Taille du marché pétrolier et gazier du Mexique
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | < 2.00 % |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché pétrolier et gazier du Mexique
Le marché mexicain du pétrole et du gaz devrait enregistrer un TCAC de 2 % au cours de la période de prévision (2022-2027). Selon les données du Secrétariat mexicain à l'énergie (SENER), en raison des règles de quarantaine, la consommation intérieure d'essence dans le pays a chuté de 13,5 % en 2020. PEMEX a subi des pertes substantielles et a depuis déclaré que l'entreprise était ouverte aux coentreprises ou aux sous-traitances. , un sujet sur lequel le gouvernement dirigé par le président AMLO s'était montré sceptique au départ. Le soutien du gouvernement aux sociétés publiques dhydrocarbures devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. Cependant, le manque d'investissements privés dans l'industrie pétrolière et gazière du pays devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Le segment en amont devrait connaître une croissance significative grâce aux politiques gouvernementales de soutien.
- Le développement des réserves terrestres de schiste dans la région côtière du golfe du Mexique devrait constituer une opportunité de croissance importante pour le marché.
- La demande croissante de gaz naturel et de GNL dans le pays a poussé le gouvernement à investir massivement dans le développement de nouvelles infrastructures de transport et de stockage de gaz naturel, stimulant ainsi le marché pétrolier et gazier du pays.
Tendances du marché pétrolier et gazier du Mexique
Le segment en amont devrait connaître une croissance significative
- Le Mexique est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Cependant, au cours de la dernière décennie, le pays a connu une baisse de sa production pétrolière et gazière. Les réserves prouvées de pétrole du pays ont également diminué. En 2020, le pays disposait de plus de 6 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut (1P), soit une baisse de 35 % depuis 2014.
- La baisse la plus notable de la production pétrolière a été observée dans le champ le plus prolifique du pays, Akal (Cantarell). En 2004, Akal produisait 2 millions de barils par jour (mbpj) et en 2020, elle produisait 40848 barils par jour. Cependant, ce gisement représente une part importante de la production de gaz du pays et occupe une position importante sur le marché.
- Pour faire face au déclin de l'ensemble de l'industrie, l'ancien gouvernement a introduit des réformes énergétiques pour attirer les investissements étrangers dans les projets d'exploration et de développement, mettant ainsi fin au monopole de 75 ans de PEMEX, une société pétrolière et gazière publique.
- Depuis la réforme énergétique de 2014, lindustrie pétrolière et gazière mexicaine a connu une profonde transformation. Le Mexique possède un nombre important de ressources récupérables, notamment des ressources en eaux peu profondes et en eaux profondes, des ressources de schiste et des ressources terrestres conventionnelles. La réforme énergétique visait à stimuler l'exploration offshore et à produire davantage de pétrole brut à partir des nombreux gisements offshore et terrestres matures du Mexique, avec un pétrole en place initial (OOIP) de plus de 400 milliards de barils.
- Depuis la réforme de 2014, le segment offshore a connu des évolutions significatives. Récemment, en août 2021, Lukoil, une compagnie pétrolière indépendante russe, a commencé à forer son premier puits d'exploration sur le bloc 12, dans le golfe du Mexique, à l'aide de la plate-forme semi-submersible Valaris 8505. De plus, en août 2021, Eni a annoncé une découverte de pétrole dans des séquences du Miocène supérieur sur le prospect d'exploration de Sayulita dans le bloc 10 dans le bassin de Cuenca Salina Sureste, au large du Mexique. Selon les estimations préliminaires de la société, cette découverte pourrait potentiellement contenir entre 150 et 200 Mbep en place. En juillet 2021, Petronas, une compagnie pétrolière nationale malaisienne, a annoncé le lancement du puits d'exploration offshore du mois d'août dans le bloc 12 au Mexique, selon son partenaire de coentreprise Medco Energi. Le puits d'exploration Bacalar-1 devait démarrer à la mi-août 2021 et les préparatifs de forage étaient en cours en juillet 2021.
- En outre, lonshore a connu des développements décents. En mars 2021, la société mexicaine PEMEX a annoncé avoir découvert plus de 1,2 milliard de bep de pétrole et de gaz naturel dans un complexe onshore à Tabasco. Grâce à cela, la société espère atteindre des niveaux de production de gaz de 4,287 Gpi3/j dici 2023.
- Entre autres développements en matière d'exploration et de production, le Mexique a également été témoin de divers investissements sur le marché. Par exemple, en juillet 2021, Lukoil a accepté de payer 435 millions de dollars et des coûts de développement supplémentaires non précisés pour acquérir une participation opérationnelle de 50 % dans deux blocs mexicains en eaux peu profondes auprès de Fieldwood Energy.
- Par conséquent, en raison de ces facteurs, le segment en amont devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La demande croissante de gaz naturel et de GNL devrait stimuler le marché
- La consommation intérieure de gaz naturel du Mexique a augmenté régulièrement au cours des dernières années. En raison de la baisse de la production nationale, les importations de gaz naturel des États-Unis sous forme de GNL ont augmenté régulièrement, les volumes d'importations de gaz américain ayant atteint des niveaux records en juin 2021. En 2020, le pays a consommé 86,3 milliards de mètres cubes (BCM ) de gaz, qui a augmenté de 21,89% contre 70,8 BCM en 2011.
- Pour répondre à la demande croissante de gaz naturel, les entreprises publiques mexicaines ont décidé dinvestir massivement dans le développement de nouvelles infrastructures de transport et de stockage de gaz naturel. Ces investissements incluent le développement des infrastructures GNL, telles que les terminaux de regazéification et de soutage. Ces investissements à grande échelle devraient catalyser la croissance du secteur intermédiaire et du secteur pétrolier et gazier mexicain au cours de la période de prévision.
