| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 11.20 % |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage MEA
Le marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 11,2 % au cours de la période de prévision. Augmentation des progrès technologiques, des coûts de main-d'œuvre et des problèmes de sécurité, augmentation de l'efficacité et de la productivité des entreprises de fabrication et d'exploitation d'entrepôts, reprise significative du secteur manufacturier au Moyen-Orient et en Afrique, demande croissante d'automatisation dans les industries, de robots dans les unités de fabrication et les installations d'entreposage, et montée en puissance des pays émergents. Les marchés sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage. De plus, tout au long de la période de projection, le marché bénéficiera probablement de la numérisation croissante des opérations de la chaîne dapprovisionnement. Le niveau croissant de personnalisation des commandes viendra compléter cette expansion.
- Le marché est stimulé par les tendances provoquées par les pays qui adoptent la technologie 4.0 et lIoT. Grâce à la robotique, lindustrie 4.0 révolutionne la manutention. Dans les entrepôts et les installations de distribution, la robotique est devenue plus répandue. En plus de préparer et d'emballer les commandes, les robots peuvent être utilisés pour charger et décharger les camions, et même pour nettoyer le sol de l'entrepôt. La précision et la productivité du lieu de travail peuvent toutes deux être améliorées par la robotique. Les robots peuvent également aider les entreprises à économiser de largent en réduisant la quantité de travail manuel nécessaire. LIndustrie 4.0 a également un impact sur la manutention utilisant lintelligence artificielle. Les robots basés sur lIA sont plus rapides et plus précis que les humains pour préparer les commandes. De plus, ils peuvent utiliser lapprentissage automatique pour acheminer efficacement les commandes dans lentrepôt.
- L'IoT réduit considérablement le coût et le temps nécessaires à la maintenance des AGV/AMR. Les AGV peuvent être surveillés à distance par le personnel de maintenance, qui n'est appelé que lorsque des problèmes surviennent, éliminant ainsi le besoin de visites de maintenance de routine. De plus, comme les appareils sont gérés par un logiciel sophistiqué, les applications basées sur le cloud peuvent les contrôler sans fil. Les instructions peuvent être transmises à distance et les problèmes techniques sont facilement résolus. En conséquence, la maintenance est simple et abordable.
- Le commerce électronique a connu une croissance rapide ces dernières années. De nombreuses entreprises sont passées du commerce de détail physique au commerce en ligne pour mieux répondre aux besoins des consommateurs. Les grandes entreprises de la région ont investi dans la technologie pour fournir un service fiable aux consommateurs.
- La pandémie de COVID-19 a compliqué la situation en matière dadoption de lautomatisation dans divers secteurs. Il a modifié la procédure opérationnelle standard en introduisant des défis uniques en matière de distanciation sociale et de fonctionnement sans contact. Les organisations ont été contraintes de limiter leurs effectifs et de faire face à une demande croissante. À lère post-pandémique, le nettoyage des espaces publics est un problème difficile. Lutilisation de la lumière UV-C sest avérée être une solution non intrusive à ce problème. Cependant, la lumière UV peut nuire à la peau dune personne. Les AMR équipés de lampes UV-C installées peuvent se déplacer indépendamment dans une région définie. Les robots peuvent parcourir les cartes créées par les applications mobiles à laide de waypoints. Les robots procèdent ensuite au nettoyage de la zone tout en suivant les waypoints. Lorsque la batterie est faible, les robots trouvent également la station de recharge sans assistance humaine. De tels cas dutilisation devraient offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché étudié.
- Les équipements utilisés pour la manutention des matériaux (tels que les bras robotisés) et les systèmes de stockage sont très coûteux. Il a été constaté que les systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS) coûtent plus cher que les équipements de manutention typiques du marché étudié. Les grues automatisées nécessitent également une grande infrastructure pour maintenir le produit.
Tendances du marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage MEA
La croissance du commerce électronique au Moyen-Orient et en Afrique devrait stimuler le marché
- Le Moyen-Orient est lun des marchés de commerce électronique à la croissance la plus rapide au monde, avec lune des populations les plus jeunes. Sur 108 millions d'habitants, plus de 28 % de la population du Moyen-Orient est âgée de 15 à 29 ans.
- Ceci est plus important dans certains pays, notamment lÉgypte, lIrak, le Liban, le Maroc, Oman, la Tunisie, la Jordanie, lAlgérie et lArabie saoudite, où environ 20 % de la population totale est âgée de 15 à 24 ans. La plupart des jeunes générations se tournent vers le commerce électronique et lutilisation des smartphones, ce qui devrait entraîner une tendance à la hausse du commerce électronique.
- À mesure que les préférences des acheteurs en ligne pour les commandes de produits personnalisées augmentent, les entreprises de commerce électronique ont de plus en plus de mal à exécuter des commandes complexes à l'aide de processus manuels. Les clients souhaitent également que ces achats personnalisés soient livrés à bas prix et simultanément aux commandes standards. En raison de la popularité croissante des commandes personnalisées, les fabricants et les exploitants dentrepôts ont été contraints daméliorer lefficacité et la rapidité de leurs processus de préparation et de tri pour parvenir à une réussite économique.
