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ANALYSE DE LA TAILLE ET DES PARTS DU Marché mexicain des lubrifiants – TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE JUSQUÀ 2026

Le marché mexicain des lubrifiants est segmenté par utilisateur final (automobile, équipement lourd, métallurgie et travail des métaux, production délectricité) et par type de produit (huiles moteur, graisses, fluides hydrauliques, fluides de travail des métaux, huiles de transmission et dengrenages).

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Taille du marché des lubrifiants au Mexique

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svg icon Période d'étude 2015 - 2026
svg icon Volume du Marché (2024) 723.69 millions de litres
svg icon Volume du Marché (2026) 765.51 millions de litres
svg icon Concentration du marché Haut
svg icon Plus grande part par utilisateur final Automobile
svg icon TCAC(2024 - 2026) 2.85 %
svg icon Croissance la plus rapide par utilisateur final La production d'énergie

Principaux acteurs
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Key Players

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Analyse du marché des lubrifiants au Mexique

La taille du marché mexicain des lubrifiants est estimée à 723,69 millions de litres en 2024 et devrait atteindre 765,51 millions de litres dici 2026, avec un TCAC de 2,85 % au cours de la période de prévision (2024-2026).

  • Segment le plus important par industrie d'utilisateur final - Automobile L'automobile était le plus grand segment d'utilisateur final au Mexique, en raison de la quantité plus élevée d'huile moteur, d'huile pour engrenages et de graisses utilisées dans les véhicules par rapport aux applications industrielles.
  • Segment le plus rapide par secteur d'utilisateur final - Production d'électricité En raison de l'utilisation accrue de réacteurs à gaz naturel et d'éoliennes pour la production d'électricité au Mexique, la production d'électricité est susceptible d'être l'utilisateur final qui connaît la croissance la plus rapide.
  • Segment le plus important par type de produit – Huiles moteur en raison du volume élevé dhuile moteur et des fréquences de remplacement élevées requises pour lubrifier les moteurs à essence, lhuile moteur devrait être le type de produit le plus consommé.
  • Segment le plus rapide par type de produit – Huiles pour transmission et engrenages Les huiles pour transmission et engrenages devraient croître à un rythme plus rapide que tout autre segment de produit, car le Mexique connaît une augmentation de lutilisation des voitures électriques et des éoliennes.

Le plus grand segment par utilisateur final : automobile

  • Le marché mexicain des lubrifiants était dominé par le secteur automobile, qui représentait environ 62 % (en 2020) de la consommation totale de lubrifiants dans le pays. Au cours de la période 2015-2019, la consommation de lubrifiants dans le secteur automobile a enregistré un TCAC de 2,44%
  • En 2020, les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont entraîné une baisse des besoins de maintenance de plusieurs secteurs. L'impact le plus important a été observé dans le secteur automobile, qui a enregistré une baisse de 14,3%, suivi par la métallurgie et la métallurgie (11,8%) au cours de l'année.
  • La production délectricité est probablement le segment dutilisateur final du marché étudié qui connaît la croissance la plus rapide. Il a enregistré un TCAC de 6,4 % au cours de la période 2021-2026, suivi de la métallurgie et du travail des métaux, qui a enregistré un TCAC de 3,47 %. Lexpansion de la capacité de production délectricité dans le pays est susceptible de stimuler la consommation de lubrifiants dans le secteur de la production délectricité.
Marché des lubrifiants au Mexique

Aperçu du marché des lubrifiants au Mexique

Le marché mexicain des lubrifiants est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 52,98 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bardahl, BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans et Royal Dutch Shell Plc (triés par ordre alphabétique).

Leaders du marché mexicain des lubrifiants

  1. Bardahl

  2. BP Plc (Castrol)

  3. ExxonMobil Corporation

  4. Roshfrans

  5. Royal Dutch Shell Plc

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché des lubrifiants au Mexique
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Actualités du marché mexicain des lubrifiants

  • Mai 2022 TotalEnergies et NEXUS Automotive prolongent leur partenariat stratégique pour une durée de cinq ans. Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies Lubrifiants va étendre sa présence sur le marché en plein essor de N! communauté, qui a connu une croissance rapide de son chiffre d'affaires, passant de 7,2 milliards d'euros en 2015 à près de 35 milliards d'euros à la fin de 2021.
  • Mars 2022 La société ExxonMobil Corporation a nommé Jay Hooley au poste de directeur général principal de la société.
  • Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.

Rapport sur le marché des lubrifiants au Mexique – Table des matières

  1. 1. Résumé exécutif et principales conclusions

  2. 2. Introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude

    3. 2.3. Méthodologie de recherche

  3. 3. Principales tendances du secteur

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Tendances de l’industrie manufacturière

        1. 3.3. Tendances du secteur de la production d’électricité

          1. 3.4. Cadre réglementaire

            1. 3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

          2. 4. Segmentation du marché

            1. 4.1. Par utilisateur final

              1. 4.1.1. Automobile

              2. 4.1.2. Matériel lourd

              3. 4.1.3. Métallurgie et travail des métaux

              4. 4.1.4. La production d'énergie

              5. 4.1.5. Autres industries d'utilisateurs finaux

            2. 4.2. Par type de produit

              1. 4.2.1. Huiles moteur

              2. 4.2.2. Graisses

              3. 4.2.3. Fluides hydrauliques

              4. 4.2.4. Fluides pour le travail des métaux

              5. 4.2.5. Huiles pour transmissions et engrenages

              6. 4.2.6. Autres types de produits

          3. 5. Paysage concurrentiel

            1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

            2. 5.2. Analyse des parts de marché

            3. 5.3. Profils d'entreprise

              1. 5.3.1. Bardahl

              2. 5.3.2. BP Plc (Castrol)

              3. 5.3.3. Chevron Corporation

              4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

              5. 5.3.5. FUCHS

              6. 5.3.6. Mexicana de Lubricantes S.A. de C.V.

