Taille du marché des TIC au Mexique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 10.60 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché des TIC au Mexique
Le marché mexicain des TIC devrait enregistrer un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision. Laccent mis sur la technologie numérique, la cybersécurité, lIA, les robots et linformatique de santé stimule le marché.
- Le secteur des TIC et léconomie numérique sont les moteurs économiques qui contribuent de manière significative au PIB du Mexique. Léconomie numérique du Mexique crée environ 60 milliards de dollars de valeur économique par an grâce à la gestion des processus dentreprise (IT-BPM), au commerce électronique, à la fabrication électronique nationale, aux paiements numériques, aux services de communication numérique (y compris les télécommunications) et à dautres activités liées aux TIC.
- Le haut débit mobile peut couvrir un vaste pays comme le Mexique, permettant à ladministration de fournir à tous ses résidents des services tels que la santé et léducation en ligne. Le haut débit, en général, stimule la productivité tout en encourageant linnovation dans les petites et moyennes entreprises (PME) et permet de réaliser des économies considérables en réduisant les coûts de transaction. Linvestissement dans le haut débit a un impact significatif sur le Mexique car il pourrait ouvrir dexcellentes perspectives de développement.
- En février de lannée dernière, le Mexique a vu le lancement du premier réseau mobile commercial 5G. Le déploiement représente une opportunité importante pour le développement et la numérisation du pays. La GSMA prévoit que le déploiement de la 5G aura un impact économique considérable sur lAmérique latine, avec une croissance attendue du PIB de 5 % et une augmentation de 90 milliards de dollars dici 2034.
- Même si linnovation numérique est parfois saluée comme le moyen daccélérer le développement socio-économique dans le monde, la fracture numérique est encore assez importante dans des pays comme le Mexique, où moins de la moitié de la population a accès à Internet. Bien que le gouvernement mexicain ait déployé dénormes efforts pour moderniser son infrastructure numérique, plus de la moitié de la population doit encore être connectée à Internet.
- Alors que la COVID-19 a accéléré la numérisation du Mexique et modifié ses habitudes dachat, le commerce électronique mexicain a augmenté de 27 % en 2021 par rapport à lannée précédente, selon les données de lAssociation mexicaine des ventes en ligne (Asociación Mexicana de Venta Online, ou AMVO). Le Mexique figure parmi les cinq premiers pays du monde depuis trois ans en termes de croissance du commerce électronique. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence limportance dun monde numérique où davantage de personnes peuvent bénéficier de la technologie. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, les progrès technologiques sont plus cruciaux que jamais et nécessitent des modèles de développement numérique rapides et durables.
Tendances du marché des TIC au Mexique
Croissance significative dans le secteur des télécommunications
- Le Mexique est le deuxième marché après le Brésil, représentant environ 81 milliards de dollars dans lindustrie des télécommunications de la région. Les services mobiles sont souvent beaucoup plus utilisés que les services fixes. Par exemple, au Mexique, il y a 93 abonnements cellulaires mobiles pour 100 habitants, contre seulement 18 pour 100 résidents avec un service de téléphonie fixe. Malgré cela, les entreprises de téléphonie fixe et mobile revendiquent des taux de croissance dabonnés raisonnables.
- Néanmoins, les résidents du pays ne dépendent pas souvent des seuls services de téléphonie fixe ; plus de 50 % des ménages mexicains ont exclusivement des forfaits de services mobiles, tandis que seulement 36 % ont des contrats de services fixes et mobiles. Le secteur mexicain des télécommunications a régulièrement dépassé la croissance du PIB au cours des dix dernières années, principalement en raison de lessor du mobile, du haut débit et de la radiodiffusion. Lutilisation généralisée des téléphones portables facilite considérablement lutilisation de lInternet mobile. Plus de 132 millions de téléphones portables ont été utilisés dans tout le pays au cours de lannée précédente.
- Telcel est la marque de télécommunications mexicaine la plus précieuse et un moteur de revenus. Les revenus de Telcel, la deuxième entreprise, en tant que fournisseur de services de téléphonie fixe et dInternet à haut débit, sont environ quatre fois plus importants que ceux dAT&T. Telefonica, qui exerce ses activités sous le nom de Movistar au Mexique, rejoint Telcel et AT&T. Avec une part de marché de plus denviron 60 %, Telcel continue dêtre le leader de lindustrie dans lespace mobile.
