Taille du marché de laviation au Moyen-Orient
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 64.31 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 74.15 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.89 % |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de laviation au Moyen-Orient
La taille du marché de laviation au Moyen-Orient est estimée à 64,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 74,15 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 2,89 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le trafic de passagers aériens au Moyen-Orient a augmenté chaque année au cours de la dernière décennie jusqu'en 2019. Cependant, la croissance du trafic de passagers a diminué en 2019 par rapport à 2018, et l'avènement de la pandémie de COVID-19 a encore réduit le trafic de passagers en 2020 et 2021. IATA, pour 2021, les volumes annuels de passagers des compagnies aériennes du Moyen-Orient étaient inférieurs de 71,6 % à ceux de 2019. La région abrite certains transporteurs à service complet de premier plan exploitant des routes long-courriers, comme Emirates, Etihad et Qatar Airways, qui ont enregistré d'énormes pertes en raison de la fermeture des frontières internationales.
De plus, comme le trafic international de passagers devrait reprendre plus lentement que le trafic intérieur, plusieurs transporteurs à service complet de la région ont annulé ou reporté leurs commandes d'avions. Néanmoins, larrivée de nouvelles compagnies aériennes à bas prix, comme Air Arabia Abu Dhabi et Wizz Air Abu Dhabi, devrait stimuler la demande de nouveaux avions à fuselage étroit dans le futur.
Dun autre côté, le secteur de laviation générale se redresse rapidement en raison de la forte demande de voyages privés dans la région. Un grand nombre de personnes fortunées dans la région ont entraîné une préférence accrue pour les voyages en avion daffaires et en hélicoptère pendant la pandémie.
L'aviation militaire n'a pas connu de perturbation majeure de la demande dans la région, car les pays poursuivent leurs plans d'approvisionnement sans retard dans les délais de livraison. Laviation militaire au Moyen-Orient devrait connaître une croissance impressionnante dans les années à venir, grâce aux divers projets dachat davions de combat de pays comme la Turquie, le Koweït, le Qatar et Bahreïn.
Tendances du marché de laviation au Moyen-Orient
La demande croissante davions daffaires stimulera le segment de laviation générale au cours de la période de prévision
Le Moyen-Orient a été un marché lucratif pour les secteurs verticaux de laviation daffaires et privée en raison de la présence dune importante population de particuliers fortunés et ultra-fortunés (HNWI/UHNWI) dans la région. Il existe une forte demande d'avions d'affaires à grande cabine et à long rayon d'action au Moyen-Orient en raison de leur luxe et de leur confort élevés. En 2021, 14 avions d'affaires ont été livrés aux clients du Moyen-Orient, et la demande d'avions d'affaires devrait augmenter dans les années à venir dans la région après une baisse de plusieurs années. En raison des inquiétudes croissantes concernant la propagation du COVID-19, les voyageurs de première classe et les voyageurs d'affaires devraient préférer les options de l'aviation générale pour un transport plus sûr et plus rapide, ce qui devrait stimuler ce segment à l'avenir. Les constructeurs davions daffaires se sont également tournés vers la région. Ils considèrent le Moyen-Orient comme une région à fort potentiel pour les ventes futures d'avions d'affaires, alors que plusieurs compagnies aux États-Unis et en Europe réduisent les superflus comme l'affrètement d'avions d'affaires pour économiser de l'argent et apaiser les investisseurs. De plus, la croissance de la demande d'opérations d'affrètement stimule ce segment, car plusieurs compagnies d'affrètement élargissent leur flotte avec l'ajout de nouveaux avions d'affaires. Par exemple, en décembre 2021, Qatar Executive a annoncé avoir pris livraison de trois avions Gulfstream G650ER, portant le nombre total d'avions G650 de sa flotte à 11. De tels développements devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
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LArabie Saoudite devrait dominer le marché au cours de la période de prévision
