Analyse de la taille et de la part du marché 3PL au Mexique – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le marché 3PL Mexique est segmenté par services (gestion des transports nationaux, gestion des transports internationaux et entreposage et distribution à valeur ajoutée) et par utilisateurs finaux (automobile, consommation et vente au détail, énergie, soins de santé, industrie et aérospatiale, technologie et autres utilisateurs finaux).. Le rapport présente la taille du marché et les prévisions de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Analyse de la taille et de la part du marché 3PL au Mexique – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Taille du marché 3PL au Mexique

Résumé du marché 3PL au Mexique
Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 27.69 Billion
Taille du Marché (2029) USD 38.39 Billion
CAGR (2024 - 2029) 4.92 %
Concentration du Marché Faible

Acteurs majeurs

Marché 3PL au Mexique Major Players

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Analyse du marché 3PL au Mexique

La taille du marché mexicain des 3PL est estimée à 18,55 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 23,38 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,92 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Le marché est tiré par laugmentation des flux commerciaux, nationaux et internationaux, dans le pays. De plus, les accords de libre-échange et lapprovisionnement en produits pharmaceutiques stimulent la croissance du marché.

  • La tendance au nearshoring et à la pénétration du commerce électronique au Mexique a entraîné une augmentation sans précédent de l'activité logistique. La situation géographique du Mexique et son importante capacité de fabrication installée ont été les principaux moteurs dun changement dans les chaînes dapprovisionnement en provenance dAsie. Le pays est non seulement le partenaire commercial le plus important des États-Unis, mais il est également très présent dans plusieurs secteurs. Cette activité accrue a alimenté la demande de services logistiques plus dynamiques, dont la majorité sont alimentés par la technologie. Les entreprises qui adoptent rapidement une telle compréhension seront en mesure de conquérir des parts de marché et de devenir des acteurs pertinents.
  • La croissance du marché est tirée par laugmentation des flux commerciaux, qui ne se font pas seulement dune région à lautre, mais sont plus décentralisés et fragmentés. Ce facteur devrait intensifier la complexité des activités logistiques au cours de la période de prévision. L'évolution des chaînes d'approvisionnement est également soumise à des changements dans les habitudes des consommateurs, entraînés par l'émergence et l'acceptation croissante du commerce électronique, conduisant les chaînes d'approvisionnement à devenir plus flexibles et à s'adapter aux demandes des nouveaux consommateurs. L'approbation de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) a apporté prochainement des changements au Mexique en termes de mondialisation et d'intégration logistique, ainsi que dans le rôle des opérateurs logistiques.
  • Le Mexique est le deuxième plus grand marché pharmaceutique dAmérique latine et partage une frontière et un accord de libre-échange avec les États-Unis, le plus grand marché de soins de santé au monde. En août 2022, la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique du Mexique (Canifarma) prévoyait une croissance de 36 % de la production pharmaceutique en 2022, la première année de croissance à deux chiffres au cours de la dernière décennie. Les investissements des sociétés pharmaceutiques internationales devraient augmenter.
  • La haute direction de TRAXIN a compris cet état desprit bien avant que la pandémie de COVID-19 ne soit déclarée. L'entreprise était bien préparée et positionnée pour capitaliser sur les opportunités présentées par l'éventualité. La clé est une approche légère en ressources combinée à une technologie de pointe. Cela implique de mener des activités avec laide dactifs de tiers. Ce nest pas une tâche facile car les entreprises doivent garantir des services de haute qualité et, par conséquent, sélectionner soigneusement les bons fournisseurs tout en tenant compte dun certain nombre de variables différentes qui pourraient potentiellement affecter le résultat. TRAXPORTA, une application développée en interne qui connecte les expéditeurs et les transporteurs, créant ainsi un marché efficace pour le fret routier, est l'un des secteurs d'activité les plus prometteurs actuellement en expansion. Les expéditeurs saisissent leurs chargements dans l'application et les transporteurs sélectionnent les expéditions qui correspondent le mieux à leurs capacités.

Aperçu du secteur des services 3PL au Mexique

Le marché 3PL mexicain est fragmenté avec la présence d'un grand nombre d'acteurs, dont des acteurs majeurs comme DHL Supply Chain, Traxion, Schneider, Ceva Logistics et Accel Logistics. Les alliances stratégiques des prestataires de services 3PL sur le marché devraient donner le ton à l'échange d'innovations dans les chaînes d'approvisionnement pour améliorer les services fournis et adopter et intégrer les dernières solutions technologiques. La visibilité totale des marchandises en transit, une tendance qui planifie la production et la distribution en fonction de la demande réelle, est susceptible de rendre les opérations plus efficaces et plus rentables.