- Au début de lannée dernière, il y avait près de 450 millions dutilisateurs mobiles uniques en Amérique latine. Dici 2025, il y aura 485 millions dhabitants, soit 73 % de la population, selon lévaluation de la GSMA de léconomie mobile de la région pour 2021. Une participation importante du Mexique est prévue dans cette expansion. De 65 % en 2020 à 70 % en 2025, la pénétration des abonnés mobiles devrait augmenter dans tout le Mexique. De 57 % en 2020 à 66 % en 2025, lutilisation de linternet mobile dans le pays devrait monter en flèche. Après le Brésil, le Mexique devrait avoir le deuxième meilleur marché de smartphones dAmérique latine.
- AT&T a été le premier fournisseur de télécommunications à déclarer le lancement de la 5G au Mexique en 2021. AT&T a déclaré en juillet de lannée dernière quil prévoyait davoir une connectivité 5G dans 25 villes mexicaines dici la fin de lannée. Mexico, Guadalajara et Monterrey auraient la meilleure connectivité 5G à ce jour. Cependant, à partir de lété de lannée dernière, les clients dAT&T à Morelia, Saltillo, Obregón, Hermosillo et Culicán pourront compter sur la connectivité 5G.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Adoption croissante du numérique au Mexique
- La tendance à ladoption de la technologie de numérisation est à la hausse au Mexique. Les gouvernements des États du pays commencent seulement à utiliser la technologie moderne. Les technologies émergentes telles que le cloud computing, le big data, lInternet des objets (IoT) et lintelligence artificielle commencent à être utilisées par les gouvernements. Le Mexique a essayé de sadapter aux changements rapides de sa société. Le pays sefforce de créer un environnement qui encouragerait linnovation axée sur la technologie.
- La COVID-19 a grandement influencé lobjectif du Mexique de devenir une nation complètement durable dici 2020. Les entreprises de toutes tailles du pays se sont mieux préparées que le reste du monde à lancer le projet de transformation numérique du pays. Le monde utilisait 39 % des ressources dInternet au début de cette année, tandis que le Mexique en avait 52 %.
- Lun des piliers de la technologie contemporaine a été lIA. Il est associé au mot intelligent lorsquon parle de technologies telles que les smartphones, les automobiles intelligentes et les toilettes intelligentes. Plusieurs entreprises mexicaines qui produisent des appareils électriques appliquent actuellement des algorithmes dIA pour développer des articles intelligents de pointe faciles à utiliser. De plus, les entreprises de développement de logiciels intègrent lIA dans leurs ordinateurs pour aider à réduire les taux déchec, accélérer le développement et offrir des prévisions précises de coûts et de délais pour le logiciel et la gestion stratégique.
- On sattend à ce que les entreprises informatiques mexicaines utilisent lIA et linfrastructure IoT lannée dernière sans posséder les droits sur une programmation cognitive ou des serveurs propriétaires. Cela aiderait à réduire les dépenses de codage et à accélérer les procédures de développement logiciel. Adoptez ce concept révolutionnaire dinterfaces no-code dans votre entreprise. Un manque dexpertise en programmation ou un manque de compréhension des structures de données ne sera plus un obstacle.
- Laugmentation de la connexion Internet a soutenu la croissance rapide du secteur numérique au Mexique. Selon lAssociation mexicaine de lInternet, 89,5 millions de personnes, soit 75,7 % de la population du pays âgée de plus de six ans, étaient en ligne au début de lannée dernière. Seuls 48 % des habitants des régions rurales ont accès à Internet, et les utilisateurs dInternet sont concentrés de manière disproportionnée dans les zones métropolitaines.
- Près dun quart des internautes mexicains en avril de lannée dernière étaient âgés de 25 à 34 ans. Les Mexicains âgés de six à onze ans représentaient environ 10,5 % des utilisateurs en ligne, soit le même pourcentage que les personnes de plus de 55 ans. Pendant ce temps, la majorité des utilisateurs dInternet dans le pays étaient des femmes.
Aperçu de lindustrie des TIC au Mexique
Le marché mexicain des TIC est modérément concurrentiel et se dirige vers un stade fragmenté, car le marché se compose actuellement de nombreux acteurs. Plusieurs acteurs clés du marché des TIC sefforcent constamment dapporter des progrès. Quelques entreprises de premier plan sassocient et étendent leur présence dans les régions en développement pour consolider leurs positions sur le marché. Les principaux acteurs du pays comprennent Nokia Communications, HCL Technologies, Oracle Limited et bien dautres.