Sur le marché de l'aviation au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite détient actuellement une part de marché importante. Le pays connaît une évolution progressive pour devenir une industrie clé liée à laviation dans la région et connaît une augmentation du nombre de développements liés au marché. LArabie saoudite reconnaît depuis longtemps le secteur de laviation comme un moyen de stimuler la croissance économique. La privatisation des aéroports a joué un rôle majeur dans l'augmentation de la croissance de l'industrie aéronautique en Arabie Saoudite. De plus, au cours des deux dernières décennies, le marché de laviation saoudien a connu une croissance significative en termes dinfrastructures aéroportuaires. Alors que le trafic aérien de passagers montre des signes de reprise et que le gouvernement offre une aide financière, les compagnies aériennes du pays se concentrent désormais sur l'expansion de leur flotte. Depuis novembre 2021, Saudi Arabian Airlines envisage une commande massive de plus de 100 appareils auprès d'Airbus ou de Boeing. La compagnie aérienne vise une flotte de 250 appareils dici 2030. Dautre part, laviation militaire en Arabie Saoudite connaît une croissance et des changements importants. L'Arabie saoudite développe sa flotte d'aviation militaire, pour laquelle elle a déjà passé des commandes de plusieurs avions militaires. La rivalité actuelle entre l'Arabie saoudite et l'Iran pourrait en être le principal moteur, ce qui devrait conduire à une croissance en termes d'acquisitions d'avions militaires en Arabie saoudite. En mars 2021, Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, a annoncé avoir obtenu une modification de contrat de 53,87 millions de dollars pour produire quatre hélicoptères UH-60M Black Hawk pour l'Arabie saoudite. Les livraisons devraient être achevées dici juin 2022. LArabie saoudite constitue également un marché lucratif pour laviation générale dans la région du Moyen-Orient. La grande richesse du pays et la volonté du gouvernement de transformer le pays en un pôle touristique majeur dans le cadre de la Vision 2030 devraient stimuler le marché de laviation générale au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur de l'aviation au Moyen-Orient
Lockheed Martin Corporation, Bombardier Inc., The Boeing Company, Airbus SE et Textron Inc. comptent parmi les principaux acteurs du marché de l'aviation au Moyen-Orient. Diverses initiatives et innovations de produits ont conduit les entreprises à renforcer leur présence sur le marché. Pour Airbus et Boeing, le Moyen-Orient a été au fil des années une région génératrice majeure de demande davions gros-porteurs. Toutefois, cette situation devrait changer en raison de lémergence de nouveaux LCC et de la baisse de la demande de vols long-courriers. Dans le secteur militaire, les acteurs turcs devraient augmenter leur part de marché au cours de la période de prévision, le pays se concentrant sur le développement de ses capacités nationales de développement et de fabrication d'avions. Dun autre côté, à mesure que le Moyen-Orient devient un marché lucratif pour les avions daffaires, plusieurs commandes davions daffaires sont attendues dans cette région au cours de la prochaine décennie. Cela devrait encore intensifier la rivalité entre les acteurs du marché dans les années à venir.
Leaders du marché de laviation au Moyen-Orient
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Textron Inc.
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Bombardier Inc.
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Lockheed Martin Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de laviation au Moyen-Orient
- En janvier 2022, Boeing a annoncé avoir remporté une commande importante auprès de Qatar Airways. La commande, d'une valeur de 34 milliards de dollars au prix catalogue, comprend l'achat de 25737 Max 10, ainsi que des options pour en acheter 25 supplémentaires. La compagnie aérienne a également signé une commande de 34 avions 777X, ainsi que des options pour 16 autres avions.
- En novembre 2021, MENA Aerospace, un groupe de services aéronautiques basé à Bahreïn, a lancé une nouvelle compagnie aérienne cargo pour fournir des services de fret aérien entre l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. La compagnie aérienne exploite actuellement des Boeing 737-300F (anciennement Southwest Airlines) et des Boeing 777-200ER (en location avec équipage auprès d'euroAtlantic). La direction de la compagnie aérienne prévoit d'augmenter sa flotte à au moins 15 appareils dans les années à venir.
