Taille du marché de la gestion des installations MEA
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 53.73 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 74.59 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.78 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion des installations MEA
La taille du marché de la gestion des installations MEA est estimée à 53,73 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 74,59 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,78 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Plusieurs projets privés et publics, notamment des projets de construction, dinfrastructure, dénergie, etc., créent une énorme demande de services FM.
- Poussé par laccent croissant mis sur les pratiques de nettoyage, de désinfection et de gestion de lespace, et avec plusieurs projets dinfrastructure en cours, le marché de la gestion des installations devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision. Les conditions climatiques extrêmes ont en outre nécessité des services FM durs et doux dans la région. Le marché régional se caractérise par lintégration de diverses technologies, telles que la gestion assistée par ordinateur (CAFM) et les systèmes de gestion des bâtiments (BMS), qui devraient occuper le devant de la scène aux côtés de la pénétration de la surveillance à distance, de lInternet des objets, des solutions mobiles, de la robotique, de lintelligence artificielle pour assurer la viabilité des contrats FM, en particulier pour les services FM externalisés. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré ladoption de processus technologiques pour poursuivre les services FM à distance dans la région.
- LArabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar peuvent être identifiés comme des domaines de croissance clés pour le marché de la gestion des installations dans la région, en raison de leur demande croissante dimmobilier commercial. Lintensification de la concurrence entre Dubaï et lArabie saoudite pour accueillir des entreprises mondiales a entraîné un assouplissement de la fiscalité et la mise en place dun écosystème commercial favorable dans la région. Selon des rapports doctobre 2021, la Commission royale de la ville de Riyad a annoncé que le pays prévoyait daccueillir 7 000 nouvelles entreprises, faisant de lArabie saoudite son siège régional. Avec lafflux dentreprises, la région devrait connaître une augmentation de la demande de services FM.
- De plus, le développement économique de pays comme le Nigeria a influencé positivement le marché étudié. La dynamique actuelle du marché indique une demande croissante dexternalisation des services FM, séloignant des services internes. Un soutien gouvernemental favorable pour induire un développement infrastructurel à grande échelle par le biais dune aide monétaire et de changements de politique devrait orienter la demande de services FM. Cependant, le taux de chômage élevé de la région est attribué au manque de compétences, ce qui a posé un défi important à la croissance du marché du facility management.
- Avec les organismes de réglementation régionaux qui définissent les propriétaires et les promoteurs immobiliers pour optimiser leurs actifs immobiliers, la demande de services FM augmente. Cependant, avec le manque de main-dœuvre qualifiée et laugmentation du coût de lembauche, les acteurs du marché sengagent dans des partenariats et des acquisitions pour mettre en commun les talents et respecter les obligations contractuelles à long terme.
- La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le besoin de services de nettoyage et dassainissement dans le cadre du protocole dhygiène dans les établissements de santé, ce qui a entraîné une forte demande de services de gestion des installations douces. La dynamique de la demande a présenté une nouvelle opportunité pour plusieurs entreprises de repenser leurs politiques et dadapter davantage leurs offres de services pour inclure des dispositions dhygiène, de maintenance et de sécurité COVID-19.
Tendances du marché de la gestion des installations MEA
La gestion externalisée des installations stimule la croissance du marché
- Les secteurs de la gestion externalisée des installations au Moyen-Orient et en Afrique sont encore en phase de croissance par rapport aux marchés plus établis et matures. Laccent croissant mis sur ladoption de bâtiments écologiques dans les secteurs en développement, tels que le commerce de détail et limmobilier, devrait stimuler la croissance de la gestion externalisée des installations dans la région. Par exemple, EchoStone a annoncé quil prévoyait de construire 182 000 bâtiments écologiques abordables et certifiés à Lagos, au Nigeria, dici 2023.
- Lapplication croissante de la gestion des installations dans les bâtiments commerciaux, les infrastructures et les projets industriels stimule la croissance du marché de la FM externalisée, y compris les services immatériels. Lun des principaux facteurs qui animent le marché du facility management est la croissance de lactivité de construction. Par exemple, lArabie saoudite investit massivement dans la construction de ports, de chemins de fer, de routes et daéroports. Pour les projets à grande échelle, les services de gestion des installations externalisés apporteront de nouvelles opportunités au marché.
- Les services externalisés de gestion des installations dans la région se développent en raison de plusieurs mégaprojets en cours. LArabie saoudite travaille sur la plupart des projets de développement dans le secteur commercial du pays. Grâce à des investissements continus et à des améliorations technologiques, lArabie saoudite investit dans divers projets. LArabie saoudite prévoit dinvestir environ 1 000 milliards de dollars dans son secteur hors hydrocarbures dici 2035. Parmi les projets clés, citons Qiddiya Entertainment City, King Abdullah Financial District, Neom, le projet de la mer Rouge et Amaala.
