Taille du marché mexicain des produits agrochimiques
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.37 milliard de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.68 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.10 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché mexicain des produits agrochimiques
La taille du marché mexicain des produits agrochimiques est estimée à 1,37 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,68 milliard de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- L'industrie agrochimique du pays s'est transformée au fil des années, avec une croissance robuste associée à des tendances changeantes en matière de mélange de cultures et de réglementations environnementales, qui jouent un rôle essentiel dans ce secteur.utilisationUn besoin croissant d'équilibrer l'utilisation judicieuse des meilleurs produits chimiques et de minimiser l'impact des produits agrochimiques devient pertinent pour garantir la sécurité et la propreté dans tous les aspects grâce à l'intervention adéquate du gouvernement. Le Mexique a adopté en décembre 2021 un décret visant à éliminer lutilisation de lherbicide glyphosate dici 2024. Cela créerait une demande massive de produits biologiques durables qui protègent et facilitent la croissance des plantes.
- Il existe un cadre réglementaire complet qui aborde les problèmes et contrôle la chaîne de valeur des pesticides au Mexique. Mais les défis majeurs sont l'utilisation de plus de 3 000 produits agrochimiques pour différentes applications, y compris des produits interdits, et les retards récurrents dans le processus d'enregistrement ; ils nécessitent également une amélioration des activités de conformité et dapplication de la réglementation pour dynamiser davantage le secteur.
- Les importations de produits agrochimiques sont réglementées par la société publique Petroleos Mexicanos (Premex) afin de contrôler la hausse des prix et de répondre à la demande, car l'offre internationale a diminué principalement en provenance de Russie et de Chine. La croissance de la population mondiale et régionale, accompagnée dune richesse croissante, permet un changement dans les modes de consommation. Il est nécessaire daugmenter la production pour répondre à la demande et garantir que les besoins nutritionnels dune population de plus en plus aisée soient satisfaits. Avec 20 millions d'hectares de terres arables en 2021, en baisse par rapport à 2017, la demande et l'utilisation de produits agrochimiques sont devenues nécessaires pour augmenter le rendement et répondre à la demande d'une population croissante.
Tendances du marché mexicain des produits agrochimiques
Nécessité dune productivité accrue des terres
L'objectif du secteur agricole est d'augmenter la productivité et la sécurité alimentaire dans le pays. Cependant, la productivité agricole du pays a fluctué au fil des années par rapport aux économies régionales voisines. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, en 2020, le Mexique a connu une augmentation de la culture et de la production de céréales, qui représentent la majeure partie de la production du pays. Ces facteurs devraient stimuler la demande de produits agrochimiques au cours de la période de prévision. Selon la FAO, les terres arables ont augmenté ces dernières années. Elle a été estimée à 20 millions dhectares en 2020, ce qui devrait accroître lutilisation et la demande de produits agrochimiques.
Selon des études, ce sont les cultures céréalières, en particulier le blé et le maïs, qui ont le plus contribué à la demande globale de produits agrochimiques. La demande maximale de produits agrochimiques, tels que les pesticides, est générée par les producteurs de céréales du pays. Dans le cas des cultures maraîchères, des herbicides et des insecticides sont utilisés pour protéger des cultures importantes telles que les tomates, les oignons, les piments, les poivrons, etc., car ce sont les principaux légumes produits dans le pays. Les terres arables actuelles n'ayant pas encore atteint les normes précédentes, même si elles ont augmenté, il est nécessaire d'utiliser efficacement les produits agrochimiques pour améliorer la croissance et le rendement des cultures.
Les pesticides sont efficaces pour lutter contre les ravageurs et augmenter le rendement des fruits. La part de lapplication de ces produits agrochimiques sur les cultures fruitières devrait augmenter. Par conséquent, on sattend à ce que le marché des produits agrochimiques au Mexique continue de croître au cours des prochaines années, principalement en raison de la croissance démographique, de lattention croissante accordée à la sécurité alimentaire, de la nécessité croissante daméliorer la productivité des terres et de laugmentation des revenus agricoles. Le nombre de personnes au Mexique a atteint 132,2 millions en 2022, soit une augmentation de plus de 3 % par rapport à 2020 ; à mesure que cette tendance se poursuit, la demande de nourriture monte également en flèche. Dans ces situations, lutilisation et le besoin de produits agrochimiques de manière efficace sont devenus une nécessité, et le marché de ces produits devrait augmenter.
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Le segment des engrais pour diriger la croissance du marché
La demande alimentaire a augmenté à l'échelle mondiale, avec l'augmentation de la population et la diminution des terres arables, la nécessité d'un rendement plus élevé alors que les ressources limitées deviennent une nécessité et poussent ainsi la demande d'engrais.
Selon les données de la Banque mondiale, la consommation d'engrais en termes de kilogrammes par hectare de terres arables dans le pays est passée de 105,6 kg par hectare en 2017 à 106,6 kg par hectare en 2020. Cette augmentation indique l'utilisation croissante d'engrais dans le pays, ainsi , moteur du marché. Comme le rapportent les données UN Comtrade, une base de données statistiques sur le commerce international des Nations Unies, la valeur des importations d'engrais était de 1 345,2 millions de dollars en 2017, qui est passée à 2 091,5 millions de dollars en 2021. Ainsi, les importations d'engrais dans le pays ont augmenté de près de 44,7 %. en 2021 par rapport à lannée précédente. Les principaux pays exportateurs vers le Mexique sont la Fédération de Russie, les États-Unis et la Chine. Laugmentation des importations dengrais suggère une demande croissante dengrais dans le pays. Les États qui utilisent le plus d'engrais chimiques sont Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Michoacan, Chihuahua, Guanajuato et Sinaloa.
