Taille du marché de léclairage LED au Mexique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.91 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.26 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 9.87 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché de léclairage LED au Mexique
La taille du marché mexicain de léclairage LED est estimée à 1,91 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 3,26 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 9,87 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché étudié devrait connaître une croissance robuste en raison de plusieurs facteurs tels que le développement industriel, laugmentation des revenus disponibles, les initiatives et politiques gouvernementales, les progrès technologiques et laugmentation de la demande de solutions déclairage intelligentes.
- Le marché étudié est également influencé par de nombreux facteurs, tels que l'amélioration de l'efficacité de la fabrication, entraînant une baisse des prix, une meilleure efficacité des LED au cours des dernières années et une conception appropriée des lampes LED et des kits de mise à niveau, qui peuvent remplacer directement les lampes halogènes, incandescentes et fluorescentes existantes. lumières. Ils ont également une durée de vie plus longue, ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin de les remplacer aussi fréquemment que les autres systèmes d'éclairage. Cela réduit le besoin de dépenses fréquentes dentretien et de remplacement. Les lampes LED sont respectueuses de l'environnement, car elles ne contiennent aucun produit chimique toxique et peuvent être recyclées. Ils sont également très durables et peuvent résister à des conditions météorologiques difficiles, ce qui les rend adaptés à une utilisation intérieure et extérieure.
- L'éclairage public représente une part considérable de la consommation d'électricité dans la région et, par conséquent, une part substantielle des budgets des villes. Le gouvernement mexicain a lancé le Projet national d'efficacité énergétique et d'éclairage public municipal (PNEEAPM) pour aider diverses villes à résoudre ce problème. Ce programme offre un soutien technique étendu aux villes entreprenant des initiatives d'éclairage public LED. Le gouvernement du Mexique a imposé deux normes de performance en matière d'efficacité pour les lampes LED l'éclairage général et les luminaires pour les routes et les espaces extérieurs. Ces normes s'appliquent à au moins 450 000 lampes et luminaires déployés chaque année.
- En janvier 2022, une étape importante dans le partenariat entre l'UC Davis California Lighting Technology Center et l'Universidad Autónoma de Guadalajara a été franchie avec l'ouverture d'un centre de recherche et de technologie d'éclairage au Mexique. Le Centro de Tecnología en Iluminación de Guadalajara répondrait aux préoccupations croissantes en matière de changement climatique grâce à des recherches et des collaborations dédiées au développement de solutions d'énergie propre et de durabilité à travers le Mexique. De tels développements offriraient une impulsion significative à la croissance du marché étudié.
- Le taux d'adoption des LED a augmenté avec l'augmentation rapide des initiatives de construction durable et écologique, principalement en raison de préoccupations environnementales et de la pénétration croissante de la technologie dans la vie quotidienne des consommateurs. La tendance croissante à intégrer la technologie aux systèmes déclairage intelligents prend également de lampleur.
- En outre, les lumières LED sont progressivement utilisées dans divers environnements tels que les tours gouvernementales, les installations médicales, les arènes sportives, les complexes commerciaux, les établissements d'enseignement, les centres aéronautiques, les gares ferroviaires, les théâtres et de nombreux autres endroits en raison de leurs attributs avantageux, à savoir une efficacité énergétique supérieure. , longévité prolongée, adaptabilité et résilience, et respect de l'environnement.
- Dans le domaine des solutions d'éclairage intelligentes, les fournisseurs du marché devraient se concentrer sur le développement de solutions de connectivité robustes, grâce auxquelles les solutions de connectivité, telles que Wi-Fi, Zigbee et Bluetooth, gagnent du terrain sur le marché des LED intelligentes. Les capteurs d'éclairage offrent des avantages tels qu'une faible consommation d'énergie et des économies de coûts. Les capteurs mesurent les conditions ambiantes et ajustent leur luminosité en conséquence. Cette fonctionnalité offre un éclairage à la demande tout en évitant le délavage dû à la lumière du soleil. Il est utilisé dans les gradateurs gérés à distance. De telles avancées sont susceptibles de contribuer à la croissance du marché étudié.
