Taille du marché des télécommunications MEA
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 5.28 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des télécommunications MEA
Le marché des télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique devrait se développer à un TCAC de 5,28 % au cours de la période de prévision. Lutilisation de services de télécommunications tels que Saudi Telecom Company, Etisalat Group, Ooredoo Group, Zain Group, Oman Telecommunications Company, etc., par les entreprises et les services à léchelle nationale progresse rapidement.
- Les 25 dernières années ont vu une révolution dans les télécommunications, du Moyen-Orient a bénéficié dune participation active. À lexception du Liban, de la Syrie et de quelques autres pays dont les réformes nétaient que cosmétiques, la majorité des pays de la région ont libéralisé leurs activités de télécommunications depuis 2000 et les ont mises sur la voie dune croissance régulière et dynamique. Même si certains États détiennent des parts substantielles dans les télécommunications, ils ont accru la concurrence, mis en place des organismes de réglementation efficaces et déplacé les investissements vers le secteur privé.
- Le Moyen-Orient ne fait pas exception au fait que les communications mobiles sont la technologie qui sest répandue le plus rapidement dans les archives historiques. Selon les rapports de la GSMA, il compte 400 millions dutilisateurs mobiles uniques après 25 ans, dont 280 millions ont commencé à utiliser lInternet mobile. Lécosystème mobile a généré près de 640 000 emplois indirects au cours de la même période et 360 000 emplois directs dans la région.
- Les principaux facteurs de croissance du marché dans la région sont la création dopérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), lexpansion des réseaux basés sur la fibre et des services à large bande fixes, et la réalisation de la libéralisation du secteur des télécommunications.
- Les défis du marché devraient avoir un impact sur les dépenses de services de télécommunications en raison des pertes demplois généralisées et de la réduction des revenus disponibles qui en résulte. Par exemple, en mai 2022, selon le rapport de la Banque mondiale, le taux moyen de croissance de lemploi dans le secteur privé dans les pays de la région MENA était de 1 % par an, ce qui est bien inférieur à la moyenne de 5 % des pairs à revenu intermédiaire. En plus du taux de chômage élevé des jeunes, qui devrait être de 26 %, le taux dactivité des femmes, à 20 %, est le plus bas au monde.
- Le secteur des télécommunications au Moyen-Orient a considérablement changé au cours des dernières années en raison de plusieurs phénomènes. Lune dentre elles est lépidémie de COVID des deux dernières années qui na pas considérablement affecté les revenus des télécommunications (une baisse de moins de 1 %). Néanmoins, cela a mis en évidence la robustesse et ladaptabilité des réseaux de télécommunications, qui ont réussi à résister à la hausse inattendue de lutilisation.
Tendances du marché des télécommunications MEA
La technologie 5G devrait avoir une part importante
- Les gouvernements et les autorités des pays du CCG, dont Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, lArabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont accordé du spectre, et les opérateurs mobiles ont déployé certains des premiers réseaux 5G au monde, ce qui en fait des pionniers de la 5G dans la région MENA.
- Cependant, un nombre important de pays (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie et Turquie) ont commencé à identifier le spectre 5G approprié et les meilleures stratégies pour libérer le spectre, ce qui alimentera les limites techniques et les exigences de licence technique associées. Il est prévu que les réseaux et services 5G seront accessibles dans ces pays à partir de 2023.
- Il est rapporté que des opérateurs ont testé et évalué la 5G en Algérie, en Égypte, au Maroc et en Turquie, et quau moins un opérateur a développé un réseau 5G au Liban. En novembre 2021, Total Telecom a indiqué quen utilisant laccès fixe sans fil (FWA), la région du Moyen-Orient a pris linitiative dapporter une connexion 5G haut débit à davantage de personnes. Il y a plus dun million de clients 5G FWA dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA).
- Lépidémie de COVID-19 a retardé les plans de déploiement de la 5G de certains de ces pays. Selon les projections les plus récentes de la GSMA, ces pays devraient déployer des services commerciaux 5G (BWA et mobile) entre 2022 et 2024.
- Selon le rapport Mobile Economy 2022 de la GSMA, la technologie 5G devrait représenter 17 % du mix technologique total dici 2025 dans la région du Moyen-Orient et de lAfrique du Nord (MENA). En Afrique subsaharienne, la 5G atteindra 4 % dici 2025.
