Taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.91 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.29 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.73 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique
La taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 1,91 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,29 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 3,73 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La demande de bouteilles en verre augmente dans toute la région africaine en raison de la consommation croissante de boissons alcoolisées. Les bouteilles en verre sont couramment utilisées pour emballer des boissons alcoolisées, notamment de la bière. Lun des principaux facteurs alimentant lexpansion du marché est laugmentation de la consommation de bière dans la région. Selon Statistics South Africa, l'indice des prix à la consommation (IPC) en Afrique du Sud est passé de 91,30 points en mai 2019 à 104,4 points en mai 2022.
- L'augmentation du revenu personnel disponible stimule les ventes dans différents secteurs d'utilisation finale, tels que les boissons, l'alimentation, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Selon l'édition de juin 2021 de la SARB Personal Finance, le revenu personnel disponible a augmenté de 2,3 % d'une année sur l'autre. Au cours des dernières années, la région a connu une concentration croissante sur le marché des bouteilles et contenants en verre avec la création de nouvelles usines.
- Les entreprises opérant dans la région se concentrent davantage sur les emballages durables et investissent dans ce domaine. Par exemple, au cours des deux dernières années, Ardagh Glass Packaging Africa (AGP - Afrique) a investi deux fois pour augmenter la capacité d'emballage en verre de son usine de Nigel afin de répondre à la demande croissante en Afrique.
- Les boissons alcoolisées constituent la principale catégorie d'utilisateurs finaux d'emballages en verre haut de gamme en raison des caractéristiques inhérentes du verre, telles que sa barrière, son aspect haut de gamme, son inertie chimique et sa facilité de recyclage. Les acteurs régionaux lancent des produits haut de gamme dans des emballages évolués pour répondre à laugmentation du revenu disponible et à la demande durbanisation. En août 2021, Castle Lager a annoncé la première bière blonde double malt d'Afrique du Sud avec l'introduction de Castle Double Malt. La bière premium double malt premium est lancée dans une canette perle, verte et dorée de 410 ml et une bouteille verte premium de 340 ml.
- Malgré des risques importants, les investissements dans les marchés émergents devraient stimuler les bénéfices. Les principales économies émergentes sont celles des pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). La classification des économies de niveau inférieur peut être effectuée de différentes manières. En outre, en novembre 2022, Saudi Pharmaceutical Industries Medical Appliances Corporation (Spimaco), un acteur du marché des industries pharmaceutiques du Royaume, a investi 272 millions SAR (73 millions USD) dans le développement de la nouvelle installation dans la région de Qassim. La nouvelle usine de 2800 mètres carrés, qui fabrique de nombreux produits pharmaceutiques à risque, a été créée avec AstraZeneca, une entreprise pharmaceutique internationale bien connue. Grâce à cet investissement, différentes entreprises demballage en verre du pays auraient des perspectives.
- Cependant, traditionnellement, laluminium et le verre sont les matériaux privilégiés pour les emballages pharmaceutiques. Au fil du temps, ces matériaux sont devenus chers (en raison du prix des matières premières et dautres facteurs) et ne pouvaient pas fournir de solutions économiquement viables pour emballer des produits destinés à la consommation de masse. Cela a marqué lavènement du plastique comme option.
- Limpact du COVID-19 sur la fabrication de bouteilles en verre a été décrit comme un lien indirect avec une entreprise importante qui a été autorisée à fonctionner. Le fabricant éthiopien de récipients en verre, Addis Ababa Glass, et Bottle Share Company néglige les expansions de capacité. De plus, dans le contexte du COVID-19, la région sud-africaine a demandé des mesures strictes, telles que l'arrêt de toute production d'alcool dans le pays, et a demandé aux autorités concernées de lutter contre la propagation du COVID-19. En outre, Fitch, une agence de notation de crédit, a estimé que l'épidémie de coronavirus aurait un impact négatif sur la croissance à court terme dans les régions d'Afrique subsaharienne, en particulier au Ghana, en Angola, au Congo, en Guinée équatoriale, en Zambie, en Afrique du Sud, au Gabon et au Nigeria. Cela est dû au fait que ces pays entretiennent des relations dexportation étroites avec la Chine.
Tendances du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment pharmaceutique devrait stimuler la croissance du marché
- Le secteur de la santé dans la région MENA a établi des réglementations strictes pour les produits d'administration de médicaments en raison de l'importance croissante des médicaments biotechnologiques et sensibles aux prix. De nombreuses entreprises du secteur de la fabrication du verre pharmaceutique investissent dans les produits pharmaceutiques en raison de l'accent mis sur l'emballage, qui vise à prolonger la durée de conservation d'un produit.