- Cependant, les coûts initiaux élevés des solutions déclairage LED, la sensibilisation et ladoption limitées des solutions déclairage intelligentes et les limitations des infrastructures sont susceptibles de freiner la croissance du marché étudié.
- De plus, le conflit entre la Russie et lUkraine aura un impact significatif sur lindustrie électronique. Le conflit a déjà exacerbé les problèmes de chaîne dapprovisionnement en semi-conducteurs et la pénurie de puces qui affectent lindustrie depuis un certain temps. La perturbation de la chaîne dapprovisionnement a également provoqué une volatilité des prix des matières premières critiques telles que le nickel, le palladium, le cuivre, le titane, laluminium et le minerai de fer, entraînant des pénuries de matériaux. Cela entraverait la production de produits déclairage.
Tendances du marché de léclairage LED au Mexique
Demande croissante déclairage extérieur grâce à des initiatives de développement intelligentes pour stimuler la croissance du marché
- Au Mexique, bien que la pénétration des LED soit faible pour l'utilisateur final résidentiel, le gouvernement se concentre principalement sur l'éclairage extérieur afin de réduire la consommation d'électricité et les émissions de gaz à effet de serre. Selon l'étude de l'INEGI (Institut national de statistique et de géographie), la pénétration moyenne des LED dans les pièces résidentielles n'est que de 12 % dans le pays. En outre, l'augmentation des investissements gouvernementaux et des initiatives dans la région visant à développer les infrastructures publiques stimulent la croissance du marché de l'éclairage public, alimentant ainsi la demande d'éclairage LED.
- La partie de la ville de Santa Fe de son projet de conversion de l'éclairage public a pris fin en mars 2022 lorsque les 3500 derniers luminaires appartenant à la ville ont été restaurés avec des ampoules économes en énergie. Les projets de 2,9 millions de dollars, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts de la ville pour devenir neutre en carbone d'ici 2040, devraient permettre à la ville d'économiser 550 000 dollars par an en factures d'électricité et de réduire sa consommation d'énergie de 50 à 60 pour cent, les lampadaires de la ville étant auparavant élevés. -des lampes au sodium sous pression avec une durée de vie plus courte et un taux de défaillance plus élevé que les lampes à LED.
- Le Servicio Express Aeropuerto Carret sur l'autoroute Monterrey-Laredo avait besoin d'une solution d'éclairage économe en énergie pour le parking de la station-service et l'auvent entourant les stations de pompage. L'autorité a cité le remplacement des 23 anciens luminaires aux halogénures métalliques inefficaces par des LED à énergie préservée de 268 000 kWh et 32 160 USD en énergie et en maintenance. En outre, de nombreuses grandes villes dAmérique latine, y compris celles du Mexique, ont entamé des processus de transformation numérique, les plaçant sur la voie de lévolution des villes intelligentes malgré les revers de la pandémie. Par exemple, Mexico, la capitale du Mexique, continue de progresser dans son projet de ville intelligente. De tels développements ouvrent également de nouvelles opportunités pour le marché.
- Par exemple, en mars 2021, Dimonoff est heureux de déclarer sa collaboration avec le gouvernement du Mexique pour mettre en œuvre trois projets pilotes d'éclairage intelligent dans plusieurs villes du Mexique d'ici 2022. Soutenu par la Commission nationale mexicaine pour l'utilisation efficace de l'énergie (CONUEE), cet effort technologique a été lancé pour présenter un système d'éclairage intelligent pour le Mexique et évaluer de nouvelles technologies susceptibles de générer de futures économies d'énergie et de coûts de maintenance. Selon CONUEE, le Mexique possède actuellement plus de 10 millions d'appareils d'éclairage public, parmi lesquels environ 6,2 millions sont inefficaces ou possèdent le potentiel d'être remplacés par des équipements économes en énergie, réduisant ainsi la consommation d'électricité.