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Les défis de la région freinent la croissance
- La confidentialité des données et la cybersécurité sont deux nouveaux problèmes réglementaires qui ont émergé. Ces défis sont devenus sérieux à mesure que de plus en plus de données privées dutilisateurs sont mises à la disposition des fournisseurs de télécommunications, des plateformes de médias sociaux et de nombreuses autres organisations. Les nations de la région ont été inspirées à reconnaître la valeur de la protection des données en mettant en œuvre le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de lUE.
- Une loi a été proposée dans le but de faire progresser la confidentialité des données tout en soutenant lexpansion de léconomie numérique. Dautres lont traité en utilisant une stratégie descendante principalement axée sur le renforcement du contrôle de lÉtat, ce qui pourrait anéantir les espoirs du pays dune transformation numérique rapide de son gouvernement et de ses institutions industrielles.
- Cependant, le Levant, lAfrique du Nord et lIran sont soumis à une population importante dindividus déconnectés, avec 140 millions nutilisant pas de services mobiles et 350 millions nutilisant pas dInternet mobile. Pour combler cet écart, des dizaines de millions de personnes devront surmonter la barrière des coûts ou lutter contre lanalphabétisme.
- Lorientation des tendances régionales en matière de télécommunications est correcte. Cependant, on ne fait pas assez pour rendre le haut débit et les services mobiles accessibles à un plus grand nombre de personnes. Les fonds de service universel de la plupart des pays ont généré de la richesse auprès des opérateurs qui auraient pu être utilisés pour étendre la couverture dans des endroits où cela nest pas économiquement faisable.
- La plupart des gouvernements nont pas fourni un financement adéquat pour les services gouvernementaux numériques ou nont pas coordonné leur politique à cet égard. La majorité des autres pays nont pas fait grand-chose sur ce front. Pourtant, les Émirats arabes unis et lArabie saoudite ont donné la priorité à un environnement qui attire les entreprises numériques et leur permet de se développer rapidement.
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Aperçu de lindustrie des télécommunications MEA
Le marché des télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique est modérément consolidé et se compose de plusieurs acteurs majeurs. Les principaux acteurs détenant une part importante du marché, tels que Saudi Telecom Company, Etisalat Group, Ooredoo Group, Zain Group, Oman Telecommunications Company, etc., se concentrent sur lexpansion de leur clientèle à travers les pays étrangers grâce à ladoption de diverses technologies.
- Novembre 2021 - Selon un responsable de lentreprise, Saudi Telecom Co., la principale entreprise de télécommunications du Moyen-Orient, investirait 1,5 milliard de riyals saoudiens (400 millions de dollars) pour établir le plus grand centre de données en nuage de la région, alors que le pays riche en pétrole sefforce de devenir une plaque tournante de la numérisation.
Leaders du marché des télécommunications MEA
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Saudi Telecom Company
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Etisalat Group
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Ooredoo Group
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Zain Group
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Oman Telecommunications Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des télécommunications MEA
- Juin 2022 - Pour soutenir sa vision de fournir des services numériques de pointe axés sur les données aux entreprises et aux gouvernements du Moyen-Orient et de lAfrique du Nord (MENA), ZainTech, la centrale de solutions TIC et de numérique du groupe Zain, a annoncé un partenariat avec le spécialiste de lanalyse de données, LigaData. La coopération stratégique entre ZainTech et LigaData souligne lengagement de ZainTech à utiliser le potentiel des données pour créer des solutions numériques de pointe pour ses clients entreprises et gouvernements et pour le groupe Zain au sens large.
- Mars 2022 - Un accord de collaboration entre Ericsson et Saudi Telecom Company (stc) a été conclu pour faire progresser la connectivité 5G en Arabie saoudite. Selon laccord, STC et Ericsson exploreront le potentiel technologique du découpage du réseau 5G et des ondes millimétriques à longue portée pour que STC augmente les performances et la couverture de leur réseau 5G.
- Mars 2022 - Le Groupe Ooredoo a annoncé le choix de SAP comme partenaire pour permettre une transformation numérique complète de lentreprise et la consolidation de tous ses systèmes de planification des ressources dentreprise (ERP) dans la plupart de ses dix entités opérationnelles. Grâce à des processus et des systèmes intégrés et de bout en bout, ainsi quà une automatisation et une optimisation accrues, la coopération garantira quOoredoo dispose de la bonne infrastructure pour améliorer lexpérience de ses clients, de ses travailleurs et de ses fournisseurs.