- En juillet 2022, Nokia a confirmé un partenariat avec AT&T Mexico alors quils cherchent à accélérer la 5G dans le pays. Ce partenariat soutiendrait également le développement dun laboratoire 5G visant à développer lécosystème 5G du Mexique.
- En septembre 2022, Oracle et Telephones of Mexico se sont associés pour offrir des services Oracle Cloud Infrastructure au Mexique. Lalliance stratégique permettrait aux organisations de tirer parti des performances, de la sécurité et des puissantes capacités multicloud et danalyse de données dOracle Cloud Infrastructure.
Leaders du marché des TIC au Mexique
-
AT&T Mexico
-
Telcel
-
Tata Communications
-
Telefonica Mexico
-
HCL Technologies Mexico
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Nouvelles du marché des TIC au Mexique
- En octobre 2022, Oracle et NVIDIA ont collaboré pour accélérer ladoption de lIA dentreprise au Mexique. Pour mieux servir les clients et augmenter leurs revenus, les deux entreprises veulent stimuler linnovation dans plusieurs secteurs rendue possible par lintelligence artificielle.
- En septembre 2022, AT&T a lancé la 5G à Mexico. Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Mazatlán, Ciudad Obregón, Navojoa, Guasave, Ensenada, Puerto Pasco et Guamchil sont désormais couvertes par le déploiement du réseau 5G national dAT&T. Pendant ce temps, la couverture à Mexico, Guadalajara et Monterrey continue de croître.
Rapport sur le marché des TIC au Mexique - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Demande robuste de services de télécommunications
4.2.2 Intégration de technologies émergentes telles que l'IoT, le Cloud et l'IA dans l'entreprise
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Fossé numérique persistant au sein de la population rurale
4.4 Impact du COVID-19 sur les dépenses informatiques
5. INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES CLÉS
5.1 Technologie cloud
5.2 Intelligence artificielle
5.3 La cyber-sécurité
5.4 Services numériques
5.5 Analyse des cinq forces de Porter
5.5.1 La menace de nouveaux participants
5.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
5.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.5.4 Menace des produits de substitution
5.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5.6 Analyse PESTLE
5.7 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Matériel
6.1.2 Logiciel
6.1.3 Services informatiques
6.1.4 Services de télécommunications
6.2 Par taille d'entreprise
6.2.1 Petites et moyennes entreprises
6.2.2 Grandes entreprises
6.3 Par industrie verticale
6.3.1 BFSI
6.3.2 Télécom et informatique
6.3.3 Gouvernement
6.3.4 Vente au détail et commerce électronique
6.3.5 Fabrication
6.3.6 Énergie et services publics
6.3.7 Autres utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Tata Communications
7.1.2 HCL Technologies
7.1.3 Infosys Ltd
7.1.4 Tech Mahindra Ltd
7.1.5 Wipro
7.1.6 Mphasis
7.1.7 Capgemini
7.1.8 AT&T
7.1.9 Intel Security (Intel Corporation)
7.1.10 Telefonica Mexico
7.1.11 America Movil
7.1.12 Telcel
7.1.13 Telmex
7.1.14 Telesites
7.1.15 Logitel
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des TIC au Mexique
Les technologies de linformation et de la communication ou TIC sont un terme plus large pour les technologies de linformation (TI). Il désigne toutes les technologies de communication, telles que les réseaux sans fil, Internet, les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les logiciels, les vidéoconférences, les intergiciels, les réseaux sociaux et dautres applications et services multimédias permettant aux utilisateurs de stocker, daccéder, de transmettre, de récupérer et de manipuler des informations sous forme numérique.
Le marché mexicain des TIC est segmenté par type (matériel, logiciels, services informatiques et services de télécommunication), par taille dentreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), par secteur vertical (BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement, vente au détail et commerce électronique, fabrication, énergie et services publics). Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Par taille d'entreprise | ||
| ||
|
| Par industrie verticale | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché des TIC au Mexique
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain des TIC ?
Le marché mexicain des TIC devrait enregistrer un TCAC de 10,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain des TIC ?
AT&T Mexico, Telcel, Tata Communications, Telefonica Mexico, HCL Technologies Mexico sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain des TIC.
Quelles sont les années couvertes par ce marché mexicain des TIC ?
Le rapport couvre la taille historique du marché mexicain des TIC pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain des TIC pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des TIC au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des TIC au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des TIC au Mexique comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Mexique ICT Instantanés du rapport