- De plus, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la population du Mexique devrait atteindre près de 150 millions d'habitants d'ici 2050, soit une augmentation significative par rapport aux 127 millions actuels. Ceci, associé aux progrès de la productivité, stimulera la croissance économique. Par conséquent, la consommation dénergie augmentera considérablement, ce qui nécessitera ladoption de systèmes déclairage économes en énergie. Le secteur de l'électricité du Mexique a connu une croissance rapide, avec une augmentation annuelle moyenne de la demande de 1,6 pour cent depuis 2000. En conséquence, les investissements croissants du gouvernement et les initiatives visant à développer les infrastructures publiques dans la région stimulent la croissance du marché de l'éclairage public, alimentant ainsi la demande de lumières LED.
- Les projets et investissements croissants dans les initiatives de villes intelligentes devraient stimuler davantage la demande déclairage extérieur économe en énergie. LAmérique latine est sur le point de devenir lune des régions les plus densément urbanisées au monde. Les Nations Unies prédisent que dici 2050, environ 70 pour cent de la population mondiale vivra dans des zones urbaines. En Amérique latine, ce chiffre devrait atteindre le chiffre stupéfiant de 90 pour cent. En outre, la ville de Mexico a commencé à mettre en œuvre une stratégie globale de ville intelligente connue sous le nom de Plan directeur de connectivité pour la ville de Mexico. Ce plan intègre des technologies de pointe et des concepts innovants issus d'initiatives de villes intelligentes du monde entier avec l'infrastructure existante de la ville.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
L'utilisation industrielle de l'éclairage LED au Mexique devrait croître de manière significative
- L'utilisation industrielle de l'éclairage LED au Mexique devrait connaître une croissance substantielle. Réputé pour sa qualité supérieure, le Mexique se positionne comme lun des principaux exportateurs de dispositifs médicaux vers les États-Unis et certaines régions dAmérique latine, en raison de son abondance dentreprises fabriquant des dispositifs médicaux. Les capacités de production croissantes et les investissements dans le secteur devraient alimenter ladoption généralisée de léclairage LED.
- Les LED sont une source idéale déclairage chirurgical en raison de leur durée de vie prolongée et de leur émission de chaleur minimale. Le marché en plein essor des dispositifs médicaux dans la région présente d'importantes opportunités en matière d'éclairage LED. Parmi les plus de 2000 entreprises fabriquant des dispositifs médicaux au Mexique, dont Johnson Johnson, Medtronic, GE HealthCare, Philips et Kimberly-Clark, Gilero a récemment investi 2,5 millions de dollars pour établir une usine basée à Tijuana axée sur la conception, le développement et la fabrication sous contrat. de dispositifs médicaux, inauguré en décembre 2022. De tels développements dans lindustrie devraient accroître le besoin de lampes LED dans les dispositifs médicaux.
- Le Mexique souffre dune grave pénurie deau douce et la réutilisation de leau est largement pratiquée dans toute la région. Les produits de consommation à base d'UV, notamment les stérilisateurs et les désinfectants, devraient gagner en importance au cours de la période de prévision, étant donné que 80 pour cent de la population est urbaine, selon la Banque mondiale. En outre, l'Organisation mondiale de la santé a signalé que les désinfectants à base de rayons UV sont de plus en plus répandus dans le pays, les infections nosocomiales (IAS) restant la principale cause de mortalité.
- Selon UN Comtrade, en 2021, le Mexique était le troisième plus grand exportateur d'appareils et d'accessoires d'éclairage vers le reste du monde, avec une valeur d'environ 2 milliards de dollars, derrière la Chine et l'Allemagne comme premier et deuxième exportateur d'appareils d'éclairage et d'accessoires. raccords, avec une valeur d'exportation d'environ 50 milliards USD et 3,45 milliards USD respectivement. Les fournisseurs de solutions LED s'implantent de plus en plus au Mexique pour répondre à la demande locale continue. Aquionics, fabricant renommé de produits désinfectants à base de LED UV et filiale du prestigieux groupe Halma, a renforcé ses effectifs au Mexique en prévision du besoin croissant d'éclairage industriel à LED.
