Taille du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.91 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 5.23 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 12.42 % |
| Concentration du marché | Haut |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique
La taille du marché de la cybersécurité MEA est estimée à 2,91 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,23 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 12,42 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Dans le scénario de marché actuel, les clusters de cybersécurité peuvent se développer de manière organique ou se développer grâce à des actions intentionnelles, souvent descendantes, prises par les gouvernements locaux, et les réglementations et politiques gouvernementales jouent un rôle important dans leur développement. De nombreuses entreprises privées ont déplacé leurs opérations vers la plate-forme cloud.
- LArabie saoudite, une économie basée sur le pétrole, est la plus grande de la région du Golfe et vise à devenir le marché informatique le plus important. À linstar du Programme national de transformation (PNT), plusieurs initiatives gouvernementales ont soutenu le développement rapide des TI dans la région. LArabie saoudite est une cible populaire pour les cybercriminels en raison de ses puits de pétrole et de son occupation dune zone en proie à des tensions géopolitiques. Dans le cadre de linitiative NTP, le gouvernement a prévu 4 milliards de riyals saoudiens pour le développement des TIC de 2016 à lannée précédente. Les principaux domaines dintérêt sont la cybersécurité, les réseaux intelligents et les systèmes informatiques géospatiaux pour contrôler les infrastructures importantes. Une telle pression du gouvernement permet aux entreprises de sécurité informatique de prospérer dans le pays.
- Selon le rapport sur létat du marché de Help AG de lannée précédente, il y a eu une augmentation de 183 % des attaques rien quaux Émirats arabes unis. Tous les secteurs du pays ont été confrontés à des attaques répétées, y compris le gouvernement, le pétrole, les soins de santé et les télécommunications. Le déni de service distribué (DDoS) na fait quaugmenter, selon la société, les Émirats arabes unis mesurant 254,3 Gbps. En outre, la croissance du nombre de PME et de fournisseurs de cybersécurité dans le pays met laccent sur loffre de solutions innovantes. Ainsi, les fournisseurs devraient adopter de nouveaux lancements dans le cadre de leur stratégie concurrentielle. Par exemple, la société Coordonnées, basée aux Émirats arabes unis, a annoncé la cybersécurité adaptative sur mesure pour les PME.
- Pour soutenir les efforts du Qatar pour faire face aux menaces et aux risques actuels et émergents, et à la lumière des orientations stratégiques du Plan national des TIC du Qatar visant à protéger linfrastructure nationale dinformation critique en fournissant un environnement en ligne sûr et sécurisé pour les différents secteurs, la Stratégie nationale de cybersécurité du Qatar (NCSS) a été créée par le Comité national de cybersécurité (NCSC). Le NCSC a été créé principalement en vertu de la décision du Premier ministre No. (18) Fournir une structure de gouvernance pour aborder la cybersécurité en collaboration aux plus hauts niveaux du gouvernement.
- La région Moyen-Orient et Afrique compte un plus petit nombre de main-dœuvre en cybersécurité. Néanmoins, compte tenu du degré élevé dactivités commerciales de la région, cest lune des régions les plus attrayantes pour les cyberattaques. De plus, la plupart des professionnels de cette région doivent avoir plus dexpérience dans la gestion de lintensité des cybermenaces entrantes. Par exemple, selon Fircroft, environ 30 % de tous les employés de la cybersécurité au Moyen-Orient ont un peu plus de dix ans dexpérience dans le secteur. En comparaison, 60 % de ces professionnels ont plus de cinq ans dexpérience.
- Les entreprises qui ont adopté le travail à distance pendant le covid-19 ont augmenté le nombre dattaques. Selon IBM, le coût moyen était de 1,05 million de dollars plus élevé dans les violations où le travail à distance était un facteur à lorigine de la violation par rapport à celles où le travail à distance nétait pas un facteur. Selon une étude de Proofpoint en 2021 (N = 1 400 répondants ; Les responsables de la sécurité des systèmes dinformation (RSSI) des organisations de plus de 200 employés), environ 76 % des RSSI des Émirats arabes unis et 69 % des RSSI de lArabie saoudite ont mentionné que leur entreprise avait subi davantage dattaques ciblées depuis la généralisation du travail à distance dans le monde entier en 2021.