- En janvier 2021, les Émirats arabes unis ont signé un accord avec les États-Unis pour l'achat de 50 avions F-35 et de 18 drones armés. Les livraisons des avions F-35 devraient commencer au-delà de 2027.
Rapport sur le marché de l'aviation au Moyen-Orient – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3.1 Taille et prévisions du marché, 2018-2027
3.2 Part de marché par application, 2021
3.3 Part de marché par géographie, 2021
3.4 Structure du marché et principaux acteurs
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur – milliards USD)
5.1 Par candidature
5.1.1 Avions commerciaux
5.1.1.1 Avions de passagers
5.1.1.2 Cargo
5.1.2 Avions militaires
5.1.2.1 Avions de combat
5.1.2.2 Avions non-combattants
5.1.3 L'aviation générale
5.1.3.1 Hélicoptère
5.1.3.2 Avion à voilure fixe à pistons
5.1.3.3 Avion à turbopropulseurs
5.1.3.4 Jet d'affaires
5.2 Par géographie
5.2.1 Arabie Saoudite
5.2.2 Emirats Arabes Unis
5.2.3 Qatar
5.2.4 Israël
5.2.5 Turquie
5.2.6 Reste du Moyen-Orient
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 ATR Aircraft
6.1.2 Bombardier Inc.
6.1.3 Embraer SA
6.1.4 The Boeing Company
6.1.5 Airbus SE
6.1.6 Leonardo SpA
6.1.7 Textron Inc.
6.1.8 Dassault Aviation SA
6.1.9 General Dynamics Corporation
6.1.10 Cirrus Aircraft Corp.
6.1.11 Honda Aircraft Company
6.1.12 Lockheed Martin Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie aéronautique au Moyen-Orient
Le marché de l'aviation au Moyen-Orient englobe la vente d'avions à voilure fixe et tournante dans les secteurs de l'aviation commerciale, militaire et générale dans la région du Moyen-Orient. Le marché offre un aperçu du trafic aérien de passagers, des commandes et des livraisons d'avions, de l'analyse des dépenses de défense, de l'introduction de nouvelles routes et des investissements par pays dans le secteur aéronautique de la région. Le marché de laviation du Moyen-Orient est segmenté par application dans les segments des avions commerciaux, des avions militaires et de laviation générale. Le segment des avions commerciaux est ensuite segmenté en avions de passagers et en avions cargo. Le segment des avions militaires est ensuite segmenté en avions de combat et non-combattants. En revanche, le segment de laviation générale est segmenté en hélicoptères, avions à turbopropulseurs, avions à voilure fixe à pistons et avions daffaires. Le rapport présente également la taille et les prévisions du marché de laviation dans les principaux pays de la région. Pour chaque segment, les tailles et les prévisions du marché sont établies en fonction de la valeur (en milliards USD).
| Par candidature | ||||||||||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché de laviation au Moyen-Orient
Quelle est la taille du marché de laviation au Moyen-Orient ?
La taille du marché de laviation au Moyen-Orient devrait atteindre 64,31 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,89 % pour atteindre 74,15 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de laviation au Moyen-Orient ?
En 2024, la taille du marché de laviation au Moyen-Orient devrait atteindre 64,31 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de laviation au Moyen-Orient ?
Textron Inc., Airbus SE, The Boeing Company, Bombardier Inc., Lockheed Martin Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché de laviation au Moyen-Orient.
Quelles années couvre ce marché de laviation au Moyen-Orient et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de laviation au Moyen-Orient était estimée à 62,5 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de laviation au Moyen-Orient pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de laviation au Moyen-Orient pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie aéronautique au Moyen-Orient
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de laviation au Moyen-Orient 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de laviation au Moyen-Orient comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Aviation au Moyen-Orient Instantanés du rapport
