| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 13.59 % |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient
Le marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient était évalué à 0,16 milliard USD lannée précédente, et il devrait atteindre 0,34 milliard USD au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC de 13,59 %. Le besoin de gestion de la sécurité et de la conformité augmente de manière exponentielle chaque jour, car les gouvernements et les entreprises de la région visent à minimiser tout canal possible daffliction avec leurs consommateurs, dont la plupart découlent du non-respect des normes socialement et légalement acceptées.
- Les organismes de réglementation sefforcent de réduire au minimum les problèmes de blanchiment dargent liés aux nouvelles méthodes de paiement telles que les portefeuilles mobiles, les paiements électroniques et les émetteurs de monnaie électronique. Ils ont mis laccent sur la lutte contre la cybercriminalité et la réduction des menaces de blanchiment dargent liées à la monnaie virtuelle.
- Les attentes et la surveillance réglementaires évoluent rapidement avec les changements apportés aux paiements traditionnels, en particulier dans les paiements en temps réel, les paiements de grande valeur, les crypto-monnaies et le développement de nouveaux produits. Depuis plusieurs années, les organismes de réglementation se concentrent sur la modernisation des programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment dargent dans les banques, lencouragement de linnovation et lamélioration de la coordination et du transfert dinformation entre les institutions financières.
- En janvier 2023, la banque centrale des Émirats arabes unis a publié de nouvelles directives à lintention des institutions financières agréées sur la lutte contre le blanchiment dargent et le financement du terrorisme (LBC/FT). Selon la CBUAE, les initiatives aideront les LFI à évaluer les risques et à respecter efficacement leurs exigences juridiques en matière de LBC/FT tout en tenant compte des normes du Groupe daction financière (GAFI).
- Les lois anti-blanchiment dargent encouragent les institutions financières à être plus transparentes, à mettre en œuvre des technologies de pointe et à établir des profils de clients complets. Les banques qui souhaitent être plus proactives devront peut-être sassurer que leurs politiques sont à jour et conformes aux nouvelles réglementations et que leur infrastructure peut intégrer davantage de sources de données. Leurs processus KYC sont automatisés, tout en offrant une excellente expérience client.
- Avec des réglementations strictes axées sur les services financiers et les risques sophistiqués de crimes financiers dans le monde entier, le blanchiment dargent est une préoccupation majeure pour les organisations de services financiers. Lacquisition de ressources qualifiées possédant les connaissances et les compétences approfondies en matière de lutte contre le blanchiment dargent alignées sur lévolution du paysage réglementaire de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment dargent pose un défi pour le développement de solutions de lutte contre le blanchiment dargent.
- Après la COVID-19, les cas de blanchiment dargent continuent daugmenter et, par conséquent, les entreprises simpliquent dans des développements stratégiques pour les prévenir. Par exemple, en décembre 2022, ThetaRay, un fournisseur de technologie de surveillance des transactions alimentée par lIA, et NOW Money, la solution bancaire mobile du CCG axée sur linclusion financière, ont annoncé une collaboration pour mettre en œuvre la solution de lutte contre le blanchiment dargent basée sur le cloud de ThetaRay afin de surveiller les paiements transfrontaliers et de soutenir la prévention des crimes financiers et du blanchiment dargent sur la plateforme de paiement de la fintech.
Tendances du marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient
Adoption accrue des solutions de paiement numérique/mobile pour stimuler le marché
- Même dans le scénario post-COVID-19, le secteur des services financiers soriente vers une transformation importante. De plus, compte tenu de limportance vitale que joue la numérisation dans la vie financière dune proportion croissante de la population mondiale, les paiements électroniques sont au cœur de ce changement. Les paiements deviennent progressivement sans espèces, et le rôle de lindustrie dans le soutien à linclusion est devenu une priorité clé. Les paiements contribuent également à la croissance des économies numériques et encouragent linnovation, tout en servant dépine dorsale sûre pour léconomie.
- Des acteurs de premier plan comme Amazon, Apple, PayPal et Facebook investissent continuellement des sommes importantes dans des solutions de paiement en ligne et mobiles. Le développement continu des boutiques en ligne indépendantes vers des écosystèmes dachat en ligne intégrés a créé de lespace pour de nouveaux modèles commerciaux et des opportunités pour les méthodes de paiement numériques.
- En décembre 2022, First Abu Dhabi Bank (FAB), FinTech Magnati et PayRow Net, une société PCFC, ont lancé une nouvelle collaboration sur une plateforme de paiement numérique. La nouvelle plate-forme est créée pour transformer la passerelle de paiement existante, conduisant à un processus de paiement amélioré pour les consommateurs et à une expérience utilisateur améliorée.
