Taille du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 4.93 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 7.43 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.10 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique
La taille du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 4,93 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,43 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 7,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La collaboration active croissante entre les gouvernements, les organismes de réglementation et les associations pour lexpansion économique est lun des principaux aspects de la croissance des secteurs de lautomatisation et de la fabrication de la région. Par exemple, en mai 2022, RX Africa a annoncé le Future Manufacturing Africa Trade Fair and Summit 2023, échangeant une expertise précieuse de lindustrie pour augmenter les perspectives dinvestissement dans le secteur manufacturier du continent africain.
- Le gouvernement des Émirats arabes unis sefforce de doubler la contribution de la fabrication industrielle au PIB du pays pour la porter à 25 %, comme le soulignent la stratégie industrielle de Dubaï 2030 et la vision économique dAbu Dhabi 2030. Lopération 300 milliards est une stratégie gouvernementale visant à développer le secteur industriel et à renforcer son rôle dans la stimulation de léconomie des Émirats arabes unis. Il vise à augmenter la contribution du secteur industriel au PIB à 300 milliards AED (~82 milliards USD) dici 2031.
- En outre, la Banque de développement des Émirats (EDB) est un catalyseur crucial de lopération 300 milliards. Dans le cadre de cette stratégie, la banque a alloué 30 milliards dAED pour soutenir les secteurs industriels prioritaires sur cinq ans. De tels investissements devraient stimuler la demande du secteur industriel en matière de manutention automatisée.
- De plus, les progrès technologiques croissants soutiennent la croissance du marché. En outre, le ministère de lIndustrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis et la société de technologie de défense dAbu Dhabi Edge Group ont signé un accord en août 2022 pour développer le premier centre dhabilitation de lindustrie 4.0 des Émirats. Le centre aidera les fabricants à renforcer leurs opérations en les guidant dans lutilisation de lautomatisation, et lexpansion commerciale basée sur les données stimulera davantage la croissance du marché.
- En février 2022, pour répondre à la demande accrue de systèmes de transport dans la région, Acme Intralog, basé à Dubaï, fournisseur de solutions dautomatisation industrielle et dentrepôt, a déclaré avoir amélioré les capacités de fabrication et de fabrication des bandes transporteuses utilisées dans son usine aux Émirats arabes unis. La société fournit des solutions complètes de bandes transporteuses pour divers secteurs dactivité, notamment lalimentation et les boissons, la construction, lemballage, le textile et la manutention.
- En outre, les Émirats arabes unis ont lintention daugmenter leur capacité de production délectricité denviron 21 GW, lénergie solaire représentant 26,1 % de la capacité de production supplémentaire totale. Ces développements dinfrastructure fourniront probablement des solutions pour les contrôles industriels et lautomatisation des usines.
- Cependant, un coût dinvestissement initial plus élevé impliqué dans les solutions dautomatisation industrielle continue de défier la croissance du marché étudié, en particulier dans la région africaine, où la sensibilité aux prix est plus élevée.
- Linflation a un impact significatif sur la fabrication industrielle, car elle peut entraîner une augmentation des coûts pour les fabricants. Cela peut être dû à divers facteurs, tels que la hausse des prix des matières premières, laugmentation des coûts dexpédition, les coûts de main-dœuvre et les pénuries. Par conséquent, les fabricants peuvent être contraints daugmenter leurs prix pour maintenir leur rentabilité, ce qui peut finalement entraîner une baisse de la demande pour leurs produits. En outre, linflation peut également entraîner des contraintes contractuelles, des changements de main-dœuvre et des problèmes dintrants pour les fabricants, ce qui a un impact sur la croissance du marché étudié.
Tendances du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique
La pénétration de lindustrie pétrolière et gazière devrait croître de manière significative
- Dans lindustrie pétrolière et gazière, lautomatisation de la chaîne de valeur devient rapidement essentielle sur les sites dexploration et les installations de production/traitement. Comme la production/traitement du pétrole implique souvent lutilisation de différents produits chimiques qui peuvent nuire aux humains, lautomatisation est une bouée de sauvetage importante et est de plus en plus utilisée dans les usines de production de pétrole pour réduire ces cas. En outre, lautomatisation aide les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle et leurs capacités de production, favorisant ainsi ladoption.
