Taille du marché des véhicules électriques au Moyen-Orient
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.33 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 9.42 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 23.20 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Moyen-Orient et Afrique |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules électriques au Moyen-Orient
La taille du marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 3,33 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,42 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 23,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Limpact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des véhicules électriques est inéluctable. Plusieurs facteurs ont entraîné une baisse des ventes de voitures en 2020, notamment la fermeture dunités de fabrication, les normes de distance sociale et la réduction des dépenses de consommation en matière de transport. L'industrie automobile a connu une croissance significative en termes de ventes au cours de l'année précédente, et cette croissance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision.
Lattention croissante des gouvernements de la région à promouvoir lutilisation de véhicules électriques et la sensibilisation accrue aux solutions de stockage dénergie dans le secteur de lénergie renouvelable devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. De plus, l'expansion du réseau de télécommunications de 5e génération et la mise en œuvre des documents de vision en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït devraient aider davantage le marché des véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique dans les années à venir.
Les pays dAfrique subsaharienne (ASS) ont un besoin urgent de sources dénergie alternatives pour les transports afin dalléger le fardeau croissant de la dépendance aux carburants et des subventions, ainsi que dune solution de stockage délectricité pour tirer parti de leurs abondantes ressources dénergie renouvelable. Les véhicules électriques (VE), alimentés à lélectricité et fonctionnant sur batterie, offrent une solution potentielle à ces deux problèmes. De nombreux pays dAfrique subsaharienne devraient réaliser dimportants investissements dans leurs capacités électriques au cours de la prochaine décennie.
Des pays comme lArabie saoudite et les Émirats arabes unis sont parmi les premiers à adopter les véhicules électriques dans la région du Moyen-Orient. L'Organisation saoudienne de normalisation (SASO) envisage d'édicter des réglementations pour l'utilisation des véhicules électriques. L'Autorité des transports routiers (RTA) des Émirats arabes unis a publié des messages consultatifs et travaillé au développement de bornes de recharge dans le pays.
Tendances du marché des véhicules électriques au Moyen-Orient
Montée de la mobilité électrique au Moyen-Orient et dans la région africaine
Le marché des véhicules électriques au Moyen-Orient devrait connaître une croissance significative au cours des années à venir. Bien que le pétrole constitue une source majeure de revenus nationaux et de carburant domestique pour plusieurs pays du Moyen-Orient, les gouvernements respectifs se concentrent sur les énergies renouvelables et les technologies de transport propres. Par ailleurs, ils mettent en œuvre des plans de diversification économique et énergétique.
Les initiatives gouvernementales croissantes visant à construire des infrastructures de recharge dans la région afin de promouvoir la vente de véhicules électriques devraient connaître une croissance importante du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2022, le ministère saoudien de lIndustrie et des Ressources minérales a investi 6 milliards de dollars pour stimuler lextraction de minéraux utilisés dans les batteries. En outre, il finance la chaîne dapprovisionnement des véhicules électriques. En mai 2022, Abu Dhabi a publié la politique réglementaire relative aux infrastructures de recharge des véhicules électriques dans l'émirat. Il comprend les principes régissant la propriété, l'installation et la gestion des équipements d'alimentation des véhicules électriques, l'alimentation électrique des installations de recharge et le mécanisme de tarification pour les clients finaux.
L'entrée de Tesla sur le marché des véhicules électriques (VE) a ébranlé l'industrie automobile avec sa gamme de véhicules entièrement électriques. Cela a donné aux fabricants concurrents une raison daccélérer le processus consistant à consacrer des ressources à la création de modèles entièrement électriques aux Émirats arabes unis. Dubaï travaille à la réalisation de son objectif à long terme délectrification. Elle a lancé plusieurs initiatives au cours des dernières années pour encourager ses résidents à faire des choix durables. Par exemple, promouvoir les projets des Émirats arabes unis en matière de solutions de mobilité verte. Cela fait partie de son plan visant à convertir 25 % des déplacements de la ville en déplacements sans conducteur d'ici 2030.
Bien que le marché des véhicules électriques dans la région africaine en soit à ses balbutiements, divers acteurs clés tentent détablir de nouvelles installations pour le développement de produits, augmentant ainsi leur présence sur le marché. Par exemple, en mars 2022, Volvo AB a lancé le Volvo XC40 Recharge. Le XC40 Recharge a une puissance totale de 300 kW et un couple de 660 Nm qui accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Il dispose dune capacité de batterie de 78 kWh qui promet une autonomie de 418 km avec une seule charge. BMW AG a présenté le nouveau modèle de voiture électrique EX au salon automobile Novelter Dubai dans le port de Dubaï en novembre 2021.
