Taille du marché du commerce électronique au Mexique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 28.95 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 53.97 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 13.27 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du commerce électronique au Mexique
La taille du marché mexicain du commerce électronique est estimée à 28,95 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 53,97 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 13,27 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché du commerce électronique en Amérique latine a enregistré une croissance robuste au cours des dernières années, offrant des opportunités intéressantes aux détaillants en ligne dans divers secteurs. Le Mexique est lun des principaux marchés de consommation dAmérique latine et un marché essentiel pour le commerce électronique.
- Au Mexique, les médias sociaux sont largement utilisés. La plateforme de médias sociaux la plus populaire est Facebook, que suivent WhatsApp et Instagram. Lors de leurs achats, les acheteurs mexicains sont fortement influencés par les médias sociaux. Dici 2025, le commerce conversationnel, ou C-commerce (ventes via Facebook ou WhatsApp), devrait représenter 40 % de toutes les ventes de commerce électronique au Mexique.
- Le marché mexicain du commerce électronique a augmenté de 18 % lannée dernière, contribuant à un taux de croissance mondial de 29 % les ventes de commerce électronique continuent daugmenter. De nouveaux marchés se forment, et les marchés établis ont le potentiel de croître encore plus. Au cours des prochaines années, la croissance se poursuivra. Les cartes de débit et les cartes de crédit personnelles sont les méthodes de paiement les plus populaires. Dautre part, de nombreuses entreprises en ligne proposent des options de paiement telles que les achats en espèces dans les dépanneurs.
- Au Mexique, la pandémie de COVID-19 a accéléré ladoption du commerce électronique. LAssociation mexicaine des ventes en ligne estime que le secteur national du commerce électronique valait 19,7 milliards de dollars lannée dernière, soit une augmentation de 27 % par rapport à 2020. Il y avait 57,5 millions dutilisateurs du commerce électronique mexicain lannée précédente, en hausse de 11 % par rapport à lannée précédente.
- Cependant, de nombreux détaillants en ligne proposent des alternatives de paiement telles que les paiements en espèces dans les dépanneurs. Selon lAssociation mexicaine des ventes en ligne, les obstacles à lutilisation accrue du commerce électronique comprennent les risques de cybersécurité, 80 % des utilisateurs de commerce électronique se disant préoccupés par la fraude électronique et 74 % manquant de confiance dans la fourniture dinformations bancaires en ligne. Cela pourrait entraver le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché du commerce électronique au Mexique
Adoption du mode dachat en ligne
- Au Mexique, les places de marché en ligne telles que www.mercadolibre.com.mx et www.amazon.com.mx sont populaires. Avec plus de 50 millions de vues mensuelles, Mercado Libre et Amazon ont été les sites de commerce électronique les plus populaires lannée dernière.
- Amazon a annoncé un investissement de 100 millions de dollars lannée dernière pour établir deux nouveaux centres de distribution et 12 stations de livraison au Mexique en raison de lexpansion du commerce électronique. Amazon est confronté à des puissances régionales comme le géant du commerce électronique MercadoLibre, dont les ventes en ligne ont considérablement augmenté lannée dernière. Les deux entreprises travaillent rapidement pour développer linfrastructure et la logistique dans la région. Amazon compte désormais sept centres de distribution au Mexique et a déclaré quil en ouvrirait quatre autres en septembre 2021, dont lun à Tijuana, desservant à la fois les consommateurs locaux et ceux des régions voisines de Basse-Californie.
- LAssociation mexicaine des ventes en ligne rapporte que 90 % des clients sont satisfaits des achats en ligne. Ils sont donc plus susceptibles dattribuer des scores plus élevés. Les achats en ligne sont plus populaires que les achats hors ligne car ils sont plus pratiques. Au cours des 12 derniers mois, 80 % des internautes ont effectué des achats en ligne. Huit clients sur dix affirment que le design du site Web influence leur choix de produits.
- Les entreprises internationales cherchent à accroître leur empreinte mondiale et à se tailler une place dans lexpansion de lindustrie du commerce électronique, ciblant de plus en plus le Mexique. Alibaba, la puissance chinoise du commerce électronique, en est un exemple. Il investit dans la création de communautés numériques dans les 32 États du Mexique afin daugmenter les dépenses en ligne.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Segment du commerce électronique B2C en pleine croissance
- La croissance à moyen et long terme du secteur mexicain du commerce électronique B2C semble prometteuse. De plus en plus de consommateurs mexicains prévoient de faire des achats en ligne au cours des trois ou quatre prochaines années. En conséquence, les transactions de commerce électronique en pourcentage des ventes au détail globales augmenteraient encore plus dans le pays à court et moyen terme.
- Le commerce électronique a ajouté aux achats en magasin plutôt que de prendre sa place pour les ventes daliments et de boissons au Mexique. Selon lAssociation mexicaine des ventes en ligne, plus dun tiers des consommateurs daliments et de boissons en ligne au Mexique achètent des produits dépicerie en ligne aussi souvent quune fois par semaine. Près de 25 % ont effectué des achats similaires chaque mois. Cela indique une demande importante du secteur de lalimentation et des boissons.