Tendances du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique
Le segment Cloud devrait croître à un rythme plus rapide.
- Lutilisation croissante de services de sécurité gérés basés sur le cloud a même simplifié ladoption de pratiques de cybersécurité pour les entreprises du Moyen-Orient. La sécurité du cloud fait référence aux technologies, politiques, contrôles et services qui protègent les données, les applications et linfrastructure du cloud contre les menaces. La sécurité du cloud se distingue de lhéritage en tant que solution de cybersécurité modernisée. Les modèles informatiques incluent les vitesses de mise à léchelle, le stockage des données, linterface système de lutilisateur final et la proximité dautres données et systèmes en réseau.
- Le cloud computing a transformé la façon dont les entreprises utilisent, partagent et stockent les données, les applications et les charges de travail. Cependant, elle a également introduit une foule de nouvelles menaces et de nouveaux défis en matière de sécurité. Les données importantes entrant dans le cloud et les services de cloud public augmentent lexposition. Le marché du cloud aux Émirats arabes unis nen est quà ses débuts, la mise en œuvre du laaS privé étant considérée comme une première étape essentielle vers une adoption plus large du cloud. Louverture de centres de données cloud dans la région est susceptible de stimuler ladoption du cloud, ce qui stimulerait la demande de sécurité cloud. En outre, les initiatives des pays de la région visant à évoluer vers un avenir de cloud computing sont sur le point de propulser la demande de sécurité du cloud.
- Pour exploiter les opportunités du marché, les fournisseurs de la région MEA doivent innover dans les solutions basées sur le cloud. Ils souhaitent également créer des centres de données mondiaux pour renforcer la résilience du cloud, respecter les réglementations en matière de confidentialité des données et sengager avec le cloud public (AWS, Azure) pour une plus grande évolutivité. Par exemple, le Bahrain Economic Development Board (EDB) a signé un protocole daccord avec Tencent Cloud, la filiale de cloud computing de la multinationale chinoise de technologie, pour stimuler le développement de lIDC du Royaume de Bahreïn et soutenir son émergence rapide en tant que plaque tournante de la région MENA pour les secteurs du cloud et de lIDC en ouvrant un centre de données Internet (IDC) dans le pays. La mise en place de telles infrastructures de cloud public devrait stimuler la demande de solutions basées sur le cloud dans la région MENA.
- Cependant, lAfrique doit encore rattraper son retard dans le déploiement de solutions cloud par rapport à la région du Moyen-Orient. Le piratage reste un obstacle majeur car de nombreuses entreprises utilisent des versions sur site héritées de logiciels piratés. Cependant, cela expose lentreprise à de multiples menaces. Les menaces de sécurité dans la région étant de plus en plus fréquentes et sophistiquées, les fournisseurs de la région proposent Cloud UTM qui offre aux organisations une protection 24 heures sur 24 et lévolutivité du cloud. Il élimine la complexité de la gestion des pare-feu sur site et offre une identification et une gestion des menaces supérieures. Par exemple, récemment, du, dEmirates Integrated Telecommunications Company (EITC), a lancé son service de gestion unifiée des menaces dans le cloud (UTM), une solution de cybersécurité qui étend les périmètres des organisations à tous les sites en toute sécurité.
- Selon Turbonomic, en 2021, 56 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser Microsoft Azure pour leurs services cloud. Amazon Web Services (AWS) était en tête du classement jusquen 2020, date à laquelle Microsoft la dépassé. En outre, le pourcentage de personnes interrogées qui nutilisent aucun cloud est passé de 4 % en 2021 à 8 % lannée dernière.
