Taille du marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 5.21 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision. Lautomatisation est devenue un élément essentiel des processus de fabrication et industriels modernes. Il aide les entreprises à réaliser les priorités ci-dessus. Les entreprises de la région automatisent leurs opérations à l'aide de différentes technologies telles que SCADA, DCS, MES et PLC. La demande pour ces technologies augmente et de nombreux fournisseurs proposent des solutions de fabrication pour aider les entreprises à atteindre une plus grande efficacité dans leurs processus de fabrication.
- L'automatisation des processus de fabrication offre divers avantages, tels qu'une surveillance sans effort, une réduction des déchets et une vitesse de production. Cette technologie offre aux clients une qualité améliorée avec des produits standardisés et fiables dans les délais et à un coût bien inférieur.
- De plus, la connexion des machines et équipements industriels et l'obtention de données en temps réel ont joué un rôle essentiel dans l'adoption des systèmes SCADA, HMI, PLC et des logiciels offrant une visualisation; permet ainsi de réduire les défauts du produit, de réduire les temps d'arrêt, de planifier la maintenance et de passer de l'état réactif à des étapes prédictives et prescriptives pour la prise de décision.
- L'Internet industriel des objets (IIoT) et l'Industriel 4.0 sont au centre des nouvelles approches technologiques pour le développement, la production et la gestion de l'ensemble de la chaîne logistique, autrement appelée automatisation industrielle intelligente, et dominent les tendances du secteur industriel, avec des machines et des appareils connectés via Internet.
- De plus, la modernisation des processus internes grâce à l'automatisation et à un meilleur accès aux informations sur les opérations et la maintenance aidera l'industrie à rationaliser la production et la distribution et permettra un rendement plus élevé dans la région.
- L'augmentation des dépenses publiques en matière de nouvelles technologies devrait faire de l'Arabie saoudite l'un des principaux pays du Moyen-Orient dans le secteur de l'automatisation des usines et des systèmes de contrôle industriel. En conséquence, lindustrie 4.0 est importante pour lavenir de lautomatisation et de la fabrication nationales.
- La vision 2030 de l'Arabie saoudite vise une nouvelle phase d'industrie et d'automatisation en exploitant la position du royaume, ses partenariats stratégiques, ses ressources énergétiques et sa logistique. Il vise également à automatiser les secteurs des énergies renouvelables et de la fabrication industrielle du royaume d'ici 2030 et à fabriquer 50 % des besoins du royaume au sein du royaume.
- En raison du COVID-19, le confinement à léchelle nationale infligé par les gouvernements pour minimiser la propagation du virus a eu un impact sur la croissance des industries. La pandémie a contraint les entreprises à respecter des exigences strictes pour assurer la sécurité continue de leurs employés et de leurs clients. En conséquence, le besoin dautomatisation a connu une augmentation soudaine. Cela devrait constituer une tendance notable dans un avenir proche, car lautomatisation pourrait devenir la nouvelle norme.
Tendances du marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique
Lindustrie pétrolière et gazière devrait détenir une part de marché importante
- Lautomatisation est un moteur et une tendance importante dans lindustrie pétrolière et gazière. La numérisation, l'automatisation et les technologies avancées donnent aux opérateurs et aux techniciens un accès immédiat aux performances critiques, à l'état des actifs et aux informations techniques. Les sociétés pétrolières et gazières de la région adoptent de plus en plus d'outils d'automatisation des processus pour améliorer la prise de décision, le dépannage et l'efficacité des performances.
- Selon lAdministration du commerce international, en juillet 2022, lArabie saoudite possédait les deuxièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Saudi Aramco, l'une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques au monde, opère sur deux segments principaux l'amont et l'aval.
- De plus, le secteur en amont de l'industrie pétrolière et gazière implique plusieurs activités de forage qui doivent respecter des réglementations gouvernementales strictes et nécessitent une planification intense afin de réduire les coûts opérationnels. Souvent, lindustrie traite de vastes ensembles de données spatiales pour prendre plusieurs décisions. Plusieurs outils dautomatisation des processus et moteurs danalyse sont utilisés pour exploiter toute la puissance des données spatiales.
- Les sociétés pétrolières et gazières du Moyen-Orient sont souvent confrontées à des difficultés lors de la transition vers des sources davantage renouvelables. Pour répondre à la demande dans diverses situations, les entreprises énergétiques doivent se concentrer sur des technologies innovantes telles que l'automatisation des processus au sein de leurs modèles commerciaux pour adopter l'innovation et accroître l'efficacité.