- Par exemple, identifiant les opportunités disponibles dans la région, GlaxoSmithKline et Saudi Chemical Company Holding (SCCH), dès juin 2021, ont conclu un contrat pour produire des produits pharmaceutiques en Arabie saoudite. AJA Pharmaceutical Industries, une division de SCCH, devrait collaborer avec GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Saudi dans le cadre d'un accord de fabrication sur cinq ans d'un montant de 100 millions SAR (26,66 millions USD). En outre, la nouvelle alliance contribuerait à développer les emplois saoudiens dans l'industrie pharmaceutique du pays.
- En outre, il est prévu que laugmentation des maladies liées au mode de vie et la forte fidélité aux marques envers les médicaments étrangers dans la région devraient stimuler la demande pharmaceutique tout au long de la période de prévision. L'augmentation du revenu par habitant, le développement des infrastructures de santé et la pénétration plus élevée des compagnies d'assurance maladie dans le Royaume sont d'autres facteurs qui stimulent la croissance de l'industrie pharmaceutique.
- De plus, la demande croissante d'emballages pharmaceutiques en Arabie Saoudite est principalement due à l'augmentation des maladies non transmissibles. Lamélioration des infrastructures de santé et laugmentation des dépenses de santé devraient soutenir la croissance du marché. En outre, selon Alpen Capital, les dépenses de santé de l'Arabie saoudite ont totalisé 60,7 milliards de dollars en 2022 et atteindront probablement 77,1 milliards de dollars d'ici 2027.
- En outre, le conditionnement pharmaceutique en Arabie Saoudite est dominé par les multinationales, qui détiennent une part de marché substantielle. La hausse des coûts des soins de santé et la sensibilisation croissante à la santé stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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LAfrique du Sud devrait connaître une croissance significative
- L'Afrique du Sud connaît une croissance dans le secteur des bouteilles et contenants en verre avec la création de plusieurs usines, l'expansion de la capacité de production des acteurs existants et l'entrée de nouveaux acteurs. En juillet 2022, Ardagh Glass Packaging Africa (AGP Africa), une filiale du groupe Ardagh, a commandé une extension de 1,5 milliard ZAR (95 millions USD) de son usine de production Nigel à Gauteng. L'extension a augmenté la capacité de l'installation à produire des emballages en verre respectueux de l'environnement, qui a plus que doublé grâce à l'ajout, y compris un nouveau four et des lignes de production.
- De plus, en novembre 2022, Ardagh Glass Packaging Africa (AGP Africa) a annoncé son intention d'ajouter un troisième four (N3) pour augmenter la capacité de verre de son usine de production de Nigel à Gauteng, en Afrique du Sud. L'annonce de l'expansion fait suite à l'extension Nigel 2 récemment mise en service, d'un montant de 1,5 milliard ZAR (95 millions USD). Le N3 augmentera encore la capacité d'emballage en verre de l'installation pour répondre à la croissance actuelle et projetée de la demande dans les années à venir.
- De même, en février 2023, l'usine de verre d'Altajir Glass Industries (Jebel Ali Container Glass Factory), fabricant de bouteilles et récipients en verre situé dans la zone industrielle de Jebel Ali à Dubaï, a fabriqué des bouteilles en verre avec une production quotidienne de 4,5 millions d'unités. Une telle expansion régionale et de tels investissements stimuleront et soutiendront la croissance du marché, renforceront les plans de relance économique du gouvernement et offriront des opportunités d'emploi à Ekurhuleni. Cela représente un investissement étranger important en Afrique du Sud et sur dautres marchés sur lesquels la société opère.
- Il est également prévu que les boissons non alcoolisées, comme les boissons gazeuses, soient incluses dans des bouteilles en verre plus localisées. Dans la même lignée, Coca-Cola a déclaré en février 2022 qu'elle vendrait 25 % de ses boissons dans des bouteilles en verre consignées et réutilisables d'ici 2030, concentrant l'essentiel de ses efforts sur les marchés d'Afrique, d'Amérique latine et du sud-ouest de l'Europe. États-Unis. En outre, selon Krones AG, un fabricant allemand de machines d'emballage et d'embouteillage, la consommation de boissons emballées en Afrique et au Moyen-Orient s'élevait à 118,4 milliards de litres en 2021 et devrait atteindre 127,1 milliards de litres en 2024. Des tendances similaires seront observées. au cours de la période de prévision, stimulant la croissance du marché.
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Aperçu du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché des bouteilles et contenants en verre au Moyen-Orient et en Afrique est très compétitif et fragmenté, principalement en raison de la présence de plusieurs acteurs opérant sur les marchés nationaux et internationaux. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats et des expansions pour augmenter les fonctionnalités de leurs produits et étendre leur portée géographique.