- Les pays du Moyen-Orient fournissent et exportent une quantité importante de pétrole brut dans le monde. La région connaît une demande considérable de capteurs industriels utilisés pour diverses applications. Selon le nombre de plates-formes de Baker Hughes, le nombre moyen de plates-formes au Moyen-Orient a considérablement augmenté en 2022 par rapport à 2021. En 2022, le nombre moyen de plates-formes était de 308, soit une augmentation de 16,3 % par rapport à 2021.
- La région découvre constamment de nouveaux puits de pétrole et de gaz tandis que les anciens et sous-utilisés se revitalisent. Par exemple, la société publique Abu Dhabi National Oil Co. a récemment annoncé un important programme dexpansion de la flotte de plates-formes qui devrait ajouter des dizaines de plates-formes dici 2025. De plus, ADNOC a annoncé en 2022 que des ressources de gaz naturel avaient été découvertes au large des Émirats dAbu Dhabi. Il sagit de la première découverte du pays dans ses concessions dexploration offshore, ce qui démontre le succès des appels doffres en bloc dADNOC. Cette exploration a permis de découvrir 1,5 à 2 billions de pieds cubes standard (TSCF) de gaz brut.
- Selon lOPEP, lArabie saoudite détient environ 17 % des réserves mondiales prouvées de pétrole. Lindustrie pétrolière et gazière a contribué à environ 50 % du PIB et à 70 % des recettes dexportation. Selon lInstitut de lénergie, en 2022, la production de pétrole en Arabie saoudite était denviron 12 136 milliers de barils par jour. Par conséquent, la présence significative du pays dans lindustrie pétrolière et gazière continuera de contribuer à la croissance du marché de la région.
- En outre, selon un rapport de janvier 2022 dArab Petroleum Investments Corporation, les investissements énergétiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord devraient augmenter de 9 % au cours des cinq prochaines années pour atteindre plus de 879 milliards de dollars, les exportateurs dénergie augmentant leurs dépenses dans un contexte de hausse des revenus pétroliers. Comme lautomatisation joue un rôle crucial dans le secteur pétrolier et gazier, de telles tendances devraient favoriser la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LArabie saoudite connaîtra une croissance significative du marché
- Le marché en Arabie saoudite est principalement stimulé par laugmentation des investissements dans la chaîne de valeur de lindustrie pétrolière et gazière. Lexploitation pétrolière et gazière transforme dautres industries, y compris les solutions énergétiques. En conséquence, comme la plupart des pays du Moyen-Orient, léconomie de lArabie saoudite dépend généralement de lindustrie pétrolière et pétrochimique ; Ainsi, les investissements dans des solutions avancées pour maintenir la croissance des industries devraient rester élevés, créant des perspectives favorables pour la croissance du marché étudié.
- Selon Invest Saudi, lagriculture et la transformation des aliments sont parmi les industries à la croissance la plus rapide en Arabie saoudite. Comme le pays manque de terres arables en quantité suffisante, la pénétration des techniques agricoles et des technologies de production avancées prend rapidement de limportance dans le pays car les investissements des entreprises publiques et privées augmentent considérablement. Par exemple, en juin 2023, le ministère saoudien de lIndustrie et des Ressources minérales a annoncé que le gouvernement visait à attirer des investissements dune valeur de 20 milliards de dollars dans lindustrie alimentaire dici 2035.
- En outre, avec le raffermissement des prix du pétrole, le pays devrait investir davantage dans le secteur non pétrolier, facilitant ainsi la croissance rapide des secteurs manufacturier et du commerce électronique. Par exemple, en février 2023, lAutorité saoudienne des villes industrielles et des zones technologiques a signé un accord pour la construction de 14 nouveaux entrepôts de haute technologie dans la ville de Djeddah, qui seront exploités sur la base dun modèle de partenariat public-privé. En raison de ces initiatives, ladoption de solutions dautomatisation telles que les solutions de manutention automatisées devrait connaître une demande plus élevée au cours de la période de prévision.