- Alors que la production industrielle de la région continue de connaître une croissance significative, la dépendance à lélectricité augmente également. De plus, les fabricants ont souvent besoin dun soutien supplémentaire pour couvrir des coûts opérationnels importants. Laugmentation des dépenses énergétiques est un facteur crucial qui pousse les fabricants à adopter des solutions déclairage économes en énergie, telles que les LED. De nombreux entrepôts utilisent actuellement des lampes fluorescentes linéaires ou des lampes aux halogénures métalliques pour l'éclairage. Bien que ces options constituent une amélioration par rapport aux ampoules à incandescence, elles posent toujours des défis tels que des risques d'élimination, une durée de vie plus courte et un éclairage moins efficace par rapport aux LED. Par conséquent, ces entrepôts passent désormais à léclairage LED.
- Le marché devrait connaître une croissance en raison de ladoption croissante des lumières LED dans lindustrie automobile. Les lampes LED sont largement utilisées dans l'éclairage automobile en raison de leur efficacité, de leur durabilité et de leurs capacités d'économie d'énergie supérieures à celles des ampoules à incandescence classiques. Les feux à LED remplacent de plus en plus les feux au xénon et aux halogènes dans diverses applications automobiles, notamment les feux de freinage, de lecture, latéraux et de position. L'éclairage LED a gagné en popularité dans l'industrie automobile et devrait rester la technologie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des ventes.
- En février 2023, selon l'Institut national de statistique et de géographie (INEGI), l'industrie automobile mexicaine a connu une augmentation significative de ses ventes en juillet. Au total, 110843 véhicules légers ont été vendus, ce qui représente une croissance remarquable de 32,6 % par rapport aux 83598 unités vendues en 2022. Ces chiffres dépassent les records d'avant la pandémie. Notamment, les trois principales entreprises en termes de ventes de voitures neuves sur le marché mexicain sont restées inchangées, Nissan, General Motors et Toyota étant en tête du peloton dans cet ordre respectif. Collectivement, ces trois sociétés représentaient 40 pour cent du total des unités vendues dans le pays en juillet. Des développements importants dans l'industrie automobile créeront une demande de luminaires à LED dans le secteur automobile de la région.
Aperçu du marché de léclairage LED au Mexique
Le marché mexicain de léclairage LED est semi-consolidé, avec la présence dacteurs majeurs. Les acteurs du marché considèrent les partenariats et collaborations stratégiques comme une voie lucrative vers lexpansion de leur part de marché. Les entreprises collaborent également pour mener des activités de RD afin de trouver davantage d'opportunités sur le marché.
En décembre 2022, GE Lighting a présenté sa première gamme de luminaires décoratifs et de nouvelles suspensions, dotés d'une option d'éclairage LED intégrée. La nouvelle gamme comprenait trois familles de luminaires décoratifs, Solon, Glenwillow et Mentor, ainsi que cinq options de suspensions de style industriel.
En mai 2022, Signify a dévoilé le lancement de la dernière génération de luminaires étanches Pacific LED gen5, une solution développée pour des performances optimales dans des environnements exigeants comme les industries et les parkings.
Leaders du marché de léclairage LED au Mexique
-
Acuity Brands, Inc.
-
Signify Holdings BV
-
GE Lighting (Savant)
-
Dialight PLC
-
Opple Lighting
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché de léclairage LED au Mexique
- Juillet 2022 - ZKW, spécialiste des systèmes d'éclairage, a dévoilé son projet d'investir une somme substantielle de plus de 102 millions de dollars dans l'agrandissement de son usine de production située à Silao. Cette troisième phase d'expansion devait permettre à ZKW México d'augmenter sa capacité de production avec un nombre impressionnant de 1,5 million de phares. L'usine nouvellement construite sera équipée de technologies de pointe, notamment des systèmes de moulage par injection de plastique, des traitements de surface et des systèmes de peinture, pour faciliter la production de systèmes d'éclairage automobile. D'ici 2025, ZKW Mexique vise à fabriquer environ 3,5 millions de phares par an, employant 2 522 personnes.
