Taille du marché 3PL au Mexique
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 18.55 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 23.38 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.92 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché 3PL au Mexique
La taille du marché mexicain des 3PL est estimée à 18,55 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 23,38 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,92 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché est tiré par laugmentation des flux commerciaux, nationaux et internationaux, dans le pays. De plus, les accords de libre-échange et lapprovisionnement en produits pharmaceutiques stimulent la croissance du marché.
- La tendance au nearshoring et à la pénétration du commerce électronique au Mexique a entraîné une augmentation sans précédent de l'activité logistique. La situation géographique du Mexique et son importante capacité de fabrication installée ont été les principaux moteurs dun changement dans les chaînes dapprovisionnement en provenance dAsie. Le pays est non seulement le partenaire commercial le plus important des États-Unis, mais il est également très présent dans plusieurs secteurs. Cette activité accrue a alimenté la demande de services logistiques plus dynamiques, dont la majorité sont alimentés par la technologie. Les entreprises qui adoptent rapidement une telle compréhension seront en mesure de conquérir des parts de marché et de devenir des acteurs pertinents.
- La croissance du marché est tirée par laugmentation des flux commerciaux, qui ne se font pas seulement dune région à lautre, mais sont plus décentralisés et fragmentés. Ce facteur devrait intensifier la complexité des activités logistiques au cours de la période de prévision. L'évolution des chaînes d'approvisionnement est également soumise à des changements dans les habitudes des consommateurs, entraînés par l'émergence et l'acceptation croissante du commerce électronique, conduisant les chaînes d'approvisionnement à devenir plus flexibles et à s'adapter aux demandes des nouveaux consommateurs. L'approbation de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) a apporté prochainement des changements au Mexique en termes de mondialisation et d'intégration logistique, ainsi que dans le rôle des opérateurs logistiques.
- Le Mexique est le deuxième plus grand marché pharmaceutique dAmérique latine et partage une frontière et un accord de libre-échange avec les États-Unis, le plus grand marché de soins de santé au monde. En août 2022, la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique du Mexique (Canifarma) prévoyait une croissance de 36 % de la production pharmaceutique en 2022, la première année de croissance à deux chiffres au cours de la dernière décennie. Les investissements des sociétés pharmaceutiques internationales devraient augmenter.
- La haute direction de TRAXIN a compris cet état desprit bien avant que la pandémie de COVID-19 ne soit déclarée. L'entreprise était bien préparée et positionnée pour capitaliser sur les opportunités présentées par l'éventualité. La clé est une approche légère en ressources combinée à une technologie de pointe. Cela implique de mener des activités avec laide dactifs de tiers. Ce nest pas une tâche facile car les entreprises doivent garantir des services de haute qualité et, par conséquent, sélectionner soigneusement les bons fournisseurs tout en tenant compte dun certain nombre de variables différentes qui pourraient potentiellement affecter le résultat. TRAXPORTA, une application développée en interne qui connecte les expéditeurs et les transporteurs, créant ainsi un marché efficace pour le fret routier, est l'un des secteurs d'activité les plus prometteurs actuellement en expansion. Les expéditeurs saisissent leurs chargements dans l'application et les transporteurs sélectionnent les expéditions qui correspondent le mieux à leurs capacités.
Tendances du marché 3PL au Mexique
LAccord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) qui accroît le commerce bilatéral stimule le marché
Laccord États-Unis-Canada-Mexique fournit une base solide pour renforcer la production nord-américaine, mais la relocalisation au Mexique ne se fera pas sans une mise en œuvre prudente des politiques. Dans le cadre du premier pilier, Reconstruire ensemble, les États-Unis et le Mexique se sont engagés à renforcer les chaînes d'approvisionnement critiques en semi-conducteurs et en technologies de l'information et de la communication centrées en Chine et à Taiwan, ainsi qu'à promouvoir le commerce bilatéral, en partie en créant le groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement. Promouvoir les investissements dans les semi-conducteurs en Amérique du Nord semble être une réponse logique à la dépendance excessive de l'Asie. Il est plus difficile de passer de la théorie à la pratique.
