Taille du marché des convoyeurs MEA
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 3.44 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des convoyeurs MEA
Le marché des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 3,44 % sur la période de prévision de 2020 à 2025. Plusieurs pays du Moyen-Orient, tels que les Émirats arabes unis et lArabie saoudite, ont stratégiquement utilisé leur situation géographique pour développer comme plaque tournante du transport aérien pour les vols internationaux. La vaste infrastructure prévue dans le pipeline devrait stimuler la demande de convoyeurs dans la région. De plus, divers gouvernements de la région, comme l'Arabie saoudite, offrent un soutien administratif et financier substantiel au secteur manufacturier de la région, stimulant ainsi l'utilisation des convoyeurs. Le nombre croissant dindustries et dunités de fabrication devrait également stimuler la demande dautomatisation dans la région africaine.
- Le commerce intra-africain est en hausse. Les pays africains ont signé un accord commercial appelé Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf), qui permet aux pays de supprimer les droits de douane sur 90 % des marchandises, libéralisant ainsi progressivement le commerce des services, tout en s'attaquant à une foule d'autres barrières non tarifaires. Ce type d'accords devrait accroître le besoin d'automatisation, comme les convoyeurs, pour simplifier la gestion des marchandises. Lamélioration du commerce intra-africain pourrait également faciliter les affaires dans la région, en réduisant le temps et les coûts nécessaires au déplacement des biens et des services au sein des pays et au-delà des frontières. Dans leur ensemble, ils renforcent également l'attrait du continent africain en tant que partenaire du commerce mondial.
- Si un système de bande transporteuse subit un temps d'arrêt prolongé, la chaîne de production entière s'effondre souvent, ce qui nécessite une maintenance intensive et généralement des travaux de réparation. Les systèmes de surveillance aident les clients à détecter rapidement les dommages et ainsi à réduire les temps d'arrêt et à économiser les coûts de maintenance. Par exemple, en janvier 2020, lAfrique du Sud a été témoin dune panne de courant causée par un système contraint et un tapis roulant endommagé à la centrale électrique de Medupi, provoquant le premier délestage de lannée 2020. Eskom, le service public sud-africain délectricité, a annoncé que même si le Le tapis roulant de Medupi avait été réparé, mais le délestage a continué pendant quelques jours en raison de la perte d'unités supplémentaires qui ont épuisé ses niveaux de stockage de diesel et de pompes, qui devront être restaurés.
- En mars 2020, le gouvernement égyptien a annoncé son objectif, au cours de la période à venir, de maximiser la valeur des ressources naturelles en pétrole selon une stratégie visant à développer l'industrie pétrochimique en Égypte. La stratégie a conduit à trois projets industriels avec des investissements totalisant 4 milliards de dollars dans le complexe Ethydco et le complexe Mopco pour les engrais et à Alexandrie pour produire de l'éthylène et ses dérivés, une matière première pour l'industrie du plastique. Les investissements d'Ethydco comprennent un projet de fabrication de caoutchouc synthétique avec un investissement de 105 millions de dollars pour fournir des matières premières à 13 secteurs, dont les fabricants de pneus et de bandes transporteuses et la construction.
- Selon le Fonds monétaire international (FMI), les mesures de confinement nécessaires mises en œuvre pour ralentir la propagation du COVID-19 et la baisse de la demande mondiale ont eu un impact significatif sur l'activité économique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Le PIB réel de la région devrait chuter de 4,7 % en 2020, soit une baisse de 2 % par rapport aux Perspectives économiques régionales d'avril 2020 du FMI. Notamment, parmi les pays fragiles et en situation de conflit dans la région, la production devrait désormais diminuer de 13 % en 2020. Cela devrait influencer considérablement les dépenses industrielles de la région, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les dépenses en systèmes d'automatisation tels que les convoyeurs.
Tendances du marché des convoyeurs MEA
Les aéroports devraient détenir une part importante
- Le Moyen-Orient est sur le point de devenir la région du secteur aérien qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec la croissance la plus élevée en termes de nouvelle capacité aérienne et de passagers-kilomètres payants (RPK). Par exemple, laéroport international King Abdulaziz, connu pour son terminal Hajj, est laéroport le plus fréquenté dArabie saoudite. Il est actuellement en cours d'agrandissement, ce qui devrait augmenter la capacité de l'aéroport de 13 millions de passagers par an à 80 millions de passagers chaque année. Le projet devrait être achevé dici 2035.
