Taille du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 7.20 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique
La taille du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique devrait passer de 1,19 milliard USD en 2023 à 1,68 milliard USD dici 2028, avec un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
Avec une croissance économique et démographique rapide entraînant une demande énergétique plus élevée, le besoin en matière de gestion de lénergie est important dans la région du Moyen-Orient et de lAfrique, stimulant la croissance du marché.
- Les compteurs intelligents deviennent de plus en plus populaires en raison du besoin urgent de répondre à la hausse de la consommation dénergie. Ces compteurs permettent une communication bidirectionnelle entre le compteur et le système central du service public. Ainsi, plusieurs projets en cours sappuient sur les compteurs intelligents pour améliorer la gestion et lutilisation des ressources en gaz, eau et électricité.
- Le Moyen-Orient, lAfrique, lArabie saoudite et les Émirats arabes unis devraient dominer le marché régional, en raison de lamélioration de leurs économies et de lintégration croissante de la technologie. La consommation croissante délectricité par habitant renforce le besoin de compteurs intelligents. Cependant, l'absence de politique gouvernementale claire dissuade les investissements dans ce secteur. En outre, le gouvernement des Émirats arabes unis vise à financer 600 milliards AED (~ 163 milliards USD) d'ici 2050 pour répondre à la demande croissante en énergie et assurer la croissance économique durable du pays.
- Déploiement croissant des réseaux intelligents et initiatives et politiques gouvernementales prometteuses liées au compteur intelligent. Le nombre croissant de projets régionaux commerciaux, résidentiels et industriels, tels que le projet de la Mer Rouge, la ville de divertissement de Qiddiya, la ville intelligente et le complexe Sharaan de Jean Nouvel à Al-Ul, nécessitent des solutions de compteurs précises et économes en énergie. Par exemple, en juillet 2022, NEOM, The Smart City, a été construite à partir de zéro dans le désert dArabie. Le NEOM est un nouveau projet urbain visant à construire une toute nouvelle ville basée sur les innovations urbaines les plus récentes. De plus, en octobre 2022, Honeywell et le King Abdullah Financial District (KAFD) ont signé un protocole d'accord pour aider à construire une expérience de ville intelligente durable dans la principale destination d'affaires et de style de vie d'Arabie saoudite. Cela stimulera davantage la croissance du marché au cours des années à venir.
- Alors que le nombre de points de comptage ne cesse de croître, notamment dans le secteur résidentiel, le gouvernement saoudien vise à installer environ 12 millions de compteurs intelligents dans tout le Royaume d'ici 2030. Par ailleurs, la SEC a annoncé le lancement de l'appel d'offres public Smart Metering Project Wave, qui concerne le déploiement de plus de 2 millions de compteurs intelligents, d'équipements de test, d'infrastructures de télécommunications et de techniques de tête de réseau.
- De plus, en septembre 2022, la Dubai Electricity and Water Authority a annoncé un appel d'offres pour la construction d'une installation solaire de 900 MW à environ 50 km au sud de Dubaï. Le projet devrait disposer dune capacité de 5 GW dénergie solaire et dénergie solaire à concentration (CSP) une fois achevé en 2030.
Tendances du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique
Le secteur commercial détiendra une part importante
- Linfrastructure commerciale des compteurs intelligents comprend, entre autres, des hôpitaux, des bureaux, des écoles, des détaillants et des restaurants. Les investissements élevés dans le développement du secteur commercial devraient stimuler la demande de compteurs intelligents dans ce segment. Le véritable avantage pour les utilisateurs commerciaux est quils peuvent se concentrer sur le volume utilisé, en réduisant ou en rationalisant le montant dépensé quotidiennement. De plus, un suivi en temps réel avec analyse peut permettre aux petites entreprises de la région de gérer tout gaspillage.
- La pénurie deau dans les écoles dAfrique du Sud a conduit à ladoption accrue de compteurs deau intelligents. En février 2022, le gouvernement a installé quotidiennement des compteurs deau intelligents dans les écoles du Cap. Lécole primaire Isikhokelo et lécole secondaire Intshukumo ont rapporté des économies combinées denviron 25 000 litres deau par jour. En outre, la mise en œuvre de compteurs d'eau intelligents dans 200 écoles de la ville mère a permis d'économiser environ 2 millions de litres d'eau par jour.
- Lexpansion croissante des infrastructures dans la région devrait en outre stimuler la demande de compteurs intelligents et inciter les fournisseurs du marché à cibler un large éventail de clients commerciaux. En septembre 2022, Siemens a annoncé son intention de fournir deux systèmes avancés de gestion de la distribution (ADMS) pour le centre de contrôle de surveillance d'Alexandrie et le centre de contrôle de distribution d'Alexandrie Ouest. Au cours de la mise en œuvre du projet, une infrastructure de comptage avancée sera mise en place, comprenant la fourniture de 300000 compteurs intelligents.
