| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 8.68 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 10.68 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.23 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages en plastique au Mexique
La taille du marché mexicain de lemballage en plastique est estimée à 8,33 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,25 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,23 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Laugmentation de lutilisation de bouteilles en plastique stimule lindustrie du plastique dans le pays, ainsi que la demande croissante du secteur de lemballage alimentaire et industriel.
- Selon l'Administration du commerce international, en 2021, l'emballage était le moteur le plus important de l'industrie mexicaine du plastique, représentant 47 % de la demande du marché. Les articles d'emballage en plastique utilisés dans l'industrie agroalimentaire sont créés localement. Cependant, les producteurs ont besoin de conteneurs, de palettes et de bacs spécialisés, ainsi que de bacs recouverts de revêtements à décharge électrostatique, utilisés dans la production et l'emballage final des produits. Les emballages en plastique thermoformé gagnent également du terrain. De nombreuses entreprises de ce sous-secteur sont en concurrence pour approvisionner les industries de production daliments et de boissons, de produits pharmaceutiques, dautomobiles et dappareils médicaux.
- Le nombre de machines d'emballage a augmenté au Mexique, ce qui indique des perspectives positives pour le marché de l'emballage. Selon le Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI), en 2021, le Mexique devrait augmenter ses importations de machines et déquipements demballage de 15 %, avec une augmentation de 9 % en provenance des États-Unis, dans le cadre de la réactivation de léconomie mexicaine. Les importations totales de machines d'emballage du Mexique sont passées de 390,35 millions de dollars en 2019 à 402,02 millions de dollars en 2020. Une telle augmentation des importations de machines devrait encourager les entreprises d'emballage en plastique du pays à augmenter leur production et leur part de marché et à élargir leur clientèle tout en respectant leurs engagements. aux demandes des clients existants.
- Les emballages à base de papier sont de plus en plus utilisés pour emballer les produits laitiers. Le tableau blanc est le carton le plus utilisé pour emballer les produits laitiers. Il convient aux desserts glacés, au lait ou au beurre car il est recouvert de cire ou de plastique, ce qui rend le papier thermoscellable. De plus, en raison de sa fabrication et de sa production traditionnelles de boissons alcoolisées, le Mexique est l'un des marchés les plus importants pour l'emballage de bouteilles en verre. Ces formes alternatives demballage freinent la croissance du marché de lemballage plastique dans le pays.
- Le début de lépidémie de COVID-19 a été le principal moteur de la demande de lindustrie au cours des cinq années précédant 2021. On sattend à ce que les bouteilles en plastique ambré connaissent une demande avec la production croissante de sirops contre la toux. Comme ces flacons protègent le produit des dommages causés par la photo, ils devraient être très utilisés par la plupart des sociétés de fabrication pharmaceutique.
Tendances du marché mexicain de lemballage en plastique
Les bouteilles en plastique pour stimuler l'industrie du plastique dans le pays
- Le plastique en tant que produit est largement reconnu dans plusieurs régions, et une large gamme d'options d'emballage innovantes, rentables et écologiques sont disponibles sur le marché. En conséquence, des concurrents clés, comme Amcor, ont introduit de nouvelles formes de produits en plastique pour répondre aux besoins en bouteilles.
- Le marché des bouteilles en plastique du secteur des boissons devrait connaître une croissance rapide, en raison de la demande sans fin d'eau en bouteille et de boissons non alcoolisées. Le besoin d'eau en bouteille est attribué à la propension des consommateurs à exiger spécifiquement une eau potable de haute qualité, en raison de la peur des maladies résultant de la consommation d'eau du robinet polluée et de la facilité de portabilité et de commodité offerte par l'eau en bouteille.
- L'importance croissante des emballages modernes dans l'industrie pharmaceutique a conduit les marques à utiliser le potentiel des emballages en plastique caractéristiques pour se démarquer de leurs concurrents et augmenter leur rentabilité. Outre la condition essentielle de protection du médicament, le packaging doit également être attractif et distinct, suffisant pour se promouvoir. Ainsi, lattrait esthétique des emballages en plastique a été un facteur déterminant pour leur utilisation dans les emballages pharmaceutiques.