- La Vision nationale du Qatar (QNV) 2030 est un plan de développement économique à long terme qui a inclus les préparatifs de la Coupe du monde de la FIFA 2022. Le Qatar investit massivement dans des programmes dinfrastructure axés sur ses secteurs non pétroliers et gaziers. Le ministère des Transports et des Communications (MoTC) fonctionne comme le principal régulateur du secteur des transports, supervisant le travail des opérateurs de transport individuels et des propriétaires de projets, et crée une opportunité pour les services FM externalisés des fournisseurs.
- En outre, en collaboration avec son gouvernement et le secteur privé, le Qatar travaille sur de grands projets ferroviaires et autoroutiers, louverture récente du nouveau port maritime commercial et dimportantes améliorations de la capacité de laéroport international Hamad (HIA), les flux logistiques et les réseaux de transport multimodaux se développent à un rythme remarquable. Pour soutenir ces projets de construction, les services de gestion des installations doivent être externalisés. Cela créera de nouvelles opportunités de croissance sur le marché du facility management.
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Le segment commercial dominera le marché
- Le marché des services de facility management au Moyen-Orient et en Afrique est fragmenté alors que dimportants acteurs locaux entrent dans le secteur commercial. Par exemple, le marché est dominé par des acteurs locaux tels que EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, Sodexo, Inc., etc. Et les acteurs locaux offrent des prix compétitifs sur le marché, ce qui réduit le pouvoir de négociation des fournisseurs et donne ainsi aux acheteurs la possibilité de changer rapidement de fournisseur de gestion des installations avec des coûts de changement minimes. Les acteurs locaux ayant moins de relations internationales entraînent une diminution de ladoption des services FMS techniquement avancés, tels que la robotique utilisée pour les pratiques de nettoyage, ce qui constituera une menace majeure avec un effet à long terme.
- Lafflux dinvestissements dentreprises étrangères dans différents secteurs a été attribué positivement au besoin croissant de bureaux, stimulant le secteur de limmobilier commercial. En outre, la demande pour le secteur de limmobilier commercial dans la région se traduit par une demande plus élevée de services de gestion des installations pour lentretien et le nettoyage, entre autres. À mesure que les entreprises régionales se remettent de la pandémie et demandent à leurs employés de retourner au bureau, le taux dinoccupation devrait diminuer dans les espaces commerciaux. Avec un accent particulier sur les services de nettoyage pour désinfecter les espaces de bureau et maintenir les protocoles dhygiène, la demande de services FM doux de la région a connu un pic important.
- De plus, laugmentation des immeubles de bureaux exige également une gestion des installations. Par exemple, le centre commercial Reem à Abu Dhabi marque lun des mégaprojets visant à stimuler le secteur de la vente au détail commerciale en facilitant plus de 450 magasins pour la vente au détail, un hypermarché, un cinéma multiplexe et deux aires de restauration, soutenant également les points de vente commerciaux de nourriture. Plusieurs projets de ce type sont en cours de construction dans les pays du CCG et dAfrique du Nord.
- Le Koweït est un centre informatique en plein essor dans la région du Moyen-Orient et de lAfrique. Avec la Vision 2035 du pays, le pays est sur le point de devenir un centre financier et commercial dans la région. Le développement rapide des centres informatiques dans le pays influence directement la demande de services FM dans le pays.
- Le Caire continue dêtre le centre dactivité principal en termes de développement du secteur de limmobilier commercial en Égypte. La levée des restrictions de confinement a ajouté à la mobilité des personnes et des organisations, leur permettant de reprendre le travail depuis le bureau, ce qui devrait également augmenter le taux doccupation dans le pays. En outre, lentrée de plusieurs organisations étrangères dans la région du Grand Caire a stimulé la demande despaces de bureaux. Il devrait avoir un impact positif important sur les services de facility management.
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Présentation de lindustrie du Facility Management MEA
Le marché du Facility Management au Moyen-Orient et en Afrique est très fragmenté, avec des acteurs locaux et internationaux ayant des décennies dexpérience dans lindustrie. Les fournisseurs de FM intègrent une stratégie concurrentielle puissante en tirant parti de leur expertise. De plus, ils dépensent une grande partie du montant en publicité.
- Juin 2022 - EmrillServices a annoncé lexpansion de son offre interne en introduisant le nettoyage par corde dans sa large gamme de services. La société ajouterait le nettoyage par corde certifié IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) à ses services de nettoyage de façade existants, en utilisant des échafaudages et des unités dentretien des bâtiments pour accéder aux fenêtres et aux façades extérieures des bâtiments.