- De plus, en mars 2022, Landis+Gyr Technology Inc. a annoncé un accord avec Otter Tail Power Company pour fournir une infrastructure, des logiciels et des services de mesure avancés pour soutenir les projets du service public visant à construire un réseau énergétique plus réfléchi et plus robuste sur son service à trois États. territoire du Moyen-Orient.
- En août 2022, un programme national de compteurs intelligents établi par l'Autorité de régulation des services publics, en coordination avec d'autres acteurs du secteur, envisage la construction d'environ 1,2 million de compteurs intelligents couvrant tous les consommateurs d'électricité d'ici 2025. De tels développements stimuleront davantage la croissance du marché.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Initiatives gouvernementales et réglementations favorables qui stimulent le marché
- Les pays de la région mènent de multiples activités gouvernementales pour soutenir la construction de compteurs intelligents dans le secteur résidentiel. Par exemple, le plan de mise en œuvre de compteurs intelligents à grande échelle, contribuant ainsi à l'objectif de la Saudi Electric Company (SEC) d'améliorer l'efficacité énergétique, a été lancé. Avec le nombre croissant de points de comptage, notamment dans le secteur résidentiel, lArabie Saoudite sefforce dinstaller environ 12 millions de compteurs intelligents dans le Royaume dici 2025.
- Les initiatives et réglementations gouvernementales sont des facteurs essentiels à prendre en compte lors du déploiement de compteurs intelligents sur plusieurs marchés. Le soutien croissant des gouvernements de différents pays, associé à des investissements considérables, devrait stimuler le déploiement de compteurs intelligents dans la région.
- Par exemple, en mai 2022, selon lAIE, le pétrole et le gaz représentaient près de 95 % de la production délectricité dans la région MENA. En outre, les centrales thermiques consomment quotidiennement plus de 290 milliards de mètres cubes de gaz et 1,75 million de barils de pétrole dans la région. Cette prédominance des combustibles fossiles dans les économies productrices de la région MENA rend lintensité des émissions de leur production délectricité près dun quart supérieure à la moyenne mondiale.
- Par ailleurs, en avril 2022, lEgyptian Electricity Transmission Company et la Saudi Electricity Company ont attribué un contrat à un consortium dirigé par Hitachi ABB Power Grids pour construire une interconnexion électrique. LArabie saoudite et lÉgypte peuvent échanger jusquà 3000 MW délectricité grâce à linterconnexion. De tels développements recèlent un potentiel important pour stimuler la croissance du marché.
- De plus, le projet Smart Grid Vision 2030 de l'Afrique du Sud vise à transformer le paysage électrique de la région. Il modernisera linfrastructure électrique vieillissante en installant des compteurs intelligents et en intégrant le réseau électrique, les systèmes de télécommunications et linfrastructure dinformation. Cela conduirait à la popularité de solutions innovantes danalyse de données de grille.
- Sur les marchés sans déploiement de compteurs intelligents ni législation favorable, les services publics sont toujours prêts à installer des compteurs intelligents dans les zones de leurs réseaux de distribution où les pertes sont élevées. En outre, les faibles prix de lélectricité rendent peu attrayant pour les grands services publics le déploiement de compteurs intelligents. Pourtant, pour empêcher de simples vols, les acteurs se préparent à installer des compteurs dans les foyers présentant les taux de perte délectricité les plus élevés.
- En outre, la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite ainsi que les initiatives et investissements croissants du gouvernement visant à déployer des compteurs de gaz intelligents dans le pays propulsent également la croissance du marché. La consommation croissante de gaz dans les secteurs résidentiels et commerciaux et ladoption de technologies intelligentes pour équilibrer loffre et la demande alimentent principalement ladoption de compteurs de gaz intelligents au Moyen-Orient. Des compteurs de gaz intelligents sont mis en place dans des pays comme les Émirats arabes unis pour garantir des relevés plus précis, ce qui devrait profiter aux consommateurs d'un point de vue financier.
- Par conséquent, avec les projets mentionnés ci-dessus et des objectifs ambitieux en matière dénergies renouvelables, la région du Moyen-Orient devrait connaître une croissance considérable du marché étudié.