- En outre, dans la région du Moyen-Orient, le grand nombre de programmes dexpansion des capitaux aéroportuaires sont motivés par la demande croissante, principalement due à la croissance des transporteurs domiciliés et à la proximité géographique des principaux marchés émetteurs, tels que les flux de trafic intercontinentaux et le sous-continent indien. En décembre 2019, l'Autorité générale de l'aviation civile d'Arabie saoudite (GACA) a lancé la phase d'essai du nouvel aéroport d'Arar. Une fois opérationnel, le nouvel aéroport d'Arar aura une capacité de 1,04 million de passagers par an et plus de 10 000 vols par an. Le terminal principal du nouvel aéroport d'Arar dispose également d'un système avancé de traitement des bagages avec deux tapis roulants.
- LAfrique du Sud est une attraction touristique importante en Afrique, investit massivement dans les aéroports et constitue le segment le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide dans la MEA. Trois aéroports sud-africains, ceux du Cap, de Durban et de Johannesburg, ont été considérés comme les meilleurs au monde et ont été récompensés lors des Skytrax World Airport Awards 2019. Israël a un faible ratio de passagers aériens à léchelle mondiale. Pour stimuler le tourisme hivernal et offrir une alternative en période de conflit, Israël a ouvert un nouvel aéroport en janvier 2019. Cet aéroport devrait accueillir 4,25 millions de passagers par an. Ces facteurs devraient propulser la croissance du marché étudié.
- La région abrite certains des aéroports les plus avancés au monde, notamment l'aéroport international de Dubaï, l'aéroport international King Abdulaziz et bien d'autres en construction. Cependant, ces installations sont vides en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, une fois les voyages repris, ces aéroports joueront un rôle essentiel dans la relance de l'activité économique, en particulier pour le tourisme et les voyages au Moyen-Orient. En juin 2020, Oman Airports a annoncé une série de mesures de sécurité à suivre lors de la reprise des opérations, telles que des dispositifs de stérilisation pour les chariots à bagages et la stérilisation continue des installations aéroportuaires et de tous les bagages sur les tapis roulants.
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Les Émirats arabes unis devraient détenir une part importante
- Les Émirats arabes unis (EAU) sont l'une des principales destinations touristiques au monde et attirent de nombreux touristes étrangers. Cette augmentation du trafic aérien moyen du pays propulse la demande de systèmes de traitement des bagages dans le segment des utilisateurs finaux des aéroports. Bien que le ralentissement du marché mondial du pétrole et les restrictions sur la production soient susceptibles de réduire les investissements du secteur aéronautique, une reprise considérable est attendue dans les années à venir. Le statut des Émirats arabes unis en tant que destination attrayante dans la région, où les start-ups des Émirats arabes unis restent les plus actives pour attirer des financements, avec un appétit constant des investisseurs pour les entreprises basées aux Émirats arabes unis et de la part des majors locales et mondiales, devrait avoir un impact sur le marché du pays. positivement.
- La préparation des infrastructures logistiques est essentielle pour soutenir la croissance du commerce électronique et, à cet égard, les Émirats arabes unis sont à égalité avec les marchés spécifiquement développés à l'échelle mondiale. Le pays bénéficie d'un avantage en tant que plaque tournante mondiale de transbordement importante avec les aéroports de Dubaï et le port de Jebel Ali, offrant une infrastructure logistique de haut niveau. En juin 2020, l'acquéreur marchand basé aux Émirats arabes unis, Network International, a confirmé que près de 2000 entreprises des Émirats arabes unis cherchaient à développer des capacités de commerce électronique. Après la pandémie actuelle de COVID-19, les entreprises du pays devraient sadapter aux besoins croissants des consommateurs passant des commandes en ligne en matière de commerce électronique. De tels cas devraient augmenter le marché des convoyeurs.
- En décembre 2019, DHL Express a officiellement ouvert ses installations centrales mondiales de Dubaï. La nouvelle passerelle d'exportation et d'importation et le centre de services permettront à DHL d'investir 5,5 millions de dollars dans les années à venir pour soutenir la croissance significative du commerce électronique aux Émirats arabes unis et dans la région. Stratégiquement situé dans le district logistique de Dubai World Central (DWC), le centre occupe une superficie de 4870 m² et peut gérer 2400 expéditions par heure et jusqu'à 57600 expéditions par jour. L'installation disposera d'un système de convoyeur bidirectionnel automatisé, qui permettra un tri plus rapide et plus efficace des colis.