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BFSI devrait stimuler le marché
- La région du Moyen-Orient et de lAfrique connaît des transformations numériques dans un contexte de développement économique plus large et au sein du secteur bancaire. Avant COVID-19, les taux de numérisation BFSI dans la région étaient faibles ; cependant, à mesure que la menace et lincertitude liées à la COVID-19 se sont installées, le secteur des services financiers a commencé à adopter la numérisation à un rythme rapide et à utiliser des technologies telles que le cloud et lintelligence artificielle (IA) pour répondre aux attentes croissantes des clients afin de rester compétitif.
- La Fédération des banques des Émirats arabes unis (UBF), un organisme professionnel représentant 49 banques en tant que membres en 2021, a annoncé quelle lançait une nouvelle initiative pour lutter contre toutes les cybermenaces futures. Dans le cadre de cette initiative, toutes les banques membres devront collecter, analyser et partager de manière transparente les données sur les cybermenaces tout en permettant un signalement anonyme et une gestion des alertes. Linitiative permettra aux institutions financières davoir une vision globale du paysage actuel des cybermenaces. Cela leur permettra de mieux se préparer et de répondre à toutes les menaces émergentes.
- La Banque nationale de Fujairah (NBF) a élaboré une stratégie de cybersécurité solide axée sur trois piliers principaux la protection de lidentité, la protection des données et la culture. De plus, dans le cadre du programme de cyber-résilience de la banque, elle mène divers types de simulations de cyberattaques comme lexercice Red Team, les simulations de cyberattaques sur table et les simulations de phishing, entre autres, pour mesurer nos capacités de cyber-résilience avec laide de spécialistes.
- Selon la BAD, ce projet de lACRC a le potentiel de bénéficier à plus de 250 millions de clients vulnérables et à plus de 2 000 institutions financières dans la région. Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de promotion du genre, lACRC visera spécifiquement à améliorer la cybersécurité de 20 à 25 millions de femmes dici cinq ans et visera à employer au moins 39 % de femmes. Les investissements dans la sensibilisation à la cybercriminalité dans le secteur BFSI dans la région devraient stimuler le développement de solutions proposées au cours de la période de prévision.
- Selon le Milken Institute, dans la région du Moyen-Orient, le nombre dentreprises de technologie financière (FinTech) devrait atteindre 465 dici 2022. Il ny avait que 30 entreprises fintech dans la région en 2017. La croissance progressive des entreprises fintech dans la région crée une opportunité pour les acteurs locaux et internationaux de développer de nouvelles solutions pour conquérir des parts de marché.
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Présentation de lindustrie de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique est très concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, peu des principaux acteurs dominent actuellement le marché. Ces principaux acteurs avec une part de marché importante se concentrent sur lexpansion de leur clientèle à travers les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti dinitiatives de collaboration stratégique pour augmenter leurs parts de marché et leur rentabilité.
En mars 2023, lOrganisation de laviation civile internationale a annoncé de nouveaux développements et des progrès dans les domaines de la cybersécurité et de linnovation de laviation avec le gouvernement des Émirats arabes unis. Le partenariat OACI-Émirats arabes unis devrait améliorer le partage des connaissances et de lexpérience en matière de cybersécurité, daccélérateurs et dinnovation dans laviation civile du futur.
Leaders du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique
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Cisco Systems Inc.
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Dell Technologies
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Kaspersky Lab
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IBM Corporation
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Check Point Software Technologies Ltd
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Actualités du marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique
- Février 2023 Mastercard sest associé à la start-up nigériane NowNow pour aider les PME à éviter le risque de cyberattaques. Lalliance a lintention dy parvenir en offrant des ressources gratuites aux PME pour les aider à éduquer et à renforcer leur écosystème de cybersécurité. Grâce à des tests dintrusion réguliers dans les applications web, NowNow sefforce de protéger les PME. Ces contrôles garantissent que les applications des PME ne sont pas vulnérables aux cybermenaces.