En janvier 2023, Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), une franchise de la multinationale américaine de boissons Coca-Cola, a annoncé son intention d'introduire de nouvelles bouteilles en verre consignées de 1,25 qui correspondent à ses objectifs de durabilité et de transparence.
En juillet 2022, Madhvani Group, un fabricant de produits Hindware basé en Afrique, AGI Greenpac, a soumis une résolution distincte visant à mettre en faillite le fabricant de bouteilles Hindusthan National Glass Industries, basé à Calcutta.
Leaders du marché des bouteilles et contenants en verre au Moyen-Orient et en Afrique
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RAK Ghani Glass LLC
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Middle East Glass Manufacturing Company SAE
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Unitrade FZE
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Saudi Arabian Glass Co. Ltd
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Saverglass (Pty) Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique
- Janvier 2022 L'accord exclusif d'approvisionnement et de technologie entre West Pharmaceutical Services Inc. et Corning Incorporated a été annoncé. Le nouveau partenariat devait consacrer des millions de dollars au développement de la technologie Valor Glass de Corning afin d'améliorer la sécurité des patients et d'élargir l'accès aux thérapies vitales. L'accord devait permettre au secteur pharmaceutique de créer des méthodes de conditionnement et de livraison de pointe pour les médicaments injectables.
- Juin 2022 L'ouverture de plusieurs possibilités d'investissement dans l'industrie des vaccins et des médicaments essentiels, d'une valeur de 3,4 milliards de dollars, a été annoncée par Bandar Alkhorayef, ministre saoudien de l'industrie et des ressources minérales et président du comité de fabrication des vaccins et des médicaments critiques. Ces possibilités aideraient probablement le Royaume à atteindre ses objectifs de sécurité médicale et pharmaceutique et feraient de lArabie Saoudite un centre important pour cette activité potentielle demballage.
Rapport sur le marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.3 La menace des substituts
4.2.4 La menace de nouveaux participants
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. Facteurs de marché
5.1 Augmentation du revenu disponible et intégration des bouteilles et récipients en verre dans des emballages haut de gamme
5.2 Croissance de l’industrie pharmaceutique dans les économies émergentes
6. Restrictions du marché
6.1 Les formes alternatives d’emballage telles que le plastique rigide remettent en question la croissance du marché
7. SEGMENTATION DU MARCHÉ
7.1 Par type de couleur
7.1.1 ambre
7.1.2 Silex
7.1.3 Vert
7.1.4 Autres types de couleurs
7.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
7.2.1 Boisson
7.2.2 Nourriture
7.2.3 Produits de beauté
7.2.4 Médicaments
7.2.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
7.3 Par pays
7.3.1 Emirats Arabes Unis
7.3.2 Arabie Saoudite
7.3.3 Bahreïn
7.3.4 Le mien
7.3.5 Afrique du Sud
7.3.6 Reste du Moyen-Orient et Afrique
8. PAYSAGE CONCURRENTIEL
8.1 Profils d'entreprise
8.1.1 RAK Ghani Glass LLC
8.1.2 Unitrade FZE
8.1.3 Frigoglass SAIC
8.1.4 Saverglass (Pty) Ltd.
8.1.5 Middle East Glass Manufacturing Company SAE
8.1.6 Majan Glass Company SAOG
8.1.7 Piramal Glass Private Limited
8.1.8 Saudi Arabian Glass Co. Ltd.
8.1.9 Milly Glass Works Ltd.
8.1.10 The National Company For Glass Industries (Zouja)
8.1.11 Bonpak (Pty) Ltd
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique
Les bouteilles et récipients en verre constituent un moyen idéal de conserver les consommables en sécurité, frais et sains pendant une période plus longue et facilitent le transport. Les bouteilles et récipients en verre sont principalement utilisés dans l'industrie des boissons alcoolisées et non alcoolisées en raison de leur capacité à maintenir l'inertie chimique, la stérilité et la non-perméabilité.
Le marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type de couleur (ambre, silex, vert), par secteur dutilisation final (boissons, aliments, cosmétiques) et par pays (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Bahreïn, Oman). , Afrique du Sud). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de couleur | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique
Quelle est la taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 1,91 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,73 % pour atteindre 2,29 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2024, la taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 1,91 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique ?
RAK Ghani Glass LLC, Middle East Glass Manufacturing Company SAE, Unitrade FZE, Saudi Arabian Glass Co. Ltd, Saverglass (Pty) Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique, et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 1,84 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2024, 2025. , 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des bouteilles et récipients en verre MEA
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des bouteilles et conteneurs en verre MEA 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des bouteilles et conteneurs en verre MEA comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Bouteilles et conteneurs en verre au Moyen-Orient et en Afrique Instantanés du rapport
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