- Février 2022 - Un contrat de gestion totale des installations (TFM) de deux ans a été attribué à Farnek par PID Owners Association Management LLC (PIDOAM), une division de Dubai Investments PJSC. Selon laccord, Farnek affecterait plus de 100 travailleurs à la communauté verte et aux espaces communs DIP pour lentretien des services mécaniques, électriques et de plomberie (MEP), de nettoyage et de sécurité.
Leaders du marché du Facility Management MEA
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EFS Facilities Services Group
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Emrill Services LLC
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Farnek Services LLC
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Mace Group Limited
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Sodexo, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du Facility Management MEA
- Juin 2022 - La société égyptienne MRB a signé des contrats de gestion dinstallations dune valeur de 3 milliards de livres égyptiennes (160 millions de dollars), couvrant 50 projets commerciaux et résidentiels dans tout le pays. Pour fournir conjointement leurs services aux centres commerciaux, hôtels et centres de villégiature en Égypte, MRB et FACIL, un fournisseur de services de gestion hôtelière basé à Dubaï, ont signé un protocole daccord. Les deux entreprises se concentrent sur la participation précoce à des centres commerciaux et à des projets hôteliers en Égypte afin doptimiser les opérations des bâtiments et des systèmes et dassurer la satisfaction des clients.
- Mai 2022 - La société de services de gestion durable des installations (FM) Imdaad a remporté un contrat dune valeur de 93 millions dAED aux Émirats arabes unis. Dans le cadre de ce contrat, la société pourrait offrir à FMS une vaste gamme de services de pointe, notamment la mécanique, lélectricité, la plomberie (MEP), la climatisation (CVC), le chauffage, la ventilation et les travaux de génie civil, pour ses clients opérant dans divers secteurs tels que la vente au détail, lhôtellerie, limmobilier et les soins de santé.
Rapport sur le marché de la gestion des installations au Moyen-Orient - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Les mégaprojets en cours devraient stimuler le secteur de la construction, entraînant ainsi le besoin de services de gestion d'installations
5.1.2 Demande croissante de services de gestion des installations logicielles
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Nature fragmentée du marché dans la région
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Gestion des installations en interne
6.1.2 Gestion des installations externalisées
6.1.2.1 FM unique
6.1.2.2 FM groupée
6.1.2.3 FM intégrée
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Commercial
6.2.2 Institutionnel
6.2.3 Public/Infrastructure
6.2.4 Industriel
6.2.5 Soins de santé
6.2.6 Autres utilisateurs finaux
6.3 Par pays
6.3.1 Arabie Saoudite
6.3.2 Emirats Arabes Unis
6.3.3 Qatar
6.3.4 Koweit
6.3.5 Afrique du Sud
6.3.6 Egypte
6.3.7 Nigeria
6.3.8 Reste du Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Engie Cofely Energy Services LLC (engie Sa)
7.1.2 EFS Facilities Services Group
7.1.3 Ejadah Asset Management Group
7.1.4 Emrill Services LLC
7.1.5 Farnek Services LLC
7.1.6 Initial Saudi Arabia Company Limited
7.1.7 Kharafi National for Infrastructure Projects Developments Construction and Services SAE
7.1.8 Mace Group Limited
7.1.9 Serco Group PLC
7.1.10 Sodexo Inc.
7.1.11 Ecolab Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. TENDANCES FUTURES
Segmentation du secteur de la gestion des installations MEA
Les services de gestion des installations comprennent lentretien des bâtiments, les services publics, les opérations de maintenance, les services de gestion des déchets, la sécurité, etc.
Le marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par type (interne et externalisé (unique, groupé et intégré)), utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure, industriel et soins de santé) et pays. La taille du marché et les prévisions sont fournies pour une valeur de milliards USD pour tous les segments ci-dessus.
Le marché de la gestion des installations au Moyen-Orient et en Afrique est évalué à 45,97 milliards USD au cours de lannée de référence et devrait croître à un TCAC de 6,78 % au cours de la période de prévision pour atteindre 69,85 milliards USD dici cinq ans.
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations au Moyen-Orient
Quelle est la taille du marché de la gestion des installations MEA ?
La taille du marché de la gestion des installations MEA devrait atteindre 53,73 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,78 % pour atteindre 74,59 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des installations MEA ?
En 2024, la taille du marché de la gestion des installations MEA devrait atteindre 53,73 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des installations MEA ?
EFS Facilities Services Group, Emrill Services LLC, Farnek Services LLC, Mace Group Limited, Sodexo, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de la gestion des installations MEA.
Quelles années couvre ce marché de la gestion des installations MEA et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la gestion des installations MEA était estimée à 50,32 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations MEA pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations MEA pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des services de gestion des installations au Moyen-Orient
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations MEA en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations MEA comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
Gestion des installations MEA Instantanés du rapport