Leaders du marché 3PL au Mexique

  1. DHL International GmbH.

  2. Schneider

  3. Logistica Accel

  4. CEVA Logistics

  5. Traxion

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché 3PL Mexique

  • Septembre 2022 : DHL Supply Chain acquiert NTA - New Transport Application, spécialisée dans la fourniture de services logistiques au secteur pharmaceutique et de la santé. Avec cette acquisition, DHL Supply Chain continuera de renforcer sa position et sa capacité opérationnelle dans ce secteur industriel à fort potentiel. Cette acquisition a aidé l'entreprise à étendre son infrastructure de stockage et de transport à température contrôlée ainsi que son activité principale de logistique dans le pays.
  • Septembre 2022 : Traxion, une entreprise leader dans le transport, la mobilité et la logistique au Mexique, a acquis V-MODAL, l'une des plus importantes sociétés de marketing intermodal pour les services ferroviaires au Mexique, avec plus de 12 ans de direction. Avec cette acquisition, Traxion renforce considérablement sa présence dans le segment ferroviaire, ce qui constitue un moyen très important de compléter son portefeuille de services tout en contribuant à sa stratégie d'expansion sans actifs.

Rapport sur le marché 3PL au Mexique – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 4.1 Scénario de marché actuel
  • 4.2 Aperçu du marché
  • 4.3 Dynamique du marché
    • 4.3.1 Conducteurs
    • 4.3.2 Contraintes
    • 4.3.3 Opportunités
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.5.1 La menace de nouveaux participants
    • 4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.5.4 Menace des produits de substitution
    • 4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.6 Politiques et réglementations de l'industrie
  • 4.7 Tendances générales du marché de l’entreposage
  • 4.8 Demande provenant d'autres segments, tels que le CEP, la livraison du dernier kilomètre et la logistique de la chaîne du froid
  • 4.9 Développements technologiques dans le secteur de la logistique
  • 4.10 Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par services
    • 5.1.1 Gestion du transport intérieur
    • 5.1.2 Gestion des transports internationaux
    • 5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée
  • 5.2 Par utilisateur final
    • 5.2.1 Automobile
    • 5.2.2 Consommateur et commerce de détail
    • 5.2.3 Énergie
    • 5.2.4 Soins de santé
    • 5.2.5 Industriel et aérospatial
    • 5.2.6 Technologie
    • 5.2.7 Autres utilisateurs finaux

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu de la concentration du marché
  • 6.2 Profils d'entreprise
    • 6.2.1 Logistica Accel
    • 6.2.2 CEVA Logistics
    • 6.2.3 DHL Supply Chain
    • 6.2.4 Kuehne Nagel
    • 6.2.5 Penske
    • 6.2.6 Ryder
    • 6.2.7 Schneider
    • 6.2.8 Solistica
    • 6.2.9 Traxion
    • 6.2.10 XPO Logistics*

7. AVENIR DU MARCHÉ

8. ANNEXE

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Segmentation de lindustrie 3PL au Mexique

Les entreprises de logistique tierces fournissent de nombreux services liés à la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Cela comprend le transport, l'entreposage, la préparation et l'emballage, la prévision des stocks, l'exécution des commandes, l'emballage et l'expédition de fret.

Le marché mexicain des 3PL est segmenté par services (gestion des transports nationaux, gestion des transports internationaux et entreposage et distribution à valeur ajoutée) et utilisateurs finaux (automobile, biens de consommation et vente au détail, énergie, soins de santé, industrie et aérospatiale, technologie et autres utilisateurs finaux).. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus. L'impact du COVID-19 est couvert dans le rapport.

Par services Gestion du transport intérieur
Gestion des transports internationaux
Entreposage et distribution à valeur ajoutée
Par utilisateur final Automobile
Consommateur et commerce de détail
Énergie
Soins de santé
Industriel et aérospatial
Technologie
Autres utilisateurs finaux
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FAQ sur les études de marché 3PL au Mexique

Quelle est la taille du marché 3PL au Mexique ?

La taille du marché mexicain des 3PL devrait atteindre 18,55 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,92 % pour atteindre 23,38 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché 3PL au Mexique ?

En 2024, la taille du marché mexicain des 3PL devrait atteindre 18,55 milliards de dollars.

Qui sont les principaux acteurs du marché 3PL au Mexique ?

DHL International GmbH., Schneider, Logistica Accel, CEVA Logistics, Traxion sont les principales sociétés opérant sur le marché 3PL du Mexique.

Quelles années couvre ce marché 3PL au Mexique et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché mexicain des 3PL était estimée à 17,64 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché 3PL au Mexique pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché 3PL au Mexique pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Rapport sur l'industrie de la logistique tierce (3PL) au Mexique

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique tierce (3PL) au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique tierce (3PL) au Mexique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.