- Selon les Nations Unies, les exportations mexicaines de boissons, de spiritueux et de vinaigre s'élevaient à 10,01 milliards de dollars en 2021. Un taux d'exportation aussi élevé devrait augmenter la demande de bouteilles en plastique dans la région. Les bouteilles en plastique sont robustes et lorsqu'elles tombent, elles ne se brisent pas en fragments déchiquetés, manipulant ainsi les articles et l'emballage en toute sécurité. Parce que les plastiques sont des polymères (de grosses molécules formées en joignant plusieurs petites molécules) et possèdent des qualités physiques essentielles, telles que la ténacité et la résistance chimique. Les bouteilles en plastique résistent aux fuites et aux éclats, préservant ainsi le contenu et les contenants d'expédition extérieurs.
- Les entreprises intègrent de nouvelles fonctionnalités à leurs produits pour accroître leur part de marché régional. Par exemple, les bouteilles en résine PET et PP standard d'INOAC sont disponibles pour les épices culinaires, les vinaigrettes, l'alcool et les boissons. INOAC propose des bouteilles standards en fonction du contenu avec lequel elles doivent être remplies.
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Lindustrie alimentaire pour stimuler la croissance du marché
- L'industrie alimentaire mexicaine est l'un des principaux consommateurs d'emballages en plastique en raison de la demande croissante de solutions d'emballage faciles à utiliser et de petite taille, ainsi que de la demande croissante des consommateurs pour des types d'emballages prêts à consommer.
- Selon le Service de l'agriculture étrangère de l'USDA, la production mexicaine de viande de bœuf et de veau a connu une tendance globale à la hausse entre 2010 et 2022. La production a dépassé les deux millions de tonnes équivalent poids carcasse ces dernières années, augmentant de plus de 16,3 % par rapport à 2010. En 2021, la région a produit 2 190 tonnes de viande, en augmentation par rapport à la production de 2020, soit 2 079 milliers de tonnes. Une telle augmentation de la production de viande pourrait augmenter considérablement la demande demballages en plastique pour le marché étudié.
- En outre, selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, les dépenses alimentaires annuelles par habitant au Mexique s'élevaient à 1 340 USD en 2018, et devraient atteindre environ 1 743 USD en 2023. Avec l'augmentation des dépenses alimentaires par habitant, la demande d'emballages alimentaires pourrait également augmenter. Les emballages en plastique peuvent résister aux environnements difficiles et ne se dégradent pas aux températures chaudes et froides, protégeant ainsi lintégrité des aliments quils contiennent. Il protège également les produits contre lhumidité, loxygène, la poussière, la lumière et les odeurs. De telles propriétés pourraient créer une demande demballages en plastique pour les aliments.
- Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (Sader), les exportations agroalimentaires mexicaines ont atteint un nouveau record en 2021, avec une valeur totale de 44442 millions de dollars, la plus importante depuis 29 ans. Les exportations ont augmenté de 12,44 % par rapport à 2020, totalisant 39525 millions de dollars.
- En août 2021, selon l'Association nationale de fabrication de chocolat, Jalisco abritait 14 % des entreprises dédiées à la production de confiseries et de chocolats, qui génèrent 58 % de la production nationale. Dans le cas de la confiserie, la consommation par habitant pour cette année devrait être de 196 livres, soit près de quatre kilos. La consommation de chocolat par habitant est de 750 grammes à l'échelle nationale. Cependant, certaines personnes consomment plus de chocolat par an, principalement en hiver.
- En raison de lexpansion des entreprises alimentaires dans la région mexicaine, la demande demballages en plastique rigide pourrait augmenter. Les plastiques rigides sont le matériau demballage le plus léger et le moins coûteux à transporter. Les utilisateurs peuvent également créer des designs aussi petits que possible, ce qui permet d'expédier plus de produits par expédition. De tels avantages pourraient permettre aux entreprises dadapter les emballages en plastique rigide.