- En raison de sa situation géographique entre lAtlantique et le Pacifique et de sa proximité avec les vastes réserves de gaz de schiste du sud des États-Unis, le Mexique a le potentiel de devenir une plaque tournante des exportations de GNL. Cependant, depuis août 2021, le projet de liquéfaction Energia Costa Azul de Sempra est le seul grand terminal d'exportation de GNL en construction au Mexique, en Basse-Californie, le long de la côte Pacifique. En décembre 2020, TotalEnergies SE a acquis une participation de 16,6 % dans la phase 1 du projet de 2 milliards de dollars, Sempra LNG et IEnova détenant chacune 41,7 %.
- Le projet sera construit dans l'installation de regazéification de GNL Energía Costa Azul d'IEnova. Il comprendra une installation de liquéfaction à train unique dune capacité nominale de 3,25 millions de tonnes par an (MTPA) de GNL. TotalEnergies a également signé un accord de vente et d'achat d'une durée de 20 ans pour 1,7 MTPA de GNL provenant de l'installation d'exportation. Le japonais Mitsui a signé un accord similaire sur 20 ans pour acheter environ 0,8 MTPA de GNL du projet.
- Parmi les autres projets d'exportation de GNL proposés figurent l'installation de 12,9 MTPA de Mexico Pacific Limited à Puerto Libertad à Sonora et le deuxième projet de Sempra appelé Vista Pacifico à Topolobampo à Sinaloa. Le gouvernement mexicain a également proposé un terminal d'exportation de GNL à Salina Cruz, sur la côte Pacifique.
Aperçu de l'industrie pétrolière et gazière du Mexique
Le marché mexicain du pétrole et du gaz est modérément fragmenté. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, ExxonMobil Corporation et BP PLC.
Leaders du marché pétrolier et gazier du Mexique
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Petroleos Mexicanos (Pemex)
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Royal Dutch Shell PLC
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TC Energy Corporation
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BP PLC
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ExxonMobil Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché pétrolier et gazier du Mexique
- En janvier 2021, Braskem Idesa a annoncé avoir partiellement rétabli les opérations du complexe pétrochimique de polyéthylène Etileno XXI, qui a été fermé en décembre 2020 en raison de la coupure de l'approvisionnement en gaz naturel par Cengas, un important opérateur de système de gaz naturel du Mexique. Braskem a en outre déclaré avoir redémarré ses opérations selon un modèle commercial expérimental, en respectant toutes les normes de sécurité afin de réduire l'impact sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie mexicaine des plastiques.
- En août 2021, le service public d'électricité de l'État mexicain a conclu un accord avec la société canadienne TC Energy Corp. pour développer un gazoduc dans le sud du pays et consolider les contrats de l'entreprise dans la région centrale.
Rapport sur le marché pétrolier et gazier du Mexique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Réserves prouvées de pétrole et de gaz, 2010-août 2021 ?
4.3 Production et prévisions de gaz naturel au Mexique, jusqu'en 2027
4.4 Production et prévisions de pétrole brut au Mexique, jusqu’en 2027
4.5 Consommation de pétrole et de gaz au Mexique, 2010-2020
4.6 Capacité et prévisions de débit des raffineries de pétrole, jusqu’en 2027
4.7 Production, consommation et ventes de pétrole raffiné jusqu’en août 2021
4.8 Production pétrochimique, jusqu'en août 2021
4.9 Statut du commerce pétrolier au Mexique, jusqu'en août 2021
4.10 Tendances et développements récents
4.11 Politiques et réglementations gouvernementales
4.12 Dynamique du marché
4.12.1 Conducteurs
4.12.2 Contraintes
4.13 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.14 Analyse PESTLE
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Amont (Exploration et Production)
5.2 Midstream (Pipelines et Terminaux GNL)
5.3 Aval (raffineries, pétrochimie et distribution au détail)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions, acquisitions, collaborations et coentreprises
6.2 Stratégies adoptées par les acteurs clés
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Petroleos Mexicanos (Pemex)
6.3.2 Royal Dutch Shell PLC
6.3.3 Chevron Corporation
6.3.4 TotalEnergies SE
6.3.5 Citla Energy
6.3.6 TC Energy Corporation
6.3.7 Saipem SpA
6.3.8 Sempra Energy
6.3.9 Sicim SpA
6.3.10 Marathon Petroleum Corporation
6.3.11 BP PLC
6.3.12 ExxonMobil Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie pétrolière et gazière du Mexique
La portée du rapport sur le marché mexicain du pétrole et du gaz comprend:.
| Amont (Exploration et Production) |
| Midstream (Pipelines et Terminaux GNL) |
| Aval (raffineries, pétrochimie et distribution au détail) |
FAQ sur les études de marché sur le pétrole et le gaz au Mexique
Quelle est la taille actuelle du marché pétrolier et gazier du Mexique ?
Le marché mexicain du pétrole et du gaz devrait enregistrer un TCAC inférieur à 2 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché pétrolier et gazier mexicain ?
Petroleos Mexicanos (Pemex), Royal Dutch Shell PLC, TC Energy Corporation, BP PLC, ExxonMobil Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché pétrolier et gazier du Mexique.
Quelles années couvre ce marché pétrolier et gazier mexicain ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du pétrole et du gaz au Mexique pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du pétrole et du gaz au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie pétrolière et gazière du Mexique
Statistiques sur la part de marché du pétrole et du gaz au Mexique en 2024, la taille et le taux de croissance des revenus, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du pétrole et du gaz du Mexique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Pétrole et gaz du Mexique Instantanés du rapport
