| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 1.00 % |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de plus de 1 % au cours de la période de prévision.
La baisse des revenus des gouvernements, due à lépidémie de COVID-19, a provoqué un déficit budgétaire qui a eu un impact sur les dépenses de défense des pays du Moyen-Orient. Cependant, des pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar et le Maroc, entre autres, investissent dans la modernisation de leurs capacités militaires.
Les plans dachat des pays visant à acheter des véhicules, des armes et des armements connexes pour moderniser leurs équipements vieillissants dans la région devraient jouer un rôle moteur majeur pour le marché au cours de la période de prévision. Ces achats sont alimentés par les conflits géopolitiques et militaires dans la région.
En raison de la crise et des faibles budgets des gouvernements des régions du Moyen-Orient et de lAfrique, des pays comme lArabie saoudite, les Émirats arabes unis, lAfrique du Sud et le Maroc, entre autres, prennent des initiatives pour soutenir les industries manufacturières locales. Des entreprises, comme Saudi Arabian Military Industries (SAMI) et Denel SOC, travaillent en collaboration avec des équipementiers militaires internationaux pour améliorer leur technologie et leurs capacités de fabrication afin d'étendre davantage leur présence sur les marchés nationaux et internationaux.
Tendances du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment des véhicules connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision
Le segment des véhicules du marché devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance devrait être principalement due aux projets actuels des pays du Moyen-Orient et dAfrique visant à moderniser leurs forces armées et à améliorer leurs capacités aériennes, terrestres et maritimes. Par exemple, en juillet 2022, les Forces armées du Royaume du Maroc ont reçu de France le système anti-aérien VL MICA et plusieurs véhicules blindés Sherpa. Le système se compose d'un centre de commandement, d'un radar et de trois à six lanceurs verticaux montés sur des camions, et nécessite un véhicule de soutien logistique. Le système est capable de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques et, selon cela, peut être équipé à la fois d'une tête à recherche de chaleur et d'une tête radar active.
Des pays comme les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie et lArabie saoudite se concentrent actuellement principalement sur le développement de leurs capacités militaires. LArabie saoudite sest classée au sixième rang mondial en matière de dépenses de défense en 2021, derrière les États-Unis, la Chine, lInde, la Russie et le Royaume-Uni. En février 2021, le gouverneur du GAMI a annoncé que le gouvernement saoudien (SAG) envisageait d'investir 20 milliards de dollars dans son industrie militaire au cours de la prochaine décennie. Sur l'investissement, la moitié de ce montant sera consacrée à l'industrie générale de la défense et l'autre moitié sera investie dans la recherche et le développement (RD). En outre, le pays prévoit d'augmenter ses dépenses militaires en RD de 0,2 % à environ 1 %. Environ 4 % de ses dépenses en armement dici fin 2030. De telles évolutions dans les pays de la région devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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LArabie Saoudite détient actuellement la part de marché la plus élevée
L'Arabie saoudite fait partie des cinq plus grands dépensiers militaires et est le plus grand dépensier de la région Moyen-Orient et Afrique, avec 55,6 milliards de dollars de dépenses en 2021. Le pays a diminué ses dépenses d'environ 17 % par rapport à 2020. Avec le plus grand budget militaire budgétaire, le pays est devenu le plus grand importateur darmes, principalement en provenance des États-Unis, suivi du Royaume-Uni et de la France. Le pays noue des partenariats et des collaborations afin de réduire considérablement ses importations de défense. En 2021, l'Autorité générale des industries militaires d'Arabie saoudite (GAMI) et le Conseil économique de Tawazun des Émirats arabes unis ont signé un protocole d'accord (MoU) lors de l'exposition et conférence internationale sur la défense (IDEX 2021). Le protocole d'accord vise à établir des relations stratégiques de coopération, de partenariat et d'intégration entre les deux parties pour renforcer les capacités du secteur des industries de défense, explorer les potentiels de projets communs et identifier les domaines de coopération en matière de RD de défense. Le protocole d'accord complète la coopération en cours entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans les domaines militaire et de la défense. Cela fait suite à des accords similaires et à des protocoles daccord signés entre les deux pays pour approfondir la coopération dans les industries militaires et de défense. En mars 2022, le ministère de la Défense saoudien a annoncé cinq accords avec les industries militaires saoudiennes (SAMI) le dernier jour du premier salon mondial de la défense (WDS) 2022 à Riyad. Deux d'entre eux ont été fermés aux Forces terrestres royales saoudiennes (RSLF) et trois aux Forces navales royales saoudiennes (RSNF). Les accords comprennent un contrat de 6 milliards SAR (1,6 milliard USD) avec SAMI pour la fourniture de systèmes de communication et maritimes avancés, entre autres., un contrat d'un milliard SAR (270 millions USD) avec Military Industries Corporation pour l'acquisition de systèmes de défense, d'un soutien technique et logistique, et la formation pour les Forces aériennes royales saoudiennes (RSAF), ainsi que quatre contrats d'une valeur de 100 millions SAR (27 millions USD) avec la Société nationale des systèmes mécaniques (NCMS) pour fournir des systèmes d'OT pour le RSLF, entre autres. LArabie saoudite sest efforcée de développer et de fabriquer davantage darmes et de systèmes militaires au niveau national, dans le but de dépenser 50 % de son budget militaire localement dici 2030. Elle prévoit dinvestir plus de 20 milliards de dollars dans son industrie militaire nationale au cours de la prochaine décennie dans le cadre de plans agressifs. pour augmenter les dépenses militaires locales. Le pays prévoit également daugmenter ses dépenses militaires en RD de 0,2 % à environ 4 % de ses dépenses dici 2030.