- De plus, il existe une demande croissante en matière de sécurité et de fiabilité dans les processus de lindustrie pétrolière et gazière. La chaîne d'approvisionnement de l'industrie crée une demande importante en matière d'automatisation, d'expertise industrielle et d'un vaste réseau de partenaires. L'automatisation des processus aide les producteurs de pétrole et de gaz à intégrer les informations, à contrôler l'énergie et à fournir des solutions de sécurité pour répondre à la demande mondiale dynamique.
- Avec la fluctuation des prix du pétrole brut, plusieurs sociétés pétrolières et gazières se concentrent sur la minimisation des coûts et la maximisation de lefficacité tout au long de la chaîne de distribution. Pour rester dans un environnement concurrentiel croissant et réduire les marges de détail, ils doivent optimiser plusieurs processus dans plusieurs secteurs.
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Les Émirats arabes unis devraient représenter une part de marché importante
- Alimentés par l'Industrie 4.0, les Émirats arabes unis continuent d'innover et de consolider leur position sur le marché mondial de l'industrie des systèmes d'automatisation industrielle et de contrôle industriel. Ladoption de technologies intelligentes sur le marché étudié a également eu un impact positif sur léconomie nationale.
- Aux Émirats arabes unis, le secteur de la construction joue un rôle essentiel dans le redressement économique et le développement du pays. SCADA est de plus en plus utilisé dans le secteur de la construction. Le contrôle de surveillance et l'acquisition de données (SCADA) permettent aux utilisateurs de contrôler les opérations industrielles sur site et à distance. L'avantage du SCADA utilisé dans le secteur de la construction réside dans la capacité de surveiller et de collecter des données en temps réel, puis de les traiter pour un usage industriel.
- Lintégration croissante de lindustrie manufacturière mondiale augmente la pression en faveur des investissements dans lautomatisation, alors que la minimisation des coûts associée à la maximisation de la qualité apparaît de plus en plus significative comme paradigme opérationnel pour les fabricants arabes.
- Avec l'augmentation des cyberattaques dans les usines intelligentes des Émirats arabes unis, l'utilisation de systèmes de contrôle industriel suscite de plus en plus d'inquiétudes. Le gouvernement envisage également de freiner la montée de ces crimes. Cela correspond à la tendance croissante des systèmes de contrôle industriels fabriqués dans le pays pour les usines intelligentes afin d'éviter le risque de failles de cybersécurité.
- De plus, les technologies telles que la découverte de processus, l'optimisation des processus, l'intelligence des processus et l'orchestration des processus deviennent une partie plus importante de l'automatisation des processus robotiques (RPA). Il existe une tendance actuelle à renforcer à lavenir une relation plus étroite entre la gestion des processus métier (BPM) et la RPA.
- De plus, avec les investissements déployés par le gouvernement pour relancer la pandémie qui a frappé l'économie des Émirats arabes unis, les infrastructures et l'industrie électronique sont considérées comme les principaux bénéficiaires, aux côtés de la croissance des petites et moyennes entreprises. Les secteurs des infrastructures et de l'électronique sont de grands utilisateurs de produits matériels et de solutions logicielles de systèmes de contrôle industriels et devraient avoir un effet positif direct.
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Aperçu du marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique est de nature très compétitive. Le marché est très concentré en raison de la présence de divers acteurs, petits et grands. Tous les principaux acteurs sefforcent délargir leur base de consommateurs à travers le monde. Certains des acteurs importants du marché sont ABB Ltd, Siemens AG, Schneider Electric, Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., General Electric Co., Mitsubishi Electric, Fuji Electric et bien dautres. Les entreprises augmentent leur part de marché en formant de multiples partenariats et en investissant dans lintroduction de nouvelles solutions pour acquérir un avantage concurrentiel au cours de la période de prévision.
- Juin 2022 - Emerson, fournisseur mondial de technologies et de logiciels d'automatisation industrielle, a annoncé une association avec Jotun pour automatiser et numériser les installations de fabrication mondiales. Cela permettra à Jotun de mettre en œuvre les technologies numériques d'Emerson pour améliorer tous les aspects de l'automatisation de la fabrication dans les nouvelles usines et pour certaines mises à niveau dans certaines des 39 usines existantes dans le monde.
- Février 2022 - ABB s'associe à INTECH Process Automation. ABB a nommé l'intégrateur de systèmes et fournisseur de solutions d'automatisation INTECH Process Automation UAE comme fournisseur de valeur ABB (AVP) pour les Émirats arabes unis et l'Irak. INTECH Process Automation Inc. est un intégrateur de systèmes et une société d'automatisation industrielle. Le programme Value Provider d'ABB garantit que les services que les clients reçoivent des AVP répondent aux normes de haute qualité des produits ABB, tant au niveau mondial que local.
Leaders du marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique
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ABB Ltd
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Siemens AG
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Emerson Electric Co.