- Pendant ce temps, au cours du même mois de décembre 2022, Abu Dhabi Islamic Bank a introduit un système de paiement sans contact tokenisé. Le système ADIB Pay est une collaboration entre Visa et Tappy Technologies, basé en Chine. ADIB Pay est un fermoir physique qui peut être attaché à des objets portables, éliminant ainsi le besoin dune vraie carte à transporter.
- En octobre 2022, Jingle Pay, une super-application financière qui fournit des services monétaires dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Pakistan (MENAP), a noué une relation stratégique avec Arab Financial Services (AFS), le principal fournisseur de solutions de paiement numérique et facilitateur FinTech du Moyen-Orient et de lAfrique. Jingle Pay et AFS sont susceptibles de collaborer pour fournir des paiements numériques innovants et une excellente expérience client à Bahreïn. Cette collaboration renforce lempreinte de Jingle Pay dans la région, ce qui permet aux gens de gérer plus facilement leurs finances au quotidien.
- Les plateformes de commerce électronique et les méthodes de paiement peuvent être utilisées à des fins de blanchiment dargent. Les criminels peuvent utiliser les marchés en ligne pour effectuer des transactions frauduleuses ou gonfler les prix des biens ou des services afin de légitimer leurs fonds illicites. En convertissant les produits illégaux en transactions de commerce électronique apparemment légitimes, les criminels peuvent masquer lorigine des fonds. Selon Worldpay, les paiements numériques et mobiles étaient le deuxième mode de paiement le plus populaire utilisé pour le commerce électronique dans la région du Moyen-Orient et de lAfrique en 2022, représentant 27 % du total des paiements de commerce électronique.
- En outre, des compétences, des techniques et des procédures créatives, ainsi quune application innovante des processus technologiques traditionnels, peuvent aider les régulateurs, les superviseurs et les entreprises réglementées à surmonter de nombreux problèmes de LBC/FT mentionnés. La technologie peut aider les acteurs à détecter et à gérer les problèmes de blanchiment dargent et de financement des activités terroristes plus efficacement et en temps réel en facilitant la collecte, le traitement et lanalyse des données. Les avantages comprennent des paiements et des transactions plus rapides, des systèmes didentification plus précis, une surveillance, une tenue de registres et un échange dinformations entre les autorités compétentes et les organisations réglementées.
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Les solutions de surveillance des transactions détiendront une part importante
- Un système de surveillance des transactions bien formulé est crucial pour un écosystème efficace de lutte contre le blanchiment dargent (AML). Elle est plus profonde dans le monde post-pandémique, où la plupart des transactions sont effectuées sur des plateformes numériques.
- Le logiciel de surveillance des transactions alerte lorsquune situation enfreint les règles et va à lencontre du profil du client lors des transactions du client. Une fois que le logiciel génère une alarme, le processus de surveillance des transactions effectué par AML est automatiquement arrêté. Le cycle continue dêtre exécuté et examiné par le service de conformité ou de gestion des risques de lentreprise.
- Dans le scénario post-pandémique, les institutions financières sont confrontées à un défi encore plus grand en matière de lutte contre le blanchiment dargent et de financement du terrorisme. Les entreprises publiques prennent des mesures préventives pour lutter contre les chômeurs impliqués dans des escroqueries aux mules. Le gouvernement a également sanctionné plusieurs institutions financières pour des systèmes de surveillance des transactions incompétents.
- Le marché assiste également à la mise en œuvre de technologies avancées telles que lintelligence artificielle et lapprentissage automatique pour cartographier et détecter les transactions inhabituelles entre différents titulaires de compte. Par exemple, en avril 2021, ThetaRay a annoncé que ses analyses anti-blanchiment dargent (AML) basées sur lIA seraient disponibles sur des clouds publics et privés, notamment Azure, Google et AWS, qui utilise lapprentissage automatique non supervisé pour surveiller les transactions financières, intégrer les données et trier les alertes en temps réel.
- La nouvelle application peut aider à surveiller les tendances suspectes dans toutes les transactions, y compris les différents types de paiements, les utilisateurs, les bénéficiaires, les appareils, les commerçants, les comptes et les cartes. Il fournit en outre un plan daction approprié pour bloquer, faire passer ou contester la transaction.
- De plus, lentrée de nouveaux fournisseurs de services de paiement mobile crée une demande supplémentaire de solutions de surveillance des transactions. Par exemple, en février 2023, Mobily, un fournisseur de services de télécommunications saoudien, a étendu les services de Mobily Pay dans le pays via un partenariat avec la société technologique suédoise Ericsson. La nouvelle solution permet aux utilisateurs deffectuer des paiements sans contact, des transferts dargent, des envois de fonds internationaux, des paiements par carte numérique, des remises en argent, des paiements de factures, des recharges mobiles, etc. via la plateforme.