- Mai 2022 – Signify a acquis Fluence auprès d'ams OSRAM. Cette acquisition devait renforcer la plateforme mondiale de croissance de l'éclairage agricole de Signify et élargir sa position sur le marché nord-américain de l'éclairage horticole.
- Mars 2022 - Acuity Brands a présenté Verjure, une solution d'éclairage LED pour l'horticulture de qualité professionnelle qui offre des performances productives et constantes pour les applications horticoles d'intérieur. Les luminaires LED Verjure Pro Series ont été développés pour aider à toutes les étapes de la croissance des plantes, des légumes à la fleur.
Rapport sur le marché de l'éclairage LED au Mexique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Facteurs de marché
4.3.1 Forte demande d'éclairage LED dans le segment de l'éclairage extérieur, motivée par des initiatives de développement intelligent
4.3.2 Sensibilisation croissante des ménages au LED et aux réglementations gouvernementales favorables
4.3.3 Réduction constante des prix des produits d'éclairage LED et durée de conservation plus longue
4.4 Défis du marché
4.4.1 L’adoption du LED reste faible par rapport à d’autres pays
4.5 Opportunités de marché
4.5.1 Adoption des maisons intelligentes et possibilités de ventes de remplacement dans les principaux segments
4.6 Principales normes et réglementations de l'industrie (normes NOM au Mexique)
4.7 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
4.8 Analyse PESTLE – Industrie de l’éclairage LED au Mexique
4.9 Innovations technologiques clés dans l'éclairage LED
5. ANALYSE DE L'INDUSTRIE DE L'ÉCLAIRAGE AU MEXIQUE
5.1 Adoption de l'éclairage fluorescent, incandescent et LED dans les régions urbaines et rurales | Analyse import-export
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de produit
6.1.1 Les lampes
6.1.2 Luminaires
6.2 Par utilisateur final vertical
6.2.1 Résidentiel
6.2.2 Commercial (bureaux, commerces de détail et hôtellerie)
6.2.3 Éclairage urbain et public
6.2.4 Industriel
6.2.5 Autres secteurs verticaux d'utilisateurs finaux (horticulture, divertissement, soins de santé, etc.)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Acuity Brands Inc.
7.1.2 Signify Holdings BV
7.1.3 GE Lighting (Savant)
7.1.4 Dialight PLC
7.1.5 Opple Lighting
7.1.6 ASSIC Group
7.1.7 Eaton Corporation
7.1.8 OSRAM GmbH
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de léclairage LED au Mexique
La LED (diode électroluminescente) est lune des technologies déclairage les plus économes en énergie et en développement rapide. Les ampoules LED durent plus longtemps, sont plus durables et offrent une qualité de lumière adéquate que de nombreux autres types d'éclairage.
Le marché mexicain de l'éclairage LED est segmenté par type de produit (lampes et luminaires) et par utilisateur final (résidentiel, commercial, urbain, éclairage public et industriel).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de produit | ||
| ||
|
| Par utilisateur final vertical | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché sur léclairage LED au Mexique
Quelle est la taille du marché mexicain de léclairage LED ?
La taille du marché mexicain de léclairage LED devrait atteindre 1,91 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,87 % pour atteindre 3,26 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain de léclairage LED ?
En 2024, la taille du marché mexicain de léclairage LED devrait atteindre 1,91 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain de léclairage LED ?
Acuity Brands, Inc., Signify Holdings BV, GE Lighting (Savant), Dialight PLC , Opple Lighting sont les principales sociétés opérant sur le marché mexicain de léclairage LED.
Quelles années couvre ce marché mexicain de léclairage LED et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain de léclairage LED était estimée à 1,74 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de léclairage LED au Mexique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de léclairage LED au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'éclairage LED au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de léclairage LED au Mexique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de léclairage LED au Mexique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Éclairage LED au Mexique Instantanés du rapport