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Schneider Electric
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Honeywell International Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique
- Avril 2022 - Honeywell stimule la numérisation grâce à la suite de solutions d'automatisation des processus pour le développement pétrolier d'Oman (PDO) pour répondre à la demande croissante de l'industrie. La société a annoncé que Petroleum Development Oman (PDO) déployait un large éventail de technologies pour moderniser et standardiser l'architecture du système de contrôle de l'usine à gaz gouvernementale (GGP) dans le nord d'Oman. Honeywell Process Solutions est un pionnier en matière de contrôle d'automatisation, d'instrumentation et de services pour les secteurs du pétrole et du gaz, du raffinage, de l'énergie, des pâtes et papiers, de la production d'énergie industrielle, des produits chimiques et pétrochimiques, des biocarburants, des sciences de la vie et des métaux, minéraux et industries minières.
- Mars 2022 - GE Digital, une filiale de GE, a annoncé des mises à niveau d'iFIX HMI/SCADA, le logiciel d'automatisation haute performance de l'entreprise qui permet d'obtenir des informations plus rapidement et une plus grande efficacité pour les opérations industrielles. iFIX 2022 offre de nouvelles fonctionnalités pour réduire les délais de résolution, diminuer le coût total de possession et responsabiliser le travailleur connecté. Ces améliorations incluent des améliorations de modélisation pour prendre en charge la variabilité des équipements, une navigation simplifiée des systèmes d'API et de contrôle via OPC UA et IGS, et des mises à jour plus rapides avec le programme d'installation rapide du logiciel.
Rapport sur le marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Impact du COVID-19 sur le marché de l’automatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Accent croissant sur l’efficacité énergétique et la réduction des coûts
5.1.2 Demande de systèmes d'automatisation de sécurité
5.1.3 Émergence de l’IIoT
5.2 Défis du marché
5.2.1 Défis de coût et de mise en œuvre
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par protocole de communication
6.1.1 Filaire
6.1.2 Sans fil
6.2 Par type de système
6.2.1 Par matériel système
6.2.1.1 Système de contrôle de surveillance et d'acquisition de données (SCADA)
6.2.1.2 Système de contrôle distribué (DCS)
6.2.1.3 Contrôleur logique programmable (PLC)
6.2.1.4 Système d'exécution de la fabrication (MES)
6.2.1.5 Vannes et actionneurs
6.2.1.6 Moteurs électriques
6.2.1.7 Interface Homme Machine (IHM)
6.2.1.8 Systèmes de sécurité des processus
6.2.1.9 Capteurs et émetteurs
6.2.2 Par logiciel système
6.2.2.1 APC (Solutions autonomes et personnalisées)
6.2.2.1.1 Contrôle réglementaire avancé
6.2.2.1.2 Modèle multivarié
6.2.2.1.3 Inférentiel et séquentiel
6.2.2.2 Logiciel basé sur l'analyse de données et le reporting
6.2.2.3 Autres logiciels et services
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Pétrole et Gaz
6.3.2 Chimie et Pétrochimie
6.3.3 Énergie et services publics
6.3.4 Eau et eaux usées
6.3.5 Nourriture et boisson
6.3.6 Papier et pâte à papier
6.3.7 Pharmaceutique
6.3.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.4 Par pays
6.4.1 Emirats Arabes Unis
6.4.2 Arabie Saoudite
6.4.3 Afrique du Sud
6.4.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 Schneider Electric
7.1.4 Emerson Electric Co.
7.1.5 Honeywell International Inc.
7.1.6 General Electric
7.1.7 Mitsubishi Electric
7.1.8 Fuji Électrique
7.1.9 Eaton Corporation
7.1.10 Delta Electronics, Inc
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par protocole de communication (filaire, sans fil), par type de système (matériel système (système de contrôle et dacquisition de données (SCADA), système de contrôle distribué (DCS), contrôleur logique programmable (PLC), Système d'exécution de la fabrication (MES), vannes et actionneurs, moteurs électriques, interface homme-machine (IHM), systèmes de sécurité des processus, capteurs et transmetteurs), par logiciel système (APC (solutions autonomes et personnalisées) (contrôle réglementaire avancé, modèle multivariable, inférentiel et séquentiel), logiciels d'analyse de données et de reporting)), par secteur d'activité de l'utilisateur final (pétrole et gaz, produits chimiques et pétrochimiques, énergie et services publics, eau et eaux usées, aliments et boissons, papier et pâte à papier, produits pharmaceutiques) et par pays.
| Par protocole de communication | ||
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| Par type de système | ||||||||||||||||||||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique
Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 5,21 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique ?
ABB Ltd, Siemens AG, Emerson Electric Co., Schneider Electric, Honeywell International Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'automatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation des processus au Moyen-Orient et en Afrique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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