- Avec des réseaux logistiques bien construits dans la région, lAfrique du Sud constitue une plateforme encourageante pour le secteur du commerce électronique. De plus, selon le Forum économique mondial, lAfrique du Sud a réalisé que lavenir potentiel du commerce est numérique, et quune grande partie de celui-ci est le commerce électronique, qui a le potentiel de transformer la façon dont les entreprises en Afrique produisent, vendent et consomment des biens.. Cela devrait également stimuler le secteur du commerce électronique et de la logistique. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché.
- En outre, les Émirats arabes unis constituent une plate-forme encourageante pour le secteur du commerce électronique. Par exemple, en janvier 2022, Shortages, une start-up de commerce électronique basée aux Émirats arabes unis, a levé 700000 USD lors dun cycle de financement de démarrage pour permettre aux entreprises internationales de commerce électronique daccéder aux marchés des Émirats arabes unis et du CCG. Les fonds collectés seraient utilisés pour l'expansion et le recrutement dans le cadre de la stratégie de l'entreprise visant à établir davantage d'entrepôts à travers les Émirats arabes unis.
- Selon DED (Dubaï), pour l'année en cours, la valeur prévue des ventes du commerce électronique aux Émirats arabes unis (EAU) était d'environ 27 milliards de dollars. On estime que les ventes du commerce électronique aux Émirats arabes unis augmenteront en moyenne de 23 % par an entre 2018 et 2022.
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LArabie Saoudite devrait détenir une part de marché importante
- Comme la plupart des pays du Moyen-Orient, léconomie de lArabie saoudite dépend généralement de lindustrie pétrolière et pétrochimique. On estime que même une réduction de 5 % de la production pétrolière du pays pourrait ralentir le rythme du produit intérieur brut (PIB) de plus de 80 %.
- Dans sa mise à jour des Perspectives de l'économie mondiale, même le Fonds de surveillance international (FMI) a considérablement réduit ses prévisions concernant le PIB de l'Arabie saoudite. Le principal argument derrière cette révision est la prolongation anticipée de la production pétrolière expurgée suite à l'accord de l'OPEP.
- Ces dernières années, grâce à Saudi Vision 2030, le plan lancé récemment pour réduire la dépendance du pays au pétrole, les secteurs du commerce électronique et de la logistique ont connu une augmentation significative de la demande. Le plan comprend une stratégie en neuf points de rationalisation des processus, de libéralisation du marché, de privatisation, d'amélioration des infrastructures, de création de nouvelles zones économiques franches et de réformes de gouvernance et de réglementation pour maximiser son avantage stratégique et devenir le centre logistique de la région du Moyen-Orient.
- Le pays devrait devenir un hotspot pour les industries pharmaceutiques, car de nombreux acteurs devraient entrer sur le marché saoudien. Ceci, à son tour, augmentera probablement le besoin de solutions demballage. Cela devrait automatiquement contribuer à ladoption de convoyeurs et de palettiseurs.
- De plus, le pays est lune des principales destinations touristiques au monde et attire de nombreux touristes étrangers. Cette augmentation du trafic aérien moyen dans le pays propulse la demande déquipements AMH dans le segment des utilisateurs finaux des aéroports. Même si le ralentissement du marché pétrolier mondial et les restrictions imposées à la production risquent de réduire les investissements dans le secteur aéronautique, une reprise considérable est attendue dans les prochaines années. Selon l'Autorité générale de l'aviation civile, la contribution du tourisme au PIB de l'Arabie saoudite devrait atteindre 223 milliards SAR (~ 59,38 milliards USD) d'ici cette année, et elle prévoit que la contribution de l'industrie du tourisme à l'économie saoudienne continuera d'augmenter. pour atteindre environ 635 milliards SAR (~ 168,89 milliards USD) dici 2032.
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Aperçu du marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage des matériaux MEA
Le marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage des matériaux au Moyen-Orient et en Afrique est très fragmenté avec la présence dacteurs majeurs tels que Swisslog Holdings AG, Murata Machinery USA, Inc., Beumer Group, Dematic Group et Mecalux SA. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que que des partenariats, des collaborations, des fusions et des acquisitions pour améliorer leurs offres de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
En mars 2022, SSI Schaefer, en coopération avec Nahdi Medical Company, a annoncé la mise en œuvre de la première installation pharmaceutique automatisée d'Arabie saoudite. Construit sur une superficie de 250 000 m², l'installation dispose d'une logistique à température contrôlée, d'un centre de distribution flexible et d'une exécution automatisée des commandes utilisant une technologie et des systèmes pour aider Nahdi à garantir la sécurité médicale conformément aux dernières normes internationales et aux meilleures pratiques de la SFDA.
Leaders du marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage MEA
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Swisslog Holdings AG
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Murata Machinery USA, Inc.