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Les pays du Golfe et lAfrique du Sud devraient connaître une croissance significative dans la région
La tendance croissante vers la mobilité électrique à travers le pays est susceptible daugmenter les ventes de véhicules électriques. Par exemple, lAfrique du Sud a vendu 218 véhicules électriques lannée précédente, alors que seulement 92 véhicules électriques à batterie (BEV) ont été vendus en 2020, contre 154 en 2019, ce qui représente 0,02 % des ventes nationales de véhicules. Les ventes d'hybrides sont passées de 253 unités en 2019 à 232 unités en 2020.
Néanmoins, plusieurs pays élaborent des cadres politiques complets pour catalyser la transition et ladoption de la mobilité électrique. La dynamique devrait s'intensifier après que l'Union européenne (UE) a proposé à la mi-juillet d'éliminer progressivement les ventes de voitures diesel et essence, ce qui entraînerait un changement majeur du marché d'ici 2035. Cette décision aura un impact positif sur les pays africains comme l'Afrique du Sud, qui exporte près de 64 % de ses exportations. ses véhicules fabriqués sur les marchés mondiaux.
Le PNUE, à travers son programme Global E-Mobility, aide les pays africains à élaborer les bonnes politiques pour passer de la mobilité aux combustibles fossiles à la mobilité électrique. Quelque 19 pays ont alloué une partie de leur financement du Fonds pour lenvironnement mondial à la mobilité électrique. Le gouvernement sud-africain est en train de revoir sa structure fiscale et dadopter des politiques et des normes relatives aux véhicules électriques pour favoriser ladoption des véhicules électriques. Le secteur privé souhaite également avoir une part de ce marché.
Les principaux gouvernements offrent des incitations fiscales pour améliorer la vente de véhicules électriques dans la région. Par exemple, plusieurs pays africains comme le Kenya et le Rwanda ont adopté des incitations fiscales pour encourager les importations de véhicules électriques et ont travaillé au développement de leurs deux et trois roues électriques. Le Kenya a acquis une dynamique de marché cruciale pour accroître l'adoption de la mobilité électrique et s'est fixé un objectif de 5 % de tous les véhicules nouvellement immatriculés qui soient électriques d'ici 2025.
Ladoption des voitures électriques est sur le point dentrer sur la voie rapide dans le Golfe, en particulier dans les pôles urbains à la pointe de la technologie, comme Dubaï. Comme les véhicules électriques en sont à leurs balbutiements dans le pays, le pays n'a pas encore mis en place d'incitations pour le déploiement des véhicules électriques, telles que des bornes de recharge gratuites, des prêts de la Greenbank, etc. Les incitations pour les véhicules électriques doivent encore être développées, en particulier lorsque le déploiement des véhicules électriques commence à une échelle commerciale.. Cependant, le pays a pris quelques initiatives susceptibles de stimuler la demande de véhicules électriques. Par exemple, Saudi Electricity Company a signé un accord avec Nissan Motor, Takaoka Tokyo et Tokyo Electric Power Company pour le premier projet pilote de véhicules électriques en Arabie Saoudite. Selon certaines informations, l'accord prévoit le développement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. L'Arabie saoudite a signé un protocole d'accord ( MoU ) avec le Royaume-Uni dans le but de réduire les émissions de carbone et de soutenir la Vision saoudienne 2030. Le protocole d'accord engage les deux pays à coopérer et à partager leur expertise pour développer des technologies, notamment les réseaux intelligents et les véhicules électriques. Les Émirats arabes unis sont un autre marché le plus développé pour les véhicules électriques en termes de vente et dinfrastructure de recharge, Dubaï offrant plus de 300 bornes de recharge. Le gouvernement des Émirats arabes unis vise 42 000 voitures électriques sur les routes dici quelques années. De plus, les politiques et incitations gouvernementales favorables offrent aux principaux acteurs des opportunités lucratives pour promouvoir ladoption des véhicules électriques au cours des prochaines années dans la région.
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Aperçu du marché des véhicules électriques au Moyen-Orient
Le marché des véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique est dominé par quelques acteurs, tels que Tesla Motors Inc., Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd et Geely. Avec la demande croissante de véhicules électriques dans la région, les principaux acteurs du marché forment des partenariats, des coentreprises et des acquisitions. Par exemple,.