Le gouvernement et les entreprises encouragent et investissent davantage dans le développement de meilleurs engrais pour renforcer le secteur agricole. Les progrès techniques et scientifiques ont rendu l'application des engrais plus efficace ces dernières années et ont aidé les agriculteurs à maximiser les avantages des engrais tout en réduisant les risques. Par exemple, les engrais à libération lente et les engrais à libération contrôlée sont largement utilisés sur le gazon, dans les pépinières au Mexique et dans les grandes cultures comme le maïs.
Aperçu du marché mexicain des produits agrochimiques
Le marché agrochimique mexicain est consolidé, avec des acteurs de premier plan occupant la majeure partie des parts de marché. En 2021, le marché était dominé par des acteurs comme Bayer Mexico, BASF, Syngenta, FMC et UPL. Les lancements de nouveaux produits, les partenariats et les acquisitions sont les principales stratégies adoptées par les principales entreprises du marché.
Leaders du marché mexicain des produits agrochimiques
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Bayer AG
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BASF SE
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Syngenta
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FMC Corporation
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UPL Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché mexicain des produits agrochimiques
- novembre 2022; Au Mexique, une large coalition de législateurs mexicains pousse le gouvernement à interdire près de 200 produits chimiques utilisés dans les pesticides, démontrant ainsi qu'ils sont nocifs pour l'homme. Ce plan a déjà alarmé les agriculteurs car il affectera la production alimentaire et les prix des produits agrochimiques.
- août 2022; Futureco Bioscience, un fabricant espagnol de bioprotecteurs et biostimulants végétaux durables, s'est associé à Innovak Global pour distribuer BESTCURE au Mexique. Le produit est homologué pour des cultures de grande valeur telles que la courgette, la courge, la chayote, le melon, la pastèque et le concombre sur le marché mexicain.
- Mars 2022 Selon le secrétaire à l'Agriculture et au Développement rural du Mexique, concernant l'expansion du Programme national d'engrais avec le soutien de Petroleos Mexicanos (Premex), il a pour mandat de produire tous les engrais à l'échelle nationale et n'est pas crucial pour tous les États. prémélange détenu. Cela est dû à la hausse des prix et au manque doffre internationale.
Rapport sur le marché mexicain des produits agrochimiques – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Les engrais
5.1.2 Pesticides
5.1.3 Adjuvants
5.1.4 Régulateurs de croissance des plantes
5.2 Application
5.2.1 Céréales et céréales
5.2.2 Légumineuses et graines oléagineuses
5.2.3 Fruits et légumes
5.2.4 Gazon et plantes ornementales
5.2.5 Autres applications
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Stratégies les plus adoptées
6.2 Analyse des parts de marché
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Bayer AG
6.3.2 Rovensa
6.3.3 Yara International ASA
6.3.4 BASF SE
6.3.5 Adama
6.3.6 Summit Agro México
6.3.7 Ibarquim Group
6.3.8 Syngenta
6.3.9 FMC Corporation
6.3.10 International Chemical Copper SA de CV
6.3.11 Velsimex
6.3.12 UPL Ltd.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie mexicaine des produits agrochimiques
Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les produits agrochimiques sont produits commercialement, généralement destinés à être utilisés dans l'agriculture comme engrais, pesticides ou amendements du sol. L'industrie agrochimique opère sous des formats commerciaux B2B et B2C. Afin d'éliminer les erreurs de double comptage dans les estimations du marché, les acheteurs en gros qui achètent des produits agrochimiques pour la vente au détail après une valeur ajoutée grâce à une transformation ultérieure ne sont pas considérés comme faisant partie du marché agrochimique. Le marché mexicain des produits agrochimiques est segmenté par type (engrais, pesticides, adjuvants et régulateurs de croissance des plantes) et par application (céréales et céréales, légumineuses et oléagineux, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales, et autres applications). Le rapport propose une taille du marché et des prévisions en valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les produits agrochimiques mexicains
Quelle est la taille du marché mexicain des produits agrochimiques ?
La taille du marché mexicain des produits agrochimiques devrait atteindre 1,37 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,10 % pour atteindre 1,68 milliard USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mexicain des produits agrochimiques ?
En 2024, la taille du marché mexicain des produits agrochimiques devrait atteindre 1,37 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché mexicain des produits agrochimiques ?
Bayer AG, BASF SE, Syngenta, FMC Corporation, UPL Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché mexicain des produits agrochimiques.
Quelles années couvre ce marché mexicain des produits agrochimiques et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain des produits agrochimiques était estimée à 1,32 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des produits agrochimiques au Mexique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des produits agrochimiques au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie chimique des cultures au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des produits chimiques pour les cultures au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des produits chimiques pour les cultures au Mexique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Produits agrochimiques au Mexique Instantanés du rapport