- Ces dernières années, grâce à la Vision saoudienne 2030, le plan a été lancé récemment pour réduire la dépendance du pays au pétrole. En conséquence, des secteurs tels que la fabrication, le commerce électronique et la logistique connaissent une croissance significative. Par exemple, selon lAutorité générale des statistiques dArabie saoudite, le PIB manufacturier du pays est passé à 91 760 millions SAR (24 462,3 millions USD) au premier trimestre 2023, contre 89 976 millions SAR (23 986,75 millions USD) au quatrième trimestre 2022. De telles tendances devraient favoriser la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision.
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Présentation de lindustrie de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique est modérément fragmenté et compte la présence de certains des principaux fournisseurs de solutions dautomatisation. Cependant, la pénétration croissante des solutions dautomatisation encourage de nouveaux acteurs à entrer sur le marché, ce qui devrait stimuler la concurrence entre les fournisseurs. Les acteurs sont impliqués dans le développement de produits et les activités stratégiques telles que les collaborations, les partenariats, les fusions et les acquisitions. Parmi les principaux acteurs du marché figurent ABB Ltd., Siemens AG, Rockwell Automation et Yokogawa Electric Corporation.
En juin 2023, Schneider Electric a ouvert une nouvelle ligne de production à Riyad pour fabriquer du matériel defficacité énergétique et de durabilité, y compris des variateurs modulaires de processus Altivar (APM) intelligents. Selon lentreprise, la nouvelle usine de fabrication est équipée des dernières technologies dautomatisation et de robotique.
En avril 2023, Honeywell a annoncé son intention douvrir un centre de fabrication régional avancé au King Salman Energy Park (SPARK), la nouvelle zone industrielle du royaume, ce qui en fait la huitième dans le pays. Selon la société, la nouvelle installation comprendra des lignes dingénierie, de fabrication et dassemblage couvrant les équipements de contrôle industriel et dautomatisation de la société.
Leaders du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique
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ABB Limited
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Siemens AG
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Yokogawa Electric Corporation
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Rockwell Automation Inc.
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Mitsubishi Electric Corporation
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Nouvelles du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique
- Décembre 2022 Rockwell Automation a introduit FactoryTalk Vault pour stocker et protéger les fichiers industriels, automatiser lanalyse des projets et rationaliser les processus de travail. FactoryTalk VaultTM fournit un stockage centralisé, sécurisé et cloud natif pour les équipes de conception de fabrication. FactoryTalk Vault permet dexaminer plus en profondeur les projets de contrôleurs pour plus dinformations sur la conception grâce à son contrôle daccès, sa version contemporaine et ses outils de conception améliorés.
- Décembre 2022 ABB a présenté le cobot ABB SWIFT CRB 1300 pour automatiser les tâches dentrepôt telles que la palettisation, le prélèvement et le placement, etc. Les clients dABB peuvent désormais utiliser lautomatisation robotique pour rendre leurs processus plus efficaces, flexibles et résilients, contribuant ainsi à lutter contre les pénuries de main-dœuvre en permettant à leurs employés deffectuer des fonctions commerciales essentielles.
- Janvier 2022 DHL Express, une société de services de messagerie, a ouvert le plus grand centre de tri robotisé du Moyen-Orient dans le centre dIsraël. La société a investi 250 millions de shekels (80 millions de dollars) dans linstallation située près de laéroport Ben Gourion. Un avion-cargo peut désormais être contrôlé en 50 minutes au lieu de quatre heures. Les employés ont été formés à dautres rôles car le système de tri automatisé nécessite 70 % de ressources humaines en moins.