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Aperçu du marché mexicain de l'emballage en plastique
Le marché mexicain de lemballage plastique est modérément fragmenté, avec des acteurs tels que Amcor PLC, Berry Global Inc. et Mondi Group, Winpak Ltd., AptarGroup Inc. opérant sur le marché. Le marché de lemballage plastique comprend plusieurs acteurs mondiaux et régionaux qui se disputent lattention sur un marché contesté.
- Février 2022 – ExxonMobil a finalisé sa vente de polymères circulaires certifiés à Berry. Les polymères circulaires sont développés à l'aide de la technologie Exxtendrecycling de l'entreprise, conçue pour contribuer à élargir la gamme de matériaux plastiques recyclables et à maintenir les performances des produits sur plusieurs boucles de recyclage. Berry Global utilisera les polymères pour produire des conteneurs destinés aux emballages de qualité alimentaire.
- Avril 2022 - Aptar a annoncé ses progrès dans les tests et la conversion du matériau prototype de l'unité d'évaluation PureCycleFeedstock en plusieurs couleurs de fermetures à charnière avec des performances similaires à celles de la résine conventionnelle pour les applications alimentaires, boissons et cosmétiques.
Leaders du marché mexicain de lemballage plastique
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Amcor plc
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Mondi Group
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Winpak Ltd.
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AptarGroup Inc.
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Berry Global Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché mexicain de lemballage plastique
- Janvier 2022 - Berry et TotalEnergies annoncent leur collaboration pour rendre les emballages alimentaires plus circulaires et détourner les déchets des décharges. TotalEnergies fournira à Berry des polymères circulaires certifiés obtenus grâce au recyclage avancé de déchets plastiques post-consommation qui seraient autrement difficiles à recycler via les procédés existants. Cela contribuera à réduire les déchets et permettra à Berry dutiliser davantage de plastique recyclé dans ses emballages daliments et de boissons ainsi que dans ses produits de santé.
- Juin 2022 - Aptar a développé de nouvelles solutions mono-matériaux ou modifié celles existantes avec davantage de résines recyclées afin de développer des produits durables et a élargi son portefeuille de résines, avec une nouvelle résine PCR Plus spécifiquement conçue pour l'industrie cosmétique et poursuivant un partenariat de trois ans. avec PureCycle, pour accélérer l'utilisation du polypropylène recyclé ultra-pur (UPR) dans les solutions de distribution.
Segmentation de lindustrie de lemballage plastique au Mexique
La portée de l'étude se concentre sur l'analyse du marché des emballages en plastique vendus à travers le Mexique. Létude suit également les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur, ce qui soutient les estimations du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision. De plus, limpact global du COVID-19 sur lécosystème est analysé.
Le marché mexicain de lemballage en plastique est segmenté par type de plastique (plastique rigide, plastique flexible), secteur dactivité (aliments, boissons, soins de santé, vente au détail, fabrication) et produits (bouteilles, canettes, pots, sachets).
| Type de plastique | plastique rigide |
| Plastique souple | |
| Industrie | Nourriture |
| Boisson | |
| Soins de santé | |
| Vente au détail | |
| Fabrication | |
| Autres | |
| Des produits | Bouteilles |
| Canettes | |
| Pots | |
| Pochettes | |
| Autres |
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en plastique au Mexique
Quelle est la taille du marché mexicain de lemballage plastique ?
La taille du marché mexicain de lemballage en plastique devrait atteindre 8,33 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,23 % pour atteindre 10,25 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain de lemballage en plastique ?
En 2024, la taille du marché mexicain de lemballage plastique devrait atteindre 8,33 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain de lemballage en plastique ?
Amcor plc, Mondi Group, Winpak Ltd., AptarGroup Inc., Berry Global Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché mexicain de lemballage plastique.
Quelles années couvre ce marché mexicain de lemballage en plastique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain de lemballage en plastique était estimée à 7,99 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de lemballage en plastique au Mexique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en plastique au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie mexicaine de l'emballage en plastique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en plastique au Mexique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages en plastique au Mexique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