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Beumer Group
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Dematic Group
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Mecalux S.A
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage MEA
- Août 2022 DP World UAE a annoncé un accord avec des entreprises multinationales pour construire deux nouvelles unités de transformation alimentaire à Dubaï. Le terminal alimentaire et agricole de DP World UAE au port de Jebel Ali a positionné Dubaï comme une porte d'entrée clé pour le commerce mondial dans le secteur FB. Le commerce extérieur de produits alimentaires de Dubaï a bondi de 11 % sur un an pour atteindre 57 milliards d'AED (15,52 milliards de dollars) en 2021, contre 51,4 milliards d'AED (14 milliards de dollars) en 2020.
- Mai 2022:l'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis annoncent un partenariat industriel pour des projets d'un montant de 10 milliards de dollars. Le partenariat, qui vise à renforcer la coopération industrielle entre les trois pays, vise à mettre en œuvre des investissements et des projets communs pour favoriser les intérêts mutuels et stratégiques. Les investissements seraient mis en œuvre dans les produits pharmaceutiques, lagriculture, lindustrie alimentaire, la pétrochimie, les métaux et les minéraux.
Segmentation de lindustrie des systèmes automatisés de manutention et de stockage MEA
L'équipement de manutention et le système de stockage automatisés sont un système intégré utilisé pour la manutention et le stockage des matériaux pendant la fabrication, l'entreposage et la distribution des produits. Lobjectif principal du déploiement de ces systèmes est de garantir que la bonne quantité de matériel est livrée en toute sécurité à la destination souhaitée, au bon moment et à un coût minimum. L'augmentation continue de la demande d'automatisation avec l'avènement de la robotique, des technologies sans fil et des véhicules sans conducteur dans différents secteurs tels que l'alimentation et les boissons, la vente au détail, la fabrication générale, les produits pharmaceutiques et la poste et les colis a révolutionné l'adoption d'équipements de manutention et de systèmes de stockage automatisés.
Le marché des systèmes automatisés de manutention et de stockage des matériaux au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par équipement (systèmes de véhicules guidés automatisés (supports de charge unitaires, véhicules de remorquage, transpalettes, véhicules de chaîne de montage, véhicules à chariot élévateur, véhicules de serrage), systèmes automatisés de stockage et de récupération ( Charge unitaire AS/RS, mini-charge AS/RS, type carrousel AS/RS, robotique AS/RS, systèmes de style tunnel), systèmes de convoyeur et de tri (à bande, palette, vis, aérien, croissant, rouleau), systèmes robotisés (palettisation , Pick Place Service, Case Packing)), Applications des utilisateurs finaux (automobile, vente au détail, transport et logistique, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, énergie), type d'opération (emballage, assemblage, stockage et manutention, distribution, transport), et pays (EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Turquie, Israël et autres). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en millions de dollars pour tous les segments ci-dessus.
| Équipement | Systèmes de véhicules à guidage automatique (systèmes AGV) | Transporteurs de charges unitaires | |
| Véhicules de remorquage | |||
| Transpalettes | |||
| Véhicules de chaîne de montage | |||
| Véhicules élévateurs à fourche | |||
| Véhicules à pince | |||
| Autres systèmes AGV | |||
| Systèmes automatisés de stockage et de récupération (AS/RS) | Charge unitaire AS/RS | ||
| Mini-charge AS/RS | |||
| Carrousel Type AS/RS | |||
| AS/RS robotique | |||
| Systèmes de style tunnel | |||
| Autres AS/RS | |||
| Systèmes de convoyeur et de tri | Ceinture | ||
| Palette | |||
| Vis | |||
| Aérien | |||
| Croissant | |||
| Rouleau | |||
| Autres systèmes de convoyeur et de tri | |||
| Systèmes robotiques | Palettisation | ||
| Service de prélèvement et de placement | |||
| Emballage de caisse | |||
| Autres systèmes robotiques | |||
| Application utilisateur final | Automobile | ||
| Vente au détail | |||
| Transport et logistique | |||
| Santé et sciences de la vie | |||
| Fabrication | |||
| Énergie | |||
| Autres applications pour utilisateurs finaux | |||
| Type d'opération | Emballage | ||
| Assemblée | |||
| Stockage et manutention | |||
| Distribution | |||
| Transport | |||
| Autres types d'opération | |||
| Pays | Émirats arabes unis | ||
| Arabie Saoudite | |||
| Afrique du Sud | |||
| Turquie | |||
| Israël | |||
| Autres pays | |||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes automatisés de manutention et de stockage MEA
Quelle est la taille actuelle du marché MEA AMH et systèmes de stockage ?
Le marché MEA AMH et systèmes de stockage devrait enregistrer un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché MEA AMH et des systèmes de stockage ?
Swisslog Holdings AG, Murata Machinery USA, Inc., Beumer Group, Dematic Group, Mecalux S.A sont les principales sociétés opérant sur le marché MEA AMH et des systèmes de stockage.
Quelles années couvre ce marché MEA AMH et systèmes de stockage ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du MEA AMH et des systèmes de stockage pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du MEA AMH et des systèmes de stockage pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
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Rapport sur lindustrie MEA AMH et systèmes de stockage
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du MEA AMH et des systèmes de stockage 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MEA AMH et des systèmes de stockage comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