Rapport sur le marché des télécommunications MEA - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Introduction à la dynamique du marché
5.2 Facteurs de marché
5.2.1 Développement croissant des réseaux à fibre optique et des services à large bande fixe
5.2.2 Libéralisation réussie du secteur des télécommunications et lancement des MVNO
5.3 Défis du marché
5.3.1 Les dépenses en services de télécommunications seront affectées par les pertes d'emplois à grande échelle et la restriction des revenus disponibles qui en résulte
6. DÉVELOPPEMENTS DE MOBILITÉ INTELLIGENTE EN MEA
6.1 Écosystème de mobilité intelligente
6.2 Statut d'urbanisation dans les pays du CCG (mesures sur la population, les accidents de voiture, les principales villes intelligentes (Doha, Abu Dhabi, Dubaï, Riyad)
6.3 Opportunités de transport automatisé (couverture de développements tels que les pods intelligents, l'hyperloop, les véhicules autonomes, les drones de livraison, le skyway, le taxi volant)
6.4 IoT et connectivité (aperçu de l'IoT, connexion inter-véhicules, mobilité en tant que service, projets IoT et connectivité dans GCC, etc.)
6.5 Projets clés d'urbanisme, de transport et d'infrastructure (couverture des Émirats arabes unis (projet de métro et de train léger sur rail d'Abou Dhabi, extension du métro de Dubaï, etc.), de l'Arabie saoudite (métro de Riyad, Landbridge, réseau ferroviaire national d'Arabie Saoudite) et autres)
7. DÉVELOPPEMENTS DE L'INDUSTRIE DES TÉLÉCOMS PAR RAPPORT AUX VILLES SMART EN MEA
7.1 Développement de l'infrastructure télécom dans les villes intelligentes (initiatives de transformation numérique parmi les entreprises de télécommunications, couverture de Dubaï, Abu Dhabi, KSA, développements stratégiques des entreprises de télécommunications (Etisalat, du, etc.))
7.2 Projets IoT au Moyen-Orient vis-à-vis du développement des villes intelligentes (impact sur le secteur des services publics, la sécurité et l'écosystème commercial, y compris les politiques et les défis réglementaires)
7.3 Adoption de la 5G dans la MEA et impact sur les villes intelligentes (aperçu, pôles de haute technologie sur la technologie 5G, transports intelligents, etc.)
7.4 Indicateurs clés sur les télécommunications (mix technologique (2G/3G/4G/5G), pénétration mobile et Internet, APRU)
7.5 Paysage de la connectivité (croissance de l'entreprise, développements récents - technologie et réglementation concernant ti Etisalat, Ooredoo, STC, Turkcell, Zain, etc.)
7.6 Opportunités de croissance dans le secteur des télécommunications (Open RAN, Edge computing)
8. SEGMENTATION DU MARCHÉ DES TÉLÉCOMS
8.1 Par type
8.1.1 Mobile
8.1.2 Ligne fixe
8.1.3 Haut débit
8.2 Par géographie
8.2.1 Émirats arabes unis
8.2.1.1 Par type
8.2.2 Arabie Saoudite (Arabie Saoudite)
8.2.2.1 Par type
8.2.3 Reste de la MEA (Algérie, Bahreïn, Égypte, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Syrie, Tunisie et Yémen)
9. PAYSAGE CONCURRENTIEL
9.1 Profils d'entreprise
9.1.1 Saudi Telecom Company
9.1.2 Etisalat Group
9.1.3 Ooredoo Group
9.1.4 Zain Group
9.1.5 Oman Telecommunications Company
9.1.6 Telecom Egypt
9.1.7 Mobily
10. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
11. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des télécommunications MEA
Létude suit lindustrie des télécommunications au Moyen-Orient, avec une couverture détaillée des tendances sous-jacentes du marché, de la base dabonnés, des revenus et des opérations des fournisseurs. Les principaux segments couverts par létude comprennent les services de téléphonie fixe, les services mobiles, les services à large bande et les domaines à venir tels que lIoT et le M2M dans la région.
Le marché des télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type (mobile, ligne fixe et haut débit) et par géographie.
| Par type | ||
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| Par géographie | ||||
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FAQ sur les études de marché MEA Telecom
Quelle est la taille actuelle du marché des télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché des télécommunications du Moyen-Orient et de lAfrique devrait enregistrer un TCAC de 5,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique ?
Saudi Telecom Company, Etisalat Group, Ooredoo Group, Zain Group, Oman Telecommunications Company sont les principales entreprises opérant sur le marché des télécommunications du Moyen-Orient et de lAfrique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché des télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des télécommunications au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des télécommunications de la région MEA
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la MEA Telecom en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de MEA Telecom comprend des prévisions de marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Moyen-Orient et Afrique Télécom Instantanés du rapport