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Aperçu du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique
Avec seulement quelques entreprises nationales dans la région du Moyen-Orient et de lAfrique, les entreprises mondiales disposant dimportants canaux de fournisseurs/distribution et de filiales dans la région constituent le paysage concurrentiel du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique. Certains acteurs majeurs du marché sont Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco dd et Elektromed (Termikel Group). Les entreprises technologiques nationales sont impliquées dans des partenariats stratégiques avec des sociétés mondiales de compteurs intelligents pour bénéficier de lexpertise technique et accroître leur présence nationale. Cela augmente à son tour les chances dobtenir davantage de contrats de la part du gouvernement régional.
- Août 2022:La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a annoncé un logiciel unique permettant aux ingénieurs de conception de réseaux d'augmenter les réseaux de distribution d'électricité. Cette annonce intervient alors que l'autorité s'efforce de tirer parti des programmes basés sur l'IA pour améliorer l'efficacité du réseau d'eau du pays. Ces solutions prédisent les dysfonctionnements des compteurs et pompes intelligents à partir des données des capteurs, en plus d'automatiser les notifications envoyées aux clients en cas de fuite d'eau dans leurs locaux.
Leaders du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique
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Landis+Gyr Group AG
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Kamstrup A/S
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Itron Inc.
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Iskraemeco d.d.
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Elektromed (Termikel Group)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique
- Juin 2022 La Société nationale iranienne du gaz (NIGC) a l'intention d'installer 26 millions de compteurs de gaz intelligents à travers l'Iran au cours des quatre prochaines années.
- Mai 2022:La Dubai Electricity Water Authority (DEWA) va investir plus de 1,9 milliard de dollars dans la mise en œuvre de sa stratégie de réseau intelligent actualisée pour 2021-2035. Dans le cadre de la stratégie Smart Grid 2014-2035, DEWA a remplacé les compteurs d'eau et d'électricité existants par des compteurs intelligents entre 2015 et 2020.
- Avril 2022:DEWA a lancé un outil intelligent unique pour évaluer la consommation d'eau et d'électricité dans les foyers de Dubaï. Dans le cadre de l'initiative Smart Living, elle a ajouté l'outil d'auto-évaluation destiné aux clients résidentiels afin de comprendre rapidement leurs habitudes de consommation. L'initiative Smart Living utilise un mécanisme proactif pour interagir avec les clients disposant de compteurs d'électricité et d'eau intelligents.
Rapport sur le marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique et les investissements dans les villes intelligentes
4.2.2 Initiatives et réglementations gouvernementales favorables
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Coûts élevés et difficultés d’intégration avec les compteurs intelligents
4.3.2 Manque d’investissement en capital pour l’installation des infrastructures
4.4 Analyse de la chaîne de valeur
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par utilisateur final
5.1.1 Résidentiel
5.1.2 Commercial
5.1.3 Industriel
5.2 Par type
5.2.1 Compteurs d'électricité intelligents – Par région
5.2.1.1 Moyen-Orient
5.2.1.2 Afrique
5.2.2 Compteurs de gaz intelligents – Par région
5.2.2.1 Moyen-Orient
5.2.2.2 Afrique
5.2.3 Compteurs d'eau intelligents – Par région
5.2.3.1 Moyen-Orient
5.2.3.2 Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 LANDIS+GYR Group AG
6.1.2 Kamstrup AS
6.1.3 Itron Inc.
6.1.4 Iskraemeco d.d.
6.1.5 Electromed (Termikel Group)
6.1.6 Holley Technology
6.1.7 Hexing Electric Co. Ltd
6.1.8 Sensus (Xylem Inc.)
6.1.9 Diehl Metering FZE
6.1.10 Sagemcom SAS
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique
Un compteur intelligent est un gadget électronique qui enregistre la consommation dénergie électrique et communique les données au fournisseur délectricité à des fins de suivi et de facturation. Les compteurs intelligents enregistrent généralement l'énergie toutes les heures ou plus souvent et produisent un rapport au moins quotidiennement. Le marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par utilisateur final (résidentiel, commercial, industriel) et par type (compteurs délectricité intelligents, compteurs de gaz intelligents et compteurs deau intelligents dans différentes régions).
Limpact du COVID-19 sur le marché et les segments touchés sont également couverts dans le cadre de létude. En outre, la perturbation des facteurs affectant lexpansion du marché dans un avenir proche a été abordée dans létude sur les facteurs déterminants et les contraintes.
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par utilisateur final | ||
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| Par type | ||||||
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FAQ sur les études de marché sur les compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique
Quelle est la taille actuelle du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique ?
Landis+Gyr Group AG, Kamstrup A/S, Itron Inc., Iskraemeco d.d., Elektromed (Termikel Group) sont les principales sociétés opérant sur le marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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