- En mars 2022, M Glory Holding Group, une société basée à Dubaï, a ouvert une usine de fabrication de véhicules électriques à Dubaï. Grâce à cette expansion, l'entreprise a étendu sa capacité de production à environ 55 000 véhicules électriques par an.
- En juin 2021, Toyota Motor Corporation a annoncé le lancement d'une nouvelle usine d'assemblage au Ghana. L'entreprise a annoncé un investissement de 7 millions de dollars dans la nouvelle usine, d'une capacité de production annuelle d'environ 1 330 unités.
Leaders du marché des véhicules électriques au Moyen-Orient
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Volkswagen AG
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Nissan Motor Co. Ltd
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Hyundai Motor Company
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BMW AG
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Tesla Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des véhicules électriques au Moyen-Orient
- Juin 2022 Toyota Motor Corporation annonce le lancement de la voiture électrique Toyota bZ4X en Afrique du Sud. Le véhicule se compose d'une batterie lithium-ion d'une capacité de 71,4 kWh comprenant 96 cellules et d'une autonomie allant jusqu'à 516 km avec une seule charge.
- Mai 2022 Volkswagen AG annonce le lancement d'un tout nouveau SUV électrique de taille moyenne ID.4 au Qatar. Le véhicule se compose dune gamme de voitures électriques à batterie construites sur la plate-forme modulaire doutils de propulsion électrique.
- Février 2021 Rubicon, fournisseur commercial de composants et de solutions solaires en Afrique du Sud, a annoncé l'arrivée d'un SUV tout électrique Tesla Model X Performance Edition dans le pays pour souligner l'accent mis sur la mobilité électrique dans le pays.
Rapport sur le marché des véhicules électriques au Moyen-Orient – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur – millions USD)
5.1 Par type de lecteur
5.1.1 Hybride rechargeable
5.1.2 Électrique pur
5.2 Par type de véhicule
5.2.1 Voitures de tourisme
5.2.2 Véhicules commerciaux
5.3 Par pays
5.3.1 Emirats Arabes Unis
5.3.2 Arabie Saoudite
5.3.3 Afrique du Sud
5.3.4 Egypte
5.3.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 Volkswagen AG
6.2.2 Tesla Motors Inc.
6.2.3 Hyundai Motor Company
6.2.4 Toyota Motor Corporation
6.2.5 BMW AG
6.2.6 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.7 Jaguar Land Rover Limited
6.2.8 Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd
6.2.9 Foton Motors
6.2.10 General Motor Company
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des véhicules électriques au Moyen-Orient
Un véhicule électrique (VE) fonctionne avec un moteur électrique au lieu d'un moteur à combustion interne qui génère de l'énergie en brûlant un mélange de carburant et de gaz. Par conséquent, un tel véhicule est considéré comme un remplacement possible des automobiles de la génération actuelle pour lutter contre laugmentation de la pollution, le réchauffement climatique, lépuisement des ressources naturelles, etc.
Le marché des véhicules électriques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en type de conduite, type de véhicule et géographie. En fonction du type de motorisation, le marché est segmenté en hybride rechargeable et électrique pur. En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté entre les Émirats arabes unis, lArabie saoudite, lAfrique du Sud, lÉgypte et le reste du Moyen-Orient et de lAfrique. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été calculées en fonction de la valeur (en millions de dollars).
| Par type de lecteur | ||
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| Par type de véhicule | ||
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FAQ sur les études de marché sur les véhicules électriques au Moyen-Orient
Quelle est la taille du marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 3,33 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 23,20 % pour atteindre 9,42 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2024, la taille du marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 3,33 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique ?
Volkswagen AG, Nissan Motor Co. Ltd, Hyundai Motor Company, BMW AG, Tesla Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2024, le Moyen-Orient et lAfrique représentent la plus grande part de marché sur le marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique, et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 2,70 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules électriques automobiles au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des véhicules électriques au Moyen-Orient
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des véhicules électriques au Moyen-Orient 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des véhicules électriques au Moyen-Orient comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Véhicule électrique automobile au Moyen-Orient et en Afrique Instantanés du rapport
- Véhicule électrique automobile au Moyen-Orient et en Afrique Taille du Marché
- Véhicule électrique automobile au Moyen-Orient et en Afrique Part de marché
- Véhicule électrique automobile au Moyen-Orient et en Afrique Tendances du marché
- Véhicule électrique automobile au Moyen-Orient et en Afrique entreprises