- Les cosmétiques et les produits de soins personnels sont un sous-secteur important des biens de consommation au Mexique. Le Mexique reste le deuxième plus grand marché de produits de beauté en Amérique latine et se classe parmi les 10 premiers marchés mondiaux pour les cosmétiques et les articles de soins personnels. En plus des produits américains vendus au Mexique, les exportateurs américains de produits de beauté et de soins personnels seront confrontés à une concurrence intense de la part dentreprises européennes (françaises, italiennes, allemandes et britanniques) et dun nombre croissant dentreprises asiatiques. La popularité des produits de beauté coréens sest également étendue au Mexique, et lannée dernière a vu la plus forte augmentation des importations en provenance de ce pays.
- Les perspectives de croissance sont importantes dans les marchés de niche en développement, où la concurrence des grandes multinationales domine le marché grand public et investit massivement dans le marketing. Étant donné que lindustrie mexicaine de la beauté est encore en développement, les fournisseurs ont la possibilité dêtre des pionniers sur des marchés qui émergent encore au Mexique mais qui sont plus établis aux États-Unis. Ces facteurs offrent des opportunités pour les segments B2C au cours de la période de prévision.
Aperçu de lindustrie du commerce électronique au Mexique
Le marché mexicain du commerce électronique est de nature très fragmentée. Les principaux acteurs sont Amazon, Walmart, MercadoLibre, Coppel et Costco. Ces acteurs majeurs représentent un pourcentage considérable des ventes en ligne dans la région et participent activement aux partenariats et aux innovations de produits pour gagner plus de parts de marché.
- Décembre 2021 - Walmart de México y Centroamérica a inauguré un nouveau centre de distribution (Cedis) à Mexicali, Baja, Californie. Avec un investissement de 986 millions de pesos, le nouveau Cedis sera en mesure de traiter lentrée et la sortie de près de 5 millions de boîtes par mois pour approvisionner les magasins Bodega Aurrera (24), Mi Bodega Aurrera (10) et Walmart Supercenter. (15), répondant ainsi aux commandes omnicanales en Basse-Californie et en Sonora.
Leaders du marché du commerce électronique au Mexique
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Amazon
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Walmart
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Coppel
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Costco
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MercadoLibre, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché du commerce électronique au Mexique
- Avril 2022 - Amazon Web Services, Inc. (AWS) a annoncé la disponibilité générale dAmazon Aurora Serverless v2, la nouvelle génération dAmazon Aurora Serverless qui sadapte automatiquement à des centaines de milliers de transactions de commerce électronique en une fraction de seconde pour prendre en charge les applications les plus exigeantes.
- Janvier 2022 - Walmart de México y Centroamérica, par lintermédiaire de son conseil dadministration, a annoncé quelle envisageait des alternatives stratégiques concernant ses opérations au Salvador, au Honduras et au Nicaragua, en concentrant ses efforts et ses capitaux sur ses principales activités et zones géographiques. Ces alternatives peuvent inclure, sans sy limiter, déventuelles coentreprises, partenariats ou alliances stratégiques, une vente ou dautres transactions.
Rapport sur le marché du commerce électronique au Mexique - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Adoption du mode d'achat en ligne
5.2 Défis du marché
5.2.1 Augmentation de la cybercriminalité
6. Segmentation du marché
6.1 Par commerce électronique B2C
6.1.1 Beauté et soins personnels
6.1.2 Electronique grand public
6.1.3 Mode et vêtements
6.1.4 nourriture et boissons
6.1.5 Meubles et maison
6.1.6 Autres (Jouets, DIY, Médias, etc.)
6.2 Par commerce électronique B2B
7. Paysage concurrentiel
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Amazon
7.1.2 Walmart
7.1.3 MercadoLibre, Inc
7.1.4 Shein
7.1.5 Zegna
7.1.6 Coppel
7.1.7 Liverpool
7.1.8 Costco
7.1.9 Sam's club
7.1.10 El Palacio de Hierro
7.1.11 Grainger
8. Analyse des investissements
9. Perspectives futures du marché
Segmentation de lindustrie du commerce électronique au Mexique
Le commerce électronique est lachat et la vente de produits et de services sur Internet. Elle se déroule sur des ordinateurs, des mobiles, des tablettes et dautres appareils intelligents. Il existe principalement deux types de commerce électronique, soit le commerce interentreprises (B2C) et le commerce interentreprises (B2B).
Le marché mexicain du commerce électronique est segmenté par le commerce électronique B2C (beauté et soins personnels, électronique grand public, mode et habillement, alimentation et boissons, meubles et maison) et le commerce électronique B2B.
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par commerce électronique B2C | ||
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| Par commerce électronique B2B |
FAQ sur les études de marché sur le commerce électronique au Mexique
Quelle est la taille du marché mexicain du commerce électronique ?
La taille du marché mexicain du commerce électronique devrait atteindre 28,95 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 13,27 % pour atteindre 53,97 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain du commerce électronique ?
En 2024, la taille du marché mexicain du commerce électronique devrait atteindre 28,95 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain du commerce électronique ?
Amazon, Walmart, Coppel, Costco, MercadoLibre, Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché mexicain du commerce électronique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché mexicain du commerce électronique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain du commerce électronique était estimée à 25,56 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché mexicain du commerce électronique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mexicain du commerce électronique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie du commerce électronique au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du commerce électronique au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du commerce électronique au Mexique comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Mexique E-commerce Instantanés du rapport