- Ainsi, la surveillance des transactions nest pas seulement confrontée à des implications technologiques, mais est également hébergée sur des applications basées sur le cloud pour répondre à la numérisation croissante du secteur bancaire. Ce segment devrait croître considérablement avec lavènement de lIA et de lapprentissage automatique.
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Présentation de lindustrie de la criminalité et du combat au Moyen-Orient
Le marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient est modérément fragmenté, avec la présence dacteurs majeurs tels que SAS Institute Inc., NICE Actimize (NICE Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC et Fair Isaac Corporation (FICO). Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats, des accords, des expansions dentreprises et des acquisitions pour améliorer leurs offres de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
- En novembre 2022, FICO a accepté de transférer son activité de conformité Siron à IMTF, un leader de la technologie réglementaire et de lautomatisation des processus pour les institutions financières. Cet accord concerne les logiciels et la propriété intellectuelle et permet à lIMTF de développer et détendre la suite Siron et de prendre en charge les applications et les offres SaaS associées à léchelle mondiale.
- En octobre 2022, NICE Actimize a annoncé que Target Group avait choisi ses solutions anti-blanchiment et anti-fraude Essentials basées sur lIA et le cloud. Les objectifs de Target Group comprennent la protection de ses clients avec les meilleures technologies et services de lutte contre la criminalité financière et la conformité, tout en bénéficiant de lefficacité opérationnelle offerte par lintelligence artificielle et les solutions basées sur le cloud.
Leaders du marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient
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SAS Institute Inc.
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NICE Actimize (NICE Ltd)
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Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
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Symphony Innovation LLC
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Fair Isaac Corporation
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient
- Janvier 2023 IMTF, un leader de la technologie réglementaire et de lautomatisation des processus pour les institutions financières, a acquis les solutions de lutte contre le blanchiment dargent et de conformité Siron développées par la société américaine FICO Corporation. Avec cette acquisition, IMTF a pris en charge les opérations mondiales de toutes les solutions de lutte contre la criminalité financière de Siron.
- Décembre 2022 Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé que sa solution Quartz for Markets a été nommée Innovation exceptionnelle de lannée lors des Industry Excellence Awards institués par lAsset Servicing Times. TCS devrait continuer à faire évoluer la stratégie Brevets, produits et plateformes dans lensemble de lorganisation, en exploitant les connaissances collectives et la créativité des équipes internes et des partenaires pour fournir des solutions innovantes soutenant la poursuite de la croissance et des opportunités de transformation de lentreprise et les objectifs de durabilité à plus long terme.
Segmentation de lindustrie de la criminalité et du combat au Moyen-Orient
Les solutions de lutte contre le blanchiment dargent (AML) sont une suite complète de solutions pour aider les banques et les institutions financières à contrôler et à surveiller leurs transactions financières, à renforcer la vigilance à légard de la clientèle et à gérer efficacement dautres fonctions pour éviter les cas potentiels de blanchiment dargent. Plusieurs solutions fournies par une solution de lutte contre le blanchiment dargent comprennent le système de connaissance du client, la surveillance des transactions, la gestion de la conformité, laudit et le reporting, ainsi que la détection et la protection contre la fraude financière, parmi de nombreuses autres solutions.
Létude suit le paysage réglementaire et les efforts des gouvernements en matière de lutte contre le blanchiment dargent, la lutte contre la corruption et la criminalité financière, ainsi que lanalyse complète de la survenance de ces crimes et des mesures préventives adoptées dans les pays du Moyen-Orient. Létude fait état de la taille du marché et de la croissance des solutions de lutte contre le blanchiment dargent au Moyen-Orient. Létude analyse les principaux fournisseurs de solutions en fonction de leur activité actuelle, de leur présence géographique, de leurs stratégies et de leurs développements récents. Létude comprend une analyse détaillée des investissements sur le marché ainsi que des perspectives davenir, y compris les perspectives et les opportunités pour le marché. Le marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient est segmenté par solutions (systèmes de connaissance du client (KYC), rapports de conformité, surveillance des transactions, audit et rapports) et modèle de déploiement (sur le cloud et sur site). La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur en milliards USD pour tous les segments.
| Par solutions | Systèmes de connaissance de votre client (KYC) |
| Rapports de conformité | |
| Surveillance des transactions | |
| Audit et reporting | |
| Autres solutions (détection et protection contre la fraude et gestion des cas) | |
| Par modèle de déploiement | Sur le cloud |
| Sur site |
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient ?
Le marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient devrait enregistrer un TCAC de 13,59 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient ?
SAS Institute Inc., NICE Actimize (NICE Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC, Fair Isaac Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient.
Quelles années couvre ce marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la criminalité et du combat au Moyen-Orient pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie de la criminalité et de la lutte au Moyen-Orient
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la criminalité et du combat au Moyen-Orient en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la criminalité et du combat au Moyen-Orient comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