Dans le cadre de l'AEUMC, le commerce s'est redressé par rapport aux niveaux d'avant la COVID-19, avec une augmentation moyenne de 6 % dans la région de 2019 à 2021. Pour mettre cela en contexte, un record de 75 % des importations canadiennes et mexicaines provenaient des États-Unis en 2021, ce qui fait que les deux pays qui constituent les plus grands marchés d'exportation des États-Unis. Tous deux sont également les partenaires commerciaux les plus importants des États-Unis, représentant plus de deux fois plus de commerce américain que la Chine. En termes de controverses, lAEUMC connaît un démarrage rapide, résolvant bien plus de différends commerciaux en deux ans que son prédécesseur, lAccord de libre-échange nord-américain. Cela est évident dans le secteur du travail, où le nouveau mécanisme de réponse rapide (RRM) de l'AEUMC a donné des premiers résultats prometteurs en faveur des droits de négociation collective au Mexique.
L'accord exige que les fournisseurs de services 3PL collaborent et augmentent leur connectivité au sein du pays, ainsi qu'en Amérique du Nord, pour faciliter les échanges commerciaux. En réponse à cela, DB Schenker et AirBridge Cargo se sont associés pour améliorer la connectivité numérique du fret aérien en 2020. Ryder, le principal fournisseur de solutions 3PL au Mexique, a annoncé l'agrandissement de quatre centres pouvant servir de locaux d'exploitation situés à des points clés. du territoire national du Mexique, dans le cadre de ses plans de croissance et en réponse à la demande de services logistiques de différents secteurs.
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La croissance technologique du commerce électronique et de la logistique au Mexique stimule le marché
Pendant la pandémie, lactivité du commerce électronique a considérablement augmenté, notamment au Mexique, où ce canal était sous-utilisé. Plusieurs étapes des chaînes dapprovisionnement qui servaient aux achats en ligne au Mexique étaient gravement sous-développées. Il fallait remédier à ce retard sur plusieurs fronts, mais disposer de ressources technologiques modernes et robustes était sans aucun doute essentiel pour tirer parti des opportunités créées par laugmentation de la demande. La technologie améliore la qualité du service, augmente la capacité et permet une meilleure compréhension de la dynamique du marché.
Au Mexique, le commerce électronique continuera de pénétrer et de se développer. Lomnicanal deviendra plus pertinent, les marchés se développeront, davantage de petites et moyennes entreprises entreront dans lécosystème, les outils fintech deviendront de plus en plus importants et, par conséquent, lactivité transfrontalière augmentera. La technologie continuera à jouer un rôle important dans la réalisation de ces objectifs. Au cours des cinq dernières années, le marché mexicain du commerce électronique de détail a connu une croissance de 300 %, le propulsant au 16ème rang mondial, devant son voisin le Brésil.
Le désir des acheteurs mexicains pour les marques et les produits internationaux alimente un marché transfrontalier sain en plus d'alimenter la vente au détail numérique nationale. Plus des deux tiers (67 %) des consommateurs mexicains en ligne effectuent désormais des achats transfrontaliers, et les commerçants étrangers représentent 6 % du total des ventes en ligne. Comme dans dautres pays, la pandémie a stimulé le marché du commerce électronique au Mexique, créant un million de nouveaux acheteurs en ligne mexicains et augmentant le taux de pénétration des utilisateurs à 74 %. En termes de logistique 4PL et 3PL, la technologie est essentielle pour répondre aux besoins des clients ; en fait, cest lépine dorsale de ces opérations. De nombreux clients issus de divers secteurs ont augmenté leurs besoins logistiques, tandis que d'autres sont arrivés au Mexique en raison de la tendance à la délocalisation.
Les clients sont plus aguerris et informés ; ils attendent une transparence totale et des solutions plus complexes et avancées. La digitalisation de la logistique est désormais une réalité au Mexique. La logistique, le transport et la mobilité sont essentiels à léconomie mondiale. Il est difficile de comprendre à quel point il est compliqué de faire fonctionner correctement les chaînes dapprovisionnement. Il existe de nombreuses pièces mobiles et plusieurs processus qui nécessitent une précision chirurgicale. En résumé, la technologie est lépine dorsale de la logistique moderne, et les entreprises disposant de peu dactifs débloqueront de plus grandes quantités de valeur grâce à des besoins dinvestissement extrêmement faibles.
