquipement informatique ne soit pas affecté. |
| Alimentation sans coupure (UPS) | Il sagit dun appareil connecté en série à lalimentation électrique, stockant lénergie dans des batteries de sorte que lalimentation de londuleur est continue pour léquipement informatique même lorsque lalimentation électrique est coupée. Londuleur ne prend en charge que léquipement informatique. |
| Générateurs | Tout comme les onduleurs, les générateurs sont placés dans le centre de données pour assurer une alimentation électrique ininterrompue, évitant ainsi les temps darrêt. Les centres de données sont équipés de générateurs diesel et le diesel est généralement stocké 48 heures sur 48 pour éviter les perturbations. |
| N | Il désigne les outils et léquipement nécessaires au fonctionnement dun centre de données à pleine charge. Seul N indique quil ny a pas de sauvegarde de léquipement en cas de panne. |
| N+1 | Appelé Need plus one , il désigne la configuration de léquipement supplémentaire disponible pour éviter les temps darrêt en cas de panne. Un centre de données est considéré comme N+1 lorsquil y a une unité supplémentaire pour 4 composants. Par exemple, si un centre de données dispose de 4 systèmes UPS, un système UPS supplémentaire serait nécessaire pour atteindre N+1. |
| 2N | Il sagit dune conception entièrement redondante dans laquelle deux systèmes de distribution dénergie indépendants sont déployés. Par conséquent, en cas de panne complète dun système de distribution, lautre système fournira toujours de lénergie au centre de données. |
| Refroidissement en rangée | Il sagit du système de conception de refroidissement installé entre les racks en rangée où il aspire lair chaud de lallée chaude et fournit de lair frais à lallée froide, maintenant ainsi la température. |
| Niveau 1 | La classification par niveau détermine létat de préparation dune installation de centre de données pour soutenir le fonctionnement du centre de données. Un centre de données est classé comme centre de données de niveau 1 lorsquil dispose dun composant dalimentation non redondant (N) (onduleur, générateurs), de composants de refroidissement et dun système de distribution dénergie (provenant des réseaux électriques des services publics). Le centre de données de niveau 1 a un temps de fonctionnement de 99,67 % et un temps darrêt annuel de 28,8 heures <. |
| Niveau 2 | Un centre de données est classé comme centre de données de niveau 2 lorsquil dispose de composants dalimentation et de refroidissement redondants (N+1) et dun seul système de distribution non redondant. Les composants redondants comprennent des générateurs supplémentaires, des onduleurs, des refroidisseurs, des équipements de rejet de chaleur et des réservoirs de carburant. Le centre de données de niveau 2 a un temps de fonctionnement de 99,74 % et un temps darrêt annuel de heures. |
| Niveau 3 | Un centre de données doté de composants dalimentation et de refroidissement redondants et de plusieurs systèmes de distribution dalimentation est appelé centre de données de niveau 3. Linstallation résiste aux perturbations planifiées (entretien de linstallation) et non planifiées (panne de courant, panne de refroidissement). Le centre de données de niveau 3 a un temps de fonctionnement de 99,98 % et un temps darrêt annuel de,6 heure. |
| Niveau 4 | Cest le type de centre de données le plus tolérant. Un centre de données Tier 4 dispose de plusieurs composants dalimentation et de refroidissement redondants indépendants et de plusieurs chemins de distribution dalimentation. Tous les équipements informatiques sont à double alimentation, ce qui les rend tolérants aux pannes en cas de perturbation, garantissant ainsi un fonctionnement interrompu. Le centre de données de niveau 4 a un temps de fonctionnement de 99,74 % et un temps darrêt annuel de 26,3 minutes <. |
| Petit centre de données | Un centre de données dont la superficie au sol est de ≤ 5 000 pieds carrés ou dont le nombre de racks pouvant être installés est de ≤ 200 est classé comme un petit centre de données. |
| Centre de données moyen | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 5 001 et 20 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 201 et 800, est classé comme un centre de données moyen. |
| Grand centre de données | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 20 001 et 75 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 801 et 3 000, est classé comme un grand centre de données. |
| Centre de données massif | Un centre de données dont la superficie au sol est comprise entre 75 001 et 225 000 pieds carrés, ou dont le nombre de racks pouvant être installés est compris entre 3001 et 9 000, est classé comme un centre de données massif. |
| Méga centre de données | Un centre de données dune superficie de ≥ 225 001 pieds carrés ou dont le nombre de racks pouvant être installés est de ≥ 9001 est classé comme un méga centre de données. |
| Colocation de commerce de détail | Il sagit des clients qui ont une puissance requise de 250 kW ou moins. Ces services sont principalement choisis par les petites et moyennes entreprises (PME). |
| Colocation en gros | Il sagit des clients qui ont une capacité requise entre 250 kW et 4 MW. Ces services sont principalement choisis par les moyennes et grandes entreprises. |
| Hyperscale Colocation | Il sagit des clients qui ont une capacité requise supérieure à 4 MW. La demande hyperscale provient principalement des acteurs du cloud à grande échelle, des sociétés informatiques, des BFSI et des acteurs OTT (comme Netflix, Hulu et HBO+). |
| Vitesse des données mobiles | Cest la vitesse de lInternet mobile quun utilisateur expérimente via son smartphone. Cette vitesse dépend principalement de la technologie de support utilisée dans le smartphone. Les technologies dopérateur disponibles sur le marché sont la 2G, la 3G, la 4G et la 5G, où la 2G offre la vitesse la plus lente tandis que la 5G est la plus rapide. |
| Réseau de connectivité fibre optique | Il sagit dun réseau de câbles à fibre optique déployé à travers le pays, reliant les régions rurales et urbaines avec une connexion Internet à haut débit. Il est mesuré en kilomètre (km). |
| Trafic de données par smartphone | Il sagit dune mesure de la consommation moyenne de données par un utilisateur de smartphone en un mois. Il est mesuré en gigaoctet (Go). |
| Vitesse de données à large bande | Cest la vitesse Internet qui est fournie par la connexion câblée fixe. Généralement, le câble en cuivre et le câble à fibre optique sont utilisés à la fois dans le résidentiel et le commercial. Ici, la fibre optique offre une vitesse Internet plus rapide que le câble en cuivre. |
| Câble sous-marin | Un câble sous-marin est un câble à fibre optique posé à deux points datterrissage ou plus. Grâce à ce câble, la communication et la connectivité Internet entre les pays du monde entier sont établies. Ces câbles peuvent transmettre 100 à 200 térabits par seconde (Tbps) dun point à un autre. |
| Empreinte carbone | Cest la mesure du dioxyde de carbone généré lors de lexploitation régulière dun centre de données. Étant donné que le charbon, le pétrole et le gaz sont la principale source de production délectricité, la consommation de cette énergie contribue aux émissions de carbone. Les opérateurs de centres de données intègrent des sources dénergie renouvelables pour réduire lempreinte carbone de leurs installations. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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