- En avril 2020, SAFEEN, la branche de services maritimes d'Abu Dhabi Ports, a annoncé l'acquisition d'un vraquier Post Panamax, ce qui en fait l'un des plus grands navires jamais en stock. Il subira dans un premier temps une vaste conversion avant de commencer ses opérations. Le réaménagement comprendra des grues et des systèmes de convoyeurs qui, combinés à d'autres paramètres de conception, feront du navire une plate-forme de transbordement puissante et efficace, permettant à SAFEEN de fournir des services de transbordement de marchandises en vrac concrètes. À partir de janvier 2021, le navire aidera à transporter plus efficacement le minerai de fer en vrac à destination d'Emirates Steel depuis les vraquiers entrants.
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Aperçu du marché des convoyeurs MEA
Le marché des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique est modérément compétitif, en raison de la présence dentreprises internationales. Le marché semble modérément fragmenté, avec des acteurs importants adoptant des stratégies telles que l'innovation de produits et les fusions et acquisitions. Certains des principaux acteurs du marché sont Daifuku Co. Ltd, KUKA AG (Swisslog AG), Mecalux SA, etc.
- Août 2020 - Swisslog a annoncé une installation pour Mai Dubai, une entreprise leader d'eau potable en bouteille basée à Dubaï. La solution Swisslog installée comprend un convoyeur de palettes et des systèmes de levage ProMove qui assurent le flux efficace des marchandises et le séquençage des palettes lors de la réception et de l'expédition.
- Décembre 2019 - CITCOnveyors a livré ses systèmes de convoyeurs pour les zones d'arrivée et de départ de l'aéroport Seiyun Hadhramaut au Yémen par l'intermédiaire de Safer Exploration and Production Operations Company.
Leaders du marché des convoyeurs MEA
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Daifuku Co. Ltd
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SSI Schaefer AG
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KUKA AG (Swisslog AG)
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BEUMER Group
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Mecalux SA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché des convoyeurs MEA – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Facteurs de marché
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4.2.1 Croissance rapide du commerce électronique
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4.2.2 Montée de multiples projets d’infrastructures dans la région
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4.3 Restrictions du marché
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4.3.1 Investissements initiaux élevés
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4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
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4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
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4.5.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
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4.5.3 La menace de nouveaux participants
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4.5.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
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4.5.5 La menace des substituts
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4.6 Évaluation de l'impact dû au COVID-19
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 type de produit
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5.1.1 Ceinture
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5.1.2 Rouleau
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5.1.3 Palette
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5.1.4 Aérien
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5.2 Industrie des utilisateurs finaux
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5.2.1 Aéroport
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5.2.2 Vente au détail
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5.2.3 Automobile
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5.2.4 Fabrication
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5.2.5 Nourriture et boisson
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5.2.6 Médicaments
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5.2.7 Exploitation minière
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5.3 Pays
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5.3.1 Emirats Arabes Unis
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5.3.2 Arabie Saoudite
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5.3.3 Israël
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5.3.4 Afrique du Sud
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5.3.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Profils d'entreprise
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6.1.1 Daifuku Co. Ltd
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6.1.2 SSI Schaefer AG
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6.1.3 KUKA AG (Swisslog AG)
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6.1.4 BEUMER Group
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6.1.5 Mecalux SA
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6.1.6 KNAAP AG
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6.1.7 Kardex Group
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6.1.8 Interroll Holging AG
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6.1.9 CITCOnveyors
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6.1.10 Melco Conveyor Equipment (Pty) Ltd
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7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
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8. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des convoyeurs MEA
Les systèmes de convoyeurs sont des dispositifs ou des ensembles mécaniques utilisés pour transporter divers matériaux avec peu d'effort. Il existe différents types de systèmes de convoyeurs, généralement constitués d'un châssis supportant soit des roues, des rouleaux ou une courroie, sur lequel les matériaux se déplacent d'un endroit à un autre. La portée de létude se concentre actuellement exclusivement sur la région du Moyen-Orient et de lAfrique.
| type de produit | ||
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| Industrie des utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les convoyeurs MEA
Quelle est la taille actuelle du marché des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le marché des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique devrait enregistrer un TCAC de 3,44 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique ?
Daifuku Co. Ltd, SSI Schaefer AG, KUKA AG (Swisslog AG), BEUMER Group, Mecalux SA sont les principales sociétés opérant sur le marché des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce marché des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Convoyeurs au Moyen-Orient et en Afrique Instantanés du rapport