              7. 5.3.7. Raloy

              8. 5.3.8. Roshfrans

              9. 5.3.9. Royal Dutch Shell Plc

              10. 5.3.10. TotalEnergies

          4. 6. annexe

            1. 6.1. Références de l'Annexe 1

            2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures

          5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants

          Liste des tableaux et figures

          1. Figure 1:  
          2. POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, MEXIQUE, 2015 - 2026
          1. Figure 2:  
          2. POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, MEXIQUE, 2015 - 2026
          1. Figure 3:  
          2. POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, MEXIQUE, 2015 - 2026
          1. Figure 4:  
          2. POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, MEXIQUE, 2015 - 2026
          1. Figure 5:  
          2. VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE, MILLIARDS USD (VALEUR ACTUELLE), MEXIQUE, 2015 - 2020
          1. Figure 6:  
          2. CAPACITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE, GIGAWATT (GW), MEXIQUE, 2015 - 2020
          1. Figure 7:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, PAR UTILISATEUR FINAL, 2015-2026
          1. Figure 8:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
          1. Figure 9:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, AUTOMOBILE, 2015-2026
          1. Figure 10:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, AUTOMOBILE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
          1. Figure 11:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, ÉQUIPEMENT LOURD, 2015-2026
          1. Figure 12:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, ÉQUIPEMENT LOURD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
          1. Figure 13:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, MÉTALLURGIE ET ​​TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
          1. Figure 14:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, MÉTALLURGIE ET ​​TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
          1. Figure 15:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, PRODUCTION DÉLECTRICITÉ, 2015-2026
          1. Figure 16:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, PRODUCTION D'ÉNERGIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
          1. Figure 17:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, 2015-2026
          1. Figure 18:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
          1. Figure 19:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
          1. Figure 20:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
          1. Figure 21:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
          1. Figure 22:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
          1. Figure 23:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
          1. Figure 24:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
          1. Figure 25:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
          1. Figure 26:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
          1. Figure 27:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
          1. Figure 28:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
          1. Figure 29:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
          1. Figure 30:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
          1. Figure 31:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, VOLUME EN LITRES, AUTRES TYPES DE PRODUITS, 2015-2026
          1. Figure 32:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, AUTRES TYPES DE PRODUITS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
          1. Figure 33:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
          1. Figure 34:  
          2. MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
          1. Figure 35:  
          2. PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AU MEXIQUE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2020

          Segmentation de lindustrie des lubrifiants au Mexique

          Par utilisateur final
          Automobile
          Matériel lourd
          Métallurgie et travail des métaux
          La production d'énergie
          Autres industries d'utilisateurs finaux
          Par type de produit
          Huiles moteur
          Graisses
          Fluides hydrauliques
          Fluides pour le travail des métaux
          Huiles pour transmissions et engrenages
          Autres types de produits

          Définition du marché

          • Types de véhicules et équipements industriels - L'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et motos), la production d'électricité, les équipements lourds, la métallurgie et le travail des métaux ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux (marine, aviation, etc.) sont pris en compte dans le marché des lubrifiants.​
          • Types de produits - Aux fins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et d'engrenages, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux et les graisses sont pris en compte.​
          • Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules et équipements, dans le cadre de l'étude.​
          • Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules et équipements industriels nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.

          Méthodologie de recherche

          Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

          • Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
          • Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
          • Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
          • Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
          icon Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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          01. ANALYSE CROQUANTE, INSIGHTFUL
          Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.
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          02. VRAIE APPROCHE ASCENDANTE
          Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.
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          03. DONNÉES EXHAUSTIVES
          Suivi d'un million de points de données sur le lubricants industrie. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 45 pays et plus de 150 entreprises uniquement pour le lubricants industrie.
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          04. TRANSPARENCE
          Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.
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          05. CONFORT
          Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

          FAQ sur les études de marché sur les lubrifiants au Mexique

          La taille du marché mexicain des lubrifiants devrait atteindre 723,69 millions de litres en 2024 et croître à un TCAC de 2,85 % pour atteindre 765,51 millions de litres dici 2026.

          En 2024, la taille du marché mexicain des lubrifiants devrait atteindre 723,69 millions de litres.

          Bardahl, BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Roshfrans, Royal Dutch Shell Plc sont les principales sociétés opérant sur le marché mexicain des lubrifiants.

          Sur le marché mexicain des lubrifiants, le segment automobile représente la plus grande part par utilisateur final.

          En 2024, le segment de la production délectricité représente celui qui connaît la croissance la plus rapide par utilisateur final sur le marché mexicain des lubrifiants.

          En 2023, la taille du marché mexicain des lubrifiants était estimée à 703,21 millions de litres. Le rapport couvre la taille historique du marché des lubrifiants au Mexique pour les années  2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des lubrifiants au Mexique pour les années  2024, 2025 et 2026.

          Rapport sur l'industrie mexicaine des lubrifiants

          Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des lubrifiants au Mexique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des lubrifiants au Mexique comprend des perspectives de marché jusquen 2026 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

          Lubrifiants Mexique Instantanés du rapport

          ANALYSE DE LA TAILLE ET DES PARTS DU Marché mexicain des lubrifiants – TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE JUSQUÀ 2026