Rapport sur le marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porters
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Impact des tendances macroéconomiques sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Besoin croissant d’une meilleure gestion et d’un meilleur contrôle des stocks
5.1.2 Incidences croissantes de cyberattaques
5.2 Défis du marché
5.2.1 Manque de sensibilisation à l'automatisation
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de solution
6.1.1 Solutions de manutention automatisées
6.1.1.1 Systèmes de convoyeur/tri
6.1.1.2 Système automatisé de stockage et de récupération (AS/RS)
6.1.1.3 Robots mobiles (véhicules à guidage automatique et robots mobiles autonomes)
6.1.1.4 Identification automatique et capture de données (AIDC)
6.1.1.5 Systèmes de gestion d'entrepôt (WMS)/Système de contrôle d'entrepôt (WCS)
6.1.2 Solutions d'automatisation d'usine
6.1.2.1 Systèmes de contrôle industriels (DCS, PLC, SCADA, HMI, etc.)
6.1.2.2 Appareils de terrain
6.1.2.3 Robotique industrielle
6.1.2.4 Capteurs et émetteurs
6.1.2.5 Moteurs et entraînements
6.1.2.6 Autres
6.2 Par les utilisateurs finaux
6.2.1 Marché de la manutention automatisée des matériaux
6.2.1.1 Fabrication
6.2.1.2 Non manufacturier (entrepôts/centres de distribution/centres logistiques)
6.2.1.3 Marchandise générale
6.2.1.4 Soins de santé
6.2.1.5 Produits de grande consommation/biens non durables
6.2.1.6 Autres utilisateurs finaux (mode, biens durables, courrier et colis)
6.2.2 Marché de l’automatisation d’usine
6.2.2.1 Nourriture et boisson
6.2.2.2 Médicaments
6.2.2.3 Fabrication durable
6.2.2.4 Textiles
6.2.2.5 Autres utilisateurs finaux (pâtes et papiers, eau et eaux usées, produits chimiques, pétrole et gaz)
6.3 Par pays
6.3.1 Emirats Arabes Unis
6.3.2 Arabie Saoudite
6.3.3 Afrique du Sud
6.3.4 Reste du Moyen-Orient
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 ABB Limited
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 Yokogawa Electric Corporation
7.1.4 Rockwell Automation Inc.
7.1.5 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.6 Honeywell International Inc
7.1.7 FLIR Systems Inc.
7.1.8 Omron Corporation
7.1.9 Automatisation Tectra
7.1.10 Dematic Corporation
7.1.11 ACE-Hellas S.A.
7.1.12 Saudi Controls Ltd
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique
Lautomatisation industrielle fait référence à lutilisation de systèmes de contrôle, y compris des ordinateurs ou des robots, et des technologies de linformation pour gérer différents processus industriels et des machines remplaçant les êtres humains. Lautomatisation industrielle marque la deuxième étape après la mécanisation dans le sens de lindustrialisation.
Le marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type de solution (solutions de manutention automatisées (systèmes de convoyage/tri, systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS), robots mobiles (véhicules à guidage automatique et robots mobiles autonomes), identification et capture automatiques de données (AIDC), systèmes de gestion dentrepôt (WMS)/systèmes de contrôle dentrepôt (WCS)), solutions dautomatisation industrielle (systèmes de contrôle industriel (DCS, PLC, SCADA, HMI, etc.), appareils de terrain, robotique industrielle, capteurs et émetteurs, moteurs et variateurs) et utilisateur final (marché de la manutention automatisée (fabrication, non manufacturière (entrepôts/centres de distribution/centres logistiques), marchandises générales, soins de santé, produits de grande consommation/biens non durables), marché de lautomatisation industrielle, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques, fabrication durable, textiles).
Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de solution | ||||||||||||||
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| Par les utilisateurs finaux | ||||||||||||||
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| Par pays | ||
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FAQ sur lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelle est la taille du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 4,93 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,10 % pour atteindre 7,43 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2024, la taille du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 4,93 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique ?
ABB Limited, Siemens AG, Yokogawa Electric Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Electric Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 4,60 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation industrielle au Moyen-Orient et en Afrique comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
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