Aperçu du secteur des services 3PL au Mexique
Le marché 3PL mexicain est fragmenté avec la présence d'un grand nombre d'acteurs, dont des acteurs majeurs comme DHL Supply Chain, Traxion, Schneider, Ceva Logistics et Accel Logistics. Les alliances stratégiques des prestataires de services 3PL sur le marché devraient donner le ton à l'échange d'innovations dans les chaînes d'approvisionnement pour améliorer les services fournis et adopter et intégrer les dernières solutions technologiques. La visibilité totale des marchandises en transit, une tendance qui planifie la production et la distribution en fonction de la demande réelle, est susceptible de rendre les opérations plus efficaces et plus rentables.
Leaders du marché 3PL au Mexique
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DHL International GmbH.
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Schneider
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Logistica Accel
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CEVA Logistics
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Traxion
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché 3PL Mexique
- Septembre 2022 : DHL Supply Chain acquiert NTA - New Transport Application, spécialisée dans la fourniture de services logistiques au secteur pharmaceutique et de la santé. Avec cette acquisition, DHL Supply Chain continuera de renforcer sa position et sa capacité opérationnelle dans ce secteur industriel à fort potentiel. Cette acquisition a aidé l'entreprise à étendre son infrastructure de stockage et de transport à température contrôlée ainsi que son activité principale de logistique dans le pays.
- Septembre 2022 : Traxion, une entreprise leader dans le transport, la mobilité et la logistique au Mexique, a acquis V-MODAL, l'une des plus importantes sociétés de marketing intermodal pour les services ferroviaires au Mexique, avec plus de 12 ans de direction. Avec cette acquisition, Traxion renforce considérablement sa présence dans le segment ferroviaire, ce qui constitue un moyen très important de compléter son portefeuille de services tout en contribuant à sa stratégie d'expansion sans actifs.
Rapport sur le marché 3PL au Mexique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Aperçu du marché
4.3 Dynamique du marché
4.3.1 Conducteurs
4.3.2 Contraintes
4.3.3 Opportunités
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Politiques et réglementations de l'industrie
4.7 Tendances générales du marché de l’entreposage
4.8 Demande provenant d'autres segments, tels que le CEP, la livraison du dernier kilomètre et la logistique de la chaîne du froid
4.9 Développements technologiques dans le secteur de la logistique
4.10 Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par services
5.1.1 Gestion du transport intérieur
5.1.2 Gestion des transports internationaux
5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Automobile
5.2.2 Consommateur et commerce de détail
5.2.3 Énergie
5.2.4 Soins de santé
5.2.5 Industriel et aérospatial
5.2.6 Technologie
5.2.7 Autres utilisateurs finaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Logistica Accel
6.2.2 CEVA Logistics
6.2.3 DHL Supply Chain
6.2.4 Kuehne Nagel
6.2.5 Penske
6.2.6 Ryder
6.2.7 Schneider
6.2.8 Solistica
6.2.9 Traxion
6.2.10 XPO Logistics*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie 3PL au Mexique
Les entreprises de logistique tierces fournissent de nombreux services liés à la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Cela comprend le transport, l'entreposage, la préparation et l'emballage, la prévision des stocks, l'exécution des commandes, l'emballage et l'expédition de fret.
Le marché mexicain des 3PL est segmenté par services (gestion des transports nationaux, gestion des transports internationaux et entreposage et distribution à valeur ajoutée) et utilisateurs finaux (automobile, biens de consommation et vente au détail, énergie, soins de santé, industrie et aérospatiale, technologie et autres utilisateurs finaux).. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus. L'impact du COVID-19 est couvert dans le rapport.
| Par services | ||
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FAQ sur les études de marché 3PL au Mexique
Quelle est la taille du marché 3PL au Mexique ?
La taille du marché mexicain des 3PL devrait atteindre 18,55 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,92 % pour atteindre 23,38 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché 3PL au Mexique ?
En 2024, la taille du marché mexicain des 3PL devrait atteindre 18,55 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché 3PL au Mexique ?
DHL International GmbH., Schneider, Logistica Accel, CEVA Logistics, Traxion sont les principales sociétés opérant sur le marché 3PL du Mexique.
Quelles années couvre ce marché 3PL au Mexique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mexicain des 3PL était estimée à 17,64 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché 3PL au Mexique pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché 3PL au Mexique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique tierce (3PL) au Mexique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique tierce (3PL) au Mexique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique tierce (3PL) au Mexique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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