- Janvier 2023 Tata Communications International Pte Ltd, une filiale en propriété exclusive de Tata Communications Ltd, a étendu sa collaboration avec Intertec Systems, un intégrateur de systèmes aux Émirats arabes unis (EAU), pour fournir des services gérés dans la région. Tata Communications apporte son centre dopérations de cybersécurité (SOC) et ses services de sécurité gérés au partenariat pour aider les entreprises régionales à renforcer leurs cyberdéfenses.
Statistiques du marché
Rapport sur le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Augmentation rapide des incidents de cybersécurité
4.2.2 Menaces constantes du marché clandestin
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Manque de professionnels de la cybersécurité
4.3.2 Forte dépendance aux méthodes d’authentification traditionnelles et faible préparation
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Aperçu technologique
4.5.1 Type de sécurité
4.5.1.1 Réseau
4.5.1.2 Nuage
4.5.1.3 Application
4.5.1.4 Point final
4.5.1.5 Réseau sans fil
4.5.1.6 Autres types de sécurité
4.5.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.5.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Solution
5.1.1 Intelligence sur les menaces et gestion des réponses
5.1.2 Gestion des identités et des accès
5.1.3 Gestion de la prévention des pertes de données
5.1.4 Gestion de la sécurité et des vulnérabilités
5.1.5 Management des menaces unifiées
5.1.6 Risque d'entreprise et conformité
5.2 Service
5.2.1 Services gérés
5.2.2 Services professionnels
5.3 Déploiement
5.3.1 Nuage
5.3.2 Sur site
5.4 Utilisateur final
5.4.1 Aéronautique et Défense
5.4.2 BFSI
5.4.3 Soins de santé
5.4.4 Fabrication
5.4.5 Vente au détail
5.4.6 Gouvernement
5.4.7 Informatique et télécommunications
5.4.8 Autres utilisateurs finaux
5.5 Pays
5.5.1 Arabie Saoudite
5.5.2 Emirats Arabes Unis
5.5.3 Afrique du Sud
5.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise*
6.1.1 Cisco Systems Inc.
6.1.2 Dell Technologies
6.1.3 Kaspersky Lab
6.1.4 IBM Corporation
6.1.5 Check Point Software Technologies Ltd
6.1.6 Palo Alto Networks Inc.
6.1.7 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
6.1.8 Trend Micro Inc.
6.1.9 FireEye Inc.
6.1.10 Paramount Computer Systems LLC
6.1.11 DTS Solutions Inc
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique
Les solutions de cybersécurité aident une organisation à surveiller, détecter, signaler et contrer les cybermenaces qui sont des tentatives sur Internet dendommager ou de perturber les systèmes dinformation et de pirater des informations critiques à laide de logiciels espions et de logiciels malveillants, et par hameçonnage, pour maintenir la confidentialité des données.
Le marché de la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par solution (renseignement sur les menaces et gestion des réponses, gestion des identités et des accès, gestion de la prévention des pertes de données, gestion de la sécurité et des vulnérabilités, gestion unifiée des menaces, risque dentreprise et conformité), services (services gérés, services professionnels), déploiement (cloud et sur site), industrie des utilisateurs finaux (aérospatiale et défense, BFSI, soins de santé, fabrication, vente au détail, gouvernement, informatique et télécommunications), et pays (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud).
Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la cybersécurité au Moyen-Orient et en Afrique
Quelle est la taille du marché de la cybersécurité MEA ?
La taille du marché de la cybersécurité MEA devrait atteindre 2,91 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 12,42 % pour atteindre 5,23 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la cybersécurité MEA ?
En 2024, la taille du marché de la cybersécurité MEA devrait atteindre 2,91 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la cybersécurité MEA ?
Cisco Systems Inc., Dell Technologies, Kaspersky Lab, IBM Corporation, Check Point Software Technologies Ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché de la cybersécurité MEA.
Quelles années couvre ce marché de la cybersécurité MEA et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la cybersécurité MEA était estimée à 2,55 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la cybersécurité MEA pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la cybersécurité MEA pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de la cybersécurité de la région MEA
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la cybersécurité MEA 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la cybersécurité de la MEA comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Cybersécurité MEA Instantanés du rapport