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Aperçu du secteur de la défense au Moyen-Orient et en Afrique
Les principaux acteurs du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique sont The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries et BAE Systems PLC. Il existe de nombreux acteurs locaux sur le marché et la plupart de ces entreprises publiques de la région fournissent leurs produits et solutions à leurs forces armées et de sécurité nationales respectives. Elbit Systems Ltd, Aselsan AS, Israel Aerospace Industries et Denel SOC font partie des acteurs nationaux présents à l'échelle internationale et fournissant une large gamme de produits militaires, depuis les équipements militaires portables pour les forces terrestres jusqu'aux radars et autres équipements embarqués à bord des avions. Avec l'innovation et l'expansion comme stratégies majeures, les entreprises se concentrent actuellement sur l'innovation de produits pour conquérir la présence sur le marché des pays émergents. En outre, les pays se concentrent sur le développement de leurs installations de fabrication locales. Par exemple, actuellement, seulement 2 % des dépenses militaires totales de lArabie saoudite sont consacrées aux entreprises de défense locales. Pour renforcer sa fabrication locale, dans le cadre de Vision 2030, le gouvernement prévoit d'augmenter les dépenses locales en équipements militaires à 50 % d'ici 2030. Avec de telles initiatives, les gouvernements réalisent des investissements importants dans les fabricants, et les fabricants locaux collaborent également avec des acteurs étrangers pour échange de technologies et intégration de technologies de fabrication avancées. Avec la croissance des collaborations et des capacités internes des entreprises locales, les fabricants nationaux devraient accroître leur domination sur les acteurs internationaux au cours de la période de prévision.
Leaders du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique
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The Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Saudi Arabian Military Industries
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Israel Aerospace Industries
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BAE Systems PLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique
- En avril 2022, Israël a annoncé avoir testé avec succès un nouveau système de défense aérienne navale, interceptant une série de menaces dans ce que les responsables appellent un niveau clé de protection contre lIran et ses mandataires dans la région. Le système C-Dome , une version navale du Iron Dome, est en cours d'installation sur les navires de guerre corvettes israéliens de dernière génération.
- En février 2022, Leonardo a été sélectionné et remporté le contrat pour l'intégration du système de combat et la livraison des principaux composants du programme de construction navale Falaj 3 OPV. Plus tôt, en mai 2021, Abu Dhabi Ship Building (ADSB), dans le cadre du cluster plate-forme et systèmes du groupe EDGE, a annoncé avoir reçu un contrat de 3,5 milliards d'AED pour la construction navale, l'aménagement et la livraison de quatre patrouilles offshore de classe Falaj-3. Navires (OPV).
- En janvier 2022, les Émirats arabes unis et la Corée du Sud ont signé un accord préliminaire pour l'acquisition des systèmes de missiles sol-air Cheongung II de cette dernière. La valeur estimée de l'accord est de 3,5 milliards de dollars et sera réalisée par les sociétés coréennes Hanhwa Defence et Hanhwa Systems ainsi que par LIG Nex1.
Segmentation de lindustrie de la défense au Moyen-Orient et en Afrique
L'étude couvre tous les aspects et donne un aperçu de l'allocation budgétaire et des dépenses sur le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique dans le passé et le présent, ainsi que des prévisions pour l'avenir. Le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en achats, MRO et géographie. Par achats, le marché est segmenté en formation et protection du personnel, systèmes de communication, armes et munitions et véhicules. Par MRO, le marché est segmenté en systèmes de communication, armes et munitions et véhicules. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché pour les principaux pays de la région. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD).
| Approvisionnement | Formation et protection du personnel | ||
| Systèmes de communication | |||
| Armes et munitions | |||
| Véhicules | Véhicules terrestres | ||
| Véhicules maritimes | |||
| Véhicules aériens | |||
| MRO | Systèmes de communication | ||
| Armes et munitions | |||
| Véhicules | |||
| Géographie | Arabie Saoudite | ||
| Turquie | |||
| Israël | |||
| Egypte | |||
| Algérie | |||
| Afrique du Sud | |||
| Maroc | |||
| Reste du Moyen-Orient et Afrique | |||
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FAQ sur les études de marché sur la défense au Moyen-Orient et en Afrique
Quelle est la taille actuelle du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 1 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique ?
The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Saudi Arabian Military Industries, Israel Aerospace Industries, BAE Systems PLC sont les principales sociétés opérant sur le marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la défense au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
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Rapport sur l'industrie de la défense au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense au Moyen-Orient et en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la défense au Moyen-Orient